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經(jīng)歷多輪價(jià)格戰(zhàn),京東方從0到龍頭企業(yè),,面板產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)路有多難,?

 鎂客網(wǎng) 2020-09-10


傾聽創(chuàng)業(yè)故事,對(duì)接融資需求

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凜冬之后,,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局將成為面板大戰(zhàn)新的突破口。

策劃&撰寫:伶軒

京東方今年前三季度的財(cái)報(bào)出來了,,營收之高在意料之中,,凈利潤之低卻在意料之外。至于原因,,“相關(guān)業(yè)內(nèi)人士”在分析之后歸結(jié)到一點(diǎn)上,,就是“今年面板價(jià)格持續(xù)下滑,導(dǎo)致利潤持續(xù)走低”,。

不過,,這一情況并不是今年才開始的,從去年開始,,因供需關(guān)系失去平衡,,市場上面板供應(yīng)量遠(yuǎn)高于需求量,,這也直接導(dǎo)致“價(jià)低者得”現(xiàn)象的出現(xiàn)。毋庸置疑,,為保市場份額甚至趁機(jī)擴(kuò)張,價(jià)格戰(zhàn)在所難免,。

而在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中,,國產(chǎn)面板廠商又扮演了怎樣的角色?

營收,、凈利潤,,透過財(cái)報(bào)能看到什么?

為更直觀的了解京東方今年至今的財(cái)務(wù)狀況,,鎂客網(wǎng)簡單做了個(gè)統(tǒng)計(jì):

可以看到,,從一季度到三季度,京東方營收持續(xù)增長,,但凈利潤下滑卻越來越嚴(yán)重,,這無疑和全球面板價(jià)格下跌有直接關(guān)系。但更值得注意的是,,京東方就是在這樣的情況下,,將自己多個(gè)業(yè)務(wù)的市場份額做成了業(yè)界第一。

僅以今年上半年財(cái)報(bào)為例,,京東方直接用“八個(gè)第一”總結(jié)了自己的表現(xiàn):

顯示器件整體出貨量保持全球第一,;

智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏,、筆記本電腦顯示屏,、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流應(yīng)用領(lǐng)域出貨量全球第一,;

創(chuàng)新應(yīng)用類產(chǎn)品出貨量和出貨面積同比大幅增長,,ESL(智慧零售電子標(biāo)簽業(yè)務(wù))和穿戴市占率全球第一。

簡單來說,,在全球面板價(jià)格普遍下滑的同時(shí),,京東方是以一種“降更多價(jià)”的方式大面積鋪貨,吃掉了其他廠商原本的市場份額,,也就是“打價(jià)格戰(zhàn)”,,且暫時(shí)來看,京東方收效明顯,。

但實(shí)際上,,這場價(jià)格戰(zhàn)并沒有那么簡單,而京東方對(duì)抗其他龍頭廠商也不是第一次了,。

頻遇“寒冬”,,挑戰(zhàn)=機(jī)遇,?

如果要用一句話形容這一次的面板價(jià)格戰(zhàn),“開始的猝不及防”或許是最為合適,。而這,,要從面板需求的變化說起。

· 連年虧損,,“騙子公司”有多難,?

京東方的崛起并不是一朝一夕的事情,這家1993年就成立的國產(chǎn)面板廠商,,曾經(jīng)可是被業(yè)界諷刺為“一個(gè)只會(huì)圈錢的騙子公司”,。而它的崛起之路,也讓中國面板產(chǎn)業(yè)在全球競爭中多了幾分傳奇色彩,。

一直以來,,顯示面板行業(yè)都是高資本投入的窄口徑行業(yè),產(chǎn)線投入巨大,,一條產(chǎn)線數(shù)百億元是非常正常的事情,。因此直到上世紀(jì)90年代末,國內(nèi)都沒有一條可投產(chǎn)的生產(chǎn)線,,而絕大多數(shù)市場份額,,都被掌握在日韓企業(yè)手中。直到2001年,。

因欠下3.5億元債務(wù),,韓國現(xiàn)代液晶在2001年決定將原價(jià)300億的生產(chǎn)線折價(jià)至3.5億出售,當(dāng)時(shí)一年凈利潤只有0.6億元的京東方咬牙買下了這條產(chǎn)線,,開始了國產(chǎn)面板崛起之路,。

只是拿下產(chǎn)線后,京東方雖然在TFT-LCD上持續(xù)發(fā)力,,但盈利卻一直不佳,。2008年全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā),日,、韓企業(yè)聯(lián)手打價(jià)格戰(zhàn),,更是讓它毫無招架之力,越賣越虧,,最后不得不通過在股市中定向增發(fā)的方式募集到200多億資金,,才建立了中國第一條液晶8代線。

