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【行業(yè)研究】火電行業(yè)研究報告及展望

 細直緊園 2019-01-08

北極星火力發(fā)電網(wǎng)訊:中國是全球電力生產(chǎn)第一大國,,發(fā)電量約占全球發(fā)電量總額的四分之一,。從2008年的約3.45萬億千瓦時到2017年的約6.42萬億千瓦時,,中國發(fā)電量年均增長6.81%,。2017年,,中國發(fā)電總量達到64179億千瓦時,占全球總量的25.42%;2018年1~7月,,中國發(fā)電總量(3.84萬億千瓦時)已超過歐盟2017年全年發(fā)電總量(3.29萬億千瓦時)。2017年,,火電發(fā)電量在全國總發(fā)電量中的占比70.92%,,較2008年下降10.31個百分點,,但仍然占據(jù)中國電力生產(chǎn)主導地位,,火電中燃氣發(fā)電,、燃油發(fā)電量占比小,,本報告研究以煤電分析為主,。

(來源:微信公眾號“聯(lián)合資信”ID:lianheratings 作者:工商二部)

一,、火電行業(yè)發(fā)展情況

1.火電裝機容量持續(xù)增長,但受電力需求波動和電源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策影響投資增速放緩,,地區(qū)分化依然明顯

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“中電聯(lián)”)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,改革開放以來,中國電力總裝機容量呈近指數(shù)增長,。截至2017年底,,全國全口徑發(fā)電裝機容量17.77億千瓦,,同比增長7.6%,增速比上年回落0.75個百分點,。其中火電11.06億千瓦(含煤電9.81億千瓦,、同比增長3.7%),,同比增長4.3%,。全國人均裝機規(guī)模1.28千瓦,,比上年增加0.09千瓦,,超過世界平均水平,電力供應能力持續(xù)增強,。全國100萬千瓦級火電機組達到103臺,,60萬千瓦及以上火電機組容量所占比重達到44.7%,,比上年提高1.3個百分點,,非化石能源發(fā)電裝機及大容量高參數(shù)燃煤機組比重繼續(xù)提高,電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,,但從裝機容量看,未來很長時間內(nèi),,火電仍是中國電源主力。截至2018年9月底,,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量17.6億千瓦,,同比增長5.3%,其中水電3.0億千瓦,、火電11.2億千瓦、核電3928萬千瓦,、并網(wǎng)風電1.8億千瓦;全國6000千瓦及以上火電裝機容量占同規(guī)模電力總裝機容量的比重約為63.6%,。電力分布方面,截至2017年底,,華北、華東,、華中、東北,、西北,、西南、南方地區(qū)裝機容量占比分別為21.9%,、19.6%,、12.7%,、7.8%,、13.8%、6.9%和17.3%,,其中火電主要分布在華北、華東地區(qū),,占比分別為27.1%和23.5%。

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新增裝機量方面,,從各區(qū)域看,全國6000千瓦及以上火電發(fā)電裝機規(guī)模集中于華東,、華北、華中地區(qū),,其中山東、內(nèi)蒙,、江蘇,、廣東,、四川、新疆等工業(yè)大省或煤炭產(chǎn)區(qū)裝機規(guī)模較大,。裝機規(guī)模增速方面,自2016年以來,,中國新增火電機組裝機量已持續(xù)小于新增新能源發(fā)電裝機量,2018年前三季度,,全國新增發(fā)電裝機容量8114萬千瓦,增量同比減少1280萬千瓦,。其中新增火電裝機2379萬千瓦,,增量同比減少719萬千瓦。分地區(qū)看,新增裝機主要分布在陜西,、新疆、寧夏等省份,,火電裝機項目合計增長200萬千瓦以上省份共有7個,而四川,、青海、云南等以水電為主,、火電利用小時水平偏低省份裝機量則呈現(xiàn)零增長甚至負增長,全國火電以資源和供需為導向發(fā)生結(jié)構(gòu)性調(diào)整態(tài)勢明顯,。國家能源局于2018年3月發(fā)布《2018年能源工作指導意見》,,要求繼續(xù)減少2018年煤電新增裝機規(guī)模,同時將淘汰高污染,、高能耗的煤電機組約400萬千瓦。預計2018年全年全國新增發(fā)電裝機容量1.2億千瓦,,其中,,預計非化石能源發(fā)電新增裝機7300萬千瓦左右,煤電新增裝機略低于4000萬千瓦,,延續(xù)了近年來非化石能源裝機快速增長,、火電裝機容量占電力裝機容量的比重小幅下降的態(tài)勢??紤]到“十三五規(guī)劃”提出到2020年全國煤電裝機規(guī)模力爭控制在11億千瓦以內(nèi),,目前全國火電裝機量已超過規(guī)劃水平,面臨極大的裝機量增長壓力,,2016年開始火電機組審批大幅減少,,同時不合規(guī)、高耗能項目停建緩建,,預計2017~2018年投產(chǎn)高峰過后,,火電機組裝機容量將保持相對穩(wěn)定,電源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變未來將長期保持,。

