以下為宋瑞研究員《世界旅游經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)報(bào)告（2019）》發(fā)布實(shí)錄,。

很高興代表課題組發(fā)布研究主要成果。感謝財(cái)經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)的支持,，感謝WTCF的信任,，也感謝研究團(tuán)隊(duì)的努力。作為連續(xù)第三年的研究,，我們?cè)噲D保持三個(gè)基本不變,，并努力做到兩個(gè)不斷更新，即數(shù)據(jù)來(lái)源不變,、計(jì)量模型不變,、主體框架不變，而分析角度和研究?jī)?nèi)容有所更新,。

綜合自有數(shù)據(jù)和相關(guān)國(guó)際機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),，將德?tīng)柗茖＜乙庖?jiàn)判斷和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型相結(jié)合，對(duì)全球旅游發(fā)展進(jìn)行了定量的測(cè)算和定性的判斷,。觀察到如下十個(gè)方面特征,。

一、全球旅游經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長(zhǎng),，但增速略有放緩

2018年乃至2019年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀,。各大機(jī)構(gòu)調(diào)低對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，2018,、2019乃至2020年增長(zhǎng)率,，基本都調(diào)低或者降低了0.2%-0.1%。世界銀行在其剛剛發(fā)布的年度報(bào)告中用了一個(gè)令人印象深刻的標(biāo)題——天空變暗（Darkenning Skies）,。

在這樣的背景下,，2018年全球旅游經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增幅穩(wěn)中微降,。我們用兩個(gè)總量指標(biāo)來(lái)衡量規(guī)模,。

一是全球旅游總?cè)舜危ò?span>國(guó)內(nèi)旅游人次和國(guó)際旅游人次），2018年達(dá)121.0億人次,，增速為5.0%,，較上年（6.7%）略有下降，預(yù)計(jì)2019年增速將回升至5.5%,。二是全球旅游總收入（包括國(guó)內(nèi)旅游收入和國(guó)際旅游收入）,，2018年達(dá)5.34萬(wàn)億美元，增速為3.1%，較上年（3.4%）略有下降,，2019年增速為3.7%,。長(zhǎng)期來(lái)看，在過(guò)去很多年里,，全球旅游總收入都是全球GDP波動(dòng)的放大器,，喜則更喜，憂則更憂,，而近年來(lái)全球旅游總收入增速波動(dòng)幅度收斂,，與GDP增長(zhǎng)波動(dòng)情況漸趨一致。

進(jìn)一步分析,，在國(guó)際旅游方面,，2018年全球國(guó)際旅游人次達(dá)12.79億人次，增速為4.0%,；預(yù)計(jì)2019年增速為4.1%,。2018年全球國(guó)際旅游收入為1.59萬(wàn)億美元，增速為3.1%,，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年增長(zhǎng),。2019年為3.8%。

在國(guó)內(nèi)旅游方面,，2018年全球國(guó)內(nèi)旅游人次達(dá)108.2億人次,，增速為5.1%，預(yù)計(jì)2019年增速為5.7%,。2018年全球國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá)3.76萬(wàn)億美元,，增速為3.1%；預(yù)計(jì)2019年增速為3.7%,。

不難發(fā)現(xiàn),，不管國(guó)際旅游還是國(guó)內(nèi)旅游，人次的增速都高于收入的增速,。從某種程度上,，我們可以理解為，旅游者人均次旅游消費(fèi)有所減少,。

二,、區(qū)域：三分天下，各具特點(diǎn)

根據(jù)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織的分類,，我們將全球分為五大區(qū)域,。近年來(lái),，全球旅游格局呈現(xiàn)三分天下的態(tài)勢(shì),。當(dāng)然這是指旅游總收入方面，亞太,、美洲,、歐洲分別占32%,、31%和30%。就旅游總?cè)舜味?，亞太占比最高,，?6%以上，歐洲和美洲都接近15%,。非洲和中東占比非常小,。

與此同時(shí)，我們發(fā)現(xiàn),，五大區(qū)域特點(diǎn)有明顯不同,。

就歐洲而言，是全球入境旅游的高地,，但占比有所下降,。2018年歐洲接待了全球一半多（51.3%）的入境旅游者。這應(yīng)與歐洲國(guó)家數(shù)量眾多而面積,、人口規(guī)模相對(duì)較小有一定關(guān)系,。與2006年（55.8%）相比，占比下降4.5%,。而其入境旅游收入在全球占比下降更為顯著,，從超過(guò)50%下降到不足40%。

