2017-2018年,，中國AI市場發(fā)展迅猛,。在政策層面，2017年7月,，國務(wù)院印發(fā)“新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知”,，提出統(tǒng)籌布局人工智能創(chuàng)新平臺。2017年11月,，科技部即公布百度,、騰訊、阿里和科大訊飛作為首批企業(yè)進(jìn)駐創(chuàng)新平臺,。在用戶層面,，越來越多的用戶開始關(guān)注AI對業(yè)務(wù)的價(jià)值，承載AI落地的應(yīng)用場景正在逐漸增加,。在生態(tài)層面,，以Intel、google,、微軟為代表的國際性公司紛紛通過設(shè)立研究院,、與國內(nèi)公司合作等方式加速推動在中國AI市場的布局，更有越來越多的國內(nèi)初創(chuàng)公司,、ISV,、SI參與到了AI生態(tài)的建設(shè)中。

與云,、智慧城市等細(xì)分市場相比,，AI生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)仍處于起步期。在此階段對AI生態(tài)圈的生態(tài)結(jié)構(gòu),、生態(tài)機(jī)會,、角色價(jià)值、玩家影響力等做系統(tǒng)梳理,，對相關(guān)從業(yè)企業(yè)而言有很好的參考意義,。為此，惕諾咨詢通過對相關(guān)政府部門,、行業(yè)協(xié)會,、大型IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭,、大型方案商,、行業(yè)應(yīng)用開發(fā)商及AI初創(chuàng)公司等的走訪與問卷調(diào)查,，完成了《中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書（2017-2018）》專題報(bào)告。以下為該報(bào)告的部分要點(diǎn),。

國內(nèi)AI市場的機(jī)會與特點(diǎn)

圖：中國人工智能市場規(guī)模及增速預(yù)測

當(dāng)前中國AI市場具有如下特點(diǎn)：政策層面持續(xù)利好,，玩家關(guān)注度不斷上升，豐富的數(shù)據(jù)資源為AI的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ),，整體市場處于快速增長期,。本次調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年,，中國企業(yè)AI市場的市場規(guī)模約為人民幣178億元,，預(yù)計(jì)2020年企業(yè)AI市場的增速將達(dá)到361億元，年復(fù)合增長率超過20%,，兩倍于IT市場的平均增速,。

圖：2018年中國人工智能市場機(jī)會行業(yè)分布

從行業(yè)視角看，公共安全與金融市場提供了40%以上的市場機(jī)會,，是當(dāng)前AI市場需求最旺盛的領(lǐng)域,；互聯(lián)網(wǎng)、交通物流,、工業(yè)（制造）,、醫(yī)療、零售和教育等行業(yè)的市場機(jī)會則相對均衡,，各個(gè)行業(yè)都在積極探索AI應(yīng)用場景落地的可能性,。

A I 生態(tài)的八類玩家

在《中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書2017—2018》研究前期的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集過程中，我們共收集到了1000家左右活躍玩家的數(shù)據(jù),。根據(jù)業(yè)務(wù)特征的不同,，我們把這些玩家可以分為8種不同的類型，并據(jù)此整理形成了如下的人工智能生態(tài)系統(tǒng)圖,。

圖：人工智能市場生態(tài)系統(tǒng)圖（2017~2018）

1) AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商：主要包含服務(wù)器廠商、半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商,、傳感器供應(yīng)商等,。英特爾、英偉達(dá),、浪潮,、曙光、華為等是這類企業(yè)的典型代表,，基礎(chǔ)架構(gòu)提供商在推動AI市場發(fā)展上有相當(dāng)多的資源投入,，但最終的落腳點(diǎn)還是回歸到硬件產(chǎn)品銷售上。

2) AI平臺提供商：主要由云服務(wù)運(yùn)營商和專業(yè)的AI平臺提供商構(gòu)成,。一線的云服務(wù)運(yùn)營商都在強(qiáng)調(diào)通過云平臺輸出AI能力的模式,，在一些細(xì)分場景中,，也存在如科大訊飛、第四范式這樣的專業(yè)的AI平臺提供商,。AI平臺提供商當(dāng)前的主要訴求是希望獲取到更多ISV的支持,。

