公元401年二月，后涼發(fā)生政變,，呂隆取代他堂兄呂纂成為后涼王,。兩個(gè)月后，北涼也發(fā)生政變,，鮮卑人領(lǐng)袖沮渠蒙遜取代段業(yè)成為北涼君主,。

六月，北涼武衛(wèi)將軍梁中庸等人共同推舉沮渠蒙遜為大都督、大將軍,、涼州牧,、張掖公，在境內(nèi)大赦,，改元永安,。沮渠蒙遜任命他堂兄沮渠伏奴為張掖太守、和平侯,，弟弟沮渠挐為建忠將軍,、都谷侯，田昂為西郡太守,，臧莫孩為輔國將軍,，房晷和梁中庸為左右長史，張騭和謝正禮為左右司馬,。他提拔任用賢才，因此北涼文武官員都信服他,。

這期間,，河西王禿發(fā)利鹿孤讓群臣暢所欲言，談?wù)撍麨檎牡檬?。西曹從事史暠說：陛下命令將領(lǐng)出征,，無往不勝。然而陛下不以綏寧為先,，只管遷徙當(dāng)?shù)氐拿癖?。百姓一般都安于故土，不想變?dòng),，所以很多人離叛,。這就是為什么我們攻城略地而不見得拓廣了多少領(lǐng)土。禿發(fā)利鹿孤覺得他說得很對(duì),。

同時(shí),，后涼王呂隆為了樹立自己的威望，殺了很多豪門望族,，因而搞得朝廷內(nèi)外憂擾不堪,，人不自保。魏安人焦朗派使者去游說后秦隴西公姚碩德說：呂氏自從武皇（呂光）去世以來,，兄弟相攻,，政綱不立，爭著作威作福,。百姓陷入饑饉,，死的人已經(jīng)超過一半了。現(xiàn)在要是趁著呂隆篡奪之際，出兵攻取他們,，將是易如反掌,。將軍別錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)。姚碩德于是上報(bào)姚興,，然后和姚穆率領(lǐng)步騎六萬討伐后涼,，乞伏乾歸也率領(lǐng)七千騎兵跟從后秦大軍。

七月,，姚碩德從金城渡過黃河,，直奔廣武。河西王禿發(fā)利鹿孤讓廣武守軍避免和后秦軍交戰(zhàn),。后秦軍來到姑臧城下,，后涼王呂隆派輔國大將軍呂超和龍?bào)J將軍呂邈等人出城抵御，結(jié)果被姚碩德徹底打敗,。后秦軍生擒呂邈,，殺死和俘虜了數(shù)以萬計(jì)。呂隆閉城堅(jiān)守,。巴西公呂佗帶領(lǐng)東苑的部眾二萬五千人投降了后秦,。西涼公李暠占據(jù)敦煌、河西王禿發(fā)利鹿孤占據(jù)西平,、沮渠蒙遜占據(jù)張掖,，長期與后涼在西北一帶相持。這時(shí)他們各自派遣使者奉表向后秦進(jìn)貢,。

當(dāng)初,，后涼將領(lǐng)姜紀(jì)投降了河西王禿發(fā)利鹿孤。廣武公禿發(fā)傉檀和他討論兵法,，十分器重他,。于是二人坐則連席，出則同車,，每次談?wù)?，總是徹夜不休。禿發(fā)利鹿孤跟禿發(fā)傉檀說：我相信姜紀(jì)的確很有才干,。然而我看他的野心很大,，一定不會(huì)久留于此，不如殺了他,。姜紀(jì)如果入秦,，必定成為后患。禿發(fā)傉檀說：臣就像平民一般毫無架子地和姜紀(jì)交往,，諒他不會(huì)有負(fù)于我,。八月,，姜紀(jì)果然帶了幾十個(gè)隨從騎馬投奔后秦軍隊(duì)，并勸說姚碩德道：呂隆守著一座孤城,，外無援兵,。明公大軍兵臨城下，他勢(shì)必請(qǐng)求投降,。然而他一定只是做做文章,，表面投降而已，未必肯真心降服,。明公如果肯給我三千步騎,，讓我與王松匆利用焦朗和華純的部眾，等待他們的間隙,，拿下呂隆不成問題,。要不然，現(xiàn)在禿發(fā)氏在南邊,，兵強(qiáng)國富,，如果讓他們兼并而占據(jù)了姑臧，那么他們的威勢(shì)將日益強(qiáng)盛,。沮渠蒙遜和李暠也不能抗拒,，遲早必將歸附他們。這樣一來,，河西將成為國家的大敵。姚碩德覺得有理,，于是上表任命姜紀(jì)為武威太守,，配給他士兵二千，讓他據(jù)守晏然,。

姚興聽說投奔到河西的原后涼仆射楊桓很賢能,，便向禿發(fā)利鹿孤征召他。禿發(fā)利鹿孤不敢留他,，只好讓楊桓去了,。

姚碩德包圍姑臧好幾個(gè)月，在城中的東方人很多都打算反叛外逃,，又受到后涼將軍魏益多的煽動(dòng)誘惑,，便想殺了后涼王呂隆和安定公呂超。結(jié)果事情敗露,，被這案件牽連而被殺的多達(dá)三百馀家,。姚碩德安撫西北一帶的夷人和漢人，分別安置地方守宰,，節(jié)約糧食積累粟谷,，作持久戰(zhàn)的打算,。

