從PC時代到移動互聯(lián)網(wǎng)再到今天的物聯(lián)網(wǎng)時代，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)從消費互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),，進入了下半場,。

當服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)格局已經(jīng)走向平穩(wěn),，叫囂多年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展依然疲軟,，伴隨著云計算、大數(shù)據(jù),、人工智能技術(shù)發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)卻迎來了蓬勃發(fā)展,。

在萬物互聯(lián)時代，原有的價值鏈被打通,，行業(yè)邊界變得越來越模糊,，智能硬件和智能服務(wù)將不分彼此，高度融合,，并且呈現(xiàn)場景化,、空間化、個性化,、主動化,、人性化的特征。

新的變革必然催生出新的商業(yè)生態(tài),，這是歷史發(fā)展的必然,。

智能家居，涵蓋多個品類,，需要打通不同品牌,、不同品類和不同平臺才能發(fā)揮真正的魅力。智能音箱雖然如火如荼,，但是場景不多,、空間局限、可替代性強,，且大局已定,，市場已被幾個巨頭壟斷，進入門檻相對較高,。而智能車載設(shè)備用戶收入高,、平均單次使用時長、更換新產(chǎn)品的頻率低使得用戶的價值更高,，市場機會也越大,。

另外，汽車具有明顯的目的行為屬性。只要開車,，必然要帶有某種行為目的,，這使得空間與空間之間，消費場景與消費場景之間被連通在一起,。

而在車輛行駛的過程中,，用戶又不得不待在這樣的封閉空間里，消費和服務(wù)對用戶產(chǎn)生的刺激是連續(xù)的,。因此,，車聯(lián)空間，必將是場景互聯(lián)下最具價值的生態(tài)產(chǎn)業(yè),。

在整個車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,，有哪幾類玩家？

第一種,，技術(shù)型公司,。如科大訊飛、Nuance,、云知聲,、思必馳、地平線,、徑衛(wèi)視覺,、百度大腦等，主要提供語音識別,、語義理解,、人臉識別、視覺識別,、語音合成,、降噪算法，智能問答等底層的語音引擎技術(shù),。

第二種,，車機系統(tǒng)公司。傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以Linux,、QNX,、Wince操作系統(tǒng)為主，現(xiàn)有的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)多以Android,、AliOS，為主,。華為鴻蒙靜觀其變,，有潛入進來的可能。

第三種，硬件設(shè)備公司,。做車載設(shè)備的主要有三種：主機廠或者汽車一級供應(yīng)商（前裝Tier1）,、車載設(shè)備制造工廠（后裝）、脫離汽車本身的外掛車載設(shè)備（百度小度藍牙車載支架,、天貓盒子等）

第四種,，車載應(yīng)用公司。相當于下載在車機上APP,，例如高德地圖,，QQ音樂、喜馬拉雅,、考拉FM,、酷我音樂等。大量的應(yīng)用已經(jīng)開始關(guān)注車載設(shè)備,，例如大眾點評,，淘票票，美味不用等,，但是目前來看,，導(dǎo)航、音樂,、FM還是車內(nèi)的高頻剛需,。

第五種，平臺型公司,。平臺定位的公司比較多,，但基因各有不同，像斑馬網(wǎng)絡(luò),、梧桐車聯(lián)是汽車廠和互聯(lián)網(wǎng)合資公司,，騰訊車聯(lián)、同行者是互聯(lián)網(wǎng)背景,，博泰是前裝Tier1,，在提供語音技術(shù)的基礎(chǔ)上，為車主提供海量的服務(wù),。

其他,，汽車廠商、無人駕駛,、車路協(xié)同的更多是在解決車輛本身和行駛環(huán)境的問題,，我們不講，主要集中在車聯(lián)服務(wù)上,。

不管是技術(shù),、應(yīng)用,、平臺，最終都要通過設(shè)備提供給消費者?，F(xiàn)有市場存量的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,，絕大部分是以第三方生產(chǎn)商研發(fā)制造的車載終端設(shè)備，包括行車記錄儀,、TBOX,、OBD、智能后視鏡等,。

