不過,，在電視臺中文國際頻道的定義中,，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包含 5G 基建,、特高壓,、城際高速鐵路和城際軌道交通,、新能源汽車充電樁,、大數(shù)據(jù)中心,、人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域，涉及到通信,、電力,、交通、數(shù)字等多個社會民生重點行業(yè),。

濤哥認為,，電視臺對 “新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)” 的范圍定義更加廣泛,；到目前為止,，這一定義也獲得了更大的社會認同度。隨著國內(nèi)疫情陰霾逐漸散去，2020年為了穩(wěn)定經(jīng)濟增長，新老基建都將同時發(fā)力,，但具備更高成長性得七大新基建將更容易得到市場得一致性炒作，上半年主要得投資機遇將在這七大領(lǐng)域反復輪轉(zhuǎn),，這也是今年上半年最好得投資機遇，濤哥花了整整一天得時間幫大家整理這些信息,，希望對大家有所幫助,！

一、5G基站

5G 作為移動通信領(lǐng)域的重大變革點,，是當前 “新基建” 的領(lǐng)銜領(lǐng)域,，此前 5G 也已經(jīng)被高層定調(diào)為“經(jīng)濟發(fā)展的新動能”。不管是從未來承接的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，還是對新興產(chǎn)業(yè)所起的技術(shù)作用來看，5G 都是最值得期待的。

實際上,，我國重點發(fā)展的各大新興產(chǎn)業(yè),，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、車聯(lián)網(wǎng),、企業(yè)上云、人工智能、遠程醫(yī)療等,，均需要以 5G 作為產(chǎn)業(yè)支撐,；而 5G 本身的上下游產(chǎn)業(yè)鏈也非常廣泛,，甚至直接延伸到了消費領(lǐng)域。

1,、5G 基站相關(guān)受益標的：

1）主設(shè)備：重點推薦：中興通訊,、烽火通信；

2）天線射頻領(lǐng)域：重點推薦：深南電路,、滬電股份,、科創(chuàng)新源、世嘉科技,、通宇通訊,、勝宏科技,、生益科技、華正新材,、天和防務 等,；

3）光通信領(lǐng)域：重點推薦：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭,，5G 重要突破）、新易盛,、太辰光,、劍橋通信,、天孚通信（上游器件龍頭）,、光迅科技（全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭,， 高端芯片有望突破）,、博創(chuàng)科技等,；

2、5G 邊緣生態(tài)：重點推薦：星網(wǎng)銳捷,、華體科技,、天源迪科,、中嘉博創(chuàng)；建議 關(guān)注：三維通信,、寶信軟件,、網(wǎng)宿科技、城地股份,、數(shù)據(jù)港等,。

3,、5G 應用端：

1）云計算/云視頻：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡、會暢通訊,、光環(huán)新網(wǎng),、夢網(wǎng)集團,、深信服

2）物聯(lián)網(wǎng)：重點推薦：移為通信,、廣和通,、拓邦股份,、高新興,、日海智能,、和而泰

4,、專網(wǎng)通信：重點推薦：海能達；

5,、軍工通信領(lǐng)域：推薦：海格通信,、紅相股份。

二,、特高壓

特高壓,，指的是 ±800 千伏及以上的直流電和 1000 千伏及以上交流電的電壓等級，它能大大提升我國電網(wǎng)的輸送能力,。我國是世界上唯一一個將特高壓輸電項目投入商業(yè)運營的國家,，早在 1986 年就開始特高壓建設(shè)。我國特高壓建設(shè)潛力依然龐大,，截至 2019 年 1 月,，國家已經(jīng)規(guī)劃的各類特高壓項目大概在 50-60條之間。

另外,，國家電網(wǎng)早已經(jīng)啟動混改并首次向社會資本開放特高壓投資,，通過解決資金問題進一步增加特高壓持續(xù)建設(shè)的確定性。

特高壓概念股：

通達股份,、經(jīng)緯電材,、中國西電、東方電纜,、平高電氣,、百利電氣、國電南自,、漢纜股份,、萬馬股份,、遠東電纜、金利華電,、特變電工,、啟源裝備、保變電氣,、大連電瓷,、紅相電力、上海電氣,、摩恩電氣,、智光電氣、魯億通,、科大智能,、榮信股份、許繼電氣,、思源電氣,、保變電氣、長高集團,。

