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1,、5G 推進如火如荼，奠定 5G 應用基礎

我國 5G 建設投資,、基站建設,、用戶及終端普及如期推進，奠定 5G 應用基礎,。資本開支 方面,，2020 三大運營商資本開支提升，5G 投資同比大幅增長 337.6%,，占比超 50%,。2019 年三大運營商總資本開支為 2998.77 億元，2020 年中國移動/聯通/電信三大運營商資本 開支分別有望達到 1798/700/850 億元,，合計 3348 億元,，同比大幅增長 11.65%,。相較于 2019 年投向 5G 的資本開支 412 億元（占總資本開支 13.74%），2020 年三大運營商投向 5G 的資本開支分別預計為 1000/350/453 億元,，合計 1803 億元,，同比大幅增長 337.6%， 占總資本開支 53.85%,，占比較上年擴大 40 個百分點,。此外，中國鐵塔公布公司 2020 年 資本開支預算為 280 億元,，當中約有 170 億元將用于 5G 投資,。綜合考慮，2020 年流向 5G 的資本開支將有望達到 1973 億元,。

基站建設方面,，2020 年全國 5G 基站建設量有望超 70 萬站。截至 2019 年底,，中國移 動/中國聯通/中國電信三大運營商的 5G 基站建成數量分別為超 5 萬/4 萬/4 萬站,，合計 約 13 萬站。根據運營商在 5.17 世界電信日公布的數據顯示,，中國移動已建 5G 基站 14 萬個,。中國聯通和中國電信合建基站達到 11.5 萬個，覆蓋全國所有地級市城區(qū),。從中國 移動此前公布的 5G 二期無線網主設備集中采購公告來看,，共有 28 個省、自治區(qū),、直轄 市發(fā)布集采,，需求數量總計 232143 個基站,，這將有力保證中國移動今年建設超 25 萬個 5G 基站的目標,，確保 2020 年內在全國所有地級以上城市提供 5G 商用服務。在 5G 建設中 采取共享戰(zhàn)略的中國聯通和電信,，也已啟動設備聯合集中采購,，預計規(guī)模不少于 25萬站， 并計劃在前三季度完成全部建設進度,。由此我們預計 2020 年總體基站的建設量將在 70-80 萬站之間,，較 2019 年基站數增長 438.46%-515.38%。

5G 用戶普及方面,，2020 年 6 月底我國 5G 用戶為 6600 萬,，預計年底將達到 1 億戶。在 7 月 23 日國新辦舉行的發(fā)布會上,，發(fā)言人聞庫指出,，截止到六月底，我國真正連接到 5G 網絡的 5G 用戶有 6600 萬，預計該數據在年底能達到 1 億,。5G 網絡的普及離不開三大運 營商的策略性支持,，并推出相應的 5G 融合套餐以吸引消費者。北京三大運營商擬結合 5G 消費熱點,，對流量及終端進行補貼,，預計補貼金額超過 1 億元，惠及超過 70 萬 5G 用戶,。未來隨著資費的進一步降低,，將有更多的 5G 用戶出現。同時隨著 5G 網絡的建設速度加 快,，2G/3G 逐漸擁有成熟的退網條件,，若是啟動 2G/3G 退網進程，將有部分用戶轉化成為 5G 用戶,，進而增快 5G 網絡的普及速度,。5G 終端方面，我國市場現有 197 款 5G 終端拿到 了入網許可,，5G 手機累計出貨量超過 8623 萬部,，隨著未來 5G 終端價降量升，5G 用戶普 及率將進一步提升,。

2. 5G 行業(yè)應用使能千行百業(yè),，創(chuàng)新行業(yè)價值

2.1 5G 建設助力傳統行業(yè)轉型升級 

5G 與傳統行業(yè)結合，提升行業(yè)生產效率,。5G 通過有針對性的定制化,、與醫(yī)療、娛樂,、交 通等傳統舊有產業(yè)等深度融合,，有效滿足行業(yè)的多樣化業(yè)務需求，實現各行業(yè)全面數字 化,、網絡化和智能化的全新轉型,，助力提質增效降本。據華為副董事長徐直軍在演講中 表示,，5G＋云＋大數據＋AI 等技術結合將提升上產效率十倍以上,。例如 5G 通過自身獨具 的大帶寬和低時延能力，成功實現了港口龍門吊遠程操控,。龍門吊在傳統作業(yè)方式下需 要現場操作,，單人只能同時操控一臺龍門吊；但在 5G 遠程操控下,，每個工人可以同時操 控 4 臺龍門吊,，節(jié)省 70% 人力成本,，也使得每小時貨物處理量從 25 箱提升到 30 箱，還 同時降低了安全生產風險,，使得操作人員工作環(huán)境大幅提升,。

2.1.1 智慧醫(yī)療 

5G 使能醫(yī)療智能化、提升醫(yī)療效率及醫(yī)療水平,。首先,，5G 將助力醫(yī)療從被動治療向主動 監(jiān)測轉變，實現醫(yī)療智能化,。據《5G 時代十大應用場景白皮書》,，醫(yī)療行業(yè)未來可以通過 5G＋AI 的醫(yī)療系統實現實時健康管理，跟蹤病人,、病歷,，推薦治療方案和藥物等。智能 醫(yī)療可以實現綜合診斷,，并將如遺傳信息,，患者生活方式和患者的身體狀況等情境信息 考慮在內，通過 AI 模型對患者進行主動監(jiān)測,，在必要時改變治療計劃,。

