益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告

此報告針對消費者在過去三個月（2019年1-3月）的移動支付行為進行了深度解讀,，就C端市場移動支付的行業(yè)發(fā)展,、競爭格局等現(xiàn)狀和變化、以及未來趨勢,，繼續(xù)給出我們的洞察和觀點,。以下內(nèi)容摘選自益普索《第三方移動支付用戶研究報告》

22 五月 2019

1. 行業(yè)發(fā)展狀況

移動支付的用戶規(guī)模已趨飽和，增長接近尾聲,。調(diào)查顯示,，移動支付在手機網(wǎng)民中的滲透率（即在最近三個月內(nèi)使用過的比例）為95.1%,，相較2018年12月（即上期）調(diào)查結果（94.7%）仍保持高位增長,，但總體增速放緩,。工信部數(shù)據(jù)顯示：截至2019年2月末，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)約14.1億戶,，使用手機上網(wǎng)的用戶為12.7億戶,。據(jù)此，考慮到一個人可能會擁有多部手機的情形,，推算移動支付用戶規(guī)模約為10.1億,，較上期調(diào)查增長約2.0%。在16-59歲的消費主體中,，移動支付用戶規(guī)模約8.1億,，占整體規(guī)模的80.2%。在滲透率維持高位的情形下,，移動支付用戶規(guī)模增長已日趨飽和,，而“用戶群體基本穩(wěn)定”則意味著移動支付已進入存量市場的錢包份額競爭。因此,，積極融合互聯(lián)網(wǎng)金融科技,、推動“支付出海”等將成為行業(yè)內(nèi)各支付品牌的增長之路,。

移動支付整體交易規(guī)模持續(xù)增長,，占據(jù)日常消費支付的近半份額。經(jīng)推算,，第三方移動支付的年交易規(guī)模達到183.79萬億元,，較上期推算值增長約20.3%，年交易筆數(shù)約1.17萬億筆,，增幅約12.8%,。從持續(xù)調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，移動支付交易規(guī)模增長速度似有放緩（上期調(diào)查年交易規(guī)模增長約25.7%,，年交易筆數(shù)增長約25.5%）,。分攤到單次交易，筆均金額約157元,，而人均每天支付約4.0筆,，依然是小額、高頻特點,。以日常開銷為計,，由第三方支付完成的占比維持在58%（其中移動支付占比為47%），現(xiàn)金支付占比為19%,，移動支付作為日常消費的第一大支付工具的地位穩(wěn)固,。

“雙寡頭”競爭格局依舊穩(wěn)固,，“國字號”銀聯(lián)的競爭力在提升。財付通（注：包括微信支付和手機QQ錢包）和支付寶的滲透率分別為89.2%和69.5%,，推算用戶規(guī)模分別達到9.4億和7.4億,，相較于上期調(diào)查結果，財付通的用戶規(guī)模略有增長,，支付寶的用戶規(guī)模維持穩(wěn)定,。兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達到94.3%,，非常接近于移動支付的整體用戶滲透率（95.1%）,，均屬于剛需性工具。此外,，銀聯(lián)云閃付滲透率達到20.3%,，相較上期調(diào)查的18.0%仍有提升，推算用戶規(guī)模約2.2億,。自銀聯(lián)云閃付APP正式發(fā)布以來,，銀聯(lián)就一直推出各種優(yōu)惠活動供用戶“薅羊毛”，譬如今年以來的“掃標識領紅包”,、“簽到領紅包”和“轉賬領紅包”等活動,，對吸引更多新用戶和增加用戶黏性頗有幫助，調(diào)查顯示其在移動支付市場的競爭力在提升,。顯然,，“國字號”銀聯(lián)仍在努力嘗試從財付通和支付寶的“雙寡頭”格局中破局，對用戶而言,，移動支付領域的“三足鼎立”新格局仍可期,。

2. 場景支付發(fā)展狀況

移動支付融入生活的方方面面，線下消費類場景已有充分滲透,。調(diào)查持續(xù)覆蓋四大類的基本支付場景：個人類交易,，線上消費類交易，線下消費類交易,，金融類交易,。在最近三個月內(nèi)，移動支付在上述四個場景的使用率分別為93%,、89%,、95%和34%。相對于個人類,、線上和線下消費類等日常場景交易,，金融類交易發(fā)生較低頻，但單筆涉及金額大,，仍值得重視,。