通過智能終端設(shè)備,，用戶可以進行車輛控制，接收信息預(yù)警反饋,，享受車載娛樂,、通話、導(dǎo)航,、停車場查詢,、餐廳推薦，無感支付,、等眾多互聯(lián)網(wǎng)生活服務(wù),。

而在這些車載智能終端設(shè)備上，主要以語音,、手勢,、觸控、抬頭顯示,、人臉眼球識別等不同方式進行智能交互,。而智能語音交互，讓用戶可以直接通過語音進行系統(tǒng)操作,，解放雙手,、專注駕駛，更自然更安全也更成熟,，是目前最好的人機交互形式,。

在原有互聯(lián)網(wǎng)的三大流量入口：社交,、電商,、搜索之外，語音在新時代下,，將成為未來商業(yè)的全新入口,。

對于用戶來說，不需要知道你用了什么樣的技術(shù),，他要的是墻上的洞,，而不是鉆孔機,。某種程度上來說,，無論從應(yīng)用層,，還是選擇平臺層切入，智能服務(wù)的實現(xiàn)還是要依賴智能交互,。

用戶在使用智能車載設(shè)備時就像自然說話一樣,，無須進行任何手動操作，全程聲控,，免喚醒操作,，也不需要開啟不同的應(yīng)用，通過語音喚醒便可直接享受各種導(dǎo)航,、音樂,、點餐、查找停車場,、控制車窗和開關(guān)空調(diào),，非常方便。

這就意味著你的服務(wù)和內(nèi)容需要通過語音喚醒或者釋放給車主,。

換句話講,，掌握了語音入口就掌握了內(nèi)容和服務(wù)的分發(fā)大權(quán)。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)是毋庸置疑的必然,，在手機上做服務(wù)應(yīng)用的公司,，越早進入，越早開放端口,，門檻越低,，享受紅利越早。

群雄逐鹿的車載智能語音領(lǐng)域,，誰將最終勝出,？

我們來一一分析：

（1）科大訊飛

上市公司，國民品牌,，名氣很大,，各個行業(yè)的語音技術(shù)應(yīng)用都有涉及，掌握著語音的核心技術(shù)并且自己做硬件,，市值600多億,。

進入前裝較早，目前在車載前裝的出貨量據(jù)官方披露在1500萬左右,，具體不詳,，而在后裝基本上已經(jīng)沒有什么市場份額。

（2）思必馳

定位物聯(lián)網(wǎng)的新入口,，人工智能的新生態(tài),。目前主要提供在家居,、車載、機器人三個領(lǐng)域的智能語音解決方案,。估值數(shù)十億,。

降噪算法做的不錯，小鵬汽車搭載其語音,，目前前裝加后裝大約有400萬的出貨量,，主要以后裝為主，在后裝市場大概占據(jù)20%的市場份額,。

（3）同行者

專注車載領(lǐng)域的智能語音公司,，產(chǎn)品和用戶體驗導(dǎo)向，自研和整合多家語音引擎技術(shù),，優(yōu)勢在產(chǎn)品落地交付,、云端服務(wù)、平臺運營以及車主大數(shù)據(jù)上,，估值10多億,。

在前裝據(jù)了解有30款車型量產(chǎn)，榮威RX5也是搭載其語音,，具體出貨量不詳,，后裝NO.1有80%市場份額，車主總用戶在2000多萬,。（據(jù)說是車載領(lǐng)域最大的用戶規(guī)模）

（4）斑馬網(wǎng)絡(luò)

背靠阿里和上汽,，以車聯(lián)OS系統(tǒng)為主，定位互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)平臺,，目前只做前裝,，量產(chǎn)中國第一代互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5，整體出貨量在60多萬臺,，剛剛?cè)谫Y16億,，估值10億美金。

（5）騰訊車聯(lián)