其二，5G 借力其高速率低延時等特性,，可處理龐大醫(yī)療系統數據,，從而提升醫(yī)療效率。醫(yī)療系統處理的數據數量龐大,，從詳細的患者信息到臨床研究,，再到高分辨率的 MRI 和 CT 圖像，到 2020 年,，醫(yī)療行業(yè)將產生大約 2,314 艾字節(jié)的數據,， 即 2.314 千萬億千兆 字節(jié)。5G 時延理想情況下端到端為 1ms,，約為 4G 的十分之一,，可助力大量醫(yī)療數據的傳 輸并滿足醫(yī)療對傳輸速度的要求,。

其三,，5G 使遠程手術等成為可能，有效提升醫(yī)療水平,。5G 低滯后超快速連接,、以及高吞 吐量通信可以成功解決遠程手術對于高清圖像流的需求，從而使能遠程手術,。2019 年 3 月,，位于海南的神經外科專家凌至培主任,，利用中國移動 5G 網絡實時傳輸的高清畫面完 成我國第一起 5G 遠程手術，地理距離跨越近 3000 公里,，通過遠程技術操控手術器械,， 成功完成了“腦起搏器”植入手術，磁共振掃描確認腦內電極植入位置精確,，達到手術 預期效果,。

2.1.2 智慧零售 

5G 加速購物向線上轉移，提升購物體驗,。與 5G 的結合可以加快購物由線下向線上發(fā)展,， 推動行業(yè)進行數字化轉型。目前移動購物已經逐漸替代傳統線下購物成為全球消費者的 主要購物方式,，已有超過 1 億美國人在智能手機上進行購物,。而 5G 的連接速度相比 4G 提高 10 倍，這會大大提升移動購物體驗,，加快線下購物向線上購物的遷移,。此外，5G+AR,，讓用戶足不出戶也能獲得身臨其境的購物體驗,。AR 技術強化了信息的獲取渠道和方式， 能夠在真實場景和虛擬場景之間建立起一個交互的橋梁,，AR 技術助力交互,。通過 AR 技術 可以強化用戶的購物體驗，同時能夠提升用戶的購買意愿,，故而 AR 在購物領域的應用將 有廣闊的發(fā)展空間,。

2.1.3 智能制造 

5G 賦能智能制造，提速增效創(chuàng)造行業(yè)價值,。5G 技術優(yōu)化工廠制造流程,，幫助制造業(yè)生產 操作靈活化高效化，提高安全性的同時降低生產成本,。通過 5G 技術與自動化,，人工智能， 增強現實和物聯網等先進技術相結合,， “智能工廠”應運而生,，讓 5G 在制造業(yè)實現成 功落地。例如由 TCL 在廣東建立的 5G 智能示范園區(qū)的機芯智能工廠車間內,，智能物流 車將物料精準配送到各個生產環(huán)節(jié),，整個過程實現無人控制，在行駛過程中遇到阻礙能 夠主動變向,。今年 3 月,，依托邊緣計算,，園區(qū)完成了 AMR 智能物流車的 5G 化改造以及智 能物流車與企業(yè)內部系統的集成，實現全流程信息拉通可視,，大幅減少信息盲區(qū)和線上 物料積壓,。

2.2 5G 發(fā)展為新興產業(yè)賦能 

除助力傳統產業(yè)升級外，5G 技術將賦能車聯網,、工業(yè)互聯網等新興產業(yè),。 

2.2.1 車聯網 

車聯網是智能化的一體化網絡。車聯網是以車內網,、車際網和車載移動互聯網（車云網） 為基礎,，按照約定的通信協議和數據交互標準，在車-X（X：車,、 路,、行人及互聯網等） 之間，進行無線通訊和信息交換的大系統網絡,，是能夠實現智能化交通管理,、智能動態(tài) 信息服務和車輛智能化控制的一體化網絡。

5G 為車聯網發(fā)展帶來機遇,。5G 通信技術在低時延,、高移動性車聯網場景的應用，解決了 當前車聯網發(fā)展面臨的諸多問題,，使 OBU 在高速移動下獲得更好的性能,。一方面在車內 網、車際網,、車載移動互聯網實現 V2X（X：車,、路、行人及互聯網等）信息交互,，另一 方面實現 OBU,、基站、移動終端,、云服務器的互聯互通,。

5G 在車聯網的應用中具有獨特優(yōu)勢：低時延、高可靠：5G 高/超高密集度組網,、低能量 消耗,，大幅降低信令開銷；且 5G 的時延達到了毫秒級,，滿足低延時和高可靠性需求,。優(yōu) 越的通信質量：（1）5G 車聯網 V2V 通信的最大距離大約為 1 000 m，可以解決 IEEE802.11p 車輛自組網通信中短暫,、不連續(xù)的連接問題,；（2）5G 車聯網為 V2X 通信提供高速的下行 和上行鏈路數據速率（最大傳輸速率為 1 Gbit/s），實現車與車,、車與移動終端之間高質 量音視頻通信,；（3）支持速度更快的車輛通信，支持車輛最大的行駛速度可達為 350 km/h,。

