2020后疫情時(shí)代的雙11啟動(dòng)在即，而每年的電商大戰(zhàn),，背后也是物流大戰(zhàn),。

10月14日，14家快遞物流公司聯(lián)合宣布,，將攜手天貓,、菜鳥(niǎo)正式啟動(dòng)2020年天貓雙11全球狂歡節(jié)的物流備戰(zhàn)。京東物流也針對(duì)熱銷(xiāo)商品推出“預(yù)售商品前置”功能,。

加之上個(gè)月底，中通快遞赴港二次上市,、阿里增持申通,、圓通股份……一系列消息，快遞行業(yè)迎來(lái)疫情后,，最受矚目時(shí)刻,。

9月21日，申通再獲阿里巴巴增持,，阿里巴巴將間接獲得申通快遞10.35%的股份,，累計(jì)間接持有申通快遞上市公司25%的股份。9月1日晚間,，圓通速遞發(fā)布公告稱(chēng),，阿里巴巴以每股17.406元的價(jià)格，向圓通收購(gòu)3.79億股,，占股份總數(shù)12%,，涉資66億元，收購(gòu)?fù)瓿珊?，阿里巴巴將持有圓通22.5%的股份,。

快遞行業(yè)正面臨著危與機(jī)并存的風(fēng)云際會(huì)之時(shí)，一方面電商與物流的關(guān)系正在悄然改變：阿里一直在加大國(guó)內(nèi),、國(guó)際物流基建的投入,，而京東,、拼多多也在試圖培植自己的第三方物流體系；另一方面,，長(zhǎng)物流的市場(chǎng)從增量變存量,，引發(fā)“價(jià)格戰(zhàn)”進(jìn)一步將競(jìng)爭(zhēng)推向白熱化。

對(duì)快遞公司來(lái)說(shuō),，急需新場(chǎng)景新藍(lán)海的開(kāi)拓,。

 （制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

從上半年的包裹量來(lái)計(jì)算,，通達(dá)系的包裹量占到全國(guó)整體包裹量的72.7%,，可以說(shuō)得“通達(dá)系”就得物流的多半天下。

那么,，阿里為何繼續(xù)加碼申通與圓通,？

阿里首次入股申通，是在2019年3月,，這次入股申通意味著阿里巴巴將在國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)“三通”,、百世中全部占股。

阿里和圓通的牽手始于2015年5月,，當(dāng)時(shí)阿里宣布收購(gòu)圓通少數(shù)股權(quán),，而在2016年圓通借殼A股上市，當(dāng)年的年報(bào)顯示,，阿里創(chuàng)投持有圓通約11.09%的股份,，云鋒基金旗下云鋒新創(chuàng)持股6.43%。

如果分析目前的市場(chǎng)快遞業(yè)務(wù)的增速來(lái)看,，圓通的增速不低于行業(yè)水平,，根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件,，同比增長(zhǎng)22.1%,，而超過(guò)行業(yè)增速的快遞公司有四家，除了順豐以81.3%的增速遙遙領(lǐng)先以外,，中通,、圓通、韻達(dá)的增速都接近30%,。

（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

而如果從財(cái)務(wù)狀況的角度來(lái)分析,，今年上半年，受疫情影響,，各家快遞公司的業(yè)績(jī)普遍都不太理想,，但圓通是除順豐以外,，唯一一家營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都在上漲的快遞公司。

除此之外,，圓通的市場(chǎng)份額已經(jīng)排到了第三名,，達(dá)到15.32%，距離市場(chǎng)份額第二名的韻達(dá)僅有1.29個(gè)百分點(diǎn),，而得到加碼投資的圓通,，有望在下半年超越韻達(dá)，做到市場(chǎng)第二的水平,。

（梳理&制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

阿里對(duì)快遞的加碼,，是為了進(jìn)一步打通從貨到人的“任督二脈”。

經(jīng)過(guò)多年的布局,，阿里與通達(dá)系快遞的合作已經(jīng)相當(dāng)緊密,，資本的合作有利于對(duì)物流加大數(shù)字化改造，優(yōu)化從貨品到達(dá)消費(fèi)者的體驗(yàn),，從而增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做抗衡。

而經(jīng)過(guò)疫情的洗禮,，阿里巴巴更是深諳這一點(diǎn),。

除了阿里之外，拼多多和京東也在培植自己的物流力量,。今年3月,，有兩家新玩家都進(jìn)入了市場(chǎng)，被市場(chǎng)傳聞與拼多多有千絲萬(wàn)縷關(guān)系的“極兔”,，以及被認(rèn)定為京東系的“眾郵”。