眾所周知,，亞太地區(qū)是全球旅游的新星,。亞太地區(qū)的入境旅游與國(guó)內(nèi)旅游雙增長(zhǎng)，且其旅游經(jīng)濟(jì)相當(dāng)于地區(qū)GDP的比例在全球名列首位,。其國(guó)內(nèi)旅游人次增速遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū),，同時(shí)接待了全球22.7%的入境旅游者，入境旅游收入占全球比重不斷上升,。更加值得關(guān)注的是,，亞太地區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)相當(dāng)于GDP的比例上升很快，從7.3%提高到10.6%,。也就是說(shuō),，相比其他地區(qū)而言，旅游,，對(duì)于亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為重要,，而且越來(lái)越重要。

美洲地區(qū)基本穩(wěn)定,，而非洲和中東占比很小,。

三、不同經(jīng)濟(jì)體：旅游發(fā)展態(tài)勢(shì)漸趨一致

就不同經(jīng)濟(jì)體來(lái)看，在很長(zhǎng)時(shí)間里,，新興經(jīng)濟(jì)體旅游總收入增速一直高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,，僅在個(gè)別年份有所不同。尤其值得關(guān)注的是,，2018年新興經(jīng)濟(jì)體旅游總收入的增速只有2.6%,，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為3.4%，相差0.8個(gè)百分點(diǎn),。這應(yīng)當(dāng)與新興經(jīng)濟(jì)體整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳密切相關(guān),。2019年應(yīng)該會(huì)恢復(fù)到原來(lái)的狀態(tài)?？傮w而言,，二者增幅逐漸趨同。

就不同經(jīng)濟(jì)體在全球國(guó)際旅游市場(chǎng)中的份額來(lái)看,，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比逐漸下降而新興經(jīng)濟(jì)體占比有所上升,，目前二者平分秋色。例如,，入境旅游人次方面,，2018年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體接待了全球52.0%的入境旅游者，與2005年相比下降了3.2個(gè)百分點(diǎn),，預(yù)計(jì)2019年將進(jìn)一步下降到51.3%,。入境旅游收入方面，2018年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比為62.4%,，與2005年相比下降了6.4個(gè)百分點(diǎn),，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到63.0%。

就旅游總收入相當(dāng)于GDP的比重來(lái)看,，2018年,，新興經(jīng)濟(jì)體旅游總收入相當(dāng)于其GDP的15.4%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體該比例僅為4.0%,。也就是說(shuō),，旅游對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而言，更加重要,。

就不同經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部來(lái)看,，在新興經(jīng)濟(jì)體中，金磚五國(guó)總?cè)舜魏涂偸杖胝急确謩e達(dá)到79.7%和61.3%,；在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,，G7國(guó)家旅游總收入和旅游總?cè)舜嗡急壤蟛糠帜攴菥^(guò)70%?？梢?jiàn),，旅游經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)之間具有很強(qiáng)的相關(guān)性,，且集中度頗高。

四,、T20國(guó)家：旅游發(fā)展引人注目

大家都知道G20,。這個(gè)概念誕生于20年前,。1999年,，人們把原來(lái)G8集團(tuán)和12個(gè)重要經(jīng)濟(jì)體聚合在一起，形成了G20,。我們通過(guò)對(duì)全球旅游經(jīng)濟(jì)體的觀察發(fā)現(xiàn),，重要經(jīng)濟(jì)體與重要旅游經(jīng)濟(jì)體高度重疊。

按照旅游總收入排名,，我們把排名前20位的國(guó)家和地區(qū)稱之為T20（Tourism 20）,。通過(guò)進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，2012年以來(lái),，美國(guó),、中國(guó)、德國(guó),、日本,、英國(guó)一直占據(jù)旅游總收入前五。前三穩(wěn)定不變,，第四,、第五交替輪換。T20國(guó)家旅游總?cè)舜魏吐糜慰偸杖胝既蛑确謩e高于88%和78%,。T20是當(dāng)之無(wú)愧的旅游大國(guó)集團(tuán),。G20的GDP占全球比例大約在80%?？梢?jiàn),，全球旅游經(jīng)濟(jì)的集中度和全球經(jīng)濟(jì)的集中度接近。從趨勢(shì)上看,，T20國(guó)家吸引著越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)外游客,，其旅游總?cè)舜卧谌蛘急仍絹?lái)越高，而旅游總收入占比變化不大,。

