3月初,，天貓精靈宣布整體銷量突破千萬,，成為繼亞馬遜和谷歌后，第一家進(jìn)入千萬俱樂部的中國(guó)智能音箱品牌,。接下來,，中國(guó)智能音箱大戰(zhàn)將會(huì)上演更加血腥的洗牌：千萬俱樂部是一道門檻，能進(jìn)入的卻只會(huì)是少數(shù),，不能進(jìn)入的最快將在2019年被淘汰出局,，或者偏安一隅。

“一超雙強(qiáng)”格局確立

2015年6月,，亞馬遜發(fā)布第一代Echo,，成為智能音箱的原點(diǎn)；2016年11月,，Google Home發(fā)布,；2017年秋季發(fā)布會(huì)，蘋果HomePod姍姍來遲,。由于蘋果HomePod產(chǎn)品線單一且定價(jià)高昂,，銷量跟亞馬遜Echo和Google Home不在一個(gè)量級(jí),，在整個(gè)市場(chǎng)的占有率只有6%，不到亞馬遜Echo 十分之一,，Google Home雖然距離亞馬遜Echo有距離,，但正迎頭直追，兩者已處于一個(gè)量級(jí),。

與美國(guó)亞馬遜和谷歌分庭抗禮的雙寡頭格局不同,，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)“一超雙強(qiáng)”的格局已成型。

在阿里巴巴,、百度和小米三大巨頭入局前,，已有不少智能音箱玩家先行，比如出門問問,、Rokid,，不過，最終市場(chǎng)還是被巨頭們抄底——這也在所有人預(yù)料之中,。

Strategy Analytics發(fā)布的2018年四季度數(shù)據(jù)顯示,，2018年中國(guó)智能音箱出貨量達(dá)到2190萬臺(tái)，成為全球第二大智能音箱市場(chǎng),，四季度出貨量860萬臺(tái)環(huán)比增長(zhǎng)超過665%,，增速遠(yuǎn)超全球水平。其中天貓精靈出貨280萬位居第一,，百度和小米分別以220萬和180萬出貨量,，分列二、三,，三者合計(jì)占比高達(dá)79%,。盡管在百度、阿里和小米外,，中國(guó)還有許多智能音箱玩家,，但包括騰訊在內(nèi)的The Others都不能算強(qiáng)者，今年騰訊對(duì)其智能音箱戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整,，以?shī)Z回本應(yīng)擁有的存在,。

天貓精靈處于領(lǐng)先地位，去年四季度出貨量占整體份額達(dá)到33%,，且這樣的領(lǐng)先地位已經(jīng)保持多時(shí),。盡管百度小度音箱正在通過補(bǔ)貼大戰(zhàn)奮起直追，但短期內(nèi)天貓精靈地位很難被撼動(dòng),，天貓精靈銷量率先突破千萬,，本身不會(huì)帶來實(shí)際影響，卻有很強(qiáng)的里程碑意義,，千萬銷量俱樂部將是中國(guó)智能音箱市場(chǎng)的船票,，就像DAU破億才能被稱為超級(jí)App一樣,。互聯(lián)網(wǎng)公司售賣智能音箱的本質(zhì)是分發(fā)基于語音的智能助理，銷量本質(zhì)就是用戶量,，天貓精靈現(xiàn)在進(jìn)入1000萬家庭,，背后有數(shù)千萬用戶。

智能音箱市場(chǎng)洗牌加速

一位接近深圳智能音箱供應(yīng)鏈的讀者告訴羅超頻道,，去年下半年到今年上半年,，深圳多家中小智能音箱公司已經(jīng)轉(zhuǎn)型，他們?nèi)找媲逍训卣J(rèn)識(shí)到這個(gè)市場(chǎng),，創(chuàng)業(yè)者很難玩兒得轉(zhuǎn)。此前,，智能音箱的洗牌就早已開始,，2019年，在天貓精靈進(jìn)入千萬俱樂部后,，智能音箱“一超雙強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加血腥,，洗牌會(huì)更快。

最直接的原因是互聯(lián)網(wǎng)巨頭有錢去補(bǔ)貼,，它們售賣音箱不是要賺硬件的錢,，因此可以貼錢賣，兩三百元的定價(jià)本身就沒有利潤(rùn),，關(guān)鍵是巨頭們會(huì)在雙11,、雙十二，或者類似節(jié)日搞大型促銷,。

天貓精靈去年四季度有超過70%的出貨量,，是在長(zhǎng)達(dá)三周的“雙11”購(gòu)物節(jié)時(shí)期完成；百度小度智能音箱直接殺價(jià),，599元的產(chǎn)品299元甩賣,，春晚更是直接送出30萬臺(tái)；小米強(qiáng)調(diào)硬件利潤(rùn)率不超過5%,，是硬件行業(yè)知名的“價(jià)格屠夫”,，對(duì)小愛音箱的定價(jià)是零利潤(rùn)思路。

