作者 | 任萬(wàn)盛

出品 | 零壹智庫(kù)

在2015年，ATM制造商肯定不會(huì)想到,，有一天,，自己會(huì)被支付寶、微信支付,、數(shù)字人民幣逼入窘迫之境,。

近日，央行副行長(zhǎng)范一飛表示,，數(shù)字人民幣已取得階段性成果,，正在進(jìn)行內(nèi)部封閉測(cè)試。此外,，京東,、滴滴也與央行數(shù)字貨幣研究所合作，開(kāi)展數(shù)字人民幣,、數(shù)字錢(qián)包等的研究,。

與此同時(shí)，我國(guó)大型商業(yè)銀行積極開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)升級(jí)改造,，加緊建設(shè)智能柜臺(tái),，縮減ATM等傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備。截至2019年末,，已經(jīng)有超過(guò)3.5家網(wǎng)點(diǎn)完成改造,。

數(shù)字人民幣和銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)，不斷在壓縮ATM生存空間,。面對(duì)這種局勢(shì)，傳統(tǒng)ATM制造商該如何絕處逢生,？

窮途末路

在2015年之前,，吃飯,、購(gòu)物、出行，主要的支付方式為現(xiàn)金,、銀行卡和信用卡。尤其是小攤小販主要還是以現(xiàn)金支付為主,。

在2015年之后,，以支付寶,、微信支付為代表的支付工具，被廣泛應(yīng)用于各個(gè)消費(fèi)場(chǎng)景,。由于移動(dòng)支付不僅解決現(xiàn)金攜帶存在的不安全、不便捷等因素,。同時(shí)，人臉識(shí)別,、生物識(shí)別等技術(shù)被應(yīng)用于支付環(huán)節(jié)，有效提高了支付環(huán)節(jié)效率問(wèn)題,，移動(dòng)支付被潛移默化成為消費(fèi)者的支付習(xí)慣。從2015年開(kāi)始,，銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)交易總量和交易金額均出行爆發(fā)式增長(zhǎng)，交易量達(dá)到960億筆,，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%；交易金額達(dá)到158萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%,。

圖1: 2019年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)突破8000億筆

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行,，零壹智庫(kù)

圖2: 2019年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)交易金額約600萬(wàn)億元

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行,，零壹智庫(kù)

移動(dòng)支付快速增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)銀行現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)造成了沖擊,。目前，在一線城市,，移動(dòng)支付基本上實(shí)現(xiàn)全方面覆蓋個(gè)人消費(fèi)場(chǎng)景,。除了婚嫁春節(jié)用于禮尚往來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于現(xiàn)金的需求越來(lái)越低,。從2015-2019年末，存取款業(yè)務(wù)交易量和交易金額均縮減超過(guò)30%,。

圖3: 從2015年銀行銀行卡現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)交易量縮減超過(guò)30%

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行，零壹智庫(kù)

圖4: 從2015年銀行銀行卡現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)交易金額縮減超過(guò)30%

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行,，零壹智庫(kù)

面對(duì)消費(fèi)者支付習(xí)慣的改變,，銀行順應(yīng)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本,，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行智能化升級(jí)改造,，打造智能化、數(shù)字化,、輕型化的智能網(wǎng)點(diǎn),。一方面加速推進(jìn)智能柜臺(tái)、超級(jí)柜臺(tái)等非現(xiàn)金智能設(shè)備的建設(shè),；另一方面,，削減ATM和自助銀行數(shù)量，降低運(yùn)營(yíng)成本,。

據(jù)央行發(fā)布的《2019 年支付體系運(yùn)行總體情況》 數(shù)據(jù)顯示,，截至2019年末，國(guó)內(nèi)銀行運(yùn)營(yíng)的ATM有109.77萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.31萬(wàn)臺(tái),。而實(shí)際情況ATM減少數(shù)量可能遠(yuǎn)超12萬(wàn)臺(tái),。

圖5: 國(guó)內(nèi)銀行ATM數(shù)量增長(zhǎng)情況（單位：臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行,，零壹智庫(kù)

數(shù)據(jù)說(shuō)明：ATM 數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑，2018年之前,，ATM包含自助存款機(jī),、自助取款機(jī)、存取款一體機(jī),、自助繳費(fèi)終端等傳統(tǒng)自助設(shè)備,；2018年開(kāi)始，ATM數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑新增自助服務(wù)終端,、可視柜臺(tái)(VTM),、 智能柜臺(tái)等新型終端設(shè)備。

