進(jìn)入4月,，二季度布局成為了當(dāng)前市場(chǎng)討論的熱點(diǎn),。近期板塊輪轉(zhuǎn)較快，市場(chǎng)缺乏主線,， 強(qiáng)勢(shì)上漲的板塊往往短期內(nèi)回調(diào)的幅度也同樣較大,。因此尋找主線便是當(dāng)務(wù)之急。

參考外資基金經(jīng)理的選股標(biāo)準(zhǔn),，震蕩期的資產(chǎn)配置我們主要把握兩條主線,。一是估值仍有較大的增長(zhǎng)空間；二是基本面良好,，有穩(wěn)定的業(yè)績(jī)支撐,。具體來(lái)講，我們認(rèn)為估值處于歷史低位,、盈利穩(wěn)定、并且有政策支持的行業(yè)其上漲的空間較大,。

綜合考量行業(yè)近期市盈率,、市凈率水平以及其盈利能力（ROE），在二季度行業(yè)配置策略上,，我們推薦下面3條主線,，并重點(diǎn)挑選出了“10大金股”組合（文末可直接掃碼領(lǐng)取）,。

計(jì)算機(jī)次新股才能匹配這牛的氣質(zhì)

計(jì)算機(jī)彈性最好的板塊可以分為兩種：主題和特性,。主題就是板塊特性，包括互金,、云,、自主可控等；而特性是指一個(gè)標(biāo)的屬于什么類型,，比如次新,、超次新、老票,、白馬,、并購(gòu)重組票等。

主題來(lái)看，機(jī)構(gòu)龍頭恒生電子78倍,，自主可控龍頭中國(guó)軟件的PE已經(jīng)不知道幾百倍了,，因此接下來(lái)大家一定要側(cè)重特性，而不是主題了,。

次新股里面,，還有很多新面孔，概念好,、業(yè)績(jī)好,、PE不到40倍，這樣的標(biāo)的彈性空間是巨大無(wú)比的,，復(fù)盤上一輪牛市,，你會(huì)發(fā)現(xiàn)只有計(jì)算機(jī)次新股才能匹配牛市上升期的氣質(zhì)！

很可惜,，這個(gè)次新股指數(shù)沒(méi)有2014-2015的數(shù)據(jù),，否則你們會(huì)看到這個(gè)指數(shù)比創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更彪悍。計(jì)算機(jī)次新股指數(shù)更是貝塔中的戰(zhàn)斗機(jī),，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,。

所以接下來(lái)大家應(yīng)該去深度挖掘科技次新了。

順序應(yīng)該是這樣的,，能在第一和第二梯隊(duì)找到pe低于45倍的,，就趕緊搶吧。因?yàn)楹芸炀蜎](méi)有了,。

而我們近期分幾次梳理了計(jì)算機(jī)自16年新上市的次新股,，這工作做了很久。重點(diǎn)篩選出了下面4個(gè)可以布局的龍頭,，由于風(fēng)控原因這里不能直接公布名稱,，大家掃描最下方二維碼就可以直接領(lǐng)取名單了。

航空股一倍空間剛起步,！

目前時(shí)點(diǎn)看,，政策轉(zhuǎn)向邊際寬松，帶來(lái)的信用出現(xiàn)邊際改善,，是航空股企穩(wěn)的宏觀背景,。停飛B737MAX-8引發(fā)航空行業(yè)中期供給邊際收緊，內(nèi)需有韌性,，外部油匯因素逐步由利空走向利多,，三周期共振，行業(yè)迎來(lái)最佳投資時(shí)機(jī),。

前期由于人民幣急速貶值,，以及油價(jià)上漲預(yù)期,，航空股調(diào)整幅度超過(guò)50%，估值已處于歷史低位,。目前三大航PB估值約為1.6倍,，而過(guò)去10年航空板塊PB均值約為2.4倍，牛市PB均值約為7倍,，有非常大的修復(fù)空間,。

因此，我們強(qiáng)烈推薦三大航空公司,，將在中長(zhǎng)期取得超額收益,！

下一個(gè)“浙江龍盛”藏身于一體化龍頭中

清明假期間，最炸的新聞當(dāng)屬江蘇省鹽城市決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū),。且4月初江蘇省下發(fā)了《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》,。意見稿特別指出：到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到2000家,。到2022年,，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過(guò)1000家。全省50個(gè)化工園區(qū)將壓減至20個(gè)左右,。

消息一出來(lái),，一眾化工股今日強(qiáng)勢(shì)漲停。而我們綜合多家賣方分析師的解讀,，認(rèn)為最受益的是具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)的化工行業(yè)龍頭,，長(zhǎng)期有望獲得估值溢價(jià)。

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