12月25日,，由南都大數(shù)據(jù)研究院反壟斷課題組(以下簡(jiǎn)稱“反壟斷課題組”)出品的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與壟斷觀察報(bào)告(2008—2018)》(征求意見稿)在京發(fā)布,。今年是《中華人民共和國(guó)反壟斷法》正式實(shí)施第十年。值此之際,，南都大數(shù)據(jù)研究院反壟斷課題組選取2008年至2018年間,，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)生的壟斷糾紛、引發(fā)社會(huì)對(duì)壟斷糾紛擔(dān)憂的40起樣本,，以對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中涉嫌壟斷行為進(jìn)行觀察分析,。

40個(gè)樣本里7個(gè)涉及限制性交易

反壟斷法實(shí)施的這十年，也是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)急劇發(fā)展的十年,，在此過程中,，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈,。

從40個(gè)案例發(fā)生的時(shí)間來看，2008-2013年底,，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中涉嫌壟斷的案例為8起,，2014-2018年底，共發(fā)生了32起,。其中2014年,、2017年發(fā)生的案例最多，分別為8起,、13起,。

40個(gè)案例涉及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也相當(dāng)可觀。搜集公開數(shù)據(jù)分析顯示,，有20個(gè)案例涉及的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),，所占市場(chǎng)份額達(dá)到30%以上，占整體樣本案例的一半,。

報(bào)告認(rèn)為,，“寡頭競(jìng)爭(zhēng)”逐漸成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)特點(diǎn)。在一些互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域,，已出現(xiàn)寡頭或雙寡頭,。

限制性競(jìng)爭(zhēng)突出是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)十年間呈現(xiàn)出的另一個(gè)特點(diǎn)，報(bào)告的40個(gè)樣本里,，有7個(gè)涉及限制性交易,，占總樣本數(shù)的17.5%。

 “二選一”現(xiàn)象在限制性交易中尤為明顯,。樣本里的7起限制性交易案例中,，就有5起涉嫌“二選一”問題。

企業(yè)熱衷“跨界” 給反壟斷執(zhí)法帶來挑戰(zhàn)

近十年來,，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,。通過十余年布局，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的跨界競(jìng)爭(zhēng)已涉及衣食住行等各個(gè)領(lǐng)域,。

互聯(lián)網(wǎng)BA T通過并購,、合作等方式，將企業(yè)生態(tài)布局滲透進(jìn)大眾的日常生活,，使之與人們生活形成一種交錯(cuò)相連的依存關(guān)系,。企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，已不是單純的產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng),，而逐漸演化為以用戶資源為核心的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)之間的競(jìng)爭(zhēng),。

在40個(gè)樣本案例中,，阿里巴巴的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電商,，跨界業(yè)務(wù)涉及金融、物流、影視,、外賣,、出行、醫(yī)療,、旅游等領(lǐng)域,；騰訊的主營(yíng)業(yè)務(wù)為社交和游戲領(lǐng)域，跨界布局涉及物流,、影視,、音樂、文學(xué),、外賣,、出行、旅游等,；百度則主營(yíng)搜索,，并在人工智能方面有大量投入，其跨界業(yè)務(wù)還包括影視,、音樂,、外賣、出行,、旅游等,。

這種不斷模糊行業(yè)邊界的跨界競(jìng)爭(zhēng)，給反壟斷執(zhí)法帶來新挑戰(zhàn),。就此,，課題組在報(bào)告中指出：當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更多表現(xiàn)為流量競(jìng)爭(zhēng)、跨界競(jìng)爭(zhēng)時(shí),，行業(yè)內(nèi)是否能夠出現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新力量,，成為評(píng)估“競(jìng)爭(zhēng)平衡”的關(guān)鍵。這也是執(zhí)法監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)壟斷行為監(jiān)管執(zhí)法時(shí)需要考量的一個(gè)關(guān)鍵因素,。

21起并購案僅兩起觸發(fā)行政審查

值得一提的是,，在此前十年間，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涌不斷現(xiàn)出合并浪潮,，40個(gè)樣本案例中21起為并購案,。其中，13起屬同行業(yè)并購,，8起為跨行業(yè)并購,。