根據(jù)零壹智庫(kù)對(duì)工農(nóng)中建交郵在內(nèi)的9家銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，最早從2014年開(kāi)始就有銀行在縮減ATM數(shù)量,。其中，中信銀行縮減力度最大,，從2014年至2020年6月,，ATM由11128臺(tái)縮減至6058臺(tái)，縮減了46%,?？s減ATM數(shù)量最多的是農(nóng)業(yè)銀行，從2016年至2020年6月,，ATM由129800臺(tái)縮減至77500臺(tái),，減少了超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)ATM。

據(jù)某股份制商業(yè)銀行表示,，購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)ATM設(shè)備在10萬(wàn)元左右,，運(yùn)營(yíng)一臺(tái)ATM設(shè)備每年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用也在10萬(wàn)元左右。以四大行為例,，ATM削減數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái),，此行為將為銀行結(jié)算最少10億元運(yùn)營(yíng)成本,，其中農(nóng)業(yè)銀行將節(jié)省50億元運(yùn)營(yíng)成本,。

圖6: 四大行ATM運(yùn)營(yíng)數(shù)量情況（單位：臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：央行,，零壹智庫(kù)

除此之外,，央行也在加速推進(jìn)數(shù)字人民幣的研發(fā)和應(yīng)用,。從2014年,，央行成立法定數(shù)字貨幣研究小組,，開(kāi)始啟動(dòng)數(shù)字人民幣的研究,；2017年1月，正式成立數(shù)字貨幣研究所,；2020年4月，DC/EP在深圳,、蘇州,、雄安和成都進(jìn)行封閉測(cè)試,。

在一定程度上，數(shù)字人名幣的發(fā)行,，是從監(jiān)管層面在削減對(duì)現(xiàn)金的需求,。

無(wú)論是從消費(fèi)者,、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)角度考慮,，對(duì)于現(xiàn)金和ATM的需求越來(lái)越低,。

未來(lái),，ATM供應(yīng)商，該何去何從,？

絕地求生

在2015年之前,，移動(dòng)支付還未被大范圍應(yīng)用,，ATM供應(yīng)商保持快速增長(zhǎng),。在2015年之后,，以支付寶,、微信為代表的移動(dòng)支付被大范圍應(yīng)用在餐飲、購(gòu)物等小額消費(fèi)場(chǎng)景當(dāng)中,，銀行卡現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),。

與此同時(shí)，隨著銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn),，銀行業(yè)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大,，而對(duì)傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備的需求則持續(xù)縮減,，整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)趨窄。以廣電運(yùn)通為例,，從2016-2018年,，ATM設(shè)備營(yíng)業(yè)收入從22.9億元降至15.9億元,，為過(guò)去8年最低值。

圖7: 2012-2018年廣電運(yùn)通ATM設(shè)備營(yíng)收情況（單位：萬(wàn)元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào),，零壹智庫(kù)

因移動(dòng)支付和銀行網(wǎng)點(diǎn)智能化升級(jí)改造，大部分ATM供應(yīng)商積極謀求轉(zhuǎn)型,。同時(shí)也不可避免出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)弱者退場(chǎng)的局面，如辰通智能,、神州數(shù)碼和新達(dá)通選擇了退出市場(chǎng),。

以廣電運(yùn)通、恒銀科技,、怡化為代表的ATM供應(yīng)商則圍繞銀行智能化升級(jí)改造,，增加研發(fā)投入,，探索人工智能,、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算與智能設(shè)備融合的可能性,，將產(chǎn)品鏈由“柜員機(jī)”向“智能網(wǎng)點(diǎn)”延伸 ，由低端業(yè)務(wù)向高端,、復(fù)雜,、核心業(yè)務(wù)發(fā)展,。

由此開(kāi)始自己的求生之路,。

整體來(lái)看,，ATM供應(yīng)商的主要戰(zhàn)略：

緊抓銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇,，系統(tǒng)規(guī)劃創(chuàng)新產(chǎn)品線，打造非現(xiàn)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),；深入拓展智能終端產(chǎn)品業(yè)務(wù),，構(gòu)建具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型綜合解決方案；同時(shí),，深入拓展生物識(shí)別,、智能視頻,、大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)應(yīng)用，圍繞人工智能技術(shù)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)業(yè)升級(jí),，逐步降低現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)占比,。

在眾多供應(yīng)商當(dāng)中，廣電運(yùn)通的最為成功,。

在2017年,，廣電運(yùn)通設(shè)立了FinTech 研究中心,，并策劃成立人工智能研究院，深入開(kāi)展生物識(shí)別,、智能視頻,、智能語(yǔ)音,、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)。