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電力投資方面,,國內(nèi)電力投資結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整,整體電源投資需求明顯減弱,電力電網(wǎng)升級改造力度仍然相對較強,。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù),,2017年全國電力工程建設完成投資總額8014億元,,同比下降9.49%,。其中電源基本建設投資完成額2700億元,,同比下降20.8%,電源基本建設投資中火電完成投資740億元,,同比大幅下降33.9%,為近十年來最低水平;同期水電投資618億元,,同比增長0.1%;核電投資395億元,,同比下降21.6%;火電投資減少最為明顯,。2018年前三季度,全國電源基本建設投資完成額1696億元,,同比下降1.8%,,其中火電526億元,同比增長6.2%,,增速有所回升,。從長遠看,,中國區(qū)域電力供需不平衡,用電結(jié)構(gòu)正發(fā)生調(diào)整,,行業(yè)發(fā)電小時數(shù)仍有待提升,未來電源投資極大可能將維持收縮態(tài)勢,行業(yè)投資重點仍將為電網(wǎng)及配套設施的建設,。

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2. 發(fā)電量持續(xù)增加,,火電發(fā)電量占比仍在下降

基于全國裝機容量和全社會用電需求的持續(xù)提升,全國發(fā)電量持續(xù)增加,。2017年,,全國發(fā)電量6.42萬億千瓦時,同比增長6.52%,,其中火力發(fā)電量4.55萬億千瓦時,同比增長5.18%;與2008年相比,,火力發(fā)電量增加1.75萬億千瓦時,年均增長5.54%,。分地區(qū)看,,山東、江蘇,、內(nèi)蒙古、廣東火力發(fā)電量分列前四位;火電比重在90%以上的地區(qū)有天津,、上海,、北京,、山東、安徽,、河南,、江蘇、山西8個地區(qū),,其中北京基本為燃氣發(fā)電,,天津、上海燃氣發(fā)電占火電比重在六分之一左右,,其余地區(qū)仍多為煤電,,火電發(fā)電結(jié)構(gòu)預計將不斷向燃氣發(fā)電傾斜,。2018年前三季度,全國發(fā)電量為5.04萬億千瓦時,,同比增長7.4%,,其中火電發(fā)電量3.69萬億千瓦時,同比增長6.9%,。

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從電源結(jié)構(gòu)看,,隨著水電,、核電、風電及并網(wǎng)光伏裝機量上升,,2008年以來火電發(fā)電量占全部發(fā)電量比重波動下降,2017年為70.92%,,較2008年(81.22%)下降10.30個百分點,2017年煤電發(fā)電量占比64.7%,。相比之下,,2017年全國非化石能源發(fā)電量同比增長9.96%,,其中新能源(并網(wǎng)風電與光伏)發(fā)電量同比增長36.6%,,對全國發(fā)電量增長貢獻率達28.6%,成為重要的電源增長來源,。據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年發(fā)展規(guī)劃綱要》內(nèi)容,,提出到2020年,,中國非化石能源占一次能源消費總量比重將由2016年的13.3%增至15%左右,,同時考慮目前各電源投資情況、發(fā)電量增速和政策規(guī)劃,,預計未來中國火電發(fā)電量占比將進一步下降,。

3.用電需求上升,,設備利用率水平波動回升

2010~2014年,,全國電力需求增速受宏觀經(jīng)濟影響呈波動下降趨勢,2015年以來逐步復蘇回升,。下游行業(yè)供給側(cè)改革,、基礎設施投資加大帶動第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展回暖,同時兩大電網(wǎng)于2017年共推廣完成電能替代電量1286億千瓦時,,達到全社會用電量2.0%,,均為帶動全社會電力消費增速回升的主要驅(qū)動力。2017年,,全國全社會用電量6.31萬億千瓦時,,同比增長6.57%,,增速連續(xù)兩年回升,,其中第二產(chǎn)業(yè)用電量4.44萬億千瓦時,,同比增長5.55%;此外,,受電能替代步伐加快、夏季氣溫偏高等因素影響,,第一產(chǎn)業(yè),、第三產(chǎn)業(yè)分別實現(xiàn)了7.34%,、10.66%的用電高增長率,,對應用電量比例均有所提升;全國人均用電量和人均生活用電量分別為4589千瓦時和628千瓦時,,分別比上年增加268千瓦時和44千瓦時。

