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看完2019年政府工作報(bào)告,，有兩點(diǎn)讓我印象深刻：
報(bào)告還宣布，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的稅率降至13%,，將交通運(yùn)輸業(yè),、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%?？偨Y(jié)起來,，就是降低企業(yè)稅負(fù)壓力、培育經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新動能,。 相比于貨幣放水,，減稅降費(fèi)才是更重要的利好，這將確保宏觀經(jīng)濟(jì)和上市公司盈利,，如期觸底回升,。而培育新動能，則直接利好新興產(chǎn)業(yè),。 ... ... 盤面上,，兩市小幅高開后，一路震蕩上行,。午后兩點(diǎn),，上漲開始加速。兩市成交額,，依然維持9000億的高位,。到收盤，滬指漲0.88%,，深成指漲2.25%,，創(chuàng)業(yè)板指漲3.51%,。 北上資金，全天凈流入47億,。近9成個股上漲,，201家公司漲停。板塊方面,，科技類個股全面爆發(fā),，5G 、半導(dǎo)體,、自主可控領(lǐng)漲,，銀行、券商,、民航漲幅落后,。 個股普漲、科技股大漲,，但漲停大多是5元以下的垃圾股,。不過，凌亂中,，也可以看到一條清晰的主線——5G的應(yīng)用,。 我在前期，多次寫到一個觀點(diǎn)：如果未來幾年,，還有一輪科技股牛市,，那它一定是圍繞5G的相關(guān)應(yīng)用展開的。比如近期連續(xù)上漲的高清視頻,、邊緣計(jì)算等,，而即便看起來與5G無關(guān)的半導(dǎo)體，未來需求的最大看點(diǎn),，也是5G應(yīng)用帶來的需求爆發(fā),。 關(guān)于這一點(diǎn)，我在一周前的《說個好消息,！》中,，已經(jīng)明確闡述： 雖然5G尚未商用，但資本市場本身就具有預(yù)期的自我實(shí)現(xiàn)功能,，會提前反映這些變化,。在眾多的方向中，我前期相對看好工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向,，因?yàn)橄啾扔谄渌较蛟谟系牟淮_定性,，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向的商業(yè)模式和盈利模式，已經(jīng)初步顯現(xiàn),。 三天前,，我在夜報(bào)《說些重磅干貨,！》中，也專門寫過： 而以光環(huán)新網(wǎng),、寶信軟件為代表的IDC企業(yè),，在近期也持續(xù)表現(xiàn)不俗。可能很多人認(rèn)為,，對5G相關(guān)應(yīng)用的炒作還太早,，但既然市場開始演繹這個邏輯，后期就很難停下來,。 而在我看來,，近期更像是未來行情的預(yù)演。而5G的三大應(yīng)用場景：增強(qiáng)移動寬帶（用于提高網(wǎng)速）,、超高可靠超低時延通信（用于車聯(lián)網(wǎng)等）,、海量大連接物聯(lián)網(wǎng)（用于萬物互聯(lián)）。 只有第一項(xiàng)與普通人認(rèn)知的提高網(wǎng)速有關(guān),，而大量的研究顯示,，5G所帶來的數(shù)據(jù)通信，至少有8成發(fā)生是人與物,、物與物之間的聯(lián)系上,。 ... ... 相對于低位股的超跌反彈，以及題材股的炒作,，5G應(yīng)用這個方向，邏輯更加清晰,。與此同時,，伴隨著5G建設(shè)的啟動，5G設(shè)備公司,，也將在下半年逐步進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,。 相應(yīng)的，5G設(shè)備企業(yè)最好的投資機(jī)會,，也正在過去,。而在未來，我將逐步降低5G設(shè)備股的持倉,，并將持倉優(yōu)化到業(yè)績釋放有望超預(yù)期的部分5G設(shè)備股,，尤其是5G應(yīng)用股方面。 此外,，科創(chuàng)概念炒作,，也是如火如荼。參股潛在科創(chuàng)板標(biāo)的,、從事高新園區(qū)和創(chuàng)投業(yè)務(wù)的企業(yè),，今日均表現(xiàn)不俗,。但這些板塊，前期已經(jīng)多次炒作 ,，現(xiàn)階段屬于被熱錢推動,。 參與難度不低、大邏輯也相對一般,。畢竟在中小板,、創(chuàng)業(yè)板推出的時候，它們也都曾一度被爆炒,，但因?yàn)槔麧欋尫胚h(yuǎn)低于預(yù)期,，最終股價(jià)還是塵歸塵、土歸土,。 ... ... 領(lǐng)漲指數(shù)-創(chuàng)業(yè)板指和中證500指數(shù),，今日分別大漲3.51%和2.91%，繼續(xù)大幅跑贏絕大多數(shù)個股,。昨晚也專門做過論證,，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)格切換太快、散戶習(xí)慣追漲殺跌,，導(dǎo)致在上升趨勢中,，散戶根本跑不贏領(lǐng)漲指數(shù)。 而這個觀點(diǎn),，在本輪行情啟動之初,，我已多次講過。而每次將這兩個指數(shù)ETF,，作為對踏空者的推薦,，也是出于這個原因。 至于短期市場的問題,，主要是漲太快了,，而市場出現(xiàn)了高估。只是大家在熊市里待久了,，喪失了對企業(yè)價(jià)值的判斷,，從而把低估當(dāng)成了合理。 就說這么多,，沒說到的,，留言區(qū)見！ 我是城哥,，在這里,，有故事有觀點(diǎn)，有邏輯有深度。
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