東漢靈帝熹平三年（174）

二十歲的曹操被舉為孝廉,，入洛陽為郎。不久,，被任命為洛陽北部尉,。洛陽為東漢都城，是皇親貴勢聚居之地,，很難治理,。曹操一到職,，就申明禁令、嚴肅法紀,，造五色大棒十余根，懸于衙門左右,，“有犯禁者，皆棒殺之”,。皇帝寵幸的宦官蹇碩的叔父蹇圖違禁夜行,，曹操毫不留情,，將蹇圖用五色棒處死,。于是,，“京師斂跡,，無敢犯者”。

熹平六年（177）

曹操為頓丘令,。

靈帝光和元年（178）

從妺夫濦強侯宋奇因宋皇后牽連而被誅,，曹操連坐免官,。

光和二年（179）

曹操在譙,，納卞氏為妾,。

光和三年（180）

曹操以能明古學(xué),，被征拜為議郎,。

光和五年（182）

詔以災(zāi)異博問得失,，曹操乘機上書切諫，說三公所舉奏?；乇苜F戚之意,。

中平元年（184）

黃巾起義爆發(fā)，曹操被拜為騎都尉,，受命與盧植等人合軍進攻潁川黃巾軍,，結(jié)果大破黃巾軍，斬首數(shù)萬級,。因功被遷為濟南相,。濟南相任內(nèi)，曹操治事如初,。濟南國有縣十余個,，各縣長吏多依附貴勢，貪贓枉法,，無所顧忌,。曹操之前歷任國相皆置之不問。曹操到職,，大力整飭,，一下奏免長吏十分之八的長吏，濟南震動,，貪官污吏紛紛逃竄,。“政教大行,，一郡清平”,。當(dāng)時正是東漢政治極度黑暗之時，甚至有了買官制度,。曹操不肯迎合權(quán)貴,，遂托病回歸鄉(xiāng)里,，春夏讀書，秋冬弋獵,，暫時隱居了,。

中平三年（186）

曹操被征為都尉。

中平五年（188）

漢靈帝為鞏固統(tǒng)治,，設(shè)置西園八校尉,，曹操因其家世被任命為八校尉中的典軍校尉。是年,，冀州刺史王芬謀廢靈帝,，曹操拒絕參與。

中平六年（189）

并州刺史董卓進入洛陽,，廢少帝,，立獻帝劉協(xié)，后又殺太后及少帝,，自稱太師,，專擅朝政。曹操見董卓倒行逆施,，不愿與其合作,，遂改易姓名逃出京師洛陽。曹操到陳留后,，“散家財，合義兵”,。組織起一支五千人的軍隊,，準備討伐董卓。

漢獻帝初平元年（190）

正月,，關(guān)東州郡牧守起兵討伐董卓,，共推袁紹為盟主。曹操自為奮武將軍,，參加討董軍,。二月，董卓脅迫獻帝遷都長安,，自己留居洛陽抵御關(guān)東軍,。董卓之涼州軍驍勇善戰(zhàn)，關(guān)東軍十余萬人駐酸棗（今河南延津北）一帶,，無人敢向洛陽推進,。曹操認為董卓“焚燒宮室，劫遷天子,，海內(nèi)震動”,，應(yīng)趁機與之決戰(zhàn),，遂獨自引軍西進。曹操行至滎陽汴水（今河南滎陽西南）,，與董卓大將徐榮交鋒,，因為士兵數(shù)量相差大，曹操大敗,，士卒死傷大半,，自己也被流矢所傷，幸得堂弟曹洪所救,?；刂了釛棧懿俳ㄗh諸軍各據(jù)要地,，再分兵西入武關(guān)（今陜西丹鳳東南）,，圍困董卓，關(guān)東諸將不肯從,。

關(guān)東諸軍名為討董卓,，實際各自心懷鬼胎，意在伺機發(fā)展自己勢力,。不久,，諸軍之間發(fā)生摩擦，相互火拼,。

初平二年（191）

曹操屯兵于東郡,，為東郡太守，治東武陽,。這一年,，曹操最重要的謀臣荀彧來投，曹操與其詳談后稱其為“吾之子房也”,。

初平三年（192）

司徒王允與呂布在長安定計殺董卓,，董卓部將李傕、郭汜等攻陷長安,，殺王允,，呂布逃，關(guān)中也陷入戰(zhàn)亂,。

青州黃巾軍大獲發(fā)展,，連破兗州郡縣，殺兗州刺史劉岱,。濟北相鮑信等迎曹操任兗州刺史,。曹操和鮑信合軍進攻黃巾。鮑信戰(zhàn)死,。曹操“設(shè)奇伏,，晝夜會戰(zhàn)”,，終于將黃巾擊敗。獲降卒三十余萬,，人口百余萬,。曹操收其精銳，組成軍隊,，號“青州兵”,。

