前言:中國農(nóng)業(yè)一直是讓人覬覦很久,,但又不敢輕易涉足的領(lǐng)域。近日,,由世界銀行,、亞洲開發(fā)銀行、華夏銀行,、金正大集團(tuán)共同出資創(chuàng)立的中國首家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺——金豐公社,,發(fā)布了中國首個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展指數(shù)“金豐指數(shù)”,。這是一套完全基于種植業(yè)縣級基層市場調(diào)研得出的指數(shù)。作為本次指數(shù)的發(fā)布者,,我們可以透過這些指數(shù)的分析背后,,來理解中國農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)目前面臨的機(jī)遇和困境,以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重點投資機(jī)遇,。
農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇的大背景 小農(nóng)戶是當(dāng)前中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要形式,。和很多歐美農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家迅速發(fā)展大規(guī)模集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的形態(tài)不同,在人口和土地資源的雙重約束下,,小農(nóng)戶在未來很長一段時間內(nèi)仍然會是中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要單位,,并將繼續(xù)肩負(fù)糧食安全的重任。而隨著老一代農(nóng)民普遍進(jìn)入老齡化,,大量新型農(nóng)機(jī)農(nóng)技無法在中小種植戶小面積的耕地上推廣,,種植業(yè)亟待解決“誰來種”和“怎么種”的焦點問題。 亟待解決“誰來種”和“怎么種”的焦點問題 因此,,近些年國家一號文件都聚焦“三農(nóng)”發(fā)展,,尤其是2018年《中共中央國務(wù)院關(guān)于實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》重點提出“促進(jìn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接”,小農(nóng)戶的經(jīng)營發(fā)展已經(jīng)日益被社會關(guān)注,。新一輪鼓勵農(nóng)民合作社,,以及農(nóng)業(yè)社會化生產(chǎn)性服務(wù)組織的發(fā)展都是在此背景下應(yīng)運而生的。既要把準(zhǔn)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化必由之路的前進(jìn)方向,,發(fā)揮其在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)中的引領(lǐng)作用,,也要認(rèn)清小農(nóng)戶家庭經(jīng)營很長一段時間內(nèi)是我國農(nóng)業(yè)基本經(jīng)營形態(tài)的國情農(nóng)情,在鼓勵發(fā)展多種形式適度規(guī)模經(jīng)營的同時,,完善針對小農(nóng)戶的扶持政策,,加強(qiáng)面向小農(nóng)戶的社會化服務(wù),把小農(nóng)戶引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道,。 亟需用市場化數(shù)據(jù)來看農(nóng)業(yè)機(jī)遇 在政策導(dǎo)向非常清晰的背景下,,如果需要對目前農(nóng)業(yè)市場的新機(jī)遇進(jìn)行數(shù)據(jù)化決策分析,會發(fā)現(xiàn)缺乏一系列清晰反映真實農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀的基層市場描述,,可以讓大家看到機(jī)遇,,明確發(fā)展方向。中國首個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展指數(shù)(金豐指數(shù))就是運用一些探索性的思考建立分析模型,,根據(jù)實踐過程中遇到的問題來分解指標(biāo),。然后在全國不到2000個以種植為主的縣內(nèi),選取上百個縣進(jìn)行抽樣統(tǒng)計,,所有調(diào)研數(shù)據(jù)都來自于深入縣級基層農(nóng)業(yè)是市場實地調(diào)研的一手信息,,因此對于實際理解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的發(fā)展機(jī)遇具有現(xiàn)實意義和指導(dǎo)作用。 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展指標(biāo)分為三大類12小類和42項具體指標(biāo)。三大類指標(biāo)包括:(1)“基礎(chǔ)類指標(biāo)”,,因為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的開展必須依托于當(dāng)?shù)卣?