中國汽車創(chuàng)新企業(yè)20強分析

看書童 2018-12-23

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中國汽車（卡車）企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP10

中國汽車（客車）企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP10

自主品牌企業(yè)持續(xù)主導商用車技術(shù)創(chuàng)新

在商用車創(chuàng)新上,自主創(chuàng)新汽車企業(yè)是絕對“主角兒”，無論是客車,，還是卡車，基本都是自主企業(yè)的天下——創(chuàng)新資源掌控在自主企業(yè)手中，市場控制在自主企業(yè)手中,，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的方向和節(jié)奏由自主企業(yè)主導,。因此才有這樣的評價結(jié)果：

卡車創(chuàng)新10強企業(yè)（簡稱為卡車TOP10）中，由一汽解放創(chuàng)新引領,，包括中國重汽,、東風商用車、江鈴控股和安徽江淮汽車等9家自主企業(yè),，以及1家合資企業(yè)上汽依維柯紅巖,。

客車創(chuàng)新10強企業(yè)（簡稱為客車TOP10）中，由鄭州宇通創(chuàng)新引領,，包括中通客車,、金龍客車、安徽安凱和南京金龍等9家自主企業(yè),，以及1家合資企業(yè)南京依維柯汽車,。

不僅如此，我國商用車企業(yè)在自主創(chuàng)新能力提升中已經(jīng)穩(wěn)固樹立一批知名品牌,，如解放牌卡車,、東風牌卡車、宇通牌客車,、金龍牌客車,，甚至有的還塑造出專為整車供貨的著名核心零部件品牌，如一汽解放的錫柴發(fā)動機,。

也正是因為有這樣一批創(chuàng)新型企業(yè)的支撐,，我國商用車市場才形成了與乘用車市場完全不同的創(chuàng)新競爭結(jié)構(gòu)，自然也決定了我國商用車國際貿(mào)易的不同特征,。以整車產(chǎn)品進口（見表1）為例,，2008年至2017年我國商用車整車產(chǎn)品進口由12.3億美元先增長至最高點的24.1億美元（2011年），而后穩(wěn)步下降,，至2017年下降至9.5億美元,，處于一個比較合理的貿(mào)易額區(qū)間。相對而言,，我國乘用車整車產(chǎn)品進口則呈現(xiàn)出完全不同的趨勢,，同期的十年中由140.3億美元大幅增長至499.1億美元，其中最高曾達到596.9億美元（2014年）,。由此可見,，我國商用車企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力在國際競爭中已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)形成了自己的優(yōu)勢，并且可以基本滿足國內(nèi)市場的巨大需求,，明顯優(yōu)于乘用車企業(yè)的創(chuàng)新表現(xiàn),。

表1 商用車和乘用車進口貿(mào)易比較（2008-2017年）

卡車TOP10企業(yè)群體基本穩(wěn)定但有一定變動

2018年卡車TOP10的企業(yè)群體中,，上一年入榜企業(yè)有8家，新入榜企業(yè)有2家,，它們是江鈴控股有限公司和山東凱馬汽車制造有限公司,，榜單企業(yè)年度變動率為20%。

入榜企業(yè)整體上基本保持穩(wěn)定,，其中一汽解放（第1名）,、中國重汽（第2名）、安徽江淮（第5名）和陜西汽車（第8名）四家企業(yè)位次都與2017年的保持一致,，而東風商用車,、華菱星馬和上汽依維柯紅巖三家企業(yè)則僅變動1個位次。

新入榜的山東凱馬汽車,，是一家以地方汽車市場為主的商用車企業(yè),，這次入榜表明在經(jīng)濟大省中做好一方市場的技術(shù)創(chuàng)新，既是不容易的,，也是可以享譽全國的,。

表2 卡車TOP10入榜企業(yè)變動情況（2017-2018年）

客車TOP10企業(yè)群體整體穩(wěn)定而小有調(diào)整

2018年，客車TOP10的企業(yè)群體相對更加穩(wěn)定,，上一年入榜企業(yè)有9家,，新入榜企業(yè)只有1家，為南京金龍客車制造有限公司（簡稱南京金龍）,，榜單企業(yè)年度變動率為10%,。