初平四年（193）

春，曹操和袁紹屢勝袁術(shù),，袁術(shù)敗走淮北,，至夏，曹操還軍定陶,。秋,，曹操進兵徐州，向東南擴展勢力,。徐州牧陶謙退守州治郯縣,。不久曹操軍糧將盡，撤圍回軍,。

興平元年（194）

春,，曹操父親曹嵩被陶謙部下殺害。夏,，曹操再征徐州,，略地至東海。曹操征徐州期間,，所過大肆殺戮,，一路上“雞犬亦盡，墟邑?zé)o復(fù)行人”,。曾參加討董卓之戰(zhàn)的陳留太守張邈和曹操手下陳宮對曹操不滿，遂叛曹操,，迎呂布為兗州牧,。呂布為當(dāng)時名將，先為董卓部將,，曾與王允定計誅殺董卓,。

當(dāng)時只有鄄城（今屬山東）和東郡的范（今山東范縣東南）、東阿（今山東陽谷東北）兩個縣尚在曹操掌握之中,，分別由司馬荀彧和壽張令程昱,、東郡太守夏侯惇等堅守，形勢異常危急,。曹操從徐州趕回,，聽說呂布屯于濮陽,，遂進軍圍攻濮陽。二軍相持百余日,，蝗災(zāi)大起,，雙方停戰(zhàn)，曹操軍還鄄城,。

興平二年（195）

夏,，曹操整軍再戰(zhàn)呂布，于巨野（今山東巨野南）用計大破呂布軍,，呂布逃往徐州投靠劉備,。八月，曹操軍圍雍丘,。十月,，漢獻帝拜曹操為兗州牧。十二月,，攻破雍丘,，張超自殺，兗州徹底平定,，曹軍東略陳地,。

建安元年（196）

獻帝劉協(xié)自被董卓劫至長安后，一直處于顛沛流離之中,。獻帝終于回到洛陽,，洛陽經(jīng)董卓之亂，已是一片廢墟,。百官沒有地方居住,，“披荊棘，依丘墻間”,，洛陽也沒有糧食,，“州郡各擁強兵，而委輸不至,，群僚饑乏,，尚書郎以下自出采稆，或饑死墻壁間”,。春正月,，曹操采納荀彧、程昱的建議,，決定西迎漢獻帝,。二月，曹操進軍討破汝南、潁川黃巾軍,，漢獻帝拜曹操為建德將軍,。夏六月，遷鎮(zhèn)東將軍,，封費亭侯,。七月，曹操在洛陽迎立獻帝,，曹操假節(jié)鉞,，領(lǐng)司隸校尉、錄尚書事,。初步實現(xiàn)了“挾天子令諸侯”的戰(zhàn)略意圖,。 

早在初平三年，曹操的謀士毛玠就向曹操提出了“奉天子以令不臣,，修耕植,，畜軍資”的戰(zhàn)略性建議，曹操深以為是,。八月,，曹操親至洛陽朝見獻帝。隨即挾持漢帝遷都許縣（今河南許昌東）,。從此,，曹操取得了“挾天子以令諸侯”的優(yōu)勢。這是曹操政治上的一大成功,。九月,，漢獻帝加封曹操為大將軍，封武平侯,。曹操遷都許,，總攬朝廷軍政大權(quán)。十月,，曹操征討楊奉,。曹操讓大將軍與袁紹，自任司空,，行車騎將軍,。

漢魏之間，社會生產(chǎn)遭受嚴重破壞,，出現(xiàn)大饑荒。這一時期,，糧食供應(yīng)成為各軍事集團最大的問題,，因軍糧不足而無敵自破者不可勝數(shù)。曹操采納部下棗祇等人的建議,，利用攻破黃巾所繳獲的物資,，在許下募民屯田,，當(dāng)年即大見成效，得谷百萬斛,。于是曹操命令在各州郡設(shè)置田官,，興辦屯田。屯田有效地解決了曹操集團的糧食問題,，所以曹操說：“后遂因此大田,，豐足國用，摧滅群逆,，克定天下”,。