在技術及政策的雙輪驅動下,，車聯網有望成為 5G 應用市場前鋒，到 2025 年,，15%的汽車 將配備基于 5G 的 V2X 技術,，車聯網市場規(guī)模有望同增約 70%。工信部部長苗圩表示,，5G 應用 80%將用于物和物之間的通訊,。車聯網將成為 5G 技術應用的主要場景之一。華為 2019 年年報預測,，在 5G 網絡,、智能終端及邊緣計算的推動下，到 2025 年,，15%的汽車將配備基于 5G 的 V2X 技術,。據前瞻產業(yè)研究院數據顯示，預計 2017—2022 年,，全球/中國 車聯網市場規(guī)模有望分別從 525 億美元/114 億美元增長至 2022 年的 1629 億美元/530 億 美元,，CAGR 分別為 25.4%/32.5%，中國市場規(guī)模增速遠高于全球平均增速,。

2.2.2 工業(yè)互聯網 

5G 使能工業(yè)互聯網,，工業(yè)互聯網增強 5G 應用場景凸顯 5G 價值。一方面,，5G 是工業(yè)互聯 網的關鍵使能技術：5G 的高速率大帶寬,、低時延高可靠、大連接廣覆蓋的特性可有效滿 足工業(yè)業(yè)務苛刻的安全性,、傳輸時延及可靠性要求,。特別是在工廠內網改造上，利用 5G 技術開展工業(yè)互聯網內網改造將有效促進工業(yè)互聯網內網無線化,、扁平化,、IP 化發(fā)展。另一方面,，工業(yè)領域是 5G 的主要應用場景：“5G+工業(yè)互聯網”在垂直領域的融合應用將 帶動產業(yè)數字化擴張,，在工業(yè)領域形成以智能化為中心的新組織、新產品,、新模式,，實 現社會生產全要素,、全產業(yè)鏈、全價值鏈的重構升級,，助力實體經濟數字化轉型發(fā)展,。5G 在工業(yè)領域的成功應用將為 5G 發(fā)展開辟更為廣闊的市場空間，有力拉動 5G 技術和產 業(yè)進一步發(fā)展成熟,，促進我國 5G 商用發(fā)展向更高水平邁進,。

5G R16 多方面助力工業(yè)互聯網實現 99.9999%可靠性、最快 5 毫秒以內的端到端時延等特 性,。首先,，R16 支持 5G 與 TSN（Time Sensitive Networking，時間敏感網絡）集成,。TSN 可基于標準以太網技術提供確定性服務,，滿足工業(yè)制造應用的高可靠、低時延需求,，并 提供標準化統一的,、經濟的解決方案。5G 系統與 TSN 的集成基于 5G uRLLC 的低時延高可 靠能力,，可滿足 TSN 架構時間同步,、低時延傳輸、高可靠性和資源管理四大嚴苛功能需 求,，擴大潛在的工業(yè)互聯網用例,，比如工廠自動化、電網配電自動化等,。其次,，R16 增強 了 uRLLC。R16 通過 PDCCH 監(jiān)視功能,、支持多個 HARQ-ACK,、無序 PUSCH 調度、UE 優(yōu)先級 和多路復用等多個功能實現了 uRLLC 的增強,，進一步增強了工業(yè)領域低時延,、高可靠通 信特性。第三,，非公共網絡（NPN）增強數據安全性,。NPN 是基于 3GPP 5G 系統架構的專 用網絡，它將 5G 擴展到傳統的公共移動網絡之外,，對于使能垂直行業(yè)數字化轉型至關重要,。NPN 包括獨立部署的 SNPN（獨立的非公共網絡）和非獨立部署的 PNI-NPN（公共網絡 集成 NPN）。在獨立部署模式下，垂直行業(yè)獨立部署從基站到核心網到云平臺的整個 5G 網絡,，與運營商的 5G 公網隔離,，工廠或園區(qū)內的設備信息、控制面信令流量,、用戶面數 據流量安全將得到有效保證,，可滿足工業(yè)領域嚴苛的數據安全,、低時延和高可靠需求,。第四，NR 定位滿足工業(yè)互聯網精準定位需求,。5G 在 R16 版本中增加了定位功能,，利用 MIMO 多波束特性定義了基于到達角測量法（AoA）、蜂窩小區(qū)的信號往返時間（RTT）等室內定 位技術,，可應用到工業(yè) AGV,、資產追蹤等多個領域。未來 5G NR 無線將可能替代工廠內的 有線網絡,，讓工業(yè)生產更加柔性化,。綜上，R16 版本針對工廠內部署 5G 網絡可靠性,、漫 游,、時間敏感業(yè)務的硬性需求引入多項新技術，1 微秒同步精度可以避免設備因接受指令 順序混淆而引發(fā)的混亂,，實現工廠內網絡各個節(jié)點的時間嚴格同步,；99.9999%的可靠性、 最快 5 毫秒以內的端到端時延等特性,，能夠更好地滿足工業(yè)互聯網高可靠,、實時性的要 求，助力工業(yè)互聯網的發(fā)展,。