、社會化服?wù)基礎(chǔ)、以及農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展等基礎(chǔ)條件,。(2)“實施類指標(biāo)”,,需要深入分析現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)實施過程中直接相關(guān)的能力、質(zhì)量,、規(guī)模等一系列過程性指標(biāo),,對于剛剛興起的綜合性農(nóng)業(yè)服務(wù),不能只看結(jié)果,,合理細(xì)致的實施過程,,是最終結(jié)果的有力保障。(3)“結(jié)果類指標(biāo)”,,這是權(quán)重最高的指標(biāo),因為這反應(yīng)了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)最終體現(xiàn)的效果,,包含農(nóng)民,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、解決政府問題等不同層面的結(jié)果,。在這三大類指標(biāo)的框架下,,分解出的12小類42項具體可測算指標(biāo),對于這些指標(biāo)的測算和分析,,就可以幫助我們發(fā)現(xiàn)中國農(nóng)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的差距和改善方向,。 發(fā)展機(jī)遇分析一:種植業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤最多的環(huán)節(jié)和利潤最少的環(huán)節(jié)
簡單來看,種植業(yè)價值鏈?zhǔn)且粋€B2F2B,,最終2C的鏈條,。其中第一個B是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料制造商(種子農(nóng)藥肥料等)以及農(nóng)業(yè)金融等直接涉足農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè),是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找孀畲蟮沫h(huán)節(jié),。根據(jù)金豐指數(shù)的測量,,即使現(xiàn)在利潤率下滑,在產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找娣矫?,也占?jù)36%以上的收益比重,;F是農(nóng)民或者農(nóng)民合作組織,他們負(fù)責(zé)的是田間管理作業(yè)的部分,,也就是傳統(tǒng)意義上的耕種管收,,目前隨著人工成本和機(jī)械成本雙增的情況來看,如果單從這部分想要獲得收益,,是非常困難的,。因此這個環(huán)節(jié)是微利甚至是負(fù)利的;第二個B是種出來農(nóng)產(chǎn)品之后的農(nóng)產(chǎn)品加工和收購商/中間商,,這部分對產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找尕暙I(xiàn)在近兩年達(dá)到55%,,這也充分說明產(chǎn)業(yè)鏈越往后端的消費者市場,,收益就越有機(jī)會增大。 傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由于經(jīng)營風(fēng)險和信息不對稱,,始終沒有辦法參與到全產(chǎn)業(yè)鏈的收益分配,,所以只能獲得產(chǎn)業(yè)鏈中游最微利部分的收益。這也是目前大量農(nóng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展訂單農(nóng)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接,、打造農(nóng)產(chǎn)品品牌的原因所在。 值得一提的是,,下地勞作的田間管理環(huán)節(jié),,恰恰集中體現(xiàn)了目前農(nóng)業(yè)面臨的不少核心問題,也是農(nóng)業(yè)服務(wù)需要解決的核心問題,。誰能把這部分的工作做好,,將會獲得農(nóng)民的信任,從而帶動其它環(huán)節(jié)獲得收益,。 發(fā)展機(jī)遇分析二:農(nóng)產(chǎn)品銷售的機(jī)遇增長最快,,可以撬動上游收益,品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化是重大瓶頸 農(nóng)產(chǎn)品銷售領(lǐng)域,,中間商目前攫取的利益是最多的,。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計,對于糧食作物增產(chǎn)10%左右的農(nóng)民,,最多增收5.12%,。也就是說當(dāng)收益增長的時候,中間商賺取了更高份額的收益,。不僅如此,,農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)也可以通過把握農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),影響和控制農(nóng)民選擇購買上游的農(nóng)資產(chǎn)品或者選擇把地托管出來給自己種植,。 