在興置屯田的同時，曹操采取各種措施,，扶植自耕農(nóng)經(jīng)濟,。針對當(dāng)時人口流失，田地荒蕪的情況,，曹操先后采取招懷流民,、遷徙人口、勸課農(nóng)桑,、興修水利,、檢括戶籍等辦法，充實編戶,，恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),。此外，曹操還陸續(xù)頒布法令,，恢復(fù)正常租調(diào)制度,，防止豪強兼并小農(nóng)。建安五年,，曹操頒布新的征收制度,，到建安九年，又明確：“其收田租畝四升,，戶出絹二匹,，綿二斤而已，他不得擅興發(fā),?！辈懿偾昂髮嵭械倪@一系列措施，使瀕于崩潰的自耕農(nóng)經(jīng)濟不斷得到了恢復(fù)和發(fā)展,。這成為曹操集團的雄厚經(jīng)濟基礎(chǔ),。

通過以上二項措施，曹操統(tǒng)治區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速恢復(fù)。這是曹操在經(jīng)濟上的一大成功,。

建安二年（197）

春正月,，曹操攻打宛城，戰(zhàn)敗,，曹操中流矢,，長子曹昂、侄子曹安民,，猛將典韋戰(zhàn)死,。曹操引兵還舞陰，擊破張繡,，歸還許都,。袁術(shù)欲稱帝，曹操出兵與袁術(shù)軍交戰(zhàn)大勝,；命曹洪拒張繡,，數(shù)遭劉表、張繡軍侵襲,。十一月,，曹操親自南征到宛城，勝劉表軍,，攻取湖陽,、舞陰。

建安三年（198）

三月,，曹操軍圍張繡于穰,。五月，劉表遣兵救張繡,，曹軍前后受敵,，于是深夜鑿險為地道，過輜重,，設(shè)奇兵,，大破張劉聯(lián)軍。呂布部將高順打敗劉備,，九月,，曹操東征徐州，進攻久與他為敵的呂布,。十月,，曹軍破彭城，圍攻下邳,。曹操用荀攸,、郭嘉計策,，決泗、沂之水灌城,，在曹軍攻勢之下，呂布軍上下離心,。十二月,，呂布將侯成、宋憲等生擒呂布謀士陳宮歸降曹操,。呂布見大勢已去,，下城投降。曹操將呂布,、陳宮處死,，收降呂布將臧霸、孫觀等人,，初步控制了徐州,。

建安四年（199）

四月，曹操進軍臨河,，大破眭固等人,。當(dāng)時，群雄實力最強的是袁紹,。曹操預(yù)作布置,，命在青州有潛在影響的臧霸等人攻入青州，占領(lǐng)齊,、北海等地,，鞏固右翼；又命大將于禁屯軍河上,，監(jiān)視袁軍,。不久，張繡聽從謀士賈詡之計,，投降曹操,，曹操大喜，拜張繡為揚武將軍,，解除了后顧之憂,。這年十二月，曹操自率軍屯于官渡（今河南中牟北）,，準備迎擊袁紹,。

劉備在徐州牧陶謙死后，曾一度出任徐州牧,，后徐州被呂布攻占,，劉備投奔曹操,。曹操認為劉備是個英雄，先后表他為豫州牧,、左將軍,。曹操攻占徐州不久，淮南袁術(shù)準備逃往青州往依袁紹,，曹操派劉備去截擊,。

建安五年（200）

正月，董承等人謀誅曹操事泄,，被曹操殺掉,。劉備遂襲殺徐州刺史車胄，占據(jù)徐州,。曹操為了免于將來同袁紹作戰(zhàn)時前后受敵,，決定先消滅在徐州立足未穩(wěn)的劉備。時諸將皆怕袁紹乘機來攻許都,，曹操對此胸有成竹,，說：“劉備，人杰也,，今不擊,，必有后患。袁紹雖有大志,，而見事遲,，必不動也?！彼爝M軍,，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹,。

