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在說具體的基金前，我們先聊聊最近的市場到底是什么情況~ 在下半年的第一天,，大盤終于再次站上了3000點(diǎn),，但這一次的3000點(diǎn)與以前大不一樣，今年的結(jié)構(gòu)性行情實(shí)在太嚴(yán)重,，借用喵總的比喻手法,，這一次大盤3000點(diǎn),，其實(shí)相當(dāng)于
總而言之,，就是醫(yī)藥,、消費(fèi)、科技在天上飛,，周期股還在地板上摩擦摩擦…昨天開始,，地產(chǎn)、建材為代表的周期股終于爭了一口氣,，但這兩天周期股的反彈是否能持續(xù),，我們還不能妄下結(jié)論，需要繼續(xù)觀察,。 但我們能夠確定的是,，買的不貴，是成功投資的必要條件,。二季度,，我們的我們已經(jīng)在醫(yī)藥、消費(fèi),、科技身上賺了不少錢,，我們持倉里的基金在二季度漲幅都非常可觀,。經(jīng)過這一波大漲后,，這些基金的估值都不便宜了… 有好多回答還在主推醫(yī)藥、消費(fèi),、科技,，但我建議大家可以開始為風(fēng)格轉(zhuǎn)換做準(zhǔn)備了！近一步降低我們對消費(fèi)和科技的定投金額,，開始撿一些周期股的便宜籌碼,，然后坐等風(fēng)格切換。對于存量持有的消費(fèi),、科技,、醫(yī)藥基金，可以繼續(xù)拿住不動(dòng),，等到以下兩種情況發(fā)生時(shí)再考慮贖回：第一,，消費(fèi)、科技、醫(yī)藥發(fā)生大幅回撤時(shí)（即之前說的回撤止盈法）,；第二,，市場風(fēng)格切換的信號更加明確時(shí)，我們可以考慮贖回一部分這些基金,，移倉到均衡風(fēng)格或偏價(jià)值風(fēng)格的基金,。 下半年，我在選擇主動(dòng)管理型基金時(shí),，主要會(huì)選擇均衡風(fēng)格的基金經(jīng)理,，像易方達(dá)張坤這樣，側(cè)重醫(yī)藥和消費(fèi)板塊的偏成長風(fēng)格的基金經(jīng)理,，雖然他們非常優(yōu)秀,，但我建議大家先暫時(shí)觀望觀望，等到估值不那么貴的時(shí)候再開始介入,。 那么下半年,，有哪些均衡風(fēng)格的基金經(jīng)理和基金，值得我們關(guān)注呢,，大家可以拿出小本本做筆記了,！ 1. 董承非，代表基金：興全趨勢投資 163402 董承非作為10年公募老將,，有著十分優(yōu)秀的歷史業(yè)績,，從13年底開始管理興全趨勢投資以來，任期年化收益達(dá)到20.26%,。一直以來,，他的持倉都比較均衡，沒有發(fā)生過明顯的風(fēng)格漂移,，是我目前為止最為信賴的“均衡”風(fēng)格的基金經(jīng)理之一,。從興全趨勢投資最新的十大重倉股來看，行業(yè)配置十分均衡,，既有醫(yī)藥,、消費(fèi)、電子,，也有地產(chǎn),、保險(xiǎn)、建材,、有色、機(jī)械等周期股,。 2. 謝治宇,，代表基金：興全合潤163406 謝治宇與董承非來自同一家基金公司——興證全球基金，兩人風(fēng)格都偏均衡，但也略有差別,，謝治宇會(huì)比董承非更側(cè)重成長股一點(diǎn),。謝治宇從13年初開始管理興全合潤，任職年化收益為26.79%,，是均衡風(fēng)格里非常耀眼的基金經(jīng)理,。從興全合潤最新的十大重倉股來看，目前在醫(yī)藥板塊的占比稍高,，但整體依然是比較均衡的,，對地產(chǎn)、保險(xiǎn),、化工等周期股有涉及,。 3. 朱少醒，代表基金：富國天惠 161005 這位明星基金經(jīng)理,，大家肯定都認(rèn)識,，1個(gè)人只管1只基金，一管就是14年,，任期回報(bào)21.37%,。（相比于有的基金經(jīng)理掛名了一堆基金產(chǎn)品，朱少醒可以說是很負(fù)責(zé)任,，很愛惜羽毛了）,。從富國天惠最新的十大重倉股來看，目前在消費(fèi)板塊的占比稍高,，但整體依然是比較均衡的,，對保險(xiǎn)、化工,、建材,、機(jī)械設(shè)備等周期股有涉及。 4. 傅友興,，代表基金：廣發(fā)穩(wěn)健增長 270002 傅友興來自廣發(fā)基金,，目前投資年限7.4年，14年底開始管理廣發(fā)穩(wěn)健增長,，任期年化回報(bào)18.39%,。從廣發(fā)穩(wěn)健增長最新的十大重倉股來看，目前在醫(yī)藥板塊的占比稍高,，對交運(yùn),、機(jī)械、有色等周期股有涉及,。 5. 勞杰男,，代表基金：匯添富價(jià)值精選 519069 勞杰男比起以上幾位，資歷稍微淺一些，目前投資年限剛滿5年,，算是中生代的基金經(jīng)理,。15年下半年開始管理匯添富價(jià)值精選，目前任期年化回報(bào)12.08%（比起其他基金經(jīng)理低不少,，但大家要知道15年發(fā)生了股災(zāi),，他入行的時(shí)間點(diǎn)是比較差的）。從匯添富價(jià)值精選最新的十大重倉股來看,，各行業(yè)都比較均衡,，券商、銀行,、消費(fèi),、醫(yī)藥、電子,、化工股都有,。 原創(chuàng)碼字不易，感謝閱讀,、關(guān)注,、點(diǎn)贊！ 也歡迎各位朋友到我的公眾號“黎歌筆記”（lige_notes）找我玩兒,，每周日都會(huì)更新下周操作思路,，點(diǎn)擊此處，還可查看歷史操作思路~ |
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