這些并購案中，有18起由BA T直接參與,，沒有BAT企業(yè)背景的案例僅占三席,。

從監(jiān)管維度進(jìn)行分析,，21起并購案中，僅兩起案件觸發(fā)行政審查：一起為商務(wù)部附條件批準(zhǔn)沃爾瑪收購一號(hào)店,；另一起為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)滴滴合并優(yōu)步中國(guó)進(jìn)行反壟斷調(diào)查,。

大數(shù)據(jù)逐漸成“兵家必爭(zhēng)之地”

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，來自互聯(lián)網(wǎng),、物聯(lián)網(wǎng),、傳感器等各渠道的海量數(shù)據(jù)已成為企業(yè)的重要資產(chǎn)。反壟斷課題組觀察發(fā)現(xiàn),，大數(shù)據(jù)已逐漸成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“兵家必爭(zhēng)之地”,。

分析結(jié)果顯示，在40個(gè)樣本中,，有兩起涉及數(shù)據(jù)糾紛,，分別是：菜鳥和順豐的物流數(shù)據(jù)糾紛以及華為與騰訊微信的數(shù)據(jù)糾紛。這兩起案例也引起了業(yè)內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)注,。

相較于寡頭競(jìng)爭(zhēng),、限制性競(jìng)爭(zhēng)、跨界競(jìng)爭(zhēng),、并購?fù)怀龅然ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)特點(diǎn),，數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)屬于一個(gè)新特點(diǎn)。圍繞數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng),，也有不少焦點(diǎn)問題,。如：如何判斷互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)資源的市場(chǎng)份額界定？如何判定其是否濫用市場(chǎng)支配地位,？這些問題,，不僅是中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)反壟斷執(zhí)法的難題，也是全世界共同面臨的困境,。

前瞻

1. 未來中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)反壟斷執(zhí)法將趨嚴(yán)

課題組發(fā)現(xiàn),，反壟斷法實(shí)施十年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出現(xiàn)不少惡性競(jìng)爭(zhēng)行為,，但進(jìn)入訴訟環(huán)節(jié)的案例并不多,。40個(gè)樣本里，進(jìn)入到法律訴訟環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)壟斷糾紛案例僅11個(gè),，且八成敗訴,。此外，有6個(gè)案例觸發(fā)了行政部門介入監(jiān)管,，通過審查,、調(diào)解等方式予以規(guī)制。還有23個(gè)案例被媒體報(bào)道和關(guān)注,，未觸發(fā)法律訴訟或行政部門介入監(jiān)管,。

為何對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的反壟斷執(zhí)法案例少,？課題組分析認(rèn)為，這與監(jiān)管部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)保持包容審慎態(tài)度不無關(guān)系,；而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展速度快，反壟斷法規(guī),、反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的理念,、人力、執(zhí)法手段,、知識(shí)儲(chǔ)備都還相對(duì)滯后,，比如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并購案少有反壟斷審查，是由于經(jīng)營(yíng)者集中“申報(bào)門檻”模糊,、懲罰弱等,。

綜合學(xué)界、業(yè)界以及域外執(zhí)法實(shí)踐,，課題組認(rèn)為,，未來幾年，我國(guó)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的反壟斷執(zhí)法監(jiān)管或?qū)②厙?yán),。

此前,，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局黨組書記張茅也談到：十九大明確提出“打破行政性壟斷，防止市場(chǎng)壟斷”,，將以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī),，構(gòu)建統(tǒng)一、權(quán)威,、高效的反壟斷執(zhí)法體系,，從新的起點(diǎn)上“再出發(fā)”，開創(chuàng)新時(shí)代反壟斷工作的新局面,。

2. 超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“封殺”

潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亟待關(guān)注

經(jīng)過此前十年的并購,、跨界和發(fā)展，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已涌現(xiàn)出不少大型平臺(tái)企業(yè)甚至是“超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”,。

在寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下,，占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先頭部地位的企業(yè)，為確保自身的行業(yè)地位,，“掘壕自守”成為一種自然選擇,。包括從產(chǎn)品、技術(shù),、渠道,、流量入口等方面增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，收購兼并潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，基于市場(chǎng)地位主導(dǎo)行業(yè)“游戲規(guī)則”的制定等,。由此帶來的“壕溝”,，無形中會(huì)抬高整個(gè)行業(yè)進(jìn)入門檻、市場(chǎng)壁壘,，導(dǎo)致一些細(xì)分市場(chǎng)“新玩家”難以進(jìn)入,。

