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來源：賽迪顧問 本文要點 一、協(xié)作機器人定義及分類 二,、全球協(xié)作機器人發(fā)展概況 三,、中國協(xié)作機器人發(fā)展概況 四、中國協(xié)作機器人發(fā)展面臨瓶頸及趨勢展望 1,、研發(fā)設(shè)計人才短缺,，協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動力不強 2、核心零部件技術(shù)缺失,，是制約我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸 3、下游應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型升級節(jié)奏快，為協(xié)作機器人產(chǎn)品及解決方案更新迭代帶來挑戰(zhàn) 4,、加速與人工智能技術(shù)結(jié)合,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化升級 5、突破傳統(tǒng)工業(yè)場景限制,，商業(yè)服務(wù)應(yīng)用將日益多元化 在新一代信息技術(shù),、人工智能、先進制造技術(shù)等新技術(shù)革新浪潮推動下,，全球制造業(yè)正從組織模式,、生產(chǎn)模式,、服務(wù)模式等方面發(fā)生重大變革，以德國“工業(yè) 4.0”為代表的智能制造創(chuàng)新模式得到世界各國的青睞,。智能制造技術(shù)的快速推廣為工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場機遇,。協(xié)作機器人作為工業(yè)機器人家族的后起之秀，近年來,，在各大廠商和資本市場的持續(xù)關(guān)注下,，其創(chuàng)新應(yīng)用模式不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場景日益多元化,。然而,，在新市場快速興起的過程之中，機遇與挑戰(zhàn)并存往往成為常態(tài),，特別是面對當(dāng)前以創(chuàng)新為核心驅(qū)動,，以 5G 通信、大數(shù)據(jù),、云計算,、智能物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為技術(shù)支撐,，推動不同產(chǎn)業(yè)間,、行業(yè)間實現(xiàn)跨界融合發(fā)展的“智能經(jīng)濟”新時代，協(xié)作機器人如何把握“智能經(jīng)濟”發(fā)展機遇,，快速找準市場定位,，推進產(chǎn)業(yè)化進程,，值得協(xié)作機器人廠商深入思考與探究,。 協(xié)作機器人是指具備自動控制和編程能力,，且可與人類在同一個工作空間中進行近距離互動,、協(xié)同作業(yè)的智能機器人。與傳統(tǒng)工業(yè)機器人相比,，協(xié)作機器人打破了只能應(yīng)用于工業(yè)場景的限制,，憑借低自重、高靈活,、易編程,、可快速配置、作業(yè)空間局限性小等特色優(yōu)勢,，在醫(yī)療,、教育培訓(xùn)、新零售等服務(wù)業(yè)場景中同樣具有廣闊的應(yīng)用前景,。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心
從主流協(xié)作機器人產(chǎn)品分類來看,，一是按照結(jié)構(gòu)分類,，主要包括雙臂機器人和單臂機器人。其中,，雙臂機器人作業(yè)范圍相對較廣,，可適應(yīng)相對復(fù)雜的工作場景，但其生產(chǎn)及應(yīng)用成本較高,。特別是從協(xié)作機器人主要應(yīng)用場景來看,，以 3C電子、家電,、食品飲料等產(chǎn)線點位密集,、生產(chǎn)柔性化要求較高,、操作單一且重復(fù)性動作頻次高的行業(yè)為主,，雙臂機器人適用性及應(yīng)用性價比相對較低。單臂機器人則在生產(chǎn)及應(yīng)用成本和安置空間上具備較大優(yōu)勢,。二是按照協(xié)作機器人負載能力分類,，主要包括有效負載＜5kg,、5kg≤有效負載≤10kg,、有效負載＞10kg 三類,。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,，協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈與工業(yè)機器人基本一致,，主要包括核心零部件,、本體制造、系統(tǒng)集成及下游應(yīng)用等四大環(huán)節(jié),。其中在核心零部件方面,，由于協(xié)作機器人在運行過程中與人工接觸密切,，人身安全保障對協(xié)作機器人的運行精度、操作靈活度及零力矩控制與碰撞檢測技術(shù)等方面提出更高要求,，因此協(xié)作機器人核心零部件產(chǎn)品類型與工業(yè)機器人略有差異,。主要包括中空直流電機、安全控制器,、力矩傳感器,、減速器、制動器,、編碼器等,。