三,、高鐵、軌道交通：

高鐵是中國技術(shù)面向世界的名片,，也是中國交通的大動脈,；與此同時，在城市化進程中,，軌道交通是關(guān)鍵一環(huán),。當下，不少重大高鐵項目的正在緊鑼密鼓的建設(shè)之中,；與此同時,，許多城市正式大力推進城市軌道交通建設(shè)，即使是軌道交通相對發(fā)達的北上廣深,，仍有非常大的缺口,。

就產(chǎn)業(yè)方向而言，城際高速鐵路和城際軌道交通的產(chǎn)業(yè)鏈條也非常長,，從原材料,、機械到電氣設(shè)備再到公用事業(yè)和運輸服務，它將在推動整個社會發(fā)展和交通數(shù)字化,、智能化方面起到基礎(chǔ)性作用,。

軌道交通受益標的：

直接受益：中國中車、晉西車軸、晉億實業(yè),、

系統(tǒng)集成：思維列控,、中海達、賽為智能,、達華智能,、運達科技、輝煌科技

通訊控制及部件：世紀瑞爾,、廣電運通,、中遠海科,、佳訊飛鴻

四、充電樁

充電樁可以說是新能源汽車的 “加油站”,。截至 2018 年 10 月,，我國充電樁總量僅為 68.6 萬個；截至 2019 年 10 月,，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為 114.4萬個,，同比增長 66.7％——盡管增長看似非常迅猛，但充電樁的缺口依然很大,。

根據(jù)國家四部委聯(lián)合印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》,，到 2020年，新增集中式充換電站超過 1.2 萬座,，分散式充電樁超過 480 萬個,，以滿足全國 500 萬輛電動汽車充電需求——顯然，整個領(lǐng)域還有很大的增長空間,。

新能源浪潮下的藍海,。截至2018年10月，我國充電樁總量僅為68.6萬個,，車樁比約為3.31：1,，2020年全國規(guī)劃車樁比基本為1：1，缺口巨大,，2020年充電樁將規(guī)劃建設(shè)500萬個充電樁總市場規(guī)模達到1165億元,，到2025年市場規(guī)模達到2378億元，成長機遇大,。

充電樁受益標的：

特銳德：充電樁市占率第一名,，之前濤哥有重點分析過這家公司，目前國內(nèi)充電樁的絕對龍頭,。

萬馬股份：公司充分享受特高壓和充電樁建設(shè)機遇,，公司充電樁產(chǎn)品已經(jīng)供貨特斯拉

許繼電氣：公司是電力系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，充分受益特高壓與充電樁建設(shè)。

中能電氣：充電樁,、特高壓,、軌道交通、光伏多重概念一身,，市場情緒龍頭,。

森源電氣：公司是特高壓與充電樁雙重受益標的。

科士達：公司是充分享受充電樁與大數(shù)據(jù)標的,。

長高集團：公司是優(yōu)質(zhì)的特高壓受益公司,，公司目前充電樁產(chǎn)品也有涉及。

英可瑞：公司主要為直流充電樁生產(chǎn)企業(yè)提供直流充電電源模塊,、監(jiān)控產(chǎn)品及充電樁系統(tǒng)解決方案,。

星云股份：公司的充電樁產(chǎn)品暫為配套公司儲能產(chǎn)品進行銷售。

銀河電子：子公司充電樁業(yè)務和電源模塊業(yè)務均取得了較快的增長,。

富臨運業(yè)：公司僅有少量充電樁業(yè)務 主要是服務公司自有車輛.