為了進(jìn)一步分析這些國(guó)家的特點(diǎn),，我們以各個(gè)國(guó)家入境旅游收入占其本國(guó)旅游總收入的比例以及這個(gè)占比的年均增速（2005年-2015年年均增速，占比為2015年占比）作為標(biāo)尺做進(jìn)一步分析可見(jiàn),，T20國(guó)家可劃分為三大類（從右向左分別為）：入境旅游驅(qū)動(dòng)型國(guó)家（泰國(guó)）,、國(guó)際國(guó)內(nèi)雙驅(qū)動(dòng)型國(guó)家（國(guó)內(nèi)旅游和入境旅游雙輪驅(qū)動(dòng)，如瑞士,、西班牙,、奧地利,、土耳其等）和國(guó)內(nèi)旅游驅(qū)動(dòng)型國(guó)家（中國(guó)、印度,、墨西哥,、巴西、德國(guó)等,，以人口大國(guó)尤為突出）,。日本、美國(guó)等國(guó)家屬于從國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)向雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,。

五,、城市：旅游發(fā)展高度集中

為了和WTCF《世界旅游城市發(fā)展報(bào)告》在城市范圍、數(shù)據(jù)和口徑方面保持一致,，我們根據(jù)該報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)源,，選擇100個(gè)樣本城市中的79個(gè)國(guó)際城市進(jìn)行分析。結(jié)果顯示,，這79個(gè)國(guó)際城市接待了入境旅游總?cè)舜蔚?/3以上,，貢獻(xiàn)了入境旅游總收入的1/5以上。這些城市也主要來(lái)源于亞太,、美洲和歐洲這三個(gè)地區(qū),。可見(jiàn),，城市格局與旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體格局高度一致,。

六、全球旅游投資：穩(wěn)定增長(zhǎng)

在過(guò)去若干年里,，全球旅游投資都保持了告訴增長(zhǎng),。2018年全球旅游投資規(guī)模達(dá)9648.1億美元，增速為4.8%,。預(yù)計(jì)2019年將小幅上升,，達(dá)到5.1%。長(zhǎng)期來(lái)看,，全球旅游投資增速顯著放緩,，2005年為13.1%。

就規(guī)模而言,，亞太地區(qū)是全球旅游投資規(guī)模最大的地區(qū),，2018年亞太地區(qū)旅游投資規(guī)模占全球的38.7%，美洲和歐洲分別以28.7%和23.4%的份額居第二位和第三位,。這一格局與全球旅游總收入的格局有很強(qiáng)的相關(guān)性,。

就增速而言，中東地區(qū)是全球旅游投資規(guī)模增長(zhǎng)最快的地區(qū),，2018年達(dá)到5.4%,，亞太,、美洲和歐洲分別增長(zhǎng)了5.2%、4.5%和4.2%,，而非洲僅為2.6%,。

七、細(xì)分行業(yè)：各具特點(diǎn)

根據(jù)世界旅游城市聯(lián)合會(huì)的要求,，除了關(guān)注總體趨勢(shì)外,，我們也同時(shí)關(guān)注了行業(yè)的發(fā)展。在過(guò)去兩年的報(bào)告里,，分別對(duì)酒店,、旅行社等進(jìn)行了分析,。今年我們選擇在線旅行社,、主題公園和郵輪行業(yè)，看到了一些新的趨勢(shì),。

OTA行業(yè)：集聚化,、智能化、規(guī)范化,。在線旅行社（OTA）行業(yè)的頭部效應(yīng)顯著,，行業(yè)巨頭之間的“合縱連橫”成為常態(tài)，并購(gòu)加速提升行業(yè)的集中度,。此外,，OTA行業(yè)向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移,，向智能化轉(zhuǎn)變,，規(guī)范化發(fā)展,，國(guó)際版圖也在不斷擴(kuò)大,。

