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為財經人士 傾心打造的投研資訊平臺 從研報里面尋找預期差， 以價值之名,，行投機之實,。 ------------------------------------------------------------------------------  星期五大盤分析： 短期大盤要調整了，形態(tài)有點走壞了,，調整可能短期2840附近,，最強支撐2800，短期壓力2890附近,，短期大盤有調整的可能,，不存在大跌的可能。 1,、半導體產業(yè)無視打壓，4月份出口額仍逆勢增長,，這些龍頭公司未來10年聚焦高附加值環(huán)節(jié),？ 近日，工信部部長苗圩表示,，1-4月份高技術制造業(yè)增加值同比增長0.5%,，其中3月份和4月份增速分別反彈至8.9%和10.5%，增速快于整體規(guī)模以上工業(yè)的增速。電子信息行業(yè)加快恢復,，4月份集成電路產量增長29.2%,，電子元件產品產量增長59.2%。同時,，4月份我國集成電路出口量為197.7億個,，同比增長20%，出口金額為84.88億美元,，同比增長7%,。 研報社點評：從中國企業(yè)的長期發(fā)展看，受益于工程師紅利,，未來國內的消費電子產業(yè)也將主動進行結構化升級和轉型,，5-10年維度國內企業(yè)也將更聚焦在更高附加值的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，將部分低附加值產業(yè)主動外遷,。仍然持續(xù)看好在產業(yè)鏈環(huán)節(jié)具備大客戶訂單承接能力與精密制造能力,、技術優(yōu)勢領先且管理經驗豐富、全球化布局的龍頭公司,。 圣邦股份：主營模擬芯片的研發(fā),、銷售，主要產品為信號鏈類模擬芯片和電源管理類模擬芯片,，部分關鍵性能指標優(yōu)于國外同類產品,； 北京君正：主營微處理器芯片、智能視頻芯片及整體解決方案的研發(fā),、銷售,，子公司北京矽成主營各類型高性能DRAM、SRAM,、FLASH存儲芯片,； 捷捷微電：主營功率半導體芯片和器件的研發(fā)、設計,、生產和銷售,。公司產品已具備替代進口同類產品的實力。 2,、剛需品供不應求,，這家公司半年度凈利增長或翻倍，還有哪些同類型公司業(yè)績有望超券商預期,？ 克明面業(yè)發(fā)布2020年半年度業(yè)績預告,，上半年公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.8億元-2.3億元，同比增長72%-120%,。公司表示,，業(yè)績增長主要是因為掛面類主食和方便面屬于家庭剛需品,，在食品需求旺盛的情況下，公司及時調整產品結構,，推動高端掛面銷售。同時由于產品供不應求,，公司主動調整促銷力度,，買贈促銷活動大幅減少，毛利率較上期大幅度提高,。 研報社點評：從4月份開始,，二三線城市的消費就已經逐步恢復。各地防控措施略有差異,，目前僅婚宴等大型宴請還未完全放開,，大部分散桌消費為主的餐飲門店已經恢復至去年同期八九成。整體來看,，行業(yè)基本面最差時點已過,，居民消費心理尚未完全解除擔憂，完全恢復正常還需要時間,。隨著疫情逐漸結束,，消費復蘇5月下旬會進一步加速。 克明面業(yè)：主營掛面的研發(fā),、生產,，包含300多個品種的掛面產品，超市綜合權數市場占有率穩(wěn)居第一,； 三全食品：主營速凍湯圓,、速凍水餃、速凍粽子,、速凍面點等速凍米面食品和常溫方便食品的生產和銷售,，是中國生產速凍食品最早、規(guī)模最大,、市場網絡最廣的企業(yè)之一,； 安井食品：主營速凍火鍋料制品和速凍面米制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā),、生產,，目前公司共有速凍食品300多個品種。 3,、供給減少+需求釋放促使這種產品多個產區(qū)價格上漲,，這些公司有望受益行業(yè)未來高景氣度 隨著國內疫情防控形勢好轉以及下游飼料、淀粉,、淀粉糖需求回暖,，玉米深加工行業(yè)開工率有所提高,，近期國內玉米市場流通糧源偏緊，東北,、華北玉米價格均明顯上漲,。4月份，產區(qū)批發(fā)月均價每斤0.97元,，環(huán)比上漲3.6%,，同比上漲6.3%。其中,，東北產區(qū)環(huán)比上漲4.2%,；華北黃淮產區(qū)1.01元，環(huán)比上漲6.4%,。銷區(qū)批發(fā)月均價每斤1.05元,，環(huán)比上漲3.1%。 研報設點評：玉米進入供需緊平衡階段,，2020/2021年度產量微降,，而生豬存欄回升有望帶動玉米飼用消費，深加工產能繼續(xù)增加并逐步釋放帶動工業(yè)消費,，預計玉米價格走勢中性偏多,。非洲、中西亞受沙漠飛蝗沖擊,，國內草地貪夜蛾形勢較嚴峻,，全球農作物產量或將受到一定沖擊。隨著非瘟常態(tài)化,，生豬產能,、存欄量見底回升帶動玉米、大豆飼料需求,，種植業(yè)景氣度向上,。 農發(fā)種業(yè)：主營農作物種子業(yè)務，玉米種子,、小麥種子和水稻種子是公司種子業(yè)務的核心產品； 萬向德農：主營玉米雜交種子的研發(fā),、生產,，是國內采用單倍體育種技術領先的供應商,，擁有多款玉米雜交種產品； 隆平高科：是國內種業(yè)龍頭,，主要產品有雜交水稻種子、雜交玉米種子等,，子公司聯創(chuàng)種業(yè)主營雜交玉米種子的研發(fā),、生產。 卓翼科技：這家華為網絡通訊+消費電子+物聯網產品供應商,，再投巨資加碼TWS耳機業(yè)務 卓翼科技披露非公開發(fā)行股票預案,，公司擬募集資金不超過12.2億元,，資金將全部投資于武漢生產基地建設項目,、廈門TWS耳機等物聯網產品生產基地建設項目,、補充流動資金,、償還金融機構債務,。 點評：公司主營網絡通訊、消費電子,、智能終端類產品的研發(fā),、制造,，華為是公司的重要客戶,，合作產品涉及網絡通訊,、消費電子,、物聯網終端等領域,，主要包括Wi-Fi 6路由器,、4G/5G CPE、智能手機,、智能穿戴等產品。 |
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