此外,，5G 網絡確定性提升，精準打擊工業(yè)互聯網痛點,。雖然現階段固定線路在工業(yè)互聯 網中仍占主導,，但這種方案的線路升級和網絡成本弊端逐步暴露，相對于有線網絡,，W-Fi,、 藍牙等短距無線技術更適合復雜的制造環(huán)節(jié)，并能有效降低未來升級所花費的成本,，但 依舊無法應用于時間敏感型場景,，且存在數據孤島及安全風險等問題。而 5G 中面向工業(yè) 互聯網的 URLLC 業(yè)務對承載網絡的時延、抖動,、丟包和安全隔離等指標有嚴格要求,，提 升確定性：

（1）安全隔離確定性：通過切片技術對網絡資源進行物理隔離或邏輯隔離，并通過對接 入用戶的鑒權授權,、數據存儲和傳輸安全的可靠性保障等措施實現安全隔離,；

（2）時延和抖動確定性：5G 時代業(yè)務除了對時延的要求，對抖動也提出嚴格的標準,，例 如電力行業(yè)差動保護業(yè)務要求端到端時延小于 15ms,，抖動小于 400us（0.5 業(yè)務周期）；

（3）帶寬/速率確定性：相比視頻業(yè)務對下行帶寬的要求,，遠程監(jiān)控,、工業(yè)視覺等業(yè)務 對 5G 網絡，上行帶寬也提出了更高的要求,；

（4）丟包率確定性：對于智能制造等 to B 業(yè)務,，重傳機制無法滿足其對時延的要求， 因此保障 E2E 丟包率也是 5G 確定性網絡主要特征,。

5G+工業(yè)互聯網已在多個領域實現應用,，成效卓著。我國工業(yè)互聯網的應用場景已覆蓋機 械,、鋼鐵,、電子、石化,、汽車,、機械、輕工等制造業(yè)主要門類,，不斷向能源,、交通、醫(yī) 療等行業(yè)拓展,，逐步向設計,、服務等高附加值環(huán)節(jié)延伸。例如,，在 5G+電子制造應用中,， 中興通訊在長沙工廠應用了 5G+工業(yè)物聯、5G+MEC 的視覺導航+云化 AGV 調度,、基于 5G 機器視覺的產品質量檢測,、5G+AR 遠程輔助指導到多個生產場景，實現了基于 5G 的電子 產品制造業(yè)務智能工廠的應用示范,；在 5G+港口應用中,，德國漢堡港引入網絡切片,、MEC 和 5G 無線雙連接功能，增加了 7-10%港口集裝箱吞吐率,、降低了 30%的人力和 90%的貨 物損失率,、網絡自動化運營過程中每輛跨車的年可利用時間增加了 49 小時以上、降低了 人力審查成本及 10-15%的維護開銷等等,。在 5G+電網中,，南方電網完成了國內外首例基 于 5G 網絡的智能分布式配網差動保護業(yè)務外場測試，測試結果顯示其時延控制在 8-9.8ms,，網絡授時精度小于 300us,，可以快速實現配網線路區(qū)段及配網設備的故障判斷 及準確定位，快速隔離配網線路故障區(qū)段或故障設備,，供電恢復時間從分鐘級縮短到秒 級,。在 5G+家電制造中,，海爾基于 5G 網絡打造一個 5G 家電制造智能園區(qū),，運用了 5G 的 大帶寬、低延時等特性和邊緣計算,、無縫切換等技術,，有效改善了傳統工廠運營過程中 遇到的效率、安全,、人工成本等問題,，滿足了工廠智慧運營的需求，驗證了一批典型應 用場景,，有效提升了其天津家電制造園區(qū)的運營效率,。在 5G+物流倉儲中，浙江兆豐在倉 儲和生產線進行試驗應用 5G+AGV,，利用 5G 網絡的低時延,、大帶寬將 AGV 所需計算資源通 過 5G 網絡進行云化，在園區(qū)實行層級部署,；并借助 5G 網絡無縫切換的移動性,，實現在 線實時協同調度，大幅度提高人機信息交互和反饋處理速度,，降低倉儲 AGV 的掉線率,， 提升 AGV 運行效率。

工業(yè)互聯網應用日益豐富,，5G 網絡滿足差異化需求,。為了推動各行業(yè)在 5G 時代實現數字 化轉型，5G 網絡服務差異化,、專屬化,、可自定義化需求逐步體現,。（1）差異化網絡是行 業(yè)數字化的關鍵訴求。工業(yè)互聯網日益豐富的垂直行業(yè)應用,，對網絡能力需求千差萬別,。比如，遠程抄表需要的網絡連接數量龐大,，但對帶寬和時延并不敏感,；而遠程醫(yī)療、自 動駕駛等業(yè)務對網絡的確定性低時延,、可靠性要求大于 99.9999%,，每年故障時間僅數秒。（2）專屬網絡保證數據安全隔離和數據隱私的保護,，是行業(yè)應用的普遍要求,。伴隨工業(yè) 互聯網在各行各業(yè)的深耕落地，安全作為其發(fā)展的重要前提和保障,，將會得到越來越多 的重視,。用戶數據以及業(yè)務數據不出園區(qū)，要求做到公網專用是行業(yè)應用的共性需求,。（3） 可自定義網絡是行業(yè)創(chuàng)新不可或缺的功能,。為響應快速變化的業(yè)務需求，行業(yè)用戶希望自定義,、按需設計的網絡,。以園區(qū)物聯網場景為例，行業(yè)用戶希望自主完成物聯網絡能 力的編排/調度/管理,，靈活組網并部署創(chuàng)新應用,，隨時添加或刪除設備

