3月20日，在愛(ài)分析舉辦的2019·中國(guó)教育科技高峰論壇上,，VIPKID高級(jí)副總裁項(xiàng)碧波,、掌門(mén)1對(duì)1聯(lián)合創(chuàng)始人吳佳峻、鯨魚(yú)小班CEO吳昊,、VIP陪練創(chuàng)始人葛佳麒,、融云CPO任杰，達(dá)內(nèi)集團(tuán)創(chuàng)始人韓少云等近二十位教育科技行業(yè)領(lǐng)軍者就“新供給,，新格局”的核心主題,，分享了各自的行業(yè)思考。

愛(ài)分析教育行業(yè)分析師劉馥亮在會(huì)上發(fā)布了《中國(guó)教育科技創(chuàng)新趨勢(shì)報(bào)告》,，報(bào)告指出,，教育行業(yè)是供給驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，技術(shù)越來(lái)越成為改變供給端的主要因素,?；ヂ?lián)網(wǎng)和直播技術(shù)將教育從線下帶到線上，在線上化之后,，技術(shù)下一步核心要改造的是教學(xué)環(huán)節(jié),，提升教研的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量。在線化和教研標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)合,，將催生超200億美金的公司,。

教培行業(yè)由供給驅(qū)動(dòng)

教育培訓(xùn)行業(yè)按年齡和品類(lèi)劃分，主要可以分為早幼教,、素質(zhì)教育,、語(yǔ)言培訓(xùn)、學(xué)科輔導(dǎo)和18歲以上的成人培訓(xùn)（包含職業(yè)培訓(xùn),、成人自考和資格證類(lèi)考試）,。

在各個(gè)細(xì)分賽道上，都出現(xiàn)了很多新的變化和新的趨勢(shì),。教育培訓(xùn)行業(yè)處于一個(gè)格局重塑的時(shí)期,。

教育行業(yè)的根本矛盾是優(yōu)質(zhì)的教育資源不足以滿足需求,，優(yōu)質(zhì)供給稀缺,，因此，能比較好地緩解供需之間矛盾的機(jī)構(gòu),，就能成長(zhǎng)壯大,。

回顧教培行業(yè)二十多年的發(fā)展歷程,，可以清晰地看出教育行業(yè)是一個(gè)供給驅(qū)動(dòng)的行業(yè)。

1993年新東方成立,，師資有限的情況下,，只能選擇大班課模式。到2003年學(xué)而思成立,，大背景是1999年大學(xué)擴(kuò)招的第一批大學(xué)生在2003年畢業(yè),，師資供給出現(xiàn)了比較大的變化，有更充足的教師供給,，因此學(xué)而思可以選擇小班課模式,。

從技術(shù)對(duì)供給的影響看，2000年P(guān)C互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn),，出現(xiàn)錄播和互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)社區(qū)的新業(yè)態(tài),，到了2010年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，直播開(kāi)始出現(xiàn),，2016年直播技術(shù)成熟后,，才看到在線教育迅猛發(fā)展，現(xiàn)在各個(gè)門(mén)類(lèi)的在線教育公司都是在2016年直播成熟之后才取得爆發(fā)性的增長(zhǎng),。

發(fā)展到現(xiàn)在，新的技術(shù)比如AI,，已經(jīng)在某些品類(lèi),，比如語(yǔ)培上，不需要老師也能提供教學(xué)內(nèi)容,。二十多年的發(fā)展歷程,，可以看出越往后期，技術(shù)在改變教育端供給的作用越來(lái)越大,。

在線化重塑教培行業(yè)業(yè)務(wù)流程

現(xiàn)階段,，教育行業(yè)供給側(cè)最大的變化，毫無(wú)疑問(wèn)是在線化,。相比傳統(tǒng)線下機(jī)構(gòu),，在線教育公司在整個(gè)業(yè)務(wù)流程上都產(chǎn)生了很大的改變。

在線機(jī)構(gòu)不再需要地理位置的選址,，一個(gè)技術(shù)平臺(tái)打破地理位置的局限，導(dǎo)致師資可以跨區(qū)域供應(yīng),，國(guó)外的老師能服務(wù)中國(guó)的孩子,，一二線老師能服務(wù)三四線和偏遠(yuǎn)地區(qū)的孩子,，甚至反過(guò)來(lái)三四線的老師也能服務(wù)一二線的孩子,。另外,，在線化提升了管理效率，中央的集中統(tǒng)一管理,，造就了單家機(jī)構(gòu)可以管理六七萬(wàn)名老師,。

在線化導(dǎo)致班級(jí)規(guī)模也得以擴(kuò)大，線下很難有萬(wàn)人班課,，線上變得普遍,，老師的人效得以提高。人效的提高,，價(jià)格得以降低,，因此在線的大班K12輔導(dǎo)和成人培訓(xùn)，價(jià)格比線下便宜很多,。