基于此現(xiàn)狀，課題組認(rèn)為,，有必要重新思考超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在并購,、跨界中的“邊界”問題。

課題組還關(guān)注到,，當(dāng)前,，一些平臺(tái)型企業(yè)、超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),，還出現(xiàn)了利用自身的流量,、技術(shù)、數(shù)據(jù)等優(yōu)勢(shì),，對(duì)其他潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施“封殺”,，或直接搜集平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)商生產(chǎn)的大數(shù)據(jù)，與其搶占商機(jī)等惡性競(jìng)爭(zhēng)行為,。比如今年發(fā)生的騰訊“封殺”抖音快手等短視頻鏈接事件,。

課題組認(rèn)為，平臺(tái)型企業(yè),、超級(jí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)行為和競(jìng)爭(zhēng)手段也將成為未來互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)中值得關(guān)注的問題之一,。

 大事記

 ●反壟斷法正式實(shí)施

 反壟斷法被稱作市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的“自由憲章”，《中華人民共和國(guó)反壟斷法》自2008年8月1日起施行,，為我國(guó)的反壟斷執(zhí)法奠定根基,。

●“3Q”大戰(zhàn)

 奇虎360與騰訊在2010年-2014年間互訴三場(chǎng)。其中,，奇虎360訴騰訊壟斷案被稱作“互聯(lián)網(wǎng)反壟斷第一案”,，該案也是最高法審理的第一起反壟斷案，以奇虎360敗訴告終,。

●美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并

2015年10月8日,，美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并，被外界視為萬億O2O市場(chǎng)下將產(chǎn)生新巨頭,，有望打破BAT三巨頭格局,。2018年9月20日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)登陸港交所,。

●攜程與去哪兒合并

 2015年10月26日,，攜程公告稱與去哪兒合并，攜程占據(jù)去哪兒45%的股份。在線旅游市場(chǎng)領(lǐng)域形成“攜程系”與“阿里系”對(duì)峙新局面,。

●滴滴收購優(yōu)步中國(guó)

2016年8月,，滴滴收購優(yōu)步中國(guó)。并購前并未實(shí)施申報(bào),。今年11月,，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局表示，正對(duì)該案進(jìn)行反壟斷調(diào)查,。

●京東天貓“二選一”

 2017年的618至雙十一,，京東與天貓因天貓平臺(tái)入駐商家必須“二選一”的舉措爆發(fā)口水戰(zhàn)。目前該案進(jìn)入訴訟環(huán)節(jié),。

●菜鳥和順豐的物流數(shù)據(jù)之爭(zhēng)

 2017年6月1日,，菜鳥指責(zé)順豐于6月1日凌晨宣布關(guān)閉對(duì)菜鳥的數(shù)據(jù)接口,，順豐則表示菜鳥要求提供與其無關(guān)的客戶隱私數(shù)據(jù),。紛爭(zhēng)引起國(guó)家郵政局介入，6月3日中午12時(shí)起,，雙方恢復(fù)業(yè)務(wù)合作與數(shù)據(jù)傳輸,。

●華為和騰訊的用戶數(shù)據(jù)之爭(zhēng)

 2017年8月，騰訊指控華為榮耀Magic手機(jī)侵犯騰訊微信數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù),，華為則堅(jiān)持所有數(shù)據(jù)都屬于用戶,，已獲得用戶授權(quán)同意。騰訊向國(guó)家工信部投訴,，華為則認(rèn)為產(chǎn)品通過檢測(cè),，不存在爭(zhēng)議。

●騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂達(dá)成版權(quán)合作

 2018年2月,，騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂就網(wǎng)絡(luò)音樂版權(quán)合作達(dá)成一致：相互授權(quán)音樂作品達(dá)到各自獨(dú)家音樂作品量的99%以上,，進(jìn)行音樂版權(quán)長(zhǎng)期合作，同時(shí)積極向其他平臺(tái)開放授權(quán),。

●反壟斷機(jī)構(gòu)“三合一”

 2018年3月,，根據(jù)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案，新組建國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局承擔(dān)原由商務(wù)部,、國(guó)家工商總局,、國(guó)家發(fā)改委所承擔(dān)的反壟斷執(zhí)法職能。反壟斷機(jī)構(gòu)“三合一”使我國(guó)的反壟斷執(zhí)法迎來歷史新階段,。

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