騰訊旗下車聯(lián)部門,，區(qū)別BA巨頭的OS系統(tǒng),，主打輕量車機系統(tǒng)，將引入騰訊生態(tài),，打造生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)平臺,；

官宣已有45款車型正在量產(chǎn)落地，具體落地除廣汽傳祺GA6,，長安cs85外其他不詳,，剛剛進入后裝，與聯(lián)通一起進行流量補貼,，市場情況不詳,。

到底誰能最終勝出,，現(xiàn)在論斷，還為時尚早,，雖然埃森哲預(yù)測,，到2020年，全球智能網(wǎng)聯(lián)車銷量將累計達到2.12億臺,，超過全球汽車保有量的60%,。但是今天，至少在中國整體車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀用一句話就可以概括：車聯(lián)網(wǎng)不聯(lián)網(wǎng),，人工智能是智障。

雖然各家都在基于場景增加內(nèi)容和服務(wù),，基于行為軌跡,、習慣偏好進行個性推薦以及用戶運營，但是卻忽略很多本質(zhì)問題,。因此,，大量賣出的設(shè)備，聯(lián)網(wǎng)率低,，用戶不續(xù)費,，使用不高頻甚至不會使用。

既然干的是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的事情,，就要弄清楚產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì),，只有那些看清本質(zhì)，真正理解產(chǎn)業(yè)未來,，真正明白產(chǎn)業(yè)角色的企業(yè)才能趟出一條光明大道來,。

要發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就要依附產(chǎn)業(yè),，為產(chǎn)業(yè)賦能,。與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的越深入，提供的賦能價值越大,，成功的機會就越大,。但是產(chǎn)業(yè)是一個很宏大的事情，之所以呈現(xiàn)著零星片面的發(fā)展現(xiàn)狀,，在于整個產(chǎn)業(yè)的信息化水平還遠遠不夠,。

產(chǎn)業(yè)不上網(wǎng)、萬物不互聯(lián),、數(shù)據(jù)不打通,、上下游封閉，產(chǎn)業(yè)永遠在互聯(lián)網(wǎng)+,，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)永遠道阻且長,，行業(yè)競爭者也只能在點與點之間博弈,，無法真正出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭。

造車到銷售,、買車到保養(yǎng)、配件到門店,、服務(wù)到用戶,、用戶再到車廠，你能服務(wù)的鏈條越長,，解決的核心問題越多,，形成的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)就越大，千億萬億的故事才能離你更近,。

小到與客戶合作深入,、與合作伙伴合作深入，大到與整個產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)進行合作,，你賣的是語音軟件,，想的可能是整個產(chǎn)業(yè)的事情。

你供給給車輛一個系統(tǒng),，思考的是車輛從生產(chǎn)到售賣再到售后的全過程,。這就是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特性，與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的深度,，決定著你的商業(yè)價值,。

無論是在前裝還是后裝,，車載智能設(shè)備更多是依賴渠道而非用戶的選擇,。

前裝主機廠裝什么設(shè)備用的什么語音，用戶就只能使用什么樣的設(shè)備,。而在后裝,，看似是消費者在選擇購買，實際硬件廠商更多依賴于幾家方案公司,，方案商提供的技術(shù)又大多趨向雷同,。

硬件廠商賣著差別不大的產(chǎn)品，通過全國的渠道加盟商送到各個4S店,、洗車店,、維修保養(yǎng)店、汽車改裝店,，最后到消費者手中,。

消費往往也只是知道這么一個產(chǎn)品，購買的產(chǎn)生更多是基于4S店加裝、更換導(dǎo)航大屏,、倒車影像,，沒有什么統(tǒng)一的判斷標準。

因此,，渠道對于整個行業(yè)十分重要,。而渠道又具有重服務(wù)、周期長,、嵌入深,、替代成本高的特點，尤其是前裝,，一輛汽車從立項到最后量產(chǎn),，需要經(jīng)過很多環(huán)節(jié)的測試和適配，時間跨度可能是半年,、一年甚至兩年,。