京東物流也在被傳單獨(dú)拆分上市中,。而拼多多獲客能力雖然很強(qiáng),，但生態(tài)鏈相對(duì)非常單薄，也希望能建立自己的物流護(hù)城河,。

不過(guò),，通達(dá)系目前也正在進(jìn)行殘酷的“價(jià)格戰(zhàn)”，而這個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)也波及了整個(gè)快遞行業(yè),。

（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

方正證券在一份研究報(bào)告中稱(chēng)，根據(jù)日本和美國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn),，快遞行業(yè)在進(jìn)入高速增長(zhǎng)期后,，一旦增速下跌至20%以下，就意味著快遞行業(yè)高速增長(zhǎng)期的結(jié)束,。到那時(shí),，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)結(jié)束價(jià)格戰(zhàn)，頭部企業(yè)會(huì)更加彰顯其價(jià)值,，而所有玩家的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)從增量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng),。

在此環(huán)境之下，中國(guó)的快遞行業(yè)正在巨變的臨界點(diǎn),，暗流涌動(dòng),。

首先，價(jià)格戰(zhàn)的殘酷拼殺愈加激烈,。國(guó)家郵政局顯示,，6月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成74.7億件,，業(yè)務(wù)收入完成797億元,，意味著全國(guó)快遞行業(yè)的單票收入為10.67元，比起去年同期的11.78元減少了9.4%,，而在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中,，韻達(dá)的單票收入降幅最大，達(dá)到了28.5%,。不過(guò)所有的快遞公司的單票收入降幅都超過(guò)了20%,，連順豐的單票收入也下跌了22.14%，至18.39元,。

 （制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

快遞價(jià)格下調(diào)的基礎(chǔ),，雖然有一部分源于快遞公司引入自動(dòng)化設(shè)備和派件系統(tǒng)效率的不斷提升，令成本降低所致,。從六大快遞公司的單票成本來(lái)看,，都有超過(guò)20%的降低，但中通,、圓通和韻達(dá)的成本降低的幅度都低于單票收入,，百世兩者的幅度則比較接近。

以中通為例，盡管目前市場(chǎng)占有率已經(jīng)是全行第一,，達(dá)到21.5%的水平,，但公司的目標(biāo)是在2022年達(dá)到25%的水平，管理層在半年報(bào)時(shí)給投資者的指示中強(qiáng)調(diào),，搶占市場(chǎng)是公司戰(zhàn)略的重中之重,。

今年二季度，中通的單票收入在1.29元,，是六大快遞公司最低的水平,，同比下跌20.9%，單票成本為0.91元,，同比下跌14%,，收入與成本的跌幅相差了近7個(gè)百分點(diǎn)，顯示了中通為了搶占市場(chǎng)的決心,。而反觀圓通,，單票收入和單票成本的跌幅只差了1.6個(gè)百分點(diǎn)，反而顯得略為謹(jǐn)慎,。

在價(jià)格戰(zhàn)中,，沒(méi)有人能獨(dú)善其身，為了縮減成本,，過(guò)去一直做直營(yíng)的眾郵快遞和順豐都開(kāi)始試水學(xué)習(xí)“通達(dá)系”的加盟制,。

加盟制的優(yōu)勢(shì)，就是可以將價(jià)格戰(zhàn)的部分成本轉(zhuǎn)嫁給加盟商,，也方便迅速鋪開(kāi)網(wǎng)絡(luò),。其中眾郵快遞專(zhuān)注下沉市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)型商業(yè)發(fā)展，服務(wù)產(chǎn)品主要聚焦3kg小件,、電商包裹,，市場(chǎng)定位為國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)、微商微店,、新型電商,、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及散戶。

順豐另起一張加盟快遞網(wǎng)絡(luò)的傳言由來(lái)已久,。2019年5月，隨著順豐以“特惠專(zhuān)配”切入中低端電商市場(chǎng),。在2020年4月,，順豐聯(lián)合中金公司斥資1000萬(wàn)成立深圳豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司，其中順豐持股80%,，并在杭州武漢分別成立了豐網(wǎng)速運(yùn)有限公司,，由深圳公司100%控股。隨后在6月份便取得了國(guó)內(nèi)快遞經(jīng)營(yíng)許可，對(duì)準(zhǔn)加盟制快遞,，是順豐全部快遞物流產(chǎn)品中唯一的加盟制網(wǎng)絡(luò),，這與采取直營(yíng)模式的順豐快運(yùn)，在市場(chǎng)上定位有明確區(qū)別,。

盡管加盟制確實(shí)是節(jié)約成本的好方法,，但需要形成較大的規(guī)模效應(yīng)，才能進(jìn)一步提高盈利效率,，而這種手法對(duì)于“通達(dá)系”來(lái)說(shuō),，已經(jīng)是駕輕就熟，對(duì)于新晉的快遞公司,，能否擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng),，并且在價(jià)格戰(zhàn)中獲取盡可能多的利益，并不是一件容易的事,。