3) 專業(yè)AI服務(wù)提供商：這個(gè)里面聚集了大量的人臉識別、語音識別,、智能客服等類型的專業(yè)公司,。其中包含數(shù)量眾多的初創(chuàng)公司，他們是AI市場中活躍度最高的群體,，在專業(yè)技術(shù)層面具有一定優(yōu)勢,，但綜合市場影響力仍需時(shí)間積累。

4) 數(shù)據(jù)智能服務(wù)商：部分大數(shù)據(jù)公司開始將業(yè)務(wù)范圍向AI領(lǐng)域外延,。盡管在技術(shù)層面,，他們與專業(yè)AI服務(wù)提供商相比還有差距，但數(shù)據(jù)智能服務(wù)商對客戶數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景有更深刻的了解,，這能夠幫助他們更好的推動AI解決方案落地,。

5) AI行業(yè)應(yīng)用方案商：他們多數(shù)是傳統(tǒng)的SI/ISV/SP。AI行業(yè)應(yīng)用方案商對AI生態(tài)具有如下價(jià)值：良好的市場影響力,，能夠準(zhǔn)確把握客戶需求,，能夠滿足客戶一站式采購的需要，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與其他AI玩家有互補(bǔ)性,。

6) AI場景應(yīng)用方案商：AI場景應(yīng)用方案商針對某些特定的應(yīng)用場景提供AI產(chǎn)品和解決方案,。他們與跟行業(yè)的關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，智能客服,、數(shù)字營銷是兩個(gè)比較典型的AI場景應(yīng)用開發(fā)商關(guān)注的市場,。

7) 學(xué)術(shù)界科研院所：各類科研院所在AI市場中發(fā)揮著非常重要的推動作用。事實(shí)上,，在很多商業(yè)AI項(xiàng)目中,，都能夠看到科研院所的影子，AI的人才缺乏是現(xiàn)階段市場面臨的一個(gè)重要問題,，學(xué)術(shù)界和科研院所的參與對于AI市場的成長而言十分必要,。

8) 其他類型的AI生態(tài)玩家：從供應(yīng)鏈的視角看，一些上游的設(shè)備制造商如新能源行業(yè)的風(fēng)機(jī)廠商等目前也開始整合一些AI解決方案,，與自己的設(shè)備打包交付給用戶,，他們扮演著事實(shí)上的AI生態(tài)玩家的角色。

國內(nèi)AI生態(tài)的主要特點(diǎn)

當(dāng)前AI生態(tài)具備如下特點(diǎn)：

a) 生態(tài)合作仍處于初期階段,，生態(tài)合作經(jīng)驗(yàn)仍需積累,；

b) 生態(tài)玩家間的合作方式多樣化，市場中缺乏強(qiáng)有力的生態(tài)資源整合者；

c) 生態(tài)推力呈現(xiàn)金字塔型的特點(diǎn),，芯片廠商,、平臺提供商的生態(tài)建設(shè)訴求更高，其次是專業(yè)AI服務(wù)商和數(shù)據(jù)智能服務(wù)商,，行業(yè)應(yīng)用方案商的合作主動性相對較低,；

d) 生態(tài)結(jié)構(gòu)呈漏斗形，AI生態(tài)系統(tǒng)的整體規(guī)模約1000家,，其中專業(yè)AI公司+AI平臺提供商+數(shù)據(jù)智能服務(wù)商只有200家左右,，行業(yè)應(yīng)用方案商超過了700家；

e) 專業(yè)AI服務(wù)提供商與AI行業(yè)應(yīng)用方案商各有業(yè)務(wù)側(cè)重,。

圖：人工智能市場生態(tài)系統(tǒng)圖（2017—2018）

國內(nèi)AI生態(tài)競爭格局

為了能夠客觀的評價(jià)這些公司在人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的位置,，我們選擇生態(tài)競爭力和生態(tài)發(fā)展?jié)摿蓚€(gè)維度建立坐標(biāo)軸，通過對生態(tài)玩家在一系列子指標(biāo)上表現(xiàn)的量化評估,，最終呈現(xiàn)了如下綜合生態(tài)競爭力排名靠前的生態(tài)玩家的競爭格局圖,。