2018年前三季度,,在高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電快速增長,、高載能行業(yè)增速逐季上升、消費品制造業(yè)平穩(wěn)較快增長的支撐下,,第二產(chǎn)業(yè)用電量實現(xiàn)較快增長,全國全社會用電量5.11萬億千瓦時,、同比增長8.9%,增速同比提高2.0個百分點,。其中,一,、二,、三季度分別增長9.8%、9.0%和8.0%,,增速連續(xù)9個季度保持在5.5%~10%的增長區(qū)間,。國內(nèi)消費保持平穩(wěn)較快增長、服務業(yè)用電保持快速增長,,也使得第一產(chǎn)業(yè),、第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)提升。

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機組利用效率方面,,2008年以來,,受發(fā)電裝機規(guī)模總量快速提升以及電力需求增速波動下降影響,,全國發(fā)電機組平均利用小時數(shù)呈波動下降趨勢,。2017年全國6000千瓦及以上發(fā)電設備平均利用小時數(shù)為3786小時,同比下降11個小時,。其中,,火電機組平均利用小時數(shù)為4209小時,同比提升23小時,,為2014年以來首次回升;2018年前三季度,,全國6000千瓦及以上發(fā)電設備平均利用小時數(shù)為2905小時,同比增長94小時,。其中,,火電利用小時數(shù)為3276小時,,同比大幅提升158小時?;痣娫O備利用率有所回升,,一方面為全社會用電量增速連續(xù)兩年回升所致,另一方面,,近年來中國不斷投資電網(wǎng)建設,,電網(wǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長,跨省區(qū)輸送能力大幅提升,。設備利用率的提高帶來火電企業(yè)盈利能力復蘇,,據(jù)國聯(lián)證券股份有限公司研究所統(tǒng)計,2017年,,27家A股火電企業(yè)總營業(yè)收入實現(xiàn)2014年以來首次凈增長,2018年上半年同比增速達16.97%,,但根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),當前全國火電企業(yè)虧損面仍接近一半,,電煤價格壓力和區(qū)域性用電供需矛盾仍然是企業(yè)盈利的重要障礙,。

盡管目前整體用電需求增速有所回升,電網(wǎng)建設不斷完善,,從國內(nèi)火電裝機容量和實際發(fā)電量對比來看,,2008年以來火電裝機容量不斷提升(增速保持在5%~9%區(qū)間內(nèi)),但2014年以來裝機同比增幅明顯高于火電機組發(fā)電量增幅,,截至2017年底,,火電裝機容量達11.06億千瓦,,較2014年增長18.63%,,同期火電發(fā)電量增長僅為5.77%??紤]到近年新完成火電投資項目投產(chǎn)速度快于電力消費增速,,且政策引導下非化石能源裝機規(guī)模及占比快速提升,預計短期內(nèi)中國火電設備利用率仍將存在一定的回升壓力,,設備利用率提升仍需通過供給側(cè)改革引導限制產(chǎn)能擴張實現(xiàn),。

從全國各類發(fā)電設備平均利用小時比較來看,2012年以來,,全國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)由4579小時波動下降,,同期,核電,、火電平均利用小時數(shù)變動趨勢與全國發(fā)電設備總體水平基本一致;核電平均利用小時數(shù)最高,,各年均在7000小時以上;火電設備利用率略高于平均水平,,利用效率高于風電、水電等輸出不穩(wěn)定電源,。

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分省份看,,由于區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、用電需求,、電力外送通道暢通性,、其他電源發(fā)電擠壓等因素影響,中國各區(qū)域火電設備平均利用率差異較大,。2017年共有3個省份(河北,、江西、寧夏)達到5000小時以上,,較2016年增加1個省份;有12個省份達到4000~5000小時,,較2016年增加1個省份;31個省份(含直轄市)中17個實現(xiàn)設備利用率提高。在低于全國平均水平的省份中,,云南和西藏最低,,分別為1236和111小時。

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