袁紹是當(dāng)時北方最強大的一股勢力,，也是曹操統(tǒng)一北方最強大的敵人。袁氏一門,，自袁紹曾祖袁安以下,，“四世居三公位”，“門生故吏遍于天下”,，勢力本就很大,，后袁紹取得冀、并,、幽,、青四州之地，實力大增,，有軍隊數(shù)十萬人,。袁紹以其長子袁譚,、次子袁熙、外甥高干分守青,、幽,、并三州，后方穩(wěn)固,，兵精糧足,，根本不把曹操放在眼里。他挑選精兵十萬,、戰(zhàn)馬萬匹，志在一舉消滅曹操,。

二月,，袁軍顏良等人圍攻白馬，拉開了大戰(zhàn)的序幕,。四月,，曹操親自率兵北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計,，先進軍延津（今河南延津北,，在白馬以西），做出要渡河襲擊袁軍的態(tài)勢,，吸引袁軍分兵西向,，然后突然轉(zhuǎn)向迅速趕往白馬。曹操軍突然殺到,，袁軍措手不及,，關(guān)羽“策馬刺良于萬眾之中，斬其首還,，紹諸將莫能當(dāng)者”,，袁軍大敗，白馬之圍遂解,。曹操救出白馬軍民,，沿黃河西撤。袁紹聞知,，立即渡河追趕曹操,。曹操見追兵漸近，命軍士解鞍放馬,，并置輜重于道,。袁軍追兵大至，爭搶輜重,，陣形混亂,。曹操率領(lǐng)僅有的騎兵突然殺出,，大破追兵，陣斬袁紹另一大將文丑,。顏良,、文丑為袁軍名將，二將分別被殺,，袁軍大震,。曹操初戰(zhàn)得勝，主動撤軍,，繼續(xù)扼守官渡,。

八月，袁紹大軍連營而進,，東西數(shù)十里,，依沙堆為屯，進逼官渡,。曹操分兵堅守營壘,，伺機而動。袁軍向曹營發(fā)動猛攻,，先是作高櫓,、起土山，由上向曹營中射箭,，接著又挖地道,，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以相應(yīng)辦法擊破,。兩軍一攻一守,，相持近二個月。久戰(zhàn)之下,，曹操處境極為困難,。

十月，袁紹從河北運來糧草萬余車,，派大將淳于瓊等帶萬余人看守,，屯于離袁紹大營四十里的烏巢。恰好這時袁紹謀士許攸來投曹操,，獻計讓曹操偷襲烏巢,。曹操大喜，親率精銳步騎五千人,，乘夜從小路偷襲烏巢,。曹操軍至烏巢，命四面放火,，袁軍大亂,，淳于瓊拒營死守,。袁紹聞知，急忙派兵救授,，曹操左右見“‘賊騎稍近,，請分兵拒之?！倥唬骸\在背后,，乃白！’士卒皆殊死戰(zhàn),，遂大破之,，斬瓊等，盡燔其糧草”,。當(dāng)袁紹聽說曹操襲擊烏巢時,，認為這正是攻破曹操大營的好機會，因此派去的援兵很少,，而以重兵圍攻曹操大營。但曹營未破,，烏巢敗訊已經(jīng)傳來,，袁軍潰散，大將張郃等人投降曹操,。袁紹棄軍逃回黃河以北,。于是曹軍大獲全勝，斬首七萬余級,，盡獲袁軍輜重圖書珍寶,。曹操清點袁紹書信，得到自己部下寫給袁紹的信,，盡燒之,，說：“當(dāng)紹之強，孤猶不能自保,，而況眾人乎,！”（此十一月）

建安六年（201）

四月，再次在倉亭大破袁軍,。九月,，曹操還許，破劉備于汝南,。

建安七年（202）

五月,，袁紹死，廢長立幼,。秋九月征討袁紹二子殘部,，袁譚,、袁尚屢敗退，固守不出,。

建安八年（203）

三月,，曹軍大破袁譚、袁尚軍,。四月,，曹操進軍鄴。五月,，曹操納郭嘉之計退兵,，讓二袁自斗，曹軍回師許都,，留賈信屯黎陽,。八月，袁紹二子相斗,，袁譚失利,，投靠曹操。十月,，曹軍復(fù)北進,，袁尚軍挫敗。

