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進(jìn)入2019年,，浙江石化140萬噸/年乙烯裝置即將投產(chǎn),，我國乙烯工業(yè)的競爭主體進(jìn)一步多元化，競爭也進(jìn)一步激烈,。 我國乙烯產(chǎn)能歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,，從起步萌芽階段進(jìn)入快速發(fā)展階段，正由快速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn),，正由乙烯生產(chǎn)大國朝向乙烯生產(chǎn)強(qiáng)國的目標(biāo)加速前進(jìn),。 我國乙烯裝置平均規(guī)模高于世界均值 20世紀(jì)60年代中國首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產(chǎn)，開啟了中國以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史,。歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,，中國乙烯工業(yè)取得巨大進(jìn)步，特別是2005年以來,，發(fā)展更為迅速,。一方面，我國企業(yè)依托原有裝置完成了第二輪擴(kuò)能改造,，另一方面新建了12套規(guī)模在80萬噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置,，總年產(chǎn)能從740萬噸增長到當(dāng)前的2500萬噸以上，是僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國,，約占全球乙烯產(chǎn)能的14.7%。 盡管我國的乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量均快速增長，但與市場需求量相比,，仍有較大差距,。我國每年乙烯衍生物凈進(jìn)口量折合乙烯當(dāng)量占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的50%~60%。2017年,，我國乙烯產(chǎn)量1824萬噸,，當(dāng)量消費(fèi)量約為4250萬噸，仍需進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物,。其中,，聚乙烯的進(jìn)口量占總消費(fèi)量的47%，特別是高密度聚乙烯的進(jìn)口比例高達(dá)59%,；乙二醇的進(jìn)口比例接近60%,。 近年來，隨著我國GDP增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)基數(shù)的變大,，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年增速放緩,。“十一五”和“十二五”期間,，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量年增速由“十五”的10%下降至7%左右,，近3年又進(jìn)一步降至5%左右。 乙烯裝置規(guī)模是乙烯生產(chǎn)能力和單位生產(chǎn)成本的重要影響因素,。20世紀(jì)60年代我國首套乙烯裝置產(chǎn)能僅為0.5萬噸/年,；70年代到90年代，隨著新設(shè)備,、新工藝的引進(jìn),，乙烯裝置最大規(guī)模達(dá)到30萬噸/年，通常由10臺(tái)裂解爐和兩臺(tái)切換爐組成,，單爐能力3萬噸/年左右,。2005年以來，材料和技術(shù)的進(jìn)步使設(shè)計(jì)和建設(shè)更大的乙烯裝置成為可能,，我國建成投產(chǎn)的大多數(shù)乙烯裝置規(guī)模達(dá)80萬~100萬噸/年,。截至當(dāng)前，我國共有蒸汽裂解工藝的乙烯生產(chǎn)裝置32套,，平均規(guī)模達(dá)到了63.6萬噸/年,，比2005年提高了1倍，同時(shí)也高于世界平均規(guī)模（58.5萬噸/年）,。 乙烯工業(yè)發(fā)展不斷優(yōu)化 在整體產(chǎn)能和規(guī)模得到提高的同時(shí),，我國乙烯工業(yè)的發(fā)展也發(fā)生了許多變化，主要體現(xiàn)在布局,、原料,、工藝路線和參與主體方面。 乙烯工業(yè)布局十分重要，直接關(guān)系到石油化工的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益,。2000年之前,，18套乙烯裝置分散在15個(gè)城市的16個(gè)地點(diǎn)，公用工程,、物流傳輸,、環(huán)境保護(hù)和管理服務(wù)等成本高，裂解副產(chǎn)品難以集中利用,，產(chǎn)品加工深度不夠,，嚴(yán)重影響了整體競爭實(shí)力。 進(jìn)入21世紀(jì)后,，我國乙烯項(xiàng)目建設(shè)布局有所改善,，新建大型項(xiàng)目主要集中在華東和華南地區(qū)。2015年,，國家發(fā)改委印發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》對(duì)今后一個(gè)時(shí)期的石化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行了總體部署,，要求新建乙烯項(xiàng)目布局在大連長興島、河北曹妃甸,、江蘇連云港,、上海漕涇、浙江寧波,、廣東惠州,、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化,、裝置大型化的要求建設(shè),，乙烯裝置年生產(chǎn)能力達(dá)到100萬噸以上。這不僅綜合考慮了資源和市場優(yōu)勢,，而且注重物流條件對(duì)競爭力的影響,，對(duì)今后我國乙烯布局起到了指導(dǎo)作用。 裂解原料方面,，資源因素是影響一個(gè)國家乙烯裝置裂解原料結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素,。20世紀(jì)70~80年代，由于我國原油資源有限且重油多輕質(zhì)原油少,，以及輕烴和石腦油價(jià)格過高等,，乙烯原料重質(zhì)化，輕柴油在乙烯原料構(gòu)成中占70%以上,，輕烴和石腦油僅占13%,，另有10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末,、90年代初,，乙烯原料輕質(zhì)化,、優(yōu)質(zhì)化工作有了進(jìn)展，輕柴油比重大幅下降到50%左右,，石腦油比例增至30%以上,，還有10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主,。1996年以后，隨著對(duì)柴油的改質(zhì)加工,，輕烴資源的加大利用,，以及國外進(jìn)口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質(zhì)化,、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展,。輕柴油比重下降至1/3左右，石腦油比例提高至45%左右,。 進(jìn)入21世紀(jì),，石腦油比例進(jìn)一步提高至60%以上，輕柴油進(jìn)一步下降至10%左右,，還有10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油,。