在2018-2019年,，順應(yīng)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì),，推出了綜合業(yè)務(wù)智能柜臺(tái)、大額現(xiàn)金智能柜員機(jī),、柜員電子尾箱,、網(wǎng)點(diǎn)綜合存取機(jī),、全功能一體機(jī),、金融太空艙、單人加鈔(鈔箱智能物聯(lián)),、網(wǎng)點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)總控及實(shí)物自動(dòng)盤(pán)點(diǎn)等創(chuàng)新產(chǎn)品。圍繞智慧銀行網(wǎng)點(diǎn),，圍繞生物識(shí)別、智能視頻,、人機(jī)交互等技術(shù)推出了多個(gè)綜合解決方案,。

截至2020年6月,，廣電運(yùn)通大額存取款機(jī)成功入圍平安,、興業(yè),、浦發(fā),、廣發(fā)、光大等銀行,；自助超級(jí)柜臺(tái)進(jìn)入農(nóng)行,；非現(xiàn)金智能設(shè)備入圍郵儲(chǔ)銀行,、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行；智能柜臺(tái)入圍興業(yè)銀行,；集成VTM入圍浦發(fā)銀行；基于人臉識(shí)別的雙目攝像頭通過(guò)智能自助設(shè)備改造進(jìn)入建行,、農(nóng)行、中行,、華夏等銀行，累計(jì)發(fā)貨超1.6萬(wàn)臺(tái),；智能網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)品在交行,、浦發(fā)、興業(yè)等總行實(shí)現(xiàn)批量銷售,。

此外，廣電運(yùn)通分別與建信金科和工商銀行聯(lián)合建立實(shí)驗(yàn)室,，共同推動(dòng)銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型及金融科技創(chuàng)新發(fā)展，打造5G銀行,、無(wú)高柜銀行等主題銀行,。

通過(guò)創(chuàng)新改造，廣電運(yùn)通成功實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),。從2018-2019年,，廣電運(yùn)通通過(guò)不斷創(chuàng)新，推出多種智能設(shè)備,，并獲得國(guó)有大型銀行和股份制銀行的認(rèn)可,，智能金融業(yè)營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。在2018年,，智慧金融營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)2.1億元,，增長(zhǎng)率為10%。

圖8: 2017-2020年6月廣電運(yùn)通智能金融營(yíng)收情況（單位：萬(wàn)元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào),，零壹智庫(kù)

未來(lái)，銀行“去柜臺(tái)化”和柜臺(tái)業(yè)務(wù)“高端化”的趨勢(shì)不可避免,，網(wǎng)點(diǎn)將持續(xù)想數(shù)字化,、智能化、輕型化轉(zhuǎn)型,。

根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2019年中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)報(bào)告》，截至2019年末,，銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到22.8萬(wàn)個(gè),，從2016-2019年，近3.5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)完成改造,，還有19萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)面料升級(jí)改造，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)按照100萬(wàn)元改造費(fèi)進(jìn)行預(yù)測(cè),，ATM供應(yīng)商將迎來(lái)千億級(jí)的市場(chǎng),。

除此之外,，各銀行不斷減少自助銀行分布數(shù)量。在未來(lái),，隨著數(shù)字人民幣和移動(dòng)支付的發(fā)展,，自助銀行將有可能消失，例如建設(shè)銀行和工商銀行均在削減自助銀行數(shù)量,；而ATM設(shè)備數(shù)量將可能維持在每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)2-3臺(tái)之間,，網(wǎng)點(diǎn)在近幾年一直穩(wěn)定在22萬(wàn)個(gè)左右，因此,，ATM數(shù)量在未來(lái)將有可能保持在40-70萬(wàn)臺(tái)之間,。

長(zhǎng)期來(lái)看，銀行加速手機(jī)銀行渠道建設(shè),，個(gè)人業(yè)務(wù)和對(duì)公業(yè)務(wù)辦理渠道將有可能被手機(jī)銀行完全替代,，而銀行網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)值將不斷被削弱。對(duì)于ATM供應(yīng)商而言,，可以圍繞數(shù)字人民幣,、移動(dòng)支付，打造智能終端設(shè)備,，建設(shè)相關(guān)渠道或平臺(tái),，或許是一個(gè)新的選擇。

End.

10月15日,，2020年國(guó)際金融科技圓桌論壇將在北京國(guó)家會(huì)議中心召開(kāi)。本論壇由北京市金融監(jiān)督管理局指導(dǎo),，中國(guó)郵電器材集團(tuán)有限公司,、零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)聯(lián)合主辦。