在教學(xué)過(guò)程中,，在線的測(cè)評(píng)產(chǎn)生的很大作用是縮短了學(xué)習(xí)的反饋周期。線下完成作業(yè)或考試,，結(jié)果都需要幾天或一周以上的時(shí)間,，老師批改完之后才有反饋。在線完成測(cè)評(píng),，當(dāng)即可以獲得反饋,，學(xué)生能及時(shí)得知反饋，就能及時(shí)調(diào)整學(xué)習(xí)節(jié)奏和學(xué)習(xí)規(guī)劃,。

在獲客環(huán)節(jié),，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化的集中統(tǒng)一獲客,。

崛起中的新技術(shù)會(huì)帶來(lái)下一波的供給變革

在線化之后,，正在崛起中的一些新技術(shù)，未來(lái)將對(duì)教培行業(yè)產(chǎn)生比較明顯的改變,。新的技術(shù)包括大數(shù)據(jù),、AI、5G,、VR,、AR和機(jī)器人。

5G對(duì)在線教育是基礎(chǔ)設(shè)施,，會(huì)極大地改變?cè)诰€教育的體驗(yàn),，甚至把體驗(yàn)做到超越線下。而VR/AR和機(jī)器人可能只是輔助工具,，幫助提升教學(xué)效果,。大數(shù)據(jù)和AI才能觸動(dòng)教育的核心——教學(xué)過(guò)程本身。

AI和大數(shù)據(jù)在不同行業(yè)的滲透，以結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主的行業(yè),，大數(shù)據(jù)滲透會(huì)更好,，比如金融；而非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為主的行業(yè),，AI會(huì)滲透得更好,，比如政務(wù)和醫(yī)療。教育行業(yè)多是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),，因此AI發(fā)揮的作用將比大數(shù)據(jù)更大,。

教學(xué)過(guò)程中,，現(xiàn)階段能看到AI的滲透多是在智能批改、拍照搜題,、口語(yǔ)測(cè)評(píng),，但教育更核心的環(huán)節(jié),，老師教學(xué)的環(huán)節(jié)AI滲透還比較少。而教學(xué)是技術(shù)應(yīng)用價(jià)值最大的環(huán)節(jié),，因此AI下一步要做的，肯定是滲透教學(xué)這個(gè)環(huán)節(jié),。

將教學(xué)這個(gè)環(huán)節(jié)拆開(kāi)看,，核心是老師,、內(nèi)容和服務(wù)三個(gè)元素,。服務(wù)是技術(shù)滲透最多的地方，比如打卡可以取代老師監(jiān)督,，語(yǔ)音質(zhì)檢可以替代人工督學(xué)。

接下來(lái)新技術(shù)要滲透的是內(nèi)容層面,，目前已經(jīng)能看到頭部的在線教育機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)，去分析平臺(tái)上老師上課的整個(gè)過(guò)程,，從中挑出最優(yōu)秀老師的最佳實(shí)踐進(jìn)行分析,，沉淀到內(nèi)容，從而提升整個(gè)教學(xué)平臺(tái)的質(zhì)量和教學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化,。

AI偽直播其實(shí)就是技術(shù)滲透內(nèi)容的典型代表。一節(jié)20分鐘的語(yǔ)培課,，將其拆分成更小單元的素材,，預(yù)設(shè)不同的情形錄制超過(guò)200分鐘以上的素材。學(xué)習(xí)過(guò)程中,，學(xué)員跟AI對(duì)話，AI需要實(shí)時(shí)判斷,，根據(jù)對(duì)學(xué)員的理解再組織個(gè)性化內(nèi)容，這是算法分發(fā)內(nèi)容的過(guò)程,。AI偽直播通過(guò)AI組織內(nèi)容,，從而實(shí)現(xiàn)了代替老師,。

我們認(rèn)為技術(shù)在內(nèi)容層面的滲透，是提升教研的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度,，降低對(duì)老師的依賴，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)?；┙o的能力大大增強(qiáng),。

技術(shù)滲透有瓶頸，商業(yè)化落地有先后

技術(shù)的滲透需要以數(shù)據(jù)是基礎(chǔ),。教育行業(yè)不管是數(shù)據(jù)量還是數(shù)據(jù)的質(zhì)量，都存在著一定的局限,。雖然在線化讓教培機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)都能數(shù)字化，但是跟教學(xué)直接相關(guān)的數(shù)據(jù)還是相對(duì)比較少,，更多是題目,、作業(yè)類(lèi)數(shù)據(jù),。另一個(gè)是數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化程度,，跟教學(xué)過(guò)程直接相關(guān)的數(shù)據(jù)更多都是音視頻，是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，對(duì)這些非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并做推理或者判斷,，技術(shù)現(xiàn)階段不夠成熟,，實(shí)現(xiàn)突破還需要一段時(shí)間。