然而,，補(bǔ)貼大戰(zhàn)不是中小玩家被洗牌出局的唯一原因,。智能音箱本身就是一個(gè)門檻很高的產(chǎn)品品類，是全能競(jìng)賽,，一方面依賴語音智能服務(wù),，只有算法沒有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和內(nèi)容不行，專業(yè)語音技術(shù)服務(wù)商搞不定互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù),，有些互聯(lián)網(wǎng)公司有內(nèi)容有服務(wù),，卻輸在了AI技術(shù)上,。另一方面，智能音箱不只是語音助理App,，而是智能家庭控制中樞,，需要連接操控IoT設(shè)備，有能力構(gòu)建IoT生態(tài)圈的巨頭屈指可數(shù),，雖然每一家都在努力做到這一點(diǎn),。

讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻的是，依然有巨頭摩拳擦掌準(zhǔn)備入局,?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭中騰訊尚未正式參戰(zhàn)，一旦加入,，只會(huì)更早結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng),。互聯(lián)網(wǎng)巨頭外,，TCL為代表的家電巨頭,，華為為代表的手機(jī)巨頭，以及傳統(tǒng)音箱大廠,，都在摩拳擦掌或者已經(jīng)入局,，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)確實(shí)有利可圖，Canalys預(yù)測(cè),，2019年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)出貨量將從2018年的2190萬臺(tái)增長(zhǎng)至2960萬臺(tái),，實(shí)現(xiàn)35%的年度增長(zhǎng)。

而從現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來看,，智能音箱市場(chǎng)已經(jīng)直接從藍(lán)海變?yōu)榧t海,，2019年“一超雙強(qiáng)”神仙打架，The Ohters的中小玩家面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力將越來越大,。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移

前幾年,，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)是算法、設(shè)計(jì),、音質(zhì)或者補(bǔ)貼,，誰資金多、誰技術(shù)牛,，誰設(shè)計(jì)強(qiáng),，誰有話語權(quán)。然而接下來的智能音箱競(jìng)爭(zhēng),，將是巨頭與巨頭的競(jìng)爭(zhēng),，就上述幾個(gè)要素來說，每家都有各自的優(yōu)點(diǎn),，很難分出勝負(fù),。

智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),，從現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)移。

回歸智能音箱的初心,，進(jìn)行高維競(jìng)爭(zhēng),，是接下來智能音箱大戰(zhàn)的關(guān)鍵。智能音箱的本質(zhì)不是音箱,，而是一個(gè)實(shí)體化的智能語音助理,，用天貓精靈負(fù)責(zé)人陳麗娟（淺雪）的話說，是智能載體,，既然是這樣,，智能音箱就不只是完成播放音樂設(shè)置鬧鐘查詢天氣這樣的簡(jiǎn)單認(rèn)為，未來也將會(huì)在很多需要智能服務(wù)的地方出現(xiàn),。

一方面,，在客廳，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是IoT網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建能力,，智能家居是制高點(diǎn)。

人們將最多的時(shí)間花在家里,，除了大約三分之一時(shí)間在臥室睡覺之外,，還有很多時(shí)間在客廳、衛(wèi)生間等地,，因此,，客廳這個(gè)場(chǎng)景的重要性不言而喻，此前科技巨頭已經(jīng)想方設(shè)法,，從智能電視,、智能路由器角度，去切客廳市場(chǎng)?，F(xiàn)在大家都有共識(shí),，智能音箱才是未來一個(gè)客廳的交互中心，一方面是用戶在手機(jī)外第一互聯(lián)網(wǎng)入口,，扮演手機(jī)協(xié)作者角色,；另一方面是智能家居交互中心，用戶可以通過動(dòng)動(dòng)嘴,，去操控各種智能設(shè)備,，如電燈、窗簾,、空調(diào),、熱水器。

智能音箱接下來第一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)就是IoT,，看誰能構(gòu)建更全面的IoT生態(tài),，特別是客廳,。當(dāng)智能音箱可以兼容更多IoT設(shè)備，就能吸引更多用戶購(gòu)買,，反過來,，用戶越多智能音箱就對(duì)智能家居廠商更有吸引力，被兼容,，最終形成一個(gè)越來越大的基于智能語音控制的IoT網(wǎng)絡(luò),。

國(guó)外，Amazon Echo優(yōu)勢(shì)明顯,，其可控制的智能家居種類包括燈光,、開關(guān)、門窗等,，品牌高達(dá)2000個(gè),，設(shè)備達(dá)到12000種，谷歌合作的智能家居廠商才70多家,。中國(guó)智能音箱三大玩家中,，小米IoT優(yōu)勢(shì)是兼容小米生態(tài)鏈設(shè)備；百度IoT寄望于DuerOS,，去年11月,，百度在百度世界大會(huì)上宣布，DuerOS已連接85個(gè)品牌的7000萬智能家居設(shè)備,；阿里去年已在公司層面提出IoT戰(zhàn)略,，基于阿里云的技術(shù)能力和阿里商業(yè)生態(tài)的B端資源，快速推進(jìn),，截止目前,，天貓精靈接入了近300家IoT平臺(tái)，覆蓋超過42個(gè)品類的近400多個(gè)品牌,，支持1000種,、7500萬個(gè)設(shè)備，IoT圈子規(guī)模僅次于Amazon Echo,。