總體來看,，我國乙烯生產(chǎn)原料以石腦油為主,，其他原料為補(bǔ)充。 近年來,，乙烯生產(chǎn)企業(yè)在強(qiáng)化油田輕烴,、凝析油及煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面有很大進(jìn)步。同時(shí),，煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使更多的優(yōu)質(zhì)原料流入乙烯裝置,，輕烴和加氫尾油的比重超過1/3，石腦油比例降為55%左右,，輕柴油比例降至10%以下,。 工藝路線方面，2008年之前,，我國乙烯生產(chǎn)全部采用蒸汽裂解工藝,。近10年，工藝路線向多元化方向發(fā)展：2008年沈陽化工以重質(zhì)油為原料建成首套催化熱裂解（CPP）裝置,，乙烯產(chǎn)能為15萬噸/年,；2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤（甲醇）制烯烴裝置，乙烯產(chǎn)能為30萬噸/年,。 目前,，蒸汽裂解工藝仍是我國乙烯生產(chǎn)的主流工藝,，約占乙烯總產(chǎn)能的80%，煤（甲醇）制乙烯占17%左右,。還有一些技術(shù)處于探索,、研發(fā)或向工業(yè)轉(zhuǎn)化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯,，以甲烷為原料,，通過氧化偶聯(lián)（OCM）法或一步法無氧制取乙烯，以生物質(zhì)乙醇為原料經(jīng)催化脫水制取乙烯,，以天然氣,、煤或生物質(zhì)為原料經(jīng)由合成氣制取乙烯等。 市場參與主體方面,，2005年之前,，我國的乙烯生產(chǎn)主要集中在中國石化和中國石油兩大公司。2005年以來,，隨著揚(yáng)巴一體化,、中海殼牌、中沙天津石化,、福建聯(lián)合石化,、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及神華包頭,、中原乙烯和寧波禾元等多個(gè)煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn),，目前我國乙烯市場已形成以央企、合資企業(yè),、煤（甲醇）制烯烴企業(yè)和進(jìn)口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局,。 乙烯工業(yè)未來可期 未來幾年，我國乙烯產(chǎn)能仍將保持快速增長,，不僅國有企業(yè)有多個(gè)煉化項(xiàng)目處于建設(shè)和籌建階段,，一些實(shí)力雄厚的大型民營企業(yè)也在向乙烯領(lǐng)域拓展，還有一些民企宣布采用進(jìn)口乙烷裂解制乙烯的計(jì)劃,。同時(shí),，國外資本也不斷進(jìn)入。一些煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目也在建設(shè)中,。 考慮到項(xiàng)目的建設(shè)周期,、進(jìn)展情況和一些不確定因素，預(yù)計(jì)“十三五”末我國乙烯產(chǎn)能超過3200萬噸/年,，“十四五”末達(dá)到4500萬噸/年,。在產(chǎn)能基數(shù)增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速,。 但是從消費(fèi)增速來看,，隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)量基數(shù)逐年增大,，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%,，“十四五”還將有所下滑,。即便如此，我國乙烯產(chǎn)量仍不能滿足市場需求,，預(yù)計(jì)到2020年我國乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到4800萬噸,，仍需進(jìn)口2000萬噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。 在產(chǎn)能增加的同時(shí),，市場參與主體也在增多,，競爭日趨激烈。我國乙烯的供需缺口吸引了國內(nèi)外投資者的注意,。不僅民營企業(yè)、地方企業(yè)將參與國內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場競爭,，隨著石化項(xiàng)目外資準(zhǔn)入要求放寬,、合資比例限制取消，國外資本也將進(jìn)入,。巴斯夫,、埃克森美孚等石化巨頭已宣布將在中國獨(dú)資建設(shè)乙烯項(xiàng)目,。 國內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場將逐步形成煤化工,、民營石化企業(yè)、地方石化企業(yè),、外商獨(dú)資企業(yè)與中國石油,、中國石化、中國海油,、中化集團(tuán)等國有大型石化企業(yè)和進(jìn)口產(chǎn)品多主體互動(dòng)的市場格局,，競爭更加激烈，對(duì)宏觀政策,、市場規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面都將產(chǎn)生重要的影響。 新建產(chǎn)能中,，隨著浙江石化,、恒力石化、漳州古雷,、盛虹石化等大型乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn),，以及個(gè)別規(guī)模小、盈利性差的裝置關(guān)停,，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模還將繼續(xù)提高,，達(dá)到70萬噸/年左右,。七大石化產(chǎn)業(yè)基地的布局也將基本形成，位于長三角,、珠三角及環(huán)渤海灣的乙烯產(chǎn)能將占我國總產(chǎn)能的60%,，集中度進(jìn)一步提高,，資源將得到充分優(yōu)化配置和合理利用,，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營,。 在時(shí)代發(fā)展的大潮中,，新項(xiàng)目的技術(shù)也越來越先進(jìn),。隨著采用國際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及控制技術(shù),，按照國際最先進(jìn)的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)的新項(xiàng)目投產(chǎn),，以及已建項(xiàng)目通過各種先進(jìn)技術(shù)和流程的組合,，不斷地進(jìn)行整體優(yōu)化,，乙烯裝置運(yùn)行水平大幅提升,，將推動(dòng)國內(nèi)石化行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。 乙烯下游高性能樹脂,、特種橡膠及彈性體,、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料等高端產(chǎn)品比例增加,，競爭力不斷增強(qiáng),。同時(shí)，借助能源互聯(lián)網(wǎng)和供給側(cè)改革,，精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)市場需求,，主動(dòng)掌握前沿信息，供給質(zhì)量與效益也有所提高,。
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