建安九年（204）

二月,，曹操乘袁尚出兵攻打袁譚之機,，進軍圍攻鄴城。五月,，曹操決漳水灌城,，城內(nèi)大半人餓死。七月,，袁尚率軍回救,，依滏水為營，曹操進軍將其營寨包圍,。袁尚害怕,，請求投降，曹操不許,。袁尚乘夜逃跑,，袁軍潰散。袁尚逃奔中山,。曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節(jié)鉞招降鄴城守軍,，城中斗志崩潰。八月，鄴城告破,，曹操斬殺審配,，哭祭袁紹，善待袁紹家眷,。九月,，曹操免去河北賦稅一年；頌令收田租畝四升,，戶出絹二匹,、錦二斤，為日后的租庸調(diào)之始,。漢獻帝封曹操為冀州牧,。曹操又以負約為名，攻打袁譚,。

建安十年（205）

正月,，曹操軍大破袁譚于南皮，袁譚戰(zhàn)死,。四月,，黑山賊張燕率兵卒十余萬投降曹操，被封為列侯,。八月,，曹操逐烏丸出塞。

建安十一年（206）

正月,，曹操軍圍壺關(guān)征討袁紹外甥高干,，高干敗走,。八月,，曹操軍東征海賊管承。

建安十二年（207）

曹操為了肅清袁氏殘余勢力,，也為了徹底解決三郡烏丸入塞為害問題,，決定遠征。漢末,，遼西,、遼東、右北平三郡烏丸結(jié)合,，是為三郡烏丸,，其首領(lǐng)為遼西部的蹋頓。三郡烏丸與袁氏關(guān)系一直很好,，并屢次侵擾邊境,，擄掠人口財物。這年五月，曹操親率大軍到達無終（今河北薊縣）,。時正雨季,，道路積水，“淺不通車馬,，深不載舟船”,。曹操從無終人田疇之議，改從一條久已斷絕,，但“尚有微徑可尋”的路線進軍,。在田疇的引導(dǎo)下，曹操大軍登徐無山（今河北玉田北）,，出盧龍塞（今河北喜峰口附近一帶）,，“塹山堙谷五百余里”，直指烏丸老巢柳城（今遼寧朝陽南）,。曹軍進至離柳城不足二百里時,，烏丸才發(fā)現(xiàn)，于是蹋頓與袁尚,、袁熙等人率數(shù)萬騎兵迎擊,。

八月，二軍相遇于白狼山,，時曹軍輜重在后,，“被甲者少，”而敵軍軍勢甚盛,。曹操登高瞭望,，見敵軍雖多，但陣勢不整,，遂命大將張遼為前鋒,，乘敵陣稍動之機，向敵軍發(fā)動猛攻,。烏丸軍大亂,，曹軍陣斬蹋頓，大獲全勝,，胡,、漢降者二十余萬，袁尚等人逃奔割據(jù)遼東的公孫康,。九月,，有人勸曹操乘勢進擊公孫康，曹操說：“吾方使康斬送尚,、熙首,，不煩兵也。”遂率軍還師,。不久,，公孫康果然斬殺袁尚、袁熙,，并將其首級獻與曹操,。諸將不明所以，曹操說：“彼素畏尚等,，吾急之則并力,，緩之則自相圖，其勢然也,?！庇谑牵懿俟テ迫跬?，也徹底肅清了袁氏勢力,。同年郭嘉就因水土不服，氣候惡劣,，日夜急行操勞過度,，在曹操北歸前病逝。

建安十三年（208）

正月,，曹操回到鄴城,，造玄武池操練水軍。六月,，曹操廢三公,，恢復(fù)丞相制度，并自任漢朝丞相,。七月,，進軍南征荊州劉表。八月,，劉表病死,，其子劉琮接任荊州牧,。九月,，曹操大軍進至新野，劉琮以為無法抵擋,，舉荊州之眾投降曹操,。這時，官渡之戰(zhàn)后投奔劉表的劉備屯駐于樊城,，聽說劉琮投降,，便率軍謀取江陵作為抗曹的基地。江陵為荊州重鎮(zhèn)，存有大量軍用物資,。曹操聽說,，怕江陵落入劉備之手，遂親率五千騎兵從襄陽疾馳三百里,，在當(dāng)陽長坂（今湖北當(dāng)陽東北）將劉備追上,，并將其軍擊潰，隨后進占江陵,。