但是,,2010年京東方虧了20億,,2011年又虧了7個(gè)億,“圈錢騙子”之名因此越傳越廣,。而與此同時(shí),,三星顯示器業(yè)務(wù)一年?duì)I收近200億美元,,日本政府將東芝、索尼,、日立的液晶顯示器部門整合為JDI,,幾乎對(duì)京東方形成了“圍剿”之勢。

· 憑借OLED出圈,,5年布局,,一朝獲利

在外界看來,2012年的京東方,,已經(jīng)走到了“背一戰(zhàn)”的境地,但事實(shí)證明,,京東方創(chuàng)始人王東升看得很遠(yuǎn),。

早在2010年,王東升就提出顯示面板行業(yè)生存定律,,即“若保持價(jià)格不變,,顯示產(chǎn)品性能每36個(gè)月須提升一倍以上”,也因此京東方走上了瘋狂建廠和迭代研發(fā)之路,。

2013年京東方460億的再融資計(jì)劃傳出,,瞬時(shí)惹怒投資者,斥其為“吸血鬼”,。但這一年,,該公司各產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn),高附加值顯示產(chǎn)品占比超70%,,凈利潤23.5億元,,同比增長811%。

這刺激到了日韓企業(yè),,又一輪“圍剿”開始了,,只是它們沒有想到京東方早在一年前就有所準(zhǔn)備。

就在韓國企業(yè)決定推出新技術(shù)AMOLED清洗市場之時(shí),,京東方已經(jīng)將AMOLED兩大關(guān)鍵材料,,有機(jī)發(fā)光層材料和傳輸層材料的所有專利握在了手上。

很快的,,2015年福州6代,、成都6.5代AMOLED產(chǎn)線開工,次年四川綿陽6代AMOLED開工,,到2017年前兩者開始投產(chǎn),。雖然相較于三星首個(gè)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),京東方還是慢了一步,,但在2017年全球面板市場需求暴增的情況下,,擁有LTPS,、LCD、OLED多條量產(chǎn)產(chǎn)線,,還是讓它順利將國產(chǎn)面板推向了全球主流市場,。

也就是在這樣的情況下,京東方這一年將營收做到了938億,,凈利潤達(dá)75.68億元,,同比增長301.99%,出貨量超越三星,,大尺寸顯示面板占有率為世界第一,。

但面板是周期性行業(yè)。

· 集體下調(diào)產(chǎn)能“過冬”

2018年是面板行業(yè)未曾預(yù)知的“寒冬”,,全球范圍內(nèi)以電腦,、電視和手機(jī)為主的半導(dǎo)體面板主要需求產(chǎn)品銷量均出現(xiàn)大幅度下滑,而前一年為鋪貨積累下的產(chǎn)能過剩,、供過于求等問題橫亙在了面板廠商面前,,如三星Display、LG顯示,、友達(dá),、京東方等均因此凈利潤大減。

京東方去年的財(cái)報(bào)顯示,,該公司2018年總營收為971.1億元,,同比增長3.53%;但凈利潤為34.4億元,,同比下降達(dá)54.61%,。而即便是身為產(chǎn)業(yè)龍頭的三星Display,也在強(qiáng)撐過去年之后,,于今年一季度出現(xiàn)了7年以來的首次虧損,,達(dá)5600億韓元(約合人民幣9.1億元);LG顯示則虧損1330億韓元(約合人民幣8億元),。

從市場各大銷售數(shù)據(jù)看,,今年僅有三星、京東方,、LG等大廠還有余力繼續(xù)拼價(jià)格戰(zhàn),,不過這也僅維持到了第三季度。

在全球面板供求關(guān)系遲遲未能改善等的情況下,,很多面板產(chǎn)商開始主動(dòng)降低產(chǎn)能,,例如臺(tái)灣群創(chuàng)降低產(chǎn)能利用率、友達(dá)光電將利用率降至80%,LG則將其8G生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率下調(diào)至70%,。到9月,,三星Display完全關(guān)閉了一條8.5G液晶顯示器生產(chǎn)線,且還預(yù)計(jì)在本月將7G的總產(chǎn)量減少6萬片,。

京東方方面,,預(yù)備減產(chǎn)的消息越來越多,如“因第六代柔性O(shè)LED產(chǎn)能不足以及市場需求減弱,,京東方?jīng)Q定推遲成都B7產(chǎn)線第三期投資計(jì)劃,,以及第六代柔性O(shè)LED生產(chǎn)計(jì)劃,并下調(diào)相關(guān)面板的生產(chǎn)目標(biāo),。

簡而言之,,撐到今年下半年,全球面板價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入疲乏期,,下調(diào)產(chǎn)能集體過冬成為了自保的最佳方式,。