在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的拼殺過(guò)后,，接下來(lái)2-3年內(nèi)，快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)進(jìn)入最重要的時(shí)刻,，很可能出現(xiàn)一場(chǎng)或多場(chǎng)戰(zhàn)略合并,，進(jìn)而出現(xiàn)寡頭的局面。

除了現(xiàn)有的六大快遞公司,，留給其他玩家的空間已經(jīng)不多了,，除了六大快遞公司，整個(gè)行業(yè)只剩下12%的市場(chǎng)份額留給新玩家,。如果新玩家想要進(jìn)入市場(chǎng),，無(wú)非兩種選擇，在剩下的12%里面跟其他新玩家一起搶?zhuān)蛘叩皆械牧罂爝f公司競(jìng)爭(zhēng)中用狹縫（Niche）市場(chǎng)策略取勝,，否則只會(huì)淪為戰(zhàn)場(chǎng)上的炮灰,。

數(shù)據(jù)顯示，拼多多產(chǎn)生的快遞包裹量幾乎占到市場(chǎng)總量的30%,，所以極兔3月份起家以后,，在兩個(gè)月后單量即突破100萬(wàn)，四個(gè)月后日單量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)單,，有報(bào)道稱(chēng),，極兔速遞目前派送的快件中，超過(guò)90%都是來(lái)自拼多多的商品,。

在極兔虎口搶食的時(shí)候,，今年7月，就已有市場(chǎng)傳聞稱(chēng),，極兔遭到了某“通達(dá)系”快遞的抵制,，要求全網(wǎng)各網(wǎng)點(diǎn)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù),，快速擴(kuò)張的計(jì)劃似乎要從長(zhǎng)計(jì)議。

以上就暴露出了這個(gè)快遞新玩家的三個(gè)致命問(wèn)題,，第一是受限于深度綁定的電商平臺(tái)訂單量增長(zhǎng),，成也蕭何敗也蕭何；第二是在線下的基礎(chǔ)設(shè)施布局還非常薄弱,；第三是由于拼多多上的商品價(jià)格區(qū)間普遍較低,，也決定了商家注定在物流成本上必須保持在低水平上，這也進(jìn)一步壓縮了快遞公司的利潤(rùn)空間,。

實(shí)際上,，電商物流有兩個(gè)層面的合作，一是商家與快遞公司的合作,，二是平臺(tái)與快遞公司的合作,，盡管每個(gè)電商的平臺(tái)都有很大的話語(yǔ)權(quán)，但商家是否愿意與新玩家合作,，除了價(jià)格補(bǔ)貼等手段,，可能還需要想一些更長(zhǎng)遠(yuǎn)持久的發(fā)展策略。

首先從即時(shí)配送層面,，出現(xiàn)新的藍(lán)海，本質(zhì)上是新型“人—貨—場(chǎng)”的關(guān)系建立,。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)報(bào)告顯示,，2019年中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)訂單規(guī)模達(dá)到193.4億件，同比增幅為41.6%,，占到了全國(guó)快遞量約29.6%,。盡管疫情讓行業(yè)預(yù)計(jì)2020年的增速會(huì)有所放緩，達(dá)到228.4億件,，同比增長(zhǎng)18.1%,，但也帶來(lái)了更大的新機(jī)遇——萬(wàn)物皆可配送。

目前,，美團(tuán),、菜鳥(niǎo)、順豐,、達(dá)達(dá),、閃送等都在這一賽道上努力拼殺。

目前,，雖然美團(tuán)日常配送騎手超過(guò)70萬(wàn)，在外賣(mài)配送市場(chǎng)已經(jīng)獲得了70%的份額，但“萬(wàn)物皆可配送”之后,，或迎來(lái)新變數(shù),。近日，阿里的物流品牌菜鳥(niǎo)旗下丹鳥(niǎo)物流的微信公眾號(hào)已經(jīng)正式更名為“菜鳥(niǎo)直送”,，官方資料顯示,，菜鳥(niǎo)直送業(yè)務(wù)包括倉(cāng)配、城配,、即時(shí)配等,，定位于同城配送網(wǎng)絡(luò)。

順豐同城急送則是老牌快遞中第一家全力切入即時(shí)物流的玩家,。

另外,，隨著跨境電商業(yè)務(wù)在繼續(xù)擴(kuò)張，跨境物流也在快速發(fā)展,，不少快遞公司開(kāi)始把眼光放到國(guó)際化,。國(guó)家郵政局稱(chēng)， 2019年國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)達(dá)到近750億元的水平,，同比增長(zhǎng)達(dá)到28%,。今年上半年，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成7.6億件,，同比增長(zhǎng)20.9%,。