我們從技術(shù)成熟度和商業(yè)成熟度,，來(lái)判斷技術(shù)滲透教學(xué)的順序。

從品類(lèi)上來(lái)講,，處理英文的AI技術(shù)比中文更成熟,，因此語(yǔ)陪的技術(shù)成熟度更高，會(huì)優(yōu)先滲透,。其次是年齡段上,，相比成人，少兒的學(xué)習(xí)更規(guī)律,、更高頻,，這導(dǎo)致數(shù)據(jù)積累會(huì)更連續(xù)，因此少兒會(huì)比成人更容易落地,。

就應(yīng)試類(lèi)和素質(zhì)類(lèi)相比，素質(zhì)教育會(huì)更容易商業(yè)化落地,。因此在起步的早期,，技術(shù)不夠成熟，以提分為目的的品類(lèi)無(wú)法在短期內(nèi)看到效果,，容易被用戶拋棄,；做家長(zhǎng)對(duì)短期量化效果寬容度更高的素質(zhì)類(lèi)，會(huì)是更好的選擇,。

需求側(cè)：家長(zhǎng)和孩子人口結(jié)構(gòu)變化

需求方面,，人口是需求的最基礎(chǔ)因素。教育行業(yè)是家長(zhǎng)跟孩子“雙用戶”的行業(yè),，分別看家長(zhǎng)和孩子人口結(jié)構(gòu)的變化。

家長(zhǎng)的變化是受教育程度的提高,。自1999年大學(xué)擴(kuò)招開(kāi)始,，每年高等學(xué)校招生人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，如果1999年上大學(xué)是2003年生育,，則孩子應(yīng)該是16歲,，即高一或初三的年級(jí),，意味著從這往下的每個(gè)年級(jí)都比上一級(jí)的家長(zhǎng)受教育程度更高,。受教育程度高則代表著為教育付費(fèi)的能力和意愿都更強(qiáng)。

孩子的變化是一二線城市低齡孩子仍有增長(zhǎng)紅利,。人口向中心城市集聚，一二線城市的新出生人口數(shù)逐年增加,，從北京和上海2003-2016年新出生人口數(shù)據(jù)可以看出很明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì),。

對(duì)于面向低齡孩子的品類(lèi)，比如少兒語(yǔ)培,、少兒編程,、少兒數(shù)理思維,、少兒語(yǔ)文甚至早幼教,，未來(lái)一段時(shí)間都是紅利期。家長(zhǎng)受教育程度提高,，其次目標(biāo)用戶基數(shù)持續(xù)增長(zhǎng),，即使不考慮下沉市場(chǎng)，未來(lái)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度即已很客觀,。

結(jié)合對(duì)供給和需求兩端的分析，可以得出如下結(jié)論,。

首先，市場(chǎng)集中度會(huì)提高,。不僅僅是在線化帶來(lái)的，而且是在線化后教研進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的,。教研更標(biāo)準(zhǔn)之后供給能力增強(qiáng)，有機(jī)會(huì)搶占更大的市場(chǎng)份額,。自然導(dǎo)致的結(jié)果是天花板更高,，如果線下教研標(biāo)準(zhǔn)化做得好的機(jī)構(gòu)能做到200億美金市值，從線下走到線上并且實(shí)現(xiàn)更高程度標(biāo)準(zhǔn)化后,，一定會(huì)誕生超200億美金的公司,。

其次,，下沉趨勢(shì)更明顯。只有當(dāng)規(guī)?；┙o能力增強(qiáng)之后，才有富余的供給去服務(wù)一二線城市之外的下沉市場(chǎng),。

第三，2B賦能公里校會(huì)有機(jī)會(huì),。技術(shù)的應(yīng)用校外快于校內(nèi)，政府也在倡導(dǎo)公平且有質(zhì)量的教育,，基礎(chǔ)教育要提高質(zhì)量，政府也開(kāi)始開(kāi)放允許公立校采購(gòu)服務(wù),。

第四,，相比線下的教培機(jī)構(gòu),，拓品類(lèi)將更加普遍,。原有的拓課只是復(fù)用流量，當(dāng)教研能做到基于數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化后,，除了獲客上有復(fù)用流量的優(yōu)勢(shì)，在教研上也因?yàn)楦私鈱W(xué)生,，能提供更好的課程和產(chǎn)品服務(wù)。因此,，拓品類(lèi)會(huì)比原來(lái)更有優(yōu)勢(shì)，也就更加普遍,。

最后,，低齡段是創(chuàng)新活躍區(qū),。從供給和需求的分析能看到,，匯集點(diǎn)是低齡階段。低齡階段學(xué)習(xí)更規(guī)律,，數(shù)據(jù)積累更快，家長(zhǎng)對(duì)應(yīng)試的量化短期效果更寬容,，因此技術(shù)會(huì)先滲透；另外需求端低齡階段也有家長(zhǎng)和孩子人口結(jié)構(gòu)的新變化,，兩方面因素導(dǎo)致低齡階段是創(chuàng)新比較活躍的。