與卡車TOP10相比，客車TOP10的企業(yè)群體更為穩(wěn)定,，其中有3家企業(yè)位次未變,，鄭州宇通繼續(xù)穩(wěn)坐第一名，金龍客車和揚州亞星分別保持第3名和第7名,。

值得一提的是,，新入榜企業(yè)南京金龍，這是一家?guī)е妱涌蛙嚇撕灥纳逃密嚻髽I(yè),，是我國客車電動化領域中的一個代表,，它的入榜意味著我國客車電動化發(fā)展的一個階段性成果，更彰顯著我國電動客車企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力上的成長和成熟,。

表3 客車TOP10入榜企業(yè)變動情況（2017-2018年）

研發(fā)經(jīng)費支出上呈現(xiàn)高度集中的特點

在研發(fā)經(jīng)費支出上,，卡車TOP10[1]繼續(xù)著高度集中的發(fā)展趨勢，北汽福田,、中國重汽,、陜西汽車和一汽解放四家企業(yè)大幅領先于其他企業(yè)，前四家企業(yè)占卡車TOP10研發(fā)經(jīng)費支出總額的比例,，即卡車研發(fā)經(jīng)費支出C4產(chǎn)業(yè)集中度高達73%,。

[1] 由于研究組設置了入榜企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出必須不低于1億元,，所以TOP10可能會少于10家企業(yè)?？蛙嚭涂ㄜ囀且粯拥?，不再贅述。

在卡車研發(fā)經(jīng)費支出前四家企業(yè)之間,，他們的研發(fā)經(jīng)費支出額差距基本成一個遞減梯度，差距不是很大,。

圖1 卡車研發(fā)經(jīng)費支出十強（2015-2017年）

圖2 卡車研發(fā)經(jīng)費支出前四名（C4）集中度

同樣,，客車TOP10的研發(fā)經(jīng)費支出也是延續(xù)著高度集中的發(fā)展趨勢，鄭州宇通,、金龍客車,、南京依維柯和中通客車四家亦是大幅度領先于其他企業(yè)，前四家企業(yè)占客車TOP10研發(fā)經(jīng)費支出總額的比例,，即客車研發(fā)經(jīng)費支出C4產(chǎn)業(yè)集中度高達82%,。該集中度高出卡車的集中度9個百分點。

但值得注意的是,，處于第一位的鄭州宇通在研發(fā)經(jīng)費支出上的領先優(yōu)勢進一步擴大,，超過第二位企業(yè)1倍多，接近于其后3家企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出的總和,。這一優(yōu)勢,，無疑會形成鄭州宇通在客車技術(shù)創(chuàng)新領域中的一極地位。

圖3 客車研發(fā)經(jīng)費支出十強（2015-2017年）

圖4 客車研發(fā)經(jīng)費支出前四名（C4）集中度

知識產(chǎn)權(quán)上繼續(xù)高度集中的趨勢

在發(fā)明專利上,，商用車企業(yè)有效發(fā)明專利擁有量前10強（簡記為發(fā)明專利TOP10）也是呈現(xiàn)出高度集中的發(fā)展趨勢,，北汽福田、一汽解放,、鄭州宇通和中國重汽繼續(xù)領跑發(fā)明專利TOP10,，與2017年相比只是鄭州宇通和中國重汽二者位次交換了。

圖5 商用車發(fā)明專利擁有量前十名（2017年）

從產(chǎn)業(yè)集中度上看,，前四名企業(yè)（C4）的有效發(fā)明專利擁有量占發(fā)明專利TOP10總量的比例高達80%,。

圖6 商用車有效發(fā)明專利擁有量前四名（C4）集中度

隨著商用車自主創(chuàng)新領軍企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上投入增加，專利必然進一步增多,，進而推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升,。與跨國公司相比，我國商用車創(chuàng)新型企業(yè)與其差距正在縮小,，如客車的宇通公司,，已經(jīng)成為世界上最大的客車制造公司，再如卡車的一汽解放,，與國際領先企業(yè)的創(chuàng)新能力差距正快速減小,，距離成為中國汽車的世界級領先創(chuàng)新型大企業(yè)的目標更近了,。

