3月份以來的指數(shù)與科技股的大調(diào)整，其實表現(xiàn)的最好的是新能源電池,，向?qū)幍聲r代,，億緯鋰能基本上都是重新走到新高。背后的邏輯很簡單,，短期YQ可能會對汽車銷售有影響,，但是大趨勢非常明朗,，今年有沖擊，但是未來幾年很有可能繼續(xù)保持一個高速增長,，很多資金看的是未來的預(yù)期,。尤其是特斯拉電動汽車的大規(guī)模出貨，包括大眾集團(tuán)的新能源汽車戰(zhàn)略,，讓這股風(fēng)吹得很大,。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴箫L(fēng)口，但目前我覺得價格還是貴?，F(xiàn)先選出行業(yè)龍頭標(biāo)的,，進(jìn)行一個長期的跟蹤，等待合適的價格,。亮點(diǎn)：2020 年公司推出“刀片電池”技術(shù)，通過將電芯做 長,，改變電池包原有的“電芯-模組-電池包”結(jié)構(gòu),，將電池包的空間利用率提升至 60%， 有效改善電池包的體積能量密度,。刀片電池技術(shù)有望提升磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量,， 璞泰來是鋰電材料領(lǐng)域稀缺的平臺型企業(yè),。公司是寧德時代與 LG 化學(xué)核心供應(yīng)商,，直接受益于兩家公司裝機(jī)規(guī)模提升。公司負(fù)極材料定位高端,，是 LG 化學(xué)負(fù)極材料主要供應(yīng)商,，同時公司是國內(nèi)較早從事隔膜陶瓷涂層研究和產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，實現(xiàn)了基膜,、涂覆原料,、涂覆加工已經(jīng)涂覆設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司收購格瑞特以及集能新材料的投資,，布局石墨化加工業(yè)務(wù),。中科星城目前在人造石墨領(lǐng)域的市占率 4.9%。公司目前產(chǎn)能 3.5 萬噸2019 年導(dǎo)入消費(fèi)類電池巨頭 ATL 和動力電池廠商 SKI,，作為 SKI 穩(wěn)定供應(yīng)商將充分受益 SKI 產(chǎn)能擴(kuò)張公司 2008 年進(jìn)入三星,，2009 年進(jìn)入 LG，2010 年進(jìn)入三洋,， 2011 年進(jìn)入松下,，2012 年進(jìn)入索尼,。目前是國內(nèi)、外龍頭電池廠商穩(wěn)定鋰電材料供 應(yīng)商,，其中公司占松下負(fù)極材料 70%-80%的市場份額,，三星 30%的市場份額。 公司已進(jìn)入 LG 化學(xué),、 松下,、三星 SDI 等海外主流電池廠供應(yīng)鏈。涂覆膜滲透率提升是大勢所趨,， 2019 年 11 月獲得帝人在涂覆領(lǐng)域的專利授權(quán),，有望進(jìn) 一步拓展海外涂覆膜市場。預(yù)計涂覆膜業(yè)務(wù)將成為未來公司業(yè)績增長新動能,。磷酸鐵鋰電池龍頭,。2019 年，國軒高科磷酸鐵鋰電池裝 機(jī)量為 2.85GWh,，占磷酸鐵鋰總裝機(jī)量 14.28%,，排名第二名。產(chǎn)品新能升級,，加速三元電池布局,。加深與國際傳統(tǒng)車企合作，客戶結(jié)構(gòu)有望升級,。公司動力電池客戶以國內(nèi)車廠為主,， 其中包括江淮、吉利,、北汽等,。2020 年大眾中國入主國軒高科，下游客戶結(jié)構(gòu)有望 得到升級,。鋰原電池起家,，2015 年進(jìn)入動力電池市場。目前動力電池市占率第五,，達(dá)到 2.9%,。公司業(yè)務(wù)以鋰原電池為基礎(chǔ),，橫跨消費(fèi),、動力、儲能三大鋰離子市場,。 億緯集能收到現(xiàn)代起亞供應(yīng)商選定通報,，預(yù)計未來六年訂 單量達(dá)到13.48GWh。 2019 年 5 月,，億緯鋰能擬募資 30 億元建成 5GWh ,。2019 年 9 月,，億緯鋰能宣布將和 SKI 合資建成 20-25GWh 的產(chǎn)能。2022年,，將上市能夠滿足新能源乘用車 500 公里以上和 600 公里以上續(xù)航的鋰電池,。 欣旺達(dá)的國內(nèi)客戶包括吉利、東風(fēng)柳汽,、小鵬汽車等,。2019 年 5 月，欣旺達(dá)又成為易捷特定點(diǎn)供應(yīng)商,，公司預(yù)計相關(guān)車型 2020-2025 年的需求達(dá)到 36.6 萬臺,。 目前欣旺達(dá)已有 6GWh 動力鋰電池生產(chǎn)線（包含 4GWh 電芯）投產(chǎn)。未來三年還有 30GWh 的動力電池（包含電芯和電池系統(tǒng)）產(chǎn)能將逐步釋放,。他也是消費(fèi)電子龍頭,。欣旺達(dá)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)仍占其營收主要來源。主要客戶包括華為和小米,，智能硬件客戶 包括小米,、百度、大疆,。-----------------------------------------
另外,，操作的本質(zhì)還是抓住核心，跟隨市場及時調(diào)整交易思路,。既然市場主流是跟隨機(jī)構(gòu)抱團(tuán)趨勢,，也是目前市場持續(xù)性最好的方向，那么短期就可繼續(xù)沿著這個思路操作,。
目前市場來看,，在消費(fèi)電子抱團(tuán)啟動后，基本面較好的方向僅剩下鋰電池方向了,，這也是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的下一個方向,。近期鋰電指數(shù)放量啟動，機(jī)構(gòu)資金介入明顯,，牛老師精選了2只,，接下來會擇機(jī)上車。上車標(biāo)的和價格,，依然同步分享,，大家可以掃碼圍觀、交流,。 【聲明：此廣告由證券投資咨詢資格（證書號ZX0121）特約發(fā)布僅供參考,。在此提醒：股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎,！】
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