另一方面,，智能音箱不再是智能音箱，而是要走出客廳,，去爭(zhēng)奪各種IoT場(chǎng)景,。

今年CES上，天貓精靈與寶馬達(dá)成戰(zhàn)略合作,，2019年包括寶馬3,、5系在內(nèi)的量產(chǎn)車型將會(huì)接入天貓精靈，車主可以直接通過車內(nèi)天貓精靈與汽車、家電等智能設(shè)備交互,，這樣的合作也是未來智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)：有野心的智能音箱都不會(huì)屈居客廳,，而是有喚醒萬物的使命感。

正如我在多篇文章中所言,，5G最大的受益者不是智能手機(jī),，而是IoT，高速率,、低延時(shí)和大容量會(huì)讓萬物互聯(lián)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),，但很多設(shè)備不會(huì)擁有屏幕，就算有,，也不一定適合觸摸/按鍵交互,，語音交互將成為最佳解決方案。正是因?yàn)榇?，智能音箱玩家們都要走出客廳,，以更多硬件設(shè)備，抑或進(jìn)入更多智能設(shè)備的形式,，去向更多需要智能交互的場(chǎng)景滲透,。

天貓精靈可以驅(qū)動(dòng)音箱也能驅(qū)動(dòng)寶馬汽車，正是因?yàn)樗蠥liGenie這一“內(nèi)核”,。AliGenie已經(jīng)迭代到3.0版,，它不只是有語音、視覺能力還有行動(dòng)能力,，基于高精地圖、自主定位,、自主導(dǎo)航,，可以感知環(huán)境，因此可以驅(qū)動(dòng)包括機(jī)器人在內(nèi)的各種智能設(shè)備,。

基于AliGenie,，天貓精靈已經(jīng)延伸出多種不是智能音箱的“周邊”智能設(shè)備，比如支持語音交互的化妝鏡“天貓魔鏡”,，比如服務(wù)型機(jī)器人天貓精靈太空蛋,，應(yīng)用于酒店、社區(qū)等場(chǎng)合,；比如面向醫(yī)院的服務(wù)型機(jī)器人天貓精靈太空梭,，未來可能還會(huì)有或者進(jìn)入智能耳機(jī)、智能家電等品類,。

走出客廳是最難的,，這意味著要走到各種垂直行業(yè)場(chǎng)景，需要B/C混搭能力，即要能夠拓展B端行業(yè)資源獲取場(chǎng)景,，又要理解用戶需求做好產(chǎn)品,。

做B端業(yè)務(wù)起家的阿里巴巴是中國(guó)最具B端基因的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，其有商家資源,、云計(jì)算企業(yè)客戶,、金融客戶等等，阿里在C端也大獲成功,，從電商延展出來的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋方方面面,，一站式滿足中國(guó)用戶從購(gòu)物到娛樂到生活服務(wù)到醫(yī)療健康再到工作學(xué)習(xí)的各種需求。

基于此,，阿里巴巴形成了獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)體式生態(tài),，可以幫助天貓經(jīng)歷跨行業(yè)拓展場(chǎng)景、獲取用戶,。與寶馬達(dá)成量產(chǎn)級(jí)汽車的合作,，是因?yàn)楦叩隆唏R在汽車行業(yè)有深厚積累,；推出智能美妝鏡則是因?yàn)樘熵堅(jiān)诿缞y電商上有領(lǐng)導(dǎo)者地位,，讓其擁有頂級(jí)美妝品牌資源；推出面向社區(qū)酒店的天空蛋是因?yàn)橛酗w豬,、居然之家,、天貓家居；太空梭則讓人聯(lián)想到阿里健康……

阿里巴巴給自己生態(tài)命名為經(jīng)濟(jì)體,，對(duì)于企業(yè)來說,，阿里是其完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的阿里巴巴操作系統(tǒng)；對(duì)于用戶來說,，阿里是一個(gè)一站式服務(wù)的超級(jí)平臺(tái),。基于無孔不入的經(jīng)濟(jì)體,，天貓精靈更有底氣走出客廳,，跨行業(yè)獲取場(chǎng)景，以不同形式滲透到需要語音交互的IoT設(shè)備中,，形成一個(gè)日益龐大的IoT網(wǎng)絡(luò),，天貓精靈以及AliGenie在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中以各種形式存在。反過來,，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)促進(jìn)更多消費(fèi)者購(gòu)買天貓精靈智能音箱,，因?yàn)橹悄芤粝淇梢愿嘣O(shè)備互聯(lián)互通，比如與智能汽車,、智能辦公園區(qū)無縫銜接,，讓用戶從家里到路上再到公司，抑或反過來，都可以獲取伴隨式的智能語音服務(wù),。

天貓精靈破百萬后,，智能音箱的競(jìng)爭(zhēng)將在巨頭間進(jìn)行，而巨頭的競(jìng)爭(zhēng),，從來都不是單一維度的競(jìng)爭(zhēng),，最終上演的一定會(huì)是生態(tài)的PK，獨(dú)特的商業(yè)生態(tài),，是天貓精靈的底牌,。