圖：2017-2018年度中國人工智能綜合生態(tài)競爭力評價(jià)指標(biāo)與競爭格局

在人工智能綜合生態(tài)競爭力排名中，得分排名靠前的包含AI平臺提供商,、AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商,、專業(yè)AI服務(wù)提供商和數(shù)據(jù)智能服務(wù)提供商四種類型。他們共同的特點(diǎn)是：在AI相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)層面有突出的表現(xiàn),，在已落地可復(fù)制的AI成功案例,，有通過生態(tài)合作推動AI業(yè)務(wù)發(fā)展的訴求，在AI生態(tài)建設(shè)中有具體的計(jì)劃落地,。

以阿里云,、騰訊云、京東云,、微軟為代表的AI平臺提供商和以華為,、浪潮為代表的AI基礎(chǔ)架構(gòu)提供商占據(jù)著AI生態(tài)領(lǐng)跑者的位置。作為AI技術(shù)的推動者與實(shí)踐者,，AI平臺提供商在AI生態(tài)競爭力排名中具有先天的優(yōu)勢,，云服務(wù)運(yùn)營商通過云平臺輸出AI能力的模式也得到了不少ISV的認(rèn)可。華為和浪潮作為傳統(tǒng)ICT廠商的代表,，除了積極推動自身業(yè)務(wù)在AI市場的布局外,，在傳統(tǒng)領(lǐng)域建立的生態(tài)優(yōu)勢對AI業(yè)務(wù)的發(fā)展也起到了積極的作用。

?？岛痛笕A作為安防類設(shè)備廠商的代表進(jìn)入了AI生態(tài)挑戰(zhàn)者象限。安防領(lǐng)域有眾多AI應(yīng)用落地的場景,，?？岛痛笕A自身一直在完善AI產(chǎn)品與解決方案。同時(shí),，作為安防市場的龍頭企業(yè),，他們在客戶端和生態(tài)系統(tǒng)中都具備良好的號召力,，這會有助于其建立在AI生態(tài)系統(tǒng)中的競爭優(yōu)勢。

依圖,、商湯,、曠世、明略和百分點(diǎn)進(jìn)入了AI生態(tài)進(jìn)取者象限,。這些公司在AI,、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的能力已經(jīng)經(jīng)過了市場的檢驗(yàn)，目前生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推進(jìn)的重要發(fā)力點(diǎn)之一,。盡管與其他幾類公司相比,，他們在生態(tài)覆蓋、合作伙伴支持等方面還有不小的差距,，但圍繞細(xì)分AI市場的生態(tài)建設(shè)也都取得了一定的成績,，并且得到了部分合作伙伴的認(rèn)可。

附：2017-2018年度中國智慧城市綜合生態(tài)競爭力指標(biāo)體系

典型AI玩家解析

1,、曙光的AI業(yè)務(wù)布局

深度學(xué)習(xí)一體機(jī)X-System：X-System平臺整合了深度學(xué)習(xí)軟件X-Sharp和X-Machine系列深度學(xué)習(xí)一體機(jī),，借助該平臺，用戶可以快速進(jìn)入深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域,。其中,，XSharp軟件棧作為GPU的工程實(shí)踐，可以通過模塊化來設(shè)計(jì)框架中各個(gè)功能,，并分別從分布式并行系統(tǒng)優(yōu)化,、分布式并行機(jī)器學(xué)習(xí)執(zhí)行模式優(yōu)化、提供大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)算法工具集三個(gè)層面幫助用戶實(shí)現(xiàn)應(yīng)用優(yōu)化,。在胰島發(fā)育及功能載體成像研究中,，使用XSharp軟件平臺僅需2天即可完成數(shù)據(jù)處理，而使用傳統(tǒng)的Fiji反卷積庫處理則需要4.7年,。

曙光人工智能管理平臺“SothisAI”： SothisAI具有異構(gòu)融合,、快速部署、彈性靈活,、簡單易用等特點(diǎn),，對大量主流算法進(jìn)行優(yōu)化并使用Docker封裝應(yīng)用，可協(xié)助用戶快速釋放AI所需的計(jì)算力,。