主題公園行業(yè)：規(guī)?；?、科技化,、IP化,。全球前十大主題公園集團(tuán)的游客總量增長(zhǎng)喜人，2017年增幅達(dá)8.6%,。從地區(qū)分布來(lái)看,，北美和亞太地區(qū)仍是兩大重地，北美規(guī)模最大,，亞太增速最快,。亞太地區(qū)游客總量實(shí)現(xiàn)了5.5%的增長(zhǎng),。迪士尼各主題公園長(zhǎng)期位于單體主題公園排名前十，這主要得益于其集團(tuán)化,、品牌化,、規(guī)?；?、科技化優(yōu)勢(shì)。

郵輪行業(yè)：集中度高,、客單高,、重心東移,。2010-2016年亞太地區(qū)的占比由原來(lái)的1.2%增長(zhǎng)到9.2%，亞洲正成為郵輪業(yè)新的增長(zhǎng)極,。而在亞洲市場(chǎng)上,，中國(guó)游客占比最高（47.4%）,。

作為今年報(bào)告的一個(gè)嘗試和創(chuàng)新，我們?cè)噲D圍繞一個(gè)核心的主題詞來(lái)透視旅游發(fā)展的趨勢(shì),，今年選擇了“連接”。不管是設(shè)施和硬件的連接,，還是服務(wù)和軟件的連接,，乃至文化和人的情感的連接,，旅游實(shí)際上發(fā)揮的就是連接的功能。圍繞連接我們分別從三個(gè)角度進(jìn)行分析。

八,、交通促進(jìn)旅游：設(shè)施的連接

在這方面,，我們的報(bào)告系統(tǒng)地梳理了全球旅游交通的格局，并在此基礎(chǔ)發(fā)現(xiàn),，有五個(gè)明顯的趨勢(shì)：自動(dòng)駕駛,、ETC的應(yīng)用、電氣化,、共享出行都會(huì)影響人們的旅行，而且旅游和交通的一體化程度在不斷加深。

九、支付重塑旅游：交易的連接

大家都知道，支付對(duì)于人們的旅行生活極其重要，尤其是在出國(guó)旅游中。在現(xiàn)代旅游的發(fā)展過(guò)程中，早期旅行支票的發(fā)明就極大地便利了人們的旅行,。目前,，電子錢包打破信用卡的主導(dǎo)地位,，成為最常用的支付方式,，信用卡和借記卡成為第二和第三大支付手段,。2018年,，電子錢包支付占總支付方式的36%，信用卡和借記卡分別占23%和12%,。未來(lái)五年，電子錢包將快速拉大優(yōu)勢(shì),，占總支付方式的47%。

從全球格局來(lái)看,，亞太地區(qū)的電子支付發(fā)展迅速,，尤其是中國(guó)的移動(dòng)支付發(fā)展最為引人注目。目前中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模全球第一,。在中國(guó)人的出國(guó)旅行中,，盡管銀聯(lián)等還占據(jù)主體地位,，但支付寶,、微信支付等已經(jīng)越來(lái)越普遍。相信后面的圓桌論壇會(huì)給大家更多信息,。

十、旅游營(yíng)銷創(chuàng)新：情感的連接

旅游目的地要能夠說(shuō)服、打動(dòng)并吸引游客前往旅行,，而且在旅行過(guò)程中有豐富美好滿意的體驗(yàn)，就需要用心用情用技術(shù),。在這方面,，虛擬技術(shù)、全產(chǎn)業(yè)鏈合作,、影視營(yíng)銷,、視頻和內(nèi)容營(yíng)銷、競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)銷和體驗(yàn)營(yíng)銷等六大營(yíng)銷創(chuàng)新策略最受關(guān)注,。報(bào)告中都有非常詳細(xì)的介紹和案例,。

總之，通過(guò)對(duì)全球旅游經(jīng)濟(jì)總體,、5大區(qū)域,、2類經(jīng)濟(jì)體、20個(gè)旅游大國(guó),、79個(gè)國(guó)際城市,、3個(gè)典型行業(yè)等不同層面的分析，可以明顯地看出,，旅游經(jīng)濟(jì)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體具有高度相關(guān)性,，而且更重要地,，旅游經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演著越來(lái)越重要的角色。在全球經(jīng)濟(jì)一片黯淡之下,，旅游是照亮我們生活,、照亮經(jīng)濟(jì)的一道光亮。而旅游的本質(zhì),，就在于連接,，在于設(shè)施、服務(wù)和情感的連接,。我們期待也相信,，在旅游業(yè)界人士的共同努力下，旅游能夠讓城市更美好,，旅游也能夠讓世界更美好,！