作為目前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈里最活躍的農(nóng)產(chǎn)品流通渠道來說,,小到成千上萬通過產(chǎn)品故事來推銷的微商,大到擁有采購優(yōu)勢的大型超市或電商集團(tuán),,還有供應(yīng)鏈物流公司等不同行業(yè)的企業(yè),,都在紛紛進(jìn)入這個領(lǐng)域。然而亟待解決的瓶頸,,仍然是品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化,、食品安全溯源、生鮮供應(yīng)鏈這些問題問題,。農(nóng)產(chǎn)品本來就是非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,,當(dāng)渠道發(fā)展過于混亂的時候,在這個品類上的亂象就會更加嚴(yán)重。目前尚未出現(xiàn)可以系統(tǒng)解決這些問題的行業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè),,也缺乏相關(guān)的行業(yè)規(guī)范,,因此出現(xiàn)了大量由此產(chǎn)生的糾紛。但換個視角來看,,這對于能夠率先著手解決這些問題的品牌,,是一個布局并打造品牌的機(jī)會期。
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化是農(nóng)產(chǎn)品銷售面臨的重大瓶頸,。 發(fā)展機(jī)遇分析三:農(nóng)資銷售收益減少,,競爭發(fā)展到為農(nóng)民降低整體生產(chǎn)成本 種子、肥料,、農(nóng)藥,、等農(nóng)資產(chǎn)品企業(yè)這些年經(jīng)歷原材料成本高漲,國家減肥減藥政策,、同質(zhì)化競爭,、價格戰(zhàn)等洗禮之后,在這個板塊的利潤率已經(jīng)大大降低,。農(nóng)資市場的競爭已經(jīng)從推銷產(chǎn)品,,到推銷“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式。企業(yè)紛紛打著“服務(wù)”的名目,,來推廣自身的產(chǎn)品,比如購買農(nóng)藥贈送免費打藥,,購買肥料贈送免費施肥等,。雖然這本質(zhì)上仍然是為了銷售產(chǎn)品而延伸出的周邊服務(wù),但相比之前單純推銷產(chǎn)品已經(jīng)往前進(jìn)了一大步,。因為“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式已經(jīng)更有助于幫助農(nóng)民降低整體的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,,也有助于提升生產(chǎn)效率。在金豐指數(shù)的統(tǒng)計中,,受歡迎程度可以達(dá)到79.12%,。當(dāng)然和真正全面托管型的農(nóng)業(yè)服務(wù)相比,這種單純基于自身產(chǎn)品銷售為目的的服務(wù),,仍然沒有解決農(nóng)民遇到的根本問題,,也并沒有打開更廣闊的贏利空間。 因此目前在農(nóng)資行業(yè)仍然發(fā)展較好的企業(yè),,集中在科技驅(qū)動具備一些技術(shù)優(yōu)勢的制造企業(yè),,以及一些優(yōu)先開放轉(zhuǎn)型,探索更好解決農(nóng)民根本問題的服務(wù)型企業(yè),。 發(fā)展機(jī)遇分析四:農(nóng)機(jī)領(lǐng)域需因地制宜,,大型機(jī)械和無人機(jī)不宜過熱
機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一。然而在目前小農(nóng)戶大量存在的農(nóng)業(yè)面貌下,盲目追求引進(jìn)大型或者新型農(nóng)機(jī)會栽跟頭,。 這不僅僅是因為中國地形地貌,、種植業(yè)態(tài)、小農(nóng)戶規(guī)模等原因,,也存在人的原因和配套技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)滯后等原因,。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計,目前50歲以下年輕職業(yè)農(nóng)民占比不到22%,,先進(jìn)農(nóng)機(jī)使用率不到21%,,農(nóng)技人員指導(dǎo)的種植面積比例只有7%。 以植保無人機(jī)為例,,以省時,、省力、高效的方式進(jìn)行施藥作業(yè)的無人機(jī)低空低量航空施藥技術(shù)應(yīng)用,,符合當(dāng)前中國小戶型農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求,,提升了中國植保機(jī)械化水平。但也面臨很多挑戰(zhàn),。比如植保無人機(jī)的作業(yè)質(zhì)量與防效,、續(xù)航時間與可靠性、尤其是農(nóng)藥飄移對環(huán)境的污染與周圍敏感作物的藥害等,。比如中國目前仍然缺乏因地制宜適用于低空低量航空施藥的專業(yè)霧化系統(tǒng)及其關(guān)鍵工作部件與施藥技術(shù)實現(xiàn)精準(zhǔn)噴霧,。這在施用除草劑與生長調(diào)節(jié)劑等藥劑時,極易造成周圍非靶標(biāo)區(qū)敏感作物的藥害與環(huán)境污染,。也尚未從根本上解決植保無人機(jī)的重噴與漏噴,、農(nóng)藥霧滴飄移等核心問題。