2.2.3 VR/AR 技術 

5G 網絡特性幫助 AR/VR 技術消除應用障礙，助力行業(yè)發(fā)展,。近年來 AR 和 VR 在充分發(fā)揮 其潛力方面仍面臨許多障礙,，而 5G 的特性恰恰為解決這些問題的關鍵利器。第一,，5G 網絡可以消除 VR/AR 技術帶來的時延所致的眩暈感,。眩暈目前仍是 VR/AR 體驗最為詬病 之處，大大降低了用戶的使用體驗,。網絡延遲,，是導致眩暈的一大原因，而 5G 可以提供 1 毫秒的 OTA 往返延遲,，意味著肉眼將無法察覺到畫面延遲,。因而借助于 5G，VR 體驗中 由時延所帶來的眩暈感能得以消除,，移動終端的虛擬體驗會得到顯著提升,。第二,，5G 技 術可以為云計算帶來足夠強大的帶寬支撐，賦予 VR/AR 更多可能性,。VR/AR 的應用,，對 實時性和計算的要求很高。首先,，VR/AR 技術中的語音識別,、視線跟蹤、手勢感應,、高清 攝像和傳感器套件等都需要低延時處理,。其次，對于當前的 AR 體驗來說,，雖然可以依靠 識別處理機制來呈現虛實結合的體驗,，但當識別的景象發(fā)生連續(xù)大量的動態(tài)變化時，僅 依靠終端難以負荷龐大的計算量,。此外,，對于移動 VR/AR 而言，計算能力不足所帶來的 畫面粗糙,、交互淺顯等問題也常被詬病,。而在 5G 的作用下可以完美解決現階段由于 4G 網絡速率不夠高、能耗和延遲較大帶來的以上種種問題,，利用云計算提出全新的 VR 解決 方案。因此,，高速穩(wěn)定低延遲的 5G 網絡,，成為實現 VR/AR＋云計算解決方案的核心。第 三,，5G 可以提高對用戶請求的反饋速度,，讓用戶即使在人流密集場所，也能享受到如同 本地處理般的流暢體驗,。

5G 采用不同于 4G 網絡的基站布局和處理機制,，即移動邊緣計算 機制。其將處理邏輯下沉到網絡的邊緣,、更靠近用戶的基站上,。一旦用戶發(fā)出請求，相 關數據便可在極短時間內快速反饋給用戶,，大大提升用戶使用體驗,。5G 網絡結合 VR/AR 技術，未來應用場景廣闊,。當 5G 網絡具體到實際應用場景,，其自身基 于高效的傳輸機制會為 VR/AR 技術帶來更多可能性,。5G 與 VR/AR 技術結合的第一個應用 場景就是設備無線化。具備高帶寬,、低時延特性的 5G 將大大降低 VR/AR 體驗對用戶終端 硬件性能的要求,。這使得用戶未來體驗 VR/AR 產品時，無需身背沉重的設備和數據傳輸 線的束縛,，通過云端便能運行相關應用,，真正實現“無線化”。第二個 VR＋5G 應用場景 即為 VR 直播/VR 流媒體,。囿于 4G 網絡環(huán)境的帶寬限制,，VR 直播目前發(fā)展緩慢。用戶無 法僅靠移動終端實現體育賽事和演唱會等大型場景的現場直播,。即使用專業(yè) VR 全景攝影 機進行視頻采集,，觀看效果也欠佳。但對高清視頻,、VR/AR 沉浸式內容有更好承載力的 5G 在未來有望改變改變現狀,、實現 VR/AR 行業(yè)的突破。第三個預期應用場景為 5G 云渲染 VR/AR 游戲,。2028 年,，AR 游戲將占 5G 時代下 AR 收入的 90%以上（約 357 億美元）。而基 于 5G 云計算的快速響應,，以及高分辨率的實時流媒體,，還將有助于解鎖移動云端及游戲。屆時,，5G 手機游戲的總收入（包括 AR 和云游戲）將超過 1000 億美元,。除此之外，5G 和 VR/AR 技術結合還可以助力許多其他垂直領域的行業(yè)應用,。學生,、遠動員、員工可以通過 優(yōu)化的 5G 網絡所提供的 VR/AR 模擬訓練,，來提升技能或提高訓練效率,。5G 帶來的更低時 延、高可靠的移動網絡可以使諸如遠程手術,、遠程無人駕駛,、AR 車載導航等應用領域提 升運算效率，保障用戶的操作安全,。

