里查德·克拉布（Richard Craib）是一名29歲的南非人,，在舊金山運(yùn)營一家對(duì)沖基金,。不過，真正運(yùn)營的人不是他,，而是數(shù)千名他不認(rèn)識(shí)的數(shù)據(jù)科學(xué)家,，以及他們建立起來的人工智能（AI）系統(tǒng)。 在初創(chuàng)企業(yè)Numerai的旗幟下,，克拉布和他的團(tuán)隊(duì)建立起一種技術(shù)：將基金的交易數(shù)據(jù)掩蓋起來,，然后分享給一大群匿名的數(shù)據(jù)科學(xué)家。 這是一種類似于同態(tài)加密的方法——既確保數(shù)據(jù)科學(xué)家看不到公司自營交易的細(xì)節(jié),；同時(shí)又整理出數(shù)據(jù),，便于數(shù)據(jù)科學(xué)家建立機(jī)器學(xué)習(xí)模型及做出分析。 從理論上講,，他們還可以通過機(jī)器學(xué)習(xí),，找到交易證券的更優(yōu)方式。 “我們把所有的數(shù)據(jù)都分享出去了,?！笨死颊f,，“但我們把它轉(zhuǎn)換成抽象形式，拿到數(shù)據(jù)的人并不知道這些數(shù)據(jù)的具體含義,，但是又能為這些數(shù)據(jù)構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)模型,。”克拉布曾在康奈爾大學(xué)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué),，后赴南非,，在那里的一家資產(chǎn)管理公司工作。 他不知道這些數(shù)據(jù)科學(xué)家是誰,，因?yàn)樗麄兌际窃诰W(wǎng)上招募的,，報(bào)酬形式是一種數(shù)字貨幣，可以全程保持匿名,?！叭魏稳硕伎梢韵蛭覀兲峤活A(yù)測(cè)，如果管用,，我們就用比特幣支付報(bào)酬,。”他說,。 總結(jié)來說,，數(shù)據(jù)科學(xué)家不清楚手里是什么數(shù)據(jù)，克拉布也不清楚這些數(shù)據(jù)科學(xué)家都是誰,。 由于大家到手的是加密數(shù)據(jù),，因此不能將機(jī)器學(xué)習(xí)模型套用到其他數(shù)據(jù)上——即便是克拉布也不能。但他相信,，通過這種“盲人引路,，盲人跟從”的方式，他能創(chuàng)造出一種更加優(yōu)秀的基金,。 Numerai的基金從事股票交易已有一年,。至于有多成功，他不愿透露具體細(xì)節(jié),，但他表示,，這些交易是賺錢的。 越來越多的大型投資者向該公司投入了資金,，包括“量化”對(duì)沖基金Renaissance Technologies的創(chuàng)始人——該公司就是由數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)的,，并大獲成功。 對(duì)沖基金很早就開始探索算法交易了,，其中包括Renaissance,、Bridgewater Associates等華爾街老牌企業(yè)，以及Sentient Technologies和Aidyia等科技初創(chuàng)企業(yè)。 但克拉布創(chuàng)造出了一種將算法“眾包”出去的新模式,。其他機(jī)構(gòu)也在開展類似項(xiàng)目,，包括Two Sigma——另一家紐約的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型對(duì)沖基金。但是,，Numerai正在嘗試的東西則要極端得多,。 走在最前沿  這聽起來很像硅谷的套路：一家小型初創(chuàng)公司，旨在通過人工智能,、加密,、眾包和比特幣等當(dāng)前熱門的技術(shù)概念重塑金融行業(yè)，就差一個(gè)虛擬現(xiàn)實(shí)了,。 毫無疑問，Numerai才剛剛起步,，就連它的投資者之一,、Union Square的合伙人安迪·韋斯曼（Andy Weissman）都稱之為“一場實(shí)驗(yàn)”。 其他企業(yè)也在開發(fā)類似的技術(shù),。從加密數(shù)據(jù)著手,，構(gòu)建更為通用的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。 這其中就包括微軟,。通過這種模型,，微軟等公司可以更好地保護(hù)它們所收集的客戶個(gè)人信息。 蘋果也在挺進(jìn)機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域,。艾倫人工智能研究所（Allen Institute for AI）首席執(zhí)行官奧倫·艾茨奧尼（Oren Etzioni）表示,，這種方法對(duì)蘋果尤其適用。蘋果在保護(hù)數(shù)據(jù)隱私方面的態(tài)度很堅(jiān)決,。 追隨這種技術(shù),，我們也可以走向克拉布所支持的那種AI眾包。 在為南非的金融公司工作時(shí),，克拉布產(chǎn)生了這個(gè)想法,。他拒絕透露那家公司的名字，但表示,，它運(yùn)營的基金管理著150億美元資產(chǎn),。 在那家公司，他參與構(gòu)建了一些用于基金運(yùn)營但并不復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,。有一次,，他的朋友在用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行比較復(fù)雜的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，他想跟朋友分享公司的數(shù)據(jù),，但公司不允許,。 