個人類交易剛性需求強,、惠及者眾，是維護用戶規(guī)模的必爭場景,，在此發(fā)生的移動支付交易金額和筆數(shù)占比分別為37%和29%,。線上消費類的移動支付使用率有上升，仍以網(wǎng)購為主,，交易金額和筆數(shù)占比分別為20%和17%,。線下消費類是移動支付的高滲透場景，交易金額和筆數(shù)占比分別為33%和52%,，比重越來越大、且仍有發(fā)展空間,。金融支付的使用率提升仍顯緩慢,，習慣轉換尚需時間，交易金額和筆數(shù)占比分別為10%和2%,。

3. 行業(yè)競爭狀況

財付通和支付寶的使用率在高位穩(wěn)定,，銀聯(lián)云閃付等增長乏力。財付通和支付寶的用戶滲透率分別為89.2%和69.5%,，與上期調(diào)查相比基本持平,，滯后人群的轉化難度較大，或者也不再值得花費很多去嘗試轉化,，維系和精耕細作當前的龐大存量用戶群體顯然更有意義,。銀聯(lián)云閃付的用戶滲透率達到20.3%，與上期相比略有提升,，但與兩巨頭的差距仍然明顯,；而監(jiān)測覆蓋的其它支付品牌的滲透率或略有一點上升或略有一點下降，呈現(xiàn)基本維持態(tài)勢,。顯然,，在兩巨頭市場強勢依舊的態(tài)勢下，包括銀聯(lián)云閃付在內(nèi)的其它品牌欲實現(xiàn)增長困難很大,，改變消費者固有習慣難度較大,。檢視份額爭奪，財付通和支付寶的交易金額占比分別為45%和46%,，幾乎打成平手,；而筆數(shù)份額分別為51%和41%，財付通領先,，用戶粘性更高,。兩巨頭合計的交易規(guī)模依然維持在約92%的高位，其它品牌的生存空間狹小,。盡管有顯見的市場投入,，也有用戶規(guī)模的小幅增長,，但銀聯(lián)云閃付的交易規(guī)模占比僅維持在約4%，尚未形成明顯的有效突破,，而市場期待的“三足鼎立”競爭態(tài)勢亦需時日和持續(xù)觀察,。

財付通在個人類交易場景具支付優(yōu)勢，發(fā)紅包和轉賬是優(yōu)勢所在,。以交易金額和筆數(shù)計,，財付通在個人類交易場景的占比分別為48%和57%，而支付寶分別為42%和34%,，財付通具有優(yōu)勢,。其中，財付通用于發(fā)紅包的交易金額和筆數(shù)占比均達到76%,，在紅包領域形成專屬優(yōu)勢,；財付通用于轉賬的交易金額和筆數(shù)占比分別為49%和52%，也領先支付寶（分別為40%和37%）,。發(fā)紅包和轉賬有強社交屬性,，是微信和QQ的固有優(yōu)勢，財付通在此應用場景的強勢地位勢將延續(xù),。

支付寶在線上消費類交易場景仍處領先地位,，網(wǎng)購支付的主導優(yōu)勢依舊。支付寶在網(wǎng)購支付的領先優(yōu)勢穩(wěn)固,，其交易金額和筆數(shù)占比分別為63%和62%,，而財付通分別為27%和29%，與上期相比差距拉大,。在調(diào)查覆蓋的線上休閑娛樂預訂,、線上航旅產(chǎn)品預訂和游戲充值等線上支付場景，則是財付通占優(yōu),，領先幅度也較明顯,。

財付通在線下消費類場景支付保持優(yōu)勢，但領先幅度不大,。線下支付場景的爭奪是一場資源消耗戰(zhàn),，需要持續(xù)發(fā)力，維系和商戶的長久合作關系,。同時,，線下支付具有可見性，更多的品牌露出本身具有示范效應,，是移動支付玩家的必爭之地,。財付通在線下支付場景的交易金額和筆數(shù)占比分別為47%和51%，雖然維持著對支付寶（占比分別為46%和43%）的優(yōu)勢,，但本期錄得的差距有些縮小,。憑借近期在線下消費類場景的持續(xù)發(fā)力,，銀聯(lián)云閃付在上期錄得較明顯增長后, 本期基本保住了這些增長份額，而后續(xù)的增長延續(xù)可能仍需觀察,。檢視線下消費所覆蓋的眾多具體支付場景,，財付通大多處在領先地位。但在跨境支付（即境外出差/旅游/購物）上,，支付寶延續(xù)了領先優(yōu)勢,，交易金額和筆數(shù)占比明顯高出財付通。

（文章來自：Ipsos 創(chuàng)新與知識 消費者與購物者 益普索Ipsos重磅 | 2019第一季度第三方移動支付用戶研究報告）