其他充電樁概念：國電南瑞,、中恒電氣、英可瑞,、盛弘股份,、通合科技

五、大數(shù)據(jù)中心

大數(shù)據(jù)中心,，可以說是海量信息時代的諾亞方舟,。新興產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展將大量依賴于數(shù)據(jù)資源，因此從國家政務到各大行業(yè),，建立數(shù)據(jù)中心將有助于促進行業(yè)轉(zhuǎn)型和實現(xiàn)企業(yè)上云,。

在當今的技術(shù)浪潮中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心是最重要的趨勢,。根據(jù)市場研究機構(gòu) Synergy Research 的調(diào)查數(shù)據(jù),，全球頂級云計算服務提供商要想在市場競爭中獲得成功，每家公司在基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出至少達到每季度 10 億美元的投資水平,。而全球數(shù)據(jù)總量每 18 個月翻番,，數(shù)據(jù)中心建設(shè)會跟不上大數(shù)據(jù)爆發(fā)的步伐。

另外,，在云計算之外,，5G、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、人工智能等新興領(lǐng)域的一日千里,，亦在共同顯著推高著人類社會對數(shù)據(jù)中心的需求。

相關(guān)受益標的：

服務器：浪潮信息,、中科曙光,、紫光股份

網(wǎng)絡設(shè)備：紫光股份、星網(wǎng)銳捷、初靈信息

存儲：紫光股份,、易華錄,、同有科技

IDC：光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士,、寶信軟件,、東方國信、網(wǎng)宿科技,、數(shù)據(jù)港,、奧飛數(shù)據(jù)、榮科科技,、優(yōu)刻得

轉(zhuǎn)型進入IDC標的：南興股份,、寧波建工、科華恒盛,、城地股份,、依米康。

六,、人工智能

從大的層面說，人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命,、產(chǎn)業(yè)變革,、社會變革的戰(zhàn)略性技術(shù)，正在對經(jīng)濟發(fā)展,、社會進步,、國際政治經(jīng)濟格局等方面產(chǎn)生重大深遠的影響——實際上，在國家最高決策層面,，人工智能已經(jīng)受到重點關(guān)注,。

而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度，人工智能作為新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力,，正在釋放歷次科技革命和產(chǎn)業(yè)變革積蓄的巨大能量,，持續(xù)探索新一代人工智能應用場景，將重構(gòu)生產(chǎn),、分配,、交換、消費等經(jīng)濟活動各環(huán)節(jié),，催生新技術(shù),、新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè),。

受益標的：

技術(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)：科大訊飛,、漢王科技、虹軟科技、當虹科技,、拓爾思,、四維圖新

機器人：機器人、拓斯達,、匯川技術(shù),、埃斯頓

金融科技：恒生電子、金證股份,、定點軟件,、銀之杰

傳感器：四維圖新、耐威科技,、和而泰

七,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是智能制造發(fā)展的基礎(chǔ)，可以提供共性的基礎(chǔ)設(shè)施和能力,；我國已經(jīng)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為重要基礎(chǔ)設(shè)施,，為工業(yè)智能化提供支撐。2012 年,，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)” 被提出,，2017 年年底，國家出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層規(guī)劃,，2019 年,，“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)” 被寫入《政府工作報告》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸進入實質(zhì)性落地階段,。

值得一提的是,，2020 年 2 月 25 日，工信部公布 2019 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目,，網(wǎng)絡,、平臺、安全三個層面共 81 個項目,；總體來看,，5G、平臺,、安全將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來最重要的三大方向,。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)受益標的：

平臺：用友軟件、航天信息,、東方國信,、寶信軟件、浪潮信息,、東土科技

應用：用友網(wǎng)絡,、東方國信,、漢得信息、賽意信息,、能科股份,、鼎捷軟件、拓息,、大豪科技,。

今年上半年最大的確定性就是全球貨幣寬松，最大的影響是歐美疫情和全球經(jīng)濟增長的不確定性,，所以整體市場呈現(xiàn)大幅波動的特征,，朋友們在這種行情下，既要需要選擇政策與基本面的共振,，又要預防外圍不確定性帶來的風險,，所以操作難度相對較大，普通投資者需要注意自己的操作節(jié)奏,，切勿盲目追漲殺跌,操作重點仍然圍繞著有基本面支撐的七大新基建領(lǐng)域展開,。