可能有人認(rèn)為,價(jià)格戰(zhàn)打到這里就結(jié)束了,。而實(shí)際上,,新一輪的競爭已經(jīng)開始了,,而且更加精彩,。

面板價(jià)格回暖,技術(shù)先發(fā)和布局生態(tài)成為關(guān)鍵

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士透露,,進(jìn)入11月后,,隨著大多電視產(chǎn)品出貨量的增加,面板訂單量在四季度出現(xiàn)了今年首次上漲,,面板廠商庫存也基本消耗完畢,。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,32英寸,、39.5英寸,、43英寸、55英寸,、65英寸面板基本恢復(fù)到正常水平,。目前,華為智慧屏,、小米多款電視選用的均是京東方的面板,。

除此之外,在當(dāng)前消耗面板的主流產(chǎn)業(yè)智能手機(jī)市場競爭中,,華為,、小米、OPPO等國產(chǎn)手機(jī)出貨量均為正增長,,總計(jì)市場份額近50%,,且多款新機(jī)在今年下半年和明年上半年陸續(xù)發(fā)布,,特殊時(shí)期以及國產(chǎn)面板性能達(dá)業(yè)界領(lǐng)先水平的情況下,國產(chǎn)手機(jī)廠商優(yōu)先選擇國產(chǎn)面板更為穩(wěn)妥,,如華為在5G折疊屏手機(jī)上率先應(yīng)用了京東方柔性屏,。

當(dāng)然,僅靠市場回暖還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,用王東升的話來說,,“只有首發(fā)才能占據(jù)主動(dòng)權(quán)”,這和該公司在AMOLED上先發(fā)制人是一個(gè)道理,。

實(shí)際上,,伴隨著半導(dǎo)體、新材料等的發(fā)展,,面板早已成為了一個(gè)高技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè),。以AMOLED為例,當(dāng)前各大廠商的技術(shù)競爭點(diǎn)大約集中在材料,、鍍膜,、像素尋址技術(shù)、蒸鍍,、功耗,,甚至包括可折疊伸展等關(guān)鍵技術(shù)及指標(biāo)上。

而隨著國產(chǎn)電子產(chǎn)品的發(fā)展,,以及AIoT產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,,如智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能音箱,、智慧醫(yī)療等市場的擴(kuò)大,,萬物互聯(lián)時(shí)代,高性能顯示面板需求將不斷提升,。

再加之“掌握核心科技”重要性的愈發(fā)凸顯,,如軍用設(shè)備等對(duì)國產(chǎn)面板的需求也會(huì)越來越大??梢灶A(yù)計(jì),,至少在未來3-5年內(nèi),以AMOLED為代表的高性能面板將成為市場絕對(duì)的主流產(chǎn)品,。這樣的情況下,,擁有充分產(chǎn)能產(chǎn)線和手握關(guān)鍵技術(shù)就尤為重要。

但受制于產(chǎn)線建設(shè),、開工不足,,以及中間體和單體粗品等材料的價(jià)格偏低,國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展長時(shí)間落后日、韓,,大多國產(chǎn)面板廠商業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小,,就目前來看,僅有京東方有和三星,、LG一搏的能力,。

就官方曝光的信息看,京東方當(dāng)前具備量產(chǎn)能力的AMOLED產(chǎn)線已有4條,,新一輪產(chǎn)線擴(kuò)展計(jì)劃也已經(jīng)開啟,。技術(shù)創(chuàng)新方面,在研發(fā)投入同比增加75%的同時(shí),,僅今年上半年它就新增了4872件專利,,其中發(fā)明專利超90%,柔性O(shè)LED,、傳感,、人工智能、大數(shù)據(jù)等重要領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)超過2500件,。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面,,該公司上半年共主持制定外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng),其中主持的“透明顯示”已作為IEC(國際電工委員會(huì))國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布,。

值得注意的是,,面板業(yè)務(wù)之外,京東方還在同步布局物聯(lián)網(wǎng)生態(tài),,智慧零售解決方案目前所占的全球市場份額已經(jīng)超過50%,,智慧交通解決方案方面則已為全國80%以上高鐵線路以及國內(nèi)外地鐵線路提供服務(wù),。

也就是說,,即便面板業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題或再遇周期性市場動(dòng)蕩,京東方僅憑自產(chǎn)自銷都能擁有自保的能力,。如果說,,當(dāng)11月面板價(jià)格逐漸恢復(fù)正常,新一輪的競爭就已經(jīng)開始,,那么對(duì)于京東方而言,,技術(shù)和產(chǎn)業(yè)布局早在幾年前就開始了。

不過需要強(qiáng)調(diào)的是,,對(duì)于國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)來說,,京東方是個(gè)例卻不能永遠(yuǎn)是個(gè)例,產(chǎn)業(yè)需要思考的是,,它的崛起之路波折不斷,,或許不能完全復(fù)制,但值得學(xué)習(xí)。就當(dāng)前來看,,除京東方外,,信達(dá)、天馬液晶,、華星光電,、中電熊貓等也在快速發(fā)展,但這其實(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,國產(chǎn)面板廠商任重道遠(yuǎn),。

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