創(chuàng)新痛點：低而落差較大的商用車經(jīng)濟效益

雖然企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力取得了長足的進步，我國商用車企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展中仍然面臨一個嚴峻的挑戰(zhàn)——很低的利潤空間,。以資產(chǎn)利潤率為例,，在商用車企業(yè)資產(chǎn)利潤率前十名企業(yè)中，超過5.0%的只有鄭州宇通和中通客車2家企業(yè),，超過10.0%的只有鄭州宇通1家企業(yè),。這是我國商用車企業(yè)的共性問題，即使個別企業(yè)（即鄭州宇通）實現(xiàn)了較高的利潤,，仍是值得產(chǎn)業(yè)界和政府關(guān)注的,。

圖7 商用車資產(chǎn)利潤率前十名（2017年）

由整車的技術(shù)創(chuàng)新向全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新拓展

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，商用車創(chuàng)新20強企業(yè)不僅在傳統(tǒng)車型上能構(gòu)筑完整的產(chǎn)品線,，技術(shù)創(chuàng)新領域逐步覆蓋重卡,、皮卡、微型車,、物流車,、專用車、中巴,、大巴,、公交車及系列新能源車、智能化車等全系列商用車汽車產(chǎn)品,，多已成為國內(nèi)擁有幾乎全車型產(chǎn)品線的企業(yè),，同時，還向發(fā)動機,、變速箱,、控制系統(tǒng)等上下游產(chǎn)品快速發(fā)展，全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新縱向化發(fā)展趨勢日益明顯,，新一輪商用車技術(shù)創(chuàng)新熱潮已經(jīng)出現(xiàn),。

商用車電動化、智能化發(fā)展呈現(xiàn)加速趨勢

商用車特別是卡車的電動化,、智能化也許會引領汽車電動化,、智能化的進程。這一觀點日益得到更多業(yè)內(nèi)人士的肯定,。這也是商用車企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈條技術(shù)創(chuàng)新的一個重要趨勢,。

例如一汽解放，在實現(xiàn)傳統(tǒng)卡車及其核心零部件核心技術(shù)基本自主的基礎上,，積極調(diào)整企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略,，要以“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”為重點，加速新能源商用車發(fā)展,，目前已有包括純電動和混合動力兩大類產(chǎn)品,，青汽公司純電動新能源技術(shù)在輕卡車型已具備批量生產(chǎn)能力,，建成年產(chǎn)3-5萬輛的新能源生產(chǎn)基地，并早在2008年北京奧運會提供7輛純電動環(huán)衛(wèi)車,。再如鄭州宇通,，在自主研發(fā)了新能源客車整車輕量化和動力系統(tǒng)技術(shù)平臺，開發(fā)了混合動力,、插電式和純電動等節(jié)能與新能源客車產(chǎn)品基礎上,，以自有資金10億元成立新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，用于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資,，包括新能源汽車上游零部件研發(fā)生產(chǎn),，下游基礎設施設計建設，租賃服務,，電池再利用等，帶動和支持了產(chǎn)業(yè)鏈上電池,、電機,、控制、電附件等國產(chǎn)核心零部件的創(chuàng)新研制,。歷經(jīng)市場驗證,，宇通新能源產(chǎn)品得到了市場的高度認可，新能源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比與行業(yè)同步,，2016年達到26856臺,，2012-2016年累計推廣新能源客車59484臺以上。

另外,，近年來國內(nèi)輕卡,、微卡等小型物流車電動化趨勢非常明顯，發(fā)展十分迅速,。同時,，隨著特斯拉純電動重型卡車Semi的發(fā)布，重卡電動化發(fā)展的技術(shù)革新將會帶來深遠的經(jīng)濟和社會影響,，引發(fā)新一輪的產(chǎn)品創(chuàng)新競爭,。