克拉布說：“從那次起，我就開始研究新的數(shù)據(jù)加密方式,，設(shè)法和他共享數(shù)據(jù),，又要防止他竊取數(shù)據(jù),，拿去創(chuàng)辦自己的對(duì)沖基金?！?/span> Numerai由此誕生,。克拉布從自己賬上劃出100萬美元,，投入該基金,。4月，該公司宣布,，一個(gè)投資人團(tuán)體向其投資150萬美元,，其中包括Renaissance Technologies創(chuàng)始人之一霍華德·摩根（Howard Morgan）。后來,，摩根又與Union Square以及First Round Capital一起,，參加了Numerai的A輪融資。 當(dāng)然,，Numerai有些非正統(tǒng),。看看它的網(wǎng)站你就明白了：在一則簡短的視頻中,，克拉布描述了公司的使命,。他戴著黑框眼鏡，身穿銀色的賽車夾克,，背景帶著濃濃的《黑客帝國》風(fēng)格,。 韋斯曼說：“看到這些視頻，我們想到的是,，‘這家伙想法與眾不同,。’” 韋斯曼坦言,，這種方式的問題在于,，它能否奏效。同態(tài)加密的麻煩在于,，它會(huì)顯著拖慢數(shù)據(jù)分析速度,。 Baffle公司正在建立類似于克拉布所描述的那種加密技術(shù)，該公司CEO阿米什·迪瓦蒂亞（Ameesh Divatia）說：“同態(tài)加密需要大量的計(jì)算時(shí)間,。 “怎么才能在業(yè)務(wù)決策期內(nèi)運(yùn)行完畢,？”克拉布說，通過一種特殊的加密形式,，Numerai已經(jīng)解決了速度問題,，但迪瓦蒂亞警告說，這可能會(huì)犧牲數(shù)據(jù)隱私。 拉斐爾·博斯（Raphael Bost）是麻省理工學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能實(shí)驗(yàn)室的訪問科學(xué)家,，曾探索將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于加密數(shù)據(jù),。 據(jù)他所述，Numerai使用的可能是類似于微軟提到的一種方法：數(shù)據(jù)是加密的,，但并非密不透風(fēng),。對(duì)于這種方法的使用者，他提醒說,，“你得提防算法受到邊信道攻擊,。” “將派對(duì)設(shè)置成靜音模式”  無論如何,，Numerai正在加緊努力,。三個(gè)月前，約4500名數(shù)據(jù)科學(xué)家建立了約25萬個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)模型,，為該基金作出了大約70億項(xiàng)預(yù)測(cè),。 現(xiàn)在，約有7500名數(shù)據(jù)科學(xué)家參與其中,，建立了50萬個(gè)模型，作出了約280億項(xiàng)預(yù)測(cè),。就像在數(shù)據(jù)科學(xué)眾包市場Kaggle一樣,，數(shù)據(jù)科學(xué)家競相構(gòu)建最好的模型，以獲取報(bào)酬,。 Numerai的訣竅之一是以量取勝,。通過一種名為“堆疊”或“集成”的統(tǒng)計(jì)學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，Numerai將大量算法的精華結(jié)合起來,，建立起更加強(qiáng)大的整體,。 雖然這些數(shù)據(jù)科學(xué)家大多匿名，但也有一小部分實(shí)名參與者,，包括紐約州布法羅的菲利普·卡利頓（Phillip Culliton）,。除了Numerai，他還供職于一家名為Multimodel Research的數(shù)據(jù)分析公司,，該公司接受美國國家科學(xué)基金會(huì)的資助,。 對(duì)于Kaggle上的數(shù)據(jù)科學(xué)競賽，他已經(jīng)有多年的參賽經(jīng)驗(yàn),，他認(rèn)為,，相對(duì)而言，Numerai更具吸引力,?！癒aggle很好，我也喜歡競賽，但通常只有排名靠前的幾名選手才能獲得報(bào)酬,，而且,，只有某些比賽才提供報(bào)酬?！彼f,，“在Numerai，排名前100左右的選手都有獎(jiǎng)金,，這個(gè)范圍是比較大的,，而且Numerai的獎(jiǎng)金也很豐厚?！?/span> 每周都有100名科學(xué)家能獲得比特幣,，迄今為止，該公司發(fā)放的比特幣價(jià)值已超過15萬美元,?？死颊f，如果Numerai管理的資金額突破10億美元,，它將每月向數(shù)據(jù)科學(xué)家支付100萬美元以上的獎(jiǎng)金,。 卡利頓說，比起非加密數(shù)據(jù),，加密數(shù)據(jù)的處理和分析都更加困難,，Numerai的另一位常客吉姆·弗萊明（Jim Fleming）所見略同,，他參與運(yùn)營著一家名為Fomoro Group的數(shù)據(jù)科學(xué)咨詢公司,。但這可能不成問題。畢竟在機(jī)器學(xué)習(xí)中,，分析并得出結(jié)論的,，是機(jī)器，而不是人,。 很多時(shí)候,，即使涉及的是未加密數(shù)據(jù)，卡利頓也不清楚它們究竟代表什么,，但這并不妨礙他構(gòu)建相應(yīng)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型,。“加密數(shù)據(jù)就好比將派對(duì)設(shè)置成靜音模式,?！笨ɡD說，“你聽不到人們私底下的交談,，但對(duì)大家彼此間的親密程度,，你還是能一目了然,。” 若如克拉布所愿,，這種方式能在龐大的Numerai數(shù)據(jù)科學(xué)家群體中成功推廣,，那么，華爾街也將不得不洗耳恭聽,。 翻譯：雁行 來源：Wired |
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