由于曹操的進軍威脅了吳侯孫權(quán)的統(tǒng)治,，孫權(quán)命大將周瑜率軍三萬，與劉備聯(lián)軍抵抗曹操,。曹操自江陵東下,，至赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）與孫、劉聯(lián)軍接戰(zhàn)不利,，暫駐軍于烏林（今湖北洪湖縣東北,，長江北岸鄔林磯），與對方隔江對峙,。周瑜用詐降之計,，命大將黃蓋率小戰(zhàn)船十艘，上裝柴草,，灌以膏油,，假稱投降，向北岸而進,，至離曹營二里之處時,，各船一齊點火，然后借助風(fēng)勢,，直向曹軍沖去,，曹軍大敗，舟船被燒,。曹操率軍從華容道（今湖北監(jiān)利西北）陸路撤回江陵,。遂撤軍北還。

建安十四年（209）

三月,，曹操于譙大治水軍,。七月，征孫權(quán),，并設(shè)揚州郡縣長吏,，開芍陂屯田。

建安十五年（210）

赤壁大敗后,，曹操采取一些措施,，穩(wěn)定內(nèi)部,。春，曹操下《求賢令》,，說：“今天下尚未定,，此特求賢之急時也……二三子其佐我明揚仄陋，唯才是舉,，吾得而用之,。”曹操提出不拘品行,、唯才是舉的用人方針,，目的是盡量把人材收羅到自己身邊。冬,，曹操作銅雀臺,。

建安十六年（211）

正月，太原商曜等叛亂,，曹操派遣夏侯淵,、徐晃圍破之。三月,，曹操遣司隸校尉鍾繇率大將夏侯淵以討伐漢中（治南鄭,，今陜西漢中東）張魯為名進兵關(guān)中。關(guān)中馬超,、韓遂,、楊秋等十部心生疑懼，一時俱反,。曹操立即派大將曹仁進攻關(guān)中,，馬超等人屯據(jù)潼關(guān)。八月,，曹操西征迎戰(zhàn)馬超軍,，派徐晃、朱靈等夜渡蒲阪津,，據(jù)河西為營,。曹操自潼關(guān)北渡，馬超截擊曹軍,，曹操被校尉丁斐用餌敵之計救回,。曹操軍拒渭口，多設(shè)疑兵,，暗中用舟載兵入渭,，造浮橋,，深夜分兵結(jié)營于渭南,，馬超夜里劫營,，被曹操伏兵擊破。馬超等屯居渭南,，向曹操求和,，曹操不許。

九月,，曹操進軍渡渭水,，離間了馬超和韓遂，大勝關(guān)中軍,，馬超和韓遂敗走涼州,。十月，曹操進軍安定,，楊秋投降,，關(guān)中地區(qū)基本平定?！?/p>

建安十七年（212）

正月,，曹操回到鄴城。漢獻帝命曹操贊拜不名,，入朝不趨,，劍履上殿，效仿漢初蕭何故事,。十月,，曹操起兵號稱四十萬，親自南征孫權(quán),?！?/p>

建安十八年（213）

正月，曹軍進至濡須口（今安徽巢縣東南）,，攻破孫權(quán)設(shè)在江北的營寨,，生擒其將公孫陽。孫權(quán)親率軍七萬,，前至濡須口抵御曹軍,。二軍相持月余，各無所獲,。曹操見孫權(quán)軍容嚴整,，自己難以取勝，遂撤軍北還,。五月,，復(fù)《禹貢》九州。曹操被封為魏公,。七月,，曹操開始建魏社稷宗廟,。九月，曹操作金虎臺,，鑿渠引漳水入白溝疏通河道,。十月，曹操分魏郡為東西部,，設(shè)置都尉,。十一月，曹操初置尚書,、侍中,、六卿。

建安十九年（214）

正月,，夏侯淵破馬超,。三月，漢獻帝使魏公位在諸侯王上,，改授金璽,、赤紱、遠游冠,。七月,，曹操再次征討孫權(quán)。夏侯淵破韓遂,、斬宋建,，定涼州。十一月,，漢皇后伏氏被曹操廢黜處死,。