興業(yè)證券在一份報(bào)告中稱(chēng)，目前國(guó)際快遞企業(yè)的快遞服務(wù)價(jià)格偏高,，價(jià)格適中的跨境快遞市場(chǎng)仍未形成,，存在極大的發(fā)展空間。

（制圖：商業(yè)數(shù)據(jù)派）

 目前,，快遞公司在國(guó)際化業(yè)務(wù)上主要有自營(yíng)和合作兩種模式,。

《商業(yè)數(shù)據(jù)派》在梳理六大快遞公司財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，在自營(yíng)模式上,，只有圓通和順豐的國(guó)際業(yè)務(wù)頗具規(guī)模,，開(kāi)始產(chǎn)生收入，其余快遞公司都還在鋪網(wǎng)點(diǎn)的過(guò)程中,。而菜鳥(niǎo)物流在通過(guò)合作方式提供跨境物流服務(wù),，菜鳥(niǎo)與新加坡郵政等約 90 家跨境物流商合作，物流能力覆蓋 224 個(gè)國(guó)家和地區(qū),，跨境倉(cāng)庫(kù)數(shù)量 231 個(gè),。

順豐曾在2015年提出，將通過(guò)建立20個(gè)全球倉(cāng)網(wǎng),，來(lái)覆蓋4個(gè)主要目標(biāo)市場(chǎng),，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全球化,。而順豐在2020年上半年財(cái)報(bào)中稱(chēng)，目前順豐國(guó)際特惠業(yè)務(wù)覆蓋海外71個(gè)國(guó)家,，較上年末新增9個(gè)國(guó)家,，國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋全球225個(gè)國(guó)家/地區(qū)。2020年上半年,，順豐國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入29.05億元,，同比增長(zhǎng)141.71%，成為增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)板塊,。

圓通則是另一家在國(guó)際化上走得比較靠前的快遞公司,，在2017年，圓通收購(gòu)了香港上市公司“先達(dá)國(guó)際”,，先達(dá)本身就已經(jīng)擁有完善的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)布局,，目前在全球17個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有公司實(shí)體，在全球擁有52個(gè)自建站點(diǎn),，業(yè)務(wù)范圍覆蓋超過(guò)150個(gè)國(guó)家,、超過(guò)2000條國(guó)際航線。

另一方面,，圓通在2018年6月,，聯(lián)合菜鳥(niǎo)和中國(guó)航空宣布，將在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)啟動(dòng)建立一個(gè)世界級(jí)的物流樞紐,，為全球72小時(shí)必達(dá)的物流網(wǎng)絡(luò)提供支撐,，預(yù)計(jì)2023年投入使用，總投資約120億港元,。

根據(jù)圓通國(guó)際上半年財(cái)報(bào),，公司上半年?duì)I收達(dá)到22.01億港元，同比增加22.3%,，其中國(guó)際快遞及包裹服務(wù)的業(yè)績(jī)同比大增119%至4170萬(wàn)港元,。

其他的快遞公司雖然在按部就班的進(jìn)行，但相對(duì)進(jìn)展較慢,。百世把國(guó)際化的重點(diǎn)放在了東南亞,，堅(jiān)持自建網(wǎng)絡(luò)。截至今年3月底,，百世在泰國(guó)擁有2000多名快遞員,，快件日處理能力可達(dá)30萬(wàn)單；在越南擁有7個(gè)分撥中心和367個(gè)末端站點(diǎn),、2500余名派件員,，快件日處理能力可達(dá)20萬(wàn)單。

中通也在重點(diǎn)布局東南亞,，先后在柬埔寨,、緬甸,、老撾、越南,、泰國(guó)布局快遞網(wǎng)絡(luò),。申通在財(cái)報(bào)中稱(chēng)，公司有82個(gè)海外網(wǎng)點(diǎn),，覆蓋35個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括美國(guó),、澳大利亞,、俄羅斯、英國(guó),、日本和韓國(guó)等,。韻達(dá)在最新財(cái)報(bào)中稱(chēng)，韻達(dá)國(guó)際已開(kāi)拓了31個(gè)國(guó)家和地區(qū),，覆蓋222個(gè)國(guó)際城市,，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)同比提升19%。

而在疫情大考和催化之下，快遞行業(yè)的進(jìn)化程度,，又向前推進(jìn)了一大步,。

誰(shuí)能贏得兩個(gè)新藍(lán)海戰(zhàn)爭(zhēng)？答案在逐步浮出水面,。