本體制造環(huán)節(jié)主要是指機器人本體,、機械臂制造。系統(tǒng)集成主要是指機器人本體與噴涂,、焊接,、上下料、裝配等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的集成應(yīng)用,，綜合解決方案供應(yīng)商主要以本體制造商為主,。下游應(yīng)用主要包括 3C 電子、汽車,、家電,、機械裝備,、物流,、食品飲料、商業(yè)服務(wù)等行業(yè),。圖 1 協(xié)作機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心自2016年起，在大數(shù)據(jù),、云計算等技術(shù)支撐下,，人工智能產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)，助力工業(yè)機器人行業(yè)開啟2.0新時代,，人機協(xié)作,、人機共融成為市場主流趨勢，不斷將協(xié)作機器人推向市場風(fēng)口,。因此,，2016年全球協(xié)作機器人銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，當(dāng)年全球協(xié)作機器人銷售量突破1萬臺,，同比增長超過90%,。同時，由于協(xié)作機器人廠商大多處于產(chǎn)品打磨,、試錯,、解決方案優(yōu)化及技術(shù)路線選擇階段，新產(chǎn)品,、新模式快速迭代,，倒逼行業(yè)加速邁入“優(yōu)勝劣汰”的洗牌期。從2017-2019年全球協(xié)作機器人銷量規(guī)模來看,，協(xié)作機器人市場銷量增速趨于放緩,，2019年全球銷量為3萬臺，同比增長36.4%,。圖 2 2017-2019 全球協(xié)作機器人銷量從全球協(xié)作機器人銷售規(guī)模來看,，2019 年全球協(xié)作機器人銷售額達到 50 億元,，同比增長 31.6%。圖 3 2017-2019 全球協(xié)作機器人銷售額從全球協(xié)作機器人競爭格局來看,，優(yōu)傲機器人是全球領(lǐng)先的協(xié)作機器人企業(yè),，據(jù)公司公開數(shù)據(jù)顯示，目前優(yōu)傲協(xié)作機器人全球累計銷售量已突破 3.7 萬臺,，全球協(xié)作機器人市場占有率位居首位,。同時，隨著以 ABB,、安川,、發(fā)那科等為代表的傳統(tǒng)工業(yè)機器人龍頭企業(yè)的強勢入局，全球市場競爭日益激烈,。表 2 國外協(xié)作機器人主流廠商及產(chǎn)品一方面，隨著國內(nèi)適齡勞動力人口數(shù)量減少和人力成本的提升,，各制造企業(yè)選擇使用機器人替代低端勞動力的趨勢越發(fā)顯著,。而協(xié)作機器人與傳統(tǒng)工業(yè)機器人相比，具有低成本,、輕量化,、安全性能高等突出優(yōu)勢，因此,，我國勞動力結(jié)構(gòu)的加速調(diào)整將進一步帶動協(xié)作機器人市場應(yīng)用需求,。另一方面，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的背景下,，傳統(tǒng)制造業(yè)與電子技術(shù),、自動化技術(shù)、信息技術(shù)融合發(fā)展趨勢日益明顯,，不斷帶動制造業(yè)企業(yè)對于智能制造,、柔性制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造等先進制造技術(shù)的應(yīng)用,，從技術(shù)趨勢來看,，協(xié)作機器人高度契合制造業(yè)企業(yè)對于人機協(xié)同、柔性化制造的轉(zhuǎn)型需求,，市場拓展?jié)摿薮蟆?019年我國協(xié)作機器人市場規(guī)模達到13億元,，同比增長42.9%,，在工業(yè)機器人市場整體“遇冷”的情況下,，保持逆勢增長的發(fā)展態(tài)勢。圖 4 2017-2019 中國協(xié)作機器人銷售額圖 5 2017-2019 中國協(xié)作機器人銷售量從我國協(xié)作機器人市場結(jié)構(gòu)來看,，近年來,，以遨博,、節(jié)卡、大族,、珞石,、達明、新松等為代表的協(xié)作機器人企業(yè),，通過不斷加強技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新,，逐步打破外資品牌市場壟斷地位，在我國協(xié)作機器人市場份額持續(xù)增長,。圖 6 2019 中國協(xié)作機器人品牌結(jié)構(gòu)（銷售量）
未來智能實驗室的主要工作包括：建立AI智能系統(tǒng)智商評測體系,，開展世界人工智能智商評測；開展互聯(lián)網(wǎng)（城市）云腦研究計劃,，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)（城市）云腦技術(shù)和企業(yè)圖譜,，為提升企業(yè)，行業(yè)與城市的智能水平服務(wù),。
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