因此整體的用戶規(guī)模跟傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品無法相比，同行者2000多萬車主用戶已經(jīng)是行業(yè)最大用戶規(guī)模了,，這也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的特點，反過來也構(gòu)成了一些企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢和競爭壁壘,。

搶占渠道就是搶占市場,。抓住原點就是抓住市場。開拓市場,，一定要瞄準原點,，所謂牽一發(fā)而動全身，既要瞄準外部渠道原點,，又要瞄準內(nèi)部產(chǎn)品力原點,，進行原點突破，方可起到事半功倍的效果,。

直接買單的是B端客戶，最終買單的是車主用戶,。車聯(lián)網(wǎng),，既要做到賦能行業(yè)，平衡各方利益,，解決產(chǎn)業(yè)問題,，又要做到服務(wù)用戶，不斷為車主提供更好的使用體驗,。

面對當今車聯(lián)網(wǎng)不聯(lián)網(wǎng),，人工智能是智障的現(xiàn)狀，必須回歸本質(zhì)思考：為什么用戶不續(xù)費？為什么使用不高頻甚至不會使用,？

1）沒有用戶規(guī)模,，大數(shù)據(jù)和算法推薦無從談起

前邊我們說過，整個智能服務(wù)會呈現(xiàn)個性化,、人性化,、主動化的特征。要解決個體需求,，就要記錄用戶的習慣偏好和行為軌跡,，同時要跟更多能夠給車主提供服務(wù)的第三方進行密切的合作，賬號互通,、 數(shù)據(jù)共享,，只有這樣才能真正構(gòu)建車聯(lián)服務(wù)的數(shù)據(jù)模型，準確把握個性需求,，既能懂得車主說的,，也能懂得車主沒有說的。

人工智能不是黑科技的累積,，不是炫耀技能的疊加,。

科技的進步更應(yīng)該回歸到為人服務(wù)的本質(zhì)，提供更多人性化的“暖科技”,，算法推薦才能真正基于用戶的需求場景,，以暖心人性，不打擾又不失時機的方式主動提供給用戶,，讓生活因為科技變得更加美好,。

無論是大數(shù)據(jù)還是算法推薦，一切的實現(xiàn)和能夠帶來的智能革新一定離不開一定體量的用戶規(guī)模,。沒有用戶規(guī)模,，沒有多樣化的服務(wù)生態(tài)，一切有關(guān)大數(shù)據(jù)的論調(diào)都是空談,。

所以,，前裝和后裝同等重要；是不是能夠進行用戶數(shù)據(jù)記錄很重要,；產(chǎn)品的使用頻率,、用戶的活躍度很重要。拋開用戶規(guī)模,，談自己發(fā)展的如何如何,，再熱鬧也是被發(fā)展拋棄的必然。

2）車載設(shè)備無法替代手機,，聯(lián)網(wǎng)車機用戶不續(xù)費,，到底是流量費用貴，還是產(chǎn)品不好用？

用戶規(guī)模取決于渠道選擇,、用戶活躍取決于產(chǎn)品是否真的好用,。

所有行業(yè)從業(yè)者都應(yīng)該思考幾個問題：為什么車載設(shè)備裝了導(dǎo)航，很多用戶還是要用手機,？

用戶不續(xù)費,，是不是真的是網(wǎng)絡(luò)不普及，流量費用貴的問題,？

設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率低,、產(chǎn)品使用不高頻、用戶活躍度低,，我們看看行業(yè)提出了什么解決方案,？

“用戶不是不聯(lián)網(wǎng)嘛，好的,，我給你流量免費,，保證車載設(shè)備和應(yīng)用在線，讓用戶玩起來,，好好體驗下我的功能”,。

于是，設(shè)備出廠直接裝上流量卡,，有些品牌商直接送上一年流量,。于是騰訊車聯(lián)在搞三年流量補貼，高德地圖在搞三年流量補貼,。看似這些做法都是正確的,，實際上都是忽略了常識的表現(xiàn),。