LAMBDA平臺： LAMBDA(Life and Medical Biology Data Accelerator)平臺是由中科曙光與中科院計(jì)算所針對生物醫(yī)療領(lǐng)域,，聯(lián)合開發(fā)的高維度多模式生物圖像分布式數(shù)據(jù)系統(tǒng)。整個(gè)平臺以HPC集群作為計(jì)算環(huán)境,，利用GPU提供的圖像處理能力進(jìn)行深度學(xué)習(xí),，可提供海量生物圖像數(shù)據(jù)的深度挖掘能力，并對圖像處理等數(shù)據(jù)密集型算法進(jìn)行加速。目前的計(jì)算平臺可以達(dá)到以分鐘為單位處理海量生物數(shù)據(jù),，已在北大醫(yī)學(xué)院的多個(gè)實(shí)驗(yàn)環(huán)境下取得了良好的效果,。

醫(yī)學(xué)影像閱片機(jī)器人：在醫(yī)療領(lǐng)域，曙光與中國科技大學(xué),、健培科技共同研發(fā)了醫(yī)學(xué)影像閱片機(jī)器人,，它既能“讀”又會“算”，不僅能在極短的時(shí)間內(nèi)完成醫(yī)療影像閱片工作,，讓醫(yī)生從繁瑣的重復(fù)性工作中解放出來,，還能大大提高診斷的精準(zhǔn)度，是人工智能領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研協(xié)同合作創(chuàng)新的一次成功嘗試,。

2,、科大訊飛的AI業(yè)務(wù)布局

訊飛開放平臺：2014 年，科大訊飛推出了“訊飛超腦計(jì)劃”,，搭建中文的認(rèn)知智能計(jì)算引擎,；2015 年，科大訊飛發(fā)布人機(jī)交互界面——AIUI,，提出人機(jī)交互標(biāo)準(zhǔn),，可同時(shí)為 B 端和C端用戶提供語音交互技術(shù)服務(wù)。目前,，科大訊飛已經(jīng)布局家居,、教育、客服,、醫(yī)療等多個(gè)應(yīng)用場景,，并已參與到國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺建設(shè)中?？拼笥嶏w一直將生態(tài)建設(shè)作為重要工作之一,，圍繞訊飛開放平臺，聚攏了超過100萬的各類開發(fā)者,，其中包含能力開發(fā)者,、方案開發(fā)者、產(chǎn)品開發(fā)者,、技能開發(fā)者,、內(nèi)容開發(fā)者等。

語音識別應(yīng)用案例：2018年3月,，科大訊飛語音識別解決方案中標(biāo)中國工商銀行總行電話銀行系統(tǒng),，訊飛語音識別引擎實(shí)現(xiàn)了替代傳統(tǒng)人工、24小時(shí)不間斷,、智能人機(jī)交互的新一代電話銀行服務(wù)模式,，一方面提升了用戶的使用體驗(yàn),，另一方面還起到了分流客服人員壓力，提升業(yè)務(wù)咨詢和業(yè)務(wù)辦理效率的作用,。

3、依圖科技的AI業(yè)務(wù)布局

計(jì)算機(jī)視覺解決方案：依圖科技于 2012 年成立,，業(yè)務(wù)涵蓋計(jì)算機(jī)視覺,、自然語言理解、語音識別和人工智能芯片,。目前,，依圖的計(jì)算機(jī)視覺解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于金融、安防,、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè),。在安防市場，依圖人像大平臺和車輛大平臺在平安城市,、智能交通等多個(gè)領(lǐng)域均有成功案例落地,，其研發(fā)的“蜻蜓眼”人像大平臺已服務(wù)全國上百個(gè)地市公安系統(tǒng)，擁有十億級人像庫比對能力,；在醫(yī)療市場,，面向放射科、超聲科,、兒科等科室的臨床診療輔助診斷和智能管理系統(tǒng)也已開始應(yīng)用,。

計(jì)算機(jī)視覺應(yīng)用案例：人臉識別技術(shù)與各類金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)場景相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新式的應(yīng)用,。依圖自主研發(fā)的金融行業(yè)解決方案已覆蓋金融各個(gè)領(lǐng)域,，包括銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融,、證券,、基金、保險(xiǎn),、汽車金融等,。在招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等多家銀行,，依圖幫助客戶實(shí)現(xiàn)了“刷臉取款”應(yīng)用的落地,，并已開始廣泛推廣到實(shí)際應(yīng)用中。

作者|趙爍