公元208年,，孫權(quán)攻殺黃祖,。曹操出任丞相。曹操召西涼馬騰入朝,，馬超統(tǒng)領(lǐng)馬騰的部隊,。曹操殺孔融。曹操大軍南下,，劉表去世,，次子劉琮繼位后投降曹操。劉備和孫權(quán)聯(lián)合抵抗曹操,，周瑜在赤壁大敗曹操,。

公元209年，周瑜圍攻江陵,，曹仁敗走,，周瑜為南郡太守鎮(zhèn)守江陵。劉備自領(lǐng)荊州牧,。孫權(quán)將妹妹嫁給劉備,。

公元210年,，劉備京口見孫權(quán)借荊州，周瑜去世,。孫權(quán)派遣步騭為交州刺史,，士燮率兄弟歸附。

公元211年,，潼關(guān)之戰(zhàn)馬超,、韓遂戰(zhàn)敗，曹操平定關(guān)中,。劉備進軍益州,。

公元212年,，曹操殺馬騰,。曹操東征孫權(quán)。劉備進攻劉璋,。荀彧自殺,。

公元213年，曹操與孫權(quán)在濡須口作戰(zhàn),。諸葛亮,、張飛、趙云等率軍入蜀,。

公元214年,，孫權(quán)攻破皖城。龐統(tǒng)中箭身亡,，馬超投靠劉備,。劉璋投降劉備,，劉備自領(lǐng)益州牧。

公元215年,，劉備和孫權(quán)平分荊州,。孫權(quán)圍攻合肥。張魯向曹操投降,，曹操占領(lǐng)漢中,。

公元216年，魏公曹操進封魏王,。曹操南征孫權(quán),。