另外,,無人機(jī)施藥的配套專用商品化農(nóng)藥制劑迄今尚在研發(fā)階段,。中國有關(guān)植保無人機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重落后于裝備產(chǎn)品的研發(fā),從植保無人機(jī)產(chǎn)品設(shè)計,、生產(chǎn),、制造,到使用,、維護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),,都缺乏產(chǎn)品質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系,、以及能為不同天氣和地面條件下無人機(jī)植保作業(yè)合理施藥參數(shù)的確定提供可靠的指導(dǎo)以及環(huán)評的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則,。 在缺乏政府進(jìn)行產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和規(guī)范,農(nóng)民持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度的背景下,,新型農(nóng)機(jī)領(lǐng)域也需要非常謹(jǐn)慎對待,。反而一些專業(yè)化組織提供收費合理的無人機(jī)病蟲害防治綜合服務(wù)的服務(wù)型公司,,有可能更快速地將復(fù)雜的無人機(jī)技術(shù)帶到農(nóng)民身邊。這些專業(yè)的社會化生產(chǎn)組織會在作業(yè)中累積經(jīng)驗,,有利于開發(fā)專業(yè)化的病蟲害防治體系,,應(yīng)對復(fù)雜大規(guī)模暴發(fā)性病蟲害防治。 發(fā)展機(jī)遇分析五:急缺務(wù)實有效的職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)
在國家大力號召培育職業(yè)農(nóng)民的背景下,,各地都在積極探索培訓(xùn)職業(yè)農(nóng)民隊伍,。然而從培訓(xùn)師資、培訓(xùn)內(nèi)容,、培訓(xùn)對象方面,,都或多或少出現(xiàn)一些問題。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計,,除了前述50歲以下年輕職業(yè)農(nóng)民占比只有不到22%,,其中受到過職業(yè)培訓(xùn)的占比是18%。而大量培訓(xùn)內(nèi)容是關(guān)于政策方面的內(nèi)容以及農(nóng)業(yè)大專院校的課程,。然而“職業(yè)農(nóng)民”的應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)不是為了培養(yǎng)大學(xué)生,,而是為了培養(yǎng)可以用專業(yè)技能下地干活的職業(yè)農(nóng)業(yè)工人。從這方面來看,,目前職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)存在著內(nèi)容空心化,,找不到最合適的師資力量,培訓(xùn)出來的人員也流失很快的重要問題,。政府有培訓(xùn)職業(yè)農(nóng)民的預(yù)算,,種植業(yè)有對于職業(yè)農(nóng)民的需求,但是目前職業(yè)農(nóng)民的組織,、培訓(xùn)和管理,,也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中值得關(guān)注的發(fā)展機(jī)會。 發(fā)展機(jī)遇分析六:農(nóng)業(yè)金融一定需要依靠農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)推行
龐大的農(nóng)業(yè)人口基數(shù),,使得很多金融機(jī)構(gòu)都非常希望探索農(nóng)業(yè)金融的機(jī)會。然而缺乏農(nóng)業(yè)人口的征信系統(tǒng),,缺乏基層運營團(tuán)隊,,以及農(nóng)民傳統(tǒng)的賒銷習(xí)慣,和對于貸款及保險的認(rèn)識,,使得農(nóng)業(yè)金融的推動速度非常緩慢,。 根據(jù)金豐指數(shù)統(tǒng)計的縣級基層調(diào)研數(shù)據(jù),農(nóng)業(yè)貸款和農(nóng)業(yè)保險的普及率分別在20%不到和30%不到,。而且在人情而非契約主導(dǎo)的農(nóng)村社會,,農(nóng)業(yè)金融的開展必須極大依托于當(dāng)?shù)鼗鶎拥膱F(tuán)隊去推動日常實施。因此如果希望推動農(nóng)村金融,,和強(qiáng)有力的地方伙伴協(xié)作,,是首選的進(jìn)入方式,。 發(fā)展機(jī)遇分析七:農(nóng)業(yè)信息化任重道遠(yuǎn),兩三年后或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇 從幾年前的農(nóng)資電商熱,,到現(xiàn)在的農(nóng)業(yè)信息化熱,,都吸引了不少資本進(jìn)入。然而根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計,,有高達(dá)97.24%的基層縣并沒有完善的信息化系統(tǒng),,其中有一半反映根本沒有農(nóng)業(yè)信息化系統(tǒng)。