2.3 5G 應急應用：5G 融合多技術支撐企業(yè)復工復產 

5G 助力復工復產更為可行及高效,。2020 年 2 月，百度發(fā)布的《新型冠狀病毒肺炎搜索大 數據報告-復工篇》顯示,，近一個月遠程辦公需求環(huán)比上漲 663%,，在線教育,、在線醫(yī)療、 在線娛樂等行業(yè)搜索熱度環(huán)比均超 100%,，在 5G 助力下,，網絡課堂、遠程辦公等各項學習 工作有序開展,。國家于政策上對于 5G 助力復工復產也給予大力支持,，2020 年 3 月，國家 發(fā)改委,、工信部聯合發(fā)布《關于組織實施 2020 年新型基礎設施建設工程(寬帶網絡和 5G 領域)的通知》提出,，在網絡課堂方面，要基于 5G,、VR/AR,、4K/8K 超高清視頻等技術， 著力發(fā)展 5G+高清遠程互動教學,、AR/VR 沉浸式教學,、全息課堂、遠程督導等業(yè)務,；在遠 程辦公方面,，將 5G 技術融合工業(yè)網絡、工業(yè)軟件和控制系統,，增強無線溝通的便捷性,， 促使 5G 扮演通用性支持平臺的角色。此外,，在員工復工過程中,，5G+熱成像人體測溫、 5G+無人防疫車也進一步保障員工安全,，降低了暴露感染風險。

通信行業(yè)積極探索 5G 助力垂直行業(yè)復工復產新模式,，5G+智慧工地,、5G+遠程簽約、5G+ 智慧物流應運而生,。2 月 22 日,，工信部在召開的加快推進 5G 發(fā)展，做好信息通信業(yè)復工 復產電視電話會議上強調,，加快推動“5G+工業(yè)互聯網”融合應用,，通信行業(yè)積極探索推 出 5G+智慧工地、遠程簽約,、智慧物流等多種創(chuàng)新應用,。其中,，“5G 智慧工地”項目結合 5G+AI 雙智慧，可完成遠程巡查,、遠程解決技術難題等工作,，可自主辨識煙火、未戴安全 帽等安全隱患并預警,，并且輔吊人員通過 AI 眼鏡可讀取塔吊數據,，出現異常會自動限制 起吊，真正實現全方位的智慧工地,。2012 年-2018 年,，智慧工地市場規(guī)模始終保持 20% 以上增速，2018 年市場規(guī)模達 99.1 億元,，同增 24.03%,，未來在 5G 新技術加持下，智慧 工地有望迎來新一輪增長,。此外,，“5G 遠程簽約”將“屏對屏”的無紙化簽約創(chuàng)意成功落 地，有效解決了疫情防控期間的企業(yè)復工困境,；“5G 智慧物流”讓消費者通過 5G 觀看貨 車實景運輸成為可能,，運輸效率有望進一步提升。

3. 網絡+運營+整合多方位能力協同,，全產 業(yè)鏈合作推進 5G 應用市場建設

3.1 5G 行業(yè)應用需具備網絡,、運營、整合等多方面能力 協同 

3.1.1 5G 網絡能力：R16 凍結,、公網+專網及 TDD+FDD 頻譜協同 使用加速 5G 行業(yè)應用落地 

R16 標準凍結,，促進 5G 應用加速落地。R16 是 3GPP 制定的全球 5G 標準版本,，目前 R16 第三階段完成,，基本代表了該協議版本的完結，7 月 3 日,，國際標準組織 3GPP 宣布 R16 標準凍結,，意味全球通信行業(yè)在 5G 相關技術上達成共識，未來將按照同一個標準生產產 品,。R15 在制定過程中,，力求以最快的速度產出“能用”的標準，滿足了 5G 多方面的基 本功能,。而 R16 在 eMBB 的基礎上,，完善了對 mMTC 和 uRLLC 兩類場景的部署，補齊和增 強了 5G 能力三角。大連接支持上,，R16 基于現有的 NB-loT 和 eMTC 的空口,，擴展 5GC 新 核心網能力，實現對大連接的支持,。提升數據傳輸的可靠性上,，R16 提供終端和業(yè)務對端 雙鏈路以及基站與核心網網關間雙份數據復制和備份兩種方案。在保持業(yè)務連續(xù)性上,， R16 通過建立源上行分類器與目的上行分類器之間的 N9 轉發(fā)通道,，實現終端快速移動發(fā) 生網關更換時的業(yè)務連續(xù)性。主要應用場景包括超可靠低延時通信（uRLLC）的增強,、對 垂直行業(yè)和 LAN 服務的支持,、蜂窩物聯網的支持與擴展、增強 V2X 支持,、5G 定位和定位 服務,、UE 無線功能信令優(yōu)化、5G 衛(wèi)星接入,、5G 網絡自動化架構的支持,、無線和有線融合 增強、流媒體和廣播,、用戶身份驗證,，多設備支持、增強網絡切片,、增強無線 NR 功能等,。