電信運營商早早已經(jīng)出了車機流量卡，費用也不貴,，為什么用戶不去購買,？買了車載設(shè)備直接送了1年的流量，用戶為什么沒有培養(yǎng)起來使用習慣,？

買得起車又一個月消費100多塊錢電話費用的車主,，為什么連20塊錢的流量卡都續(xù)不起？

為什么,？因為產(chǎn)品不夠好用,，你不值得我為你花錢。

很多坐在辦公室的產(chǎn)品經(jīng)理連駕照都沒有,，你還談什么車主需求,？做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，你連一次渠道和市場都沒有下去過，還談什么為產(chǎn)業(yè)賦能,？你了解渠道的訴求嗎,？你了解車廠的訴求嗎？你了解行業(yè)的真正困境嗎,？

所以解決不了產(chǎn)品好用且高頻使用的問題,，網(wǎng)絡(luò)流量再免費也解決不了問題。

在中國,，創(chuàng)業(yè)和投資好像都邁不過去一個世紀問題：BAT做了怎么辦？

但在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,，BAT并不可怕,。

從消費互聯(lián)網(wǎng)到今天的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，大家都是小學生,。盡管有互聯(lián)網(wǎng)的積累,，但是原來的積累也許在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上根本就不管用，人工智能的技術(shù)也不是BAT最領(lǐng)先,，并且基因的不同往往就是導(dǎo)致很多東西做不好的很大原因,，這在過去已經(jīng)可見一斑。

在與整個產(chǎn)業(yè)打交道的時候,，長久浸泡在互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)士們會不會水土不服,？產(chǎn)業(yè)合作的賦能過程，離開了光鮮亮麗,，苦活累活的工作能不能心平氣和完成,？擁有資本和資源的大企業(yè)，習慣了整合的思維會不會反倒成為弊端,？

實際上滴滴,，貓眼，美團能在無處不在的BAT重圍下取得成功,，正是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的成功,。而今天的今日頭條，抖音的成功也是人工智能算法推薦的成功,。

對于用戶來說,，他需要的服務(wù)是多種多樣的，他不在乎你的技術(shù)是從哪里來,，你的內(nèi)容和服務(wù)來自哪里,。而BAT之間巨大的鴻溝，勢必影響用戶對于廣泛需求的滿足,。

因此車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要一個跨BAT生態(tài)的第三方存在,，在電信運營商提供的高度產(chǎn)業(yè)信息化的基礎(chǔ)上,，構(gòu)建起一個真正的平臺：

既賦能車企，幫助車企輕松打造自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺,，貫通汽車和用戶原本脫離的關(guān)系,，產(chǎn)品和服務(wù)出得去，用戶和運營數(shù)據(jù)還能回得來,；

同時賦能后裝渠道,，如車載設(shè)備品牌廠商、4S店集團,、汽車金融服務(wù)商,、貨運物流集團、智能出行公司,，汽配維修保養(yǎng)連鎖等,，輕松擁有一個自己的運營平臺；

真正打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,，實現(xiàn)跨前后裝,、跨越車企、跨越車型,，同時能夠使得用戶,、數(shù)據(jù)、利潤共享,，既相互融合又各自獨立的生態(tài),，最終實現(xiàn)人與車、車與車,、人與生活的互聯(lián)互通,。

汽車產(chǎn)業(yè)到底會發(fā)生什么樣的變化，我們不得而知,。

但在整個產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中,，我們相信在產(chǎn)業(yè)信息化水平高度提升的基礎(chǔ)上，唯有打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈,，實現(xiàn)用戶共運營、數(shù)據(jù)共利用,、利潤共分享才能真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,。

相信，在交通領(lǐng)域一定會涌現(xiàn)出平臺級,，生態(tài)級的領(lǐng)先企業(yè),，在新的商業(yè)進程中形成新的超級物種，引領(lǐng)一個時代,。