投資行業(yè)正在經(jīng)歷加速變革，商業(yè)模式面臨諸多挑戰(zhàn),，為應(yīng)對這一改變,，CFA Institute“金融未來”系列發(fā)布最新報告《未來投資專業(yè)人士》，聚焦投資行業(yè)中從業(yè)者的職位,、技能,、職業(yè)生涯以及投資機構(gòu)的組織背景、文化進化,，以塑造未來投資專業(yè)人士具備的屬性,。

報告針對3800多名CFA持證人和考生，30多位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的全球調(diào)研,，涉及職業(yè)發(fā)展路徑,、職業(yè)生涯管理以及行業(yè)和雇主，以及投資管理職場中的各種趨勢,。

1.行業(yè)趨勢與行業(yè)規(guī)模

· 核心投資專業(yè)人士總數(shù)估計約為105萬,。

亞太地區(qū)部分市場核心投資專業(yè)人士10年增長預(yù)測

· CFA考生的增長趨勢仍然強勁，過去三年的復(fù)合年增長率為18%,，主要受亞洲地區(qū)增長的推動,。

· 在全球范圍內(nèi)，75%的調(diào)查參與者為其行業(yè)感到自豪（70%的持證人和78%的考生）,。但是,，只有40%的持證人和46%的考生致力于投資行業(yè)的職業(yè)生涯。

· 預(yù)計未來5至10年內(nèi),，薪酬福利將在絕對值上保持相對穩(wěn)定,。

· 被認為是造成投資專業(yè)人士職位轉(zhuǎn)變最常見的兩個驅(qū)動因素是：（1）機器學(xué)習(xí)、人工智能工具,、投資組合構(gòu)建的替代數(shù)據(jù),；（2）解決方案投資和更強大的用戶需求整合。

2.轉(zhuǎn)變中的職位

適應(yīng)性至關(guān)重要：89%的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者認為,，“個人的職位在其職業(yè)生涯中會經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)變,。適應(yīng)性和終身學(xué)習(xí)將是最基本的技能。”

轉(zhuǎn)變已被預(yù)料到：43%的投資專業(yè)人士認為,，他們今天所擔(dān)任的職位將在5到10年內(nèi)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,。

您認為自己目前的職位在未來5到10年內(nèi)將會有多大的不同？

AI + HI將成為常態(tài)：未來投資機構(gòu)的重要專業(yè)職位將包括投資職位,、技術(shù)職位和創(chuàng)新職位,。“AI + HI”代表人工智能（AI）和人類智能（HI）的交互。

團隊將占據(jù)主導(dǎo)地位：對投資組合管理團隊的偏好以及對明星投資組合經(jīng)理依賴的減少已促使人們關(guān)注勞動力多樣性以改善決策,。

3.轉(zhuǎn)變中的技能和職業(yè)發(fā)展

更多的投資專業(yè)人士受到學(xué)習(xí)而不是薪酬的激勵：投資專業(yè)人士最看重的是有趣的工作(52%),、學(xué)習(xí)新事物（50%）,，以及有競爭力的薪酬和福利（41%）。離開雇主的主要原因是薪酬和福利（61%）,、不好的團隊或主管（58%）,、無趣的工作（51%）。

是什么在激勵投資專業(yè)人士,？

軟技能是所有職業(yè)階段最受追求的重點：處在職業(yè)發(fā)展早期的專業(yè)人士喜歡組合風(fēng)險優(yōu)化和數(shù)據(jù)解釋,。在職業(yè)發(fā)展后期，可持續(xù)性和另類投資的優(yōu)先級更高,。

T型技能受到重視：傳統(tǒng)學(xué)習(xí)和從實踐中學(xué)習(xí)都有助于這類人才的發(fā)展,。投資行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將T型技能列為未來最重要的技能類別（49%的人將其排在第一位），其次是領(lǐng)導(dǎo)技能（21%）,，軟技能（16%）和技術(shù)性技能（14%）,。

4.轉(zhuǎn)變中的文化和機構(gòu)背景

職場環(huán)境正在發(fā)生變化：77%的投資領(lǐng)導(dǎo)者預(yù)計，該行業(yè)的職場環(huán)境將發(fā)生比過去10年更大的變化,。我們將職場環(huán)境定義為整體辦公場所特征,、職位和技能、工作方法以及薪酬和激勵,。

企業(yè)正在更多地管理員工體驗：員工體驗將成為機構(gòu)實現(xiàn)差異化的一個更常見的工具,，包括企業(yè)承諾增加對每位員工培訓(xùn)計劃的投資。

5.給投資專業(yè)人士的規(guī)劃圖

不斷學(xué)習(xí),，不斷適應(yīng)

如今的職業(yè)路徑相比以往會有更多變化,，雇主更難提前給出一個偏好的路徑規(guī)劃。成功關(guān)鍵的因素在于,，保持持續(xù)學(xué)習(xí),、持續(xù)成長的心態(tài)，與每一個雇主建立“給予和付出”的協(xié)作聯(lián)盟關(guān)系,，保持一個健康的工作生活融合模式,。

投資于新時代技能

運用技能路徑。在職業(yè)發(fā)展的最初,，培養(yǎng)一個技術(shù)性技能方面的優(yōu)勢,。為了職業(yè)發(fā)展中期的有效性，將軟技能納入其中,，加入可以通過影響他人而產(chǎn)生價值的領(lǐng)導(dǎo)力技能,。建立聯(lián)系，發(fā)展橫向思維(如T型技能),。

精通技術(shù)

探索和利用技術(shù),。使用技術(shù)來完成工作是所有專業(yè)人士必備的技能,。“AI+HI”的成功應(yīng)用取決于擁有共享團隊空間和共同語言的T型團隊,。技術(shù)專家將金融情境納入技術(shù)發(fā)展和實施的時機尤為重要,。

6.給投資機構(gòu)的規(guī)劃圖

提升員工體驗

培養(yǎng)更強大的企業(yè)文化。管理文化包含深思熟慮的戰(zhàn)略和領(lǐng)導(dǎo)行動,，以建立特別具有激勵性和可持續(xù)性的文化特征,。

投資于賦權(quán)領(lǐng)導(dǎo)力

溝通。未來工作場合必須尊重且顧及到每個員工的終身發(fā)展,，并且前所未有的需要更高水平的情商,。

精通變革

轉(zhuǎn)變公司的世界觀。成為一個可以有效利用技術(shù),、創(chuàng)新,、人才和強大文化的公司。

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