5G 公網+專網齊頭并進，助力 5G 網絡下沉企業(yè),，加速 5G 與行業(yè)融合,。5G 專網建設上， 政策,、技術,、及產業(yè)鏈全方位助力 5G 與專網的融合從而加速 5G 行業(yè)應用。政策方面,， 2020 年 3 月 24 日工信部發(fā)布《關于推動 5G 加快發(fā)展的通知》,，要求組織開展 5G 行業(yè)虛 擬專網研究和試點，實現標準,、技術、應用,、部署等關鍵環(huán)節(jié)銜接暢通,；技術應用方面， 中國信息通信研究院組建的 5G 產業(yè)應用方陣成立了“5G 行業(yè)虛擬專網研究項目組”,，旨 在全面推進 5G 行業(yè)專網相關的技術研發(fā),、標準制定,、測試驗證和實際部署等；運營商方 面,，三大運營商也積極跟進行業(yè)客戶需求,，如和行業(yè)客戶共同探索行業(yè)解決方案、在具 體應用場景如港口工廠等開展試點,，中國移動在 5G 專網上推出優(yōu)享專網復用公網,、專享 專網按需增補基站、尊享專網蠶蛹基站深度定制等不同專網類型滿足不同企業(yè)需求,，從 而加速 5G 與行業(yè)融合,。專網企業(yè)方面，海能達等專網企業(yè) 2020 年以來積極與運營商,、 政府行業(yè)等客戶在相關領域展開交流與合作,。從政府到科研單位，再到運營商及專網企 業(yè),，全產業(yè)鏈協同合作推進專網在 5G 時代的快速部署,。5G 公網專用上，中國移動研究院 院長張同須于 2019 中國無線電大會上表示,，通過運營商的公網,，并通過網絡切片等方式 提供給特定行業(yè)使用，相較于行業(yè)自行建設專網可提升我國頻譜利用率,、降低成本,、提 升速率、并可提高網絡可靠性,，故而 5G 公網疊加新技術可為行業(yè)提供除專網外的另一種 更為經濟的選擇,，進一步加速 5G 與行業(yè)融合。

TDD 和 FDD 頻譜協同使用,，提升上行能力滿足行業(yè)需求,。TDD(Time Division Duplexing) 即發(fā)送和接收數據上使用相同的頻率，上下行數據在發(fā)送的時候通過時間錯開,，可以避 免上下行干擾,，如我國自主的 TD-SCDMA 技術。FDD(Frequency Division Duplexing)即 發(fā)送和接收數據上使用不同的頻率,，上行和下行頻率之間有雙工間隔,，現在常見的 2G， 3G 制式的網絡中,，如 GSM,，CDMA，WCDMA 使用 FDD 系統。傳統的 TDD 系統設計聚焦 eMBB 需求,，下行能力較強,，但無法滿足 5G 行業(yè)數字化進程帶來的上行大帶寬、低時延的需求,。為此,，華為聯合行業(yè)伙伴推出端到端超級上行解決方案，即 TDD 和 FDD 頻譜協同使用,， 提升上行能力,，降低時延。目前無線,、核心網和終端已經端到端支持超級上行解決方案,， 經運營商驗證，上行速率最大可以提升 4 倍,，時延可降低 30%,。未來還可使 TDD 系統配合 全上行頻段，達到 Gpbs 上行速率,。

3.1.2 5G 運營能力：軟硬件同步升級,，提升 5G 運營能力 

使能千行百業(yè)需要提升 5G 運營能力。5G 應用不斷落地對運營支撐及自有業(yè)務平臺提出了 新的挑戰(zhàn),，數據量大幅增加,，網絡及業(yè)務管理的復雜度大幅增加，所需的處理能力要求 提升,。為 5G 商用發(fā)展,，運營支撐平臺需要匹配不同行業(yè)的業(yè)務流程，服務平臺需要升級 覆蓋面向消費者和企業(yè)客戶的全場景,。

5G 運營實力不斷提升,，為 5G 商用提供支撐。各企業(yè)與運營商展開密切合作完善 5G 運營 實力,，例如華為率先為運營商打造了云服務平臺,、并提供包括從底層硬件、算法開發(fā)工 具,、AI 應用開發(fā)框架,、開發(fā)平臺到應用使能的全棧全場景 AI 解決方案，運營商既可以基 于華為 Atlas 系列產品自行構建自身 AI 能力,，也可以直接使用華為云豐富的 AI 服務,。此外，運營商 IT 基礎設施持續(xù)升級,，提升 5G 運營能力,，例如華為通用算力服務器 FusionServer Pro 通過搭載三大加速部件,、五大智能技術，為運營商客戶提供更快更穩(wěn) 更智能的系統級架構,，滿足算力指數級增長的需求；憑借創(chuàng)新的 FlashLink 算法,、 SmartMatrix 架構等,，華為 OceanStor 存儲 Dorado 系列、OceanStor 存儲 Pacific 系列,、 FusionCube 幫助運營商應對不同數據場景挑戰(zhàn),，推動全業(yè)務場景數據基礎設施升級。