建安二十年（215）

正月，曹操之女被漢獻帝封為皇后,。三月,，曹操見劉備已取得益州，而漢中是益州門戶,，“若無漢中,，則無蜀矣”，劉備必然要攻取漢中,，于是曹操搶先一步親征漢中張魯,。五月，曹軍剿滅氐王竇茂軍,。七月,，曹操大軍進至陽平關(guān)（今陜西沔縣西北）。張魯聽說陽平關(guān)失守,、逃往巴中,。曹操進軍南鄭,，盡得張魯府庫珍寶。八月,，孫權(quán)圍合肥,，張遼,、李典擊破孫權(quán)十萬大軍,。十一月，張魯投降,，被封為列侯,。

建安二十一年（216）

三月，曹操親耕藉田,。五月,，漢獻帝進曹操爵為魏王。十月,，曹操再度征討孫權(quán),。

建安二十二年（217）

二月，曹操進軍屯江西郝溪,。孫權(quán)在濡須口筑城拒守,，曹軍逼攻，孫權(quán)退走,。三月,，曹操引軍北歸，留夏侯惇督廿六軍,，孫權(quán)遣徐詳請降,。四月，漢獻帝命曹操設(shè)天子旌旗,，出入稱警蹕,。五月，曹操興建泮宮,。十月,，漢獻帝命令魏王官帽上佩綴十二旒，坐金根車,，套駕六匹馬,、配置五時副車，立曹丕為魏太子,。

建安二十三年（218）

正月,，漢太醫(yī)令吉本與少府耿紀、司直韋晃等人謀反,，事敗被殺,。三月,，張飛、馬超不敵曹洪軍,，撤往漢中,，蜀漢大將吳蘭被殺。四月,，代郡,、上谷烏丸無臣氐叛亂，很快被曹彰剿平,。七月,，曹操西征劉備。九月,，曹操兵至長安,。十月，宛城守將侯音等人叛亂,。

建安二十四年（219）

正月,，曹仁破宛，斬侯音等,。劉備自陽平關(guān)南渡沔水,，依山而進，夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢,，被黃忠軍所殺,，曹軍大敗。曹操遂放棄漢中,，軍隊全部撤回長安,。
　　
七月，曹操剛剛從漢中撤出,，劉備大將關(guān)羽就從荊州向他的東南防線襄,、樊一帶發(fā)動了進攻。曹操聞知,，立刻派大將于禁率兵往救樊城,。八月，關(guān)羽乘洪水泛濫之機,，大破于禁所統(tǒng)七軍,，禽于禁，斬龐德,，將樊城圍住,。當(dāng)時樊城曹軍只有數(shù)千人，城被水淹，水面離城樓僅有數(shù)尺,，曹仁率軍死守,。曹操又派徐晃領(lǐng)兵去救樊城。十月,，曹操從關(guān)中趕到洛陽,，親自指揮救援樊城。

孫權(quán)因關(guān)羽處其上游,，很不愿意讓關(guān)羽勢力發(fā)展,，而且他早已有攻取荊州之心，于是聯(lián)結(jié)曹操,，準備以大將呂蒙偷襲荊州要地江陵,。曹操接信后,，將這一消息通知曹仁,，命他繼續(xù)堅守，自己進至摩陂（今河南郟縣東南）,，臨近指揮,，又派兵十二營增援徐晃，命他反擊關(guān)羽,。不久,，呂蒙偷襲江陵得手。曹操傳令諸將勿追擊退走的關(guān)羽,，讓孫劉兩家自斗,。

曹操在孫權(quán)擒殺關(guān)羽、取得荊州后,，表孫權(quán)為驃騎將軍,、荊州牧。孫權(quán)遣使入貢,，向曹操稱臣,，并勸曹操取代漢朝自稱魏皇帝。曹操將孫權(quán)來書遍示內(nèi)外群臣,，說：“是兒欲踞吾著爐火上耶,！”曹操手下群臣乘機向曹操勸進。曹操自己還不想廢獻帝自立,，他說：“若天命在吾,，吾為周文王矣?！?/p>

建安二十五年（220）

正月,，曹操還軍洛陽。當(dāng)月二十三日，曹操在洛陽病世,，壽六十六歲,，謚武王。二月二十一日,，曹操被葬在高陵,。這年十月，魏王曹丕取代漢朝,，自立為皇帝,，國號魏。十一月,，被追尊為魏武皇帝,。

魏文帝黃初四年（223）

曹操廟號為太祖。