很多年老的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理者或者老農(nóng)民根本不上網(wǎng),,一些地方的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施也很落后,,戶外上網(wǎng)費用也比較昂貴,有些農(nóng)業(yè)公司引入了太先進(jìn)的信息化設(shè)備但是沒有人會用,,國內(nèi)也缺乏能落地實踐應(yīng)用的農(nóng)業(yè)信息化系統(tǒng)軟硬件開發(fā)者,。隨著5G在中國的興起,中國農(nóng)村在2022年全面普及無線網(wǎng)絡(luò),,以及相關(guān)農(nóng)業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)和人才體系的建立,,農(nóng)業(yè)信息化有望在2、3年后開始商業(yè)化起步,。目前投入這個領(lǐng)域的話,,應(yīng)該更多期待是在投資布局,而非獲得收益,,不能拔苗助長,,農(nóng)業(yè)信息化離商業(yè)化應(yīng)用和真正實現(xiàn)價值創(chuàng)造,還有相當(dāng)多客觀問題需要克服,。 發(fā)展機(jī)遇分析九:農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)極度考驗綜合運營能力,,進(jìn)入門檻很高 近幾年來,承包土地進(jìn)行種植的經(jīng)營業(yè)主已經(jīng)回歸理性,。一些希望賺快錢的投資者正在陸續(xù)離場,。為農(nóng)民解決問題(沒人種地、經(jīng)營成本低,、風(fēng)險大,、技術(shù)能力弱、收益低等等)的農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)正在迎來巨大機(jī)遇期,。 然而面對這樣的機(jī)遇,,能真正做成農(nóng)業(yè)服務(wù)的企業(yè)并不會很多。一方面對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式和回報周期的不適應(yīng),,已經(jīng)屏蔽了大量潛在參與者,,另一方面,面對農(nóng)民,、政府,、大量的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)合作伙伴,,建立基層組織、開展服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、對接各類資源,、控制贏利風(fēng)險,等等工作,,對每一位從業(yè)人員都是極大的挑戰(zhàn),。因此,可能只有依托目前少數(shù)幾家轉(zhuǎn)型方向明確,、具有扎實的線下基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局,、產(chǎn)業(yè)鏈資源和資金實力雄厚的企業(yè),才有一定機(jī)會取得較大發(fā)展,,而這也離不開政府政策的大力推動,,以及各個合作伙伴的協(xié)同配合,并非資本可以輕易掌控的領(lǐng)域,。
除了以上發(fā)展機(jī)遇以外,,非常值得關(guān)注兩點, 一是政府政策和政府投入方面起著至關(guān)重要的引導(dǎo)作用,。地方政府項目也是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域獲取收益的重要機(jī)會,。 二是農(nóng)業(yè)是國計民生的行業(yè),所以農(nóng)業(yè)延伸出來的社會效益,,環(huán)境效益,,比如精準(zhǔn)扶貧、村集體征收,、耕地土壤質(zhì)量改良,、鄉(xiāng)村振興等好處,都是不可估量的,。 小結(jié) 中國首個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展指數(shù)(金豐指數(shù))發(fā)布的中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)整體發(fā)展水平指數(shù)的總分是3292.35,。在設(shè)定對標(biāo)10000為優(yōu)秀農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展水平的基準(zhǔn)分來看,中國的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)發(fā)展水平處于相對較低的位置,。其中基礎(chǔ)指標(biāo)的分值最低,。面對充滿中國特色的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)指數(shù)的背后,,也向我們展示了一系列農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和風(fēng)險。我們相信,,在政府,、行業(yè)有識之士、行業(yè)從業(yè)者,、資本,、公眾的共同關(guān)注和推動下,,中國農(nóng)業(yè)會逐步向更專業(yè)、更集約,、更機(jī)械,、更高品質(zhì)、更信息化,、更可持續(xù)的方向發(fā)展?,F(xiàn)代農(nóng)業(yè)也會成為更有利可圖,更受人尊敬的行業(yè),。 |
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