3.1.3 5G 整合能力：5G+云+AI 技術融合,，深化行業(yè)滲透

“5G+云+AI”等技術融合創(chuàng)造更大價值,，技術融合加速 5G 向行業(yè)滲透。人工智能（AI）,、 5G,、云計算等為代表的新技術正朝著深度融合的方向發(fā)展，5G 的可靠網絡連接,、云計算 的海量算力,、AI 的顛覆性潛能正在相互協同，融合發(fā)展模式將進一步加強現實世界與數 字世界的互動互促,，深入到各行各業(yè)之中,，創(chuàng)造出諸如“智能制造”、“智能網聯車”,、“智 慧城市”等潛力巨大的數字經濟產業(yè),，新的業(yè)務體驗、新的行業(yè)應用以及新的產業(yè)布局 正在徐徐展開,，成為我國數字經濟發(fā)展的重要引擎,。例如中國電信天翼云與成都道橋監(jiān) 管中心于 2019 年 7 月展開合作，發(fā)布了國內首個“5G+云+AI”智慧監(jiān)控商用項目,，通過 5G 網絡的高帶寬來將 4K 視頻傳輸到后臺的天翼云 GPU 服務器,，再通過 AI 對它進行分析， 目前已實現道路橋梁表觀病害的識別維護和對橋梁整個架構的監(jiān)測方面的智能改進,，大 大提高了對于病害識別的準確性和日常維護的效率,。二期工程將支持路橋的積水管控， 在暴雨季節(jié)傳感器會第一時間通過 5G 信號將信息傳回服務中心,，云計算能力會結合影像 和 AI 計算積水的面積和深度,，為救災搶險和市民出行提供保障。從微觀層面上看,，“5G+ 云+AI”技術是企業(yè)構建數字業(yè)務體驗平臺,、政府服務模式創(chuàng)新的重要保障,；從宏觀層面 上看，“5G+云+AI”將加速農業(yè),、工業(yè),、服務業(yè)三大產業(yè)供應鏈的智能化，將數字產品和 服務的理念從最初的生產者傳遞到最終的用戶,。未來 AI,、大數據分析、云計算等平臺的 建立或需依托于 5G 傳輸,，新一代信息技術的融合效應帶動 5G 向各行業(yè)滲透,。

3.2 全產業(yè)鏈多方協同推進 5G 應用落地 

政策、運營商,、軟硬件設備及終端廠商全產業(yè)鏈多方協同,，全面支持 5G 商用落地發(fā)展。政策方面,，5G 應用多次寫入政策文件,，國家大力支持。2018 年 1 月,，《完善促進消體制 機制實施方案 （2018-2020 年）》已提出要加快推進 5G 商用,，培育數字創(chuàng)新企業(yè)；同年 12 月,，《車聯網（智能網聯汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》提出到 2020 年后,，高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車和 5G-V2X 逐步實現規(guī)模化商業(yè)應用,，“人-車-路-云”實現高度協 同,；2019 年 11 月《“5G+業(yè)互聯冋”512 工程推進方案》提出要加快垂直領域“5G+工業(yè) 互聯網”的先導應用；2020 年 3 月《工業(yè)和信息化部關于推動 5G 加快發(fā)展的通知》,，提出 推動 5G 融合工業(yè)互聯網,、邊緣計算等新一代信息技術，加快在制造業(yè),、醫(yī)療健康,、車聯網等 垂直行業(yè)領域的應用；2020 年 5 月《政府工作報告》里中央預算內投資安排 6000 億元建設項 目中也包含拓展 5G 應用,。

三大運營商全面推出 5G+X 計劃,，并推進 5G SA 建設。中國聯通成立了中國聯通 5G 應用 創(chuàng)新聯盟,、中國聯通工業(yè)互聯網聯盟,，對制造業(yè)數字化、網絡化與智能化升級進行了深 入的研究與探索,。2020 年 6 月 25 日,，中國聯通官方宣布開通了首個基于 IPv6 智能城域 網架構的 5G SA 獨立組網基站,，經現場測試，此次開通的基站下行速率達 1.236Gbps,，上行速率達 304Mbps,。相較于 NSA，SA 延遲低,，更利于垂直行業(yè)發(fā)展,，為自動駕駛、遠程醫(yī) 療以及 8K 高清視頻傳播的提供低延遲網絡保障,。中國移動全面實施“5G+”計劃，通過 推進 5G+4G 協同發(fā)展,、5G+AICDE 融合創(chuàng)新,、5G+ Ecology 生態(tài)共建，實現 5G+X 應用延展,， 構建以“1+4”為核心的工業(yè)互聯網產品體系,，“5G+計劃”正在為各行業(yè)轉型注入全新動 力。中國電信牽頭,，組織全球 5G 產業(yè),，共同制定《5G SA 部署指南》，基于網絡切片,、邊 緣計算等 SA 特色能力面向各行各業(yè)提供各種創(chuàng)新應用,，繼續(xù)推進邊緣計算和切片管理系 統的開發(fā)和完善，打造安全,、可靠,、可信的云網融合產品，為 5G SA 規(guī)模商用提供端到 端,、可定制的信息化行業(yè)應用,。

5G 行業(yè)應用終端生態(tài)逐步成熟。據 GSA 最新報告顯示,，業(yè)界已發(fā)布 49 款 5G 模組,，截止 2020 年底，超過 54%的模組支持商用,?；?5G 模組的工業(yè) CPE，5G 機頂盒,，5G 車載 T-Box 等 5G 終端逐步上市,。當前 5G 工業(yè) CPE 商用支持港口遠程操控應用，5G 攝像機在珠峰等 地實現長時直播,，5G 行業(yè)應用終端生態(tài)逐步成熟,。