后涼的大臣們都請(qǐng)求與后秦連和，但呂隆不肯,。安定公呂超說：如今城里的資源儲(chǔ)備都已枯竭,，國內(nèi)上下嗷嗷待哺。即使張良和陳平復(fù)生,，恐怕也沒有什么對(duì)策,。陛下應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)益之計(jì)，能屈能伸,，何必舍不得寫上只言片語的書信,，派使者用卑謙的言辭請(qǐng)求他們退兵！敵人退去之后,，陛下可以再實(shí)行德政,，與民休息。如果上天并未讓我們呂氏完結(jié),，何必?fù)?dān)心不能恢復(fù)舊業(yè),！如果天命去了，那么我們至少也可以保全宗族,。不然的話,，坐守困窮，真不知道有什么樣的結(jié)局,！呂隆覺得有理,，便于九月派使者請(qǐng)求投降后秦。姚碩德上表任命呂隆為鎮(zhèn)西大將軍,、涼州刺史,、建康公。呂隆派子弟以及文武舊臣慕容筑和楊穎等五十多家到長安作人質(zhì),。姚碩德軍令嚴(yán)整,，秋毫不犯。他還祭祀先賢,，禮遇名士,，因此西北民眾無不心悅誠服。

沮渠蒙遜屬下的酒泉和涼寧二郡已經(jīng)投降了李暠的西涼,。這時(shí)他聽說呂隆投降后秦,，大為恐懼，便派弟弟建忠將軍沮渠挐和牧府長史張潛到姑臧去見姚碩德,，請(qǐng)求帶領(lǐng)他的部眾東遷,。姚碩德非常高興，便拜張潛為張掖太守,，沮渠挐為建康太守,。張潛勸沮渠蒙遜東遷,，沮渠挐私下卻勸沮渠蒙遜道：姚氏其實(shí)并沒有攻拔姑臧，呂氏還在那里,。姚碩德軍糧用完之后一定會(huì)撤兵回去,，不會(huì)久留。陛下何必匆忙就放棄國土,，受制于人,！臧莫孩也不以為然。

因?yàn)榫谇徽己途銈裢侗嫉胶游魍醵d發(fā)利鹿孤那里,，沮渠蒙遜擔(dān)心禿發(fā)利鹿孤會(huì)來入侵,，便派兒子沮渠奚念為人質(zhì)到河西王禿發(fā)利鹿孤那里，想向他求和,。禿發(fā)利鹿孤不肯接受,，說：沮渠奚念年齡太小。如有誠意,，應(yīng)當(dāng)讓沮渠挐來,。冬十月，沮渠蒙遜又派使者上疏給禿發(fā)利鹿孤說：臣先前派遣奚念帶著書信,，表達(dá)了我們的真誠,。然而圣旨似乎并未接受，卻征召臣的弟弟沮渠挐,。臣私下以為如果確有誠信,，則兒子不為輕；如果缺乏誠信,，則兄弟不為重,。如今賊寇尚未平定，卻沒有獲得陛下的詔書,，還希望陛下明示,。禿發(fā)利鹿孤大怒,，派張松侯俱延和他弟弟興城侯禿發(fā)文支率領(lǐng)一萬騎兵去襲擊沮渠蒙遜,。大軍到達(dá)萬歲臨松，生擒了沮渠蒙遜的堂弟鄯善茍子,，并掠走了當(dāng)?shù)亓Ф鄳羧思?。沮渠蒙遜的堂叔沮渠孔遮去朝見禿發(fā)利鹿孤，答應(yīng)讓沮渠挐來當(dāng)人質(zhì),。禿發(fā)利鹿孤于是歸還所掠來的民眾,，召俱延等人撤軍回來。

再說呂超率軍進(jìn)攻姜紀(jì),，但無法攻下他,，便轉(zhuǎn)去進(jìn)攻焦朗,。焦朗派他弟弟的兒子焦嵩作為人質(zhì)到河西王禿發(fā)利鹿孤那里，向他求救,。禿發(fā)利鹿孤派車騎將軍禿發(fā)傉檀前往,。河西軍隊(duì)到時(shí)，呂超已經(jīng)退走了,，焦朗關(guān)閉城門拒絕河西兵馬入城,。禿發(fā)傉檀大怒，準(zhǔn)備攻打他,。鎮(zhèn)北將軍俱延諫道：安于本土而不想遷移,，是人之常情。焦朗困守一座孤城,，沒有足夠的糧食,。即使他今年不投降，明后年也會(huì)自然臣服,，何必平白犧牲士卒去攻打他,！萬一不能取勝，對(duì)方一定會(huì)去投靠他國,。放棄本州境內(nèi)的士民去給相鄰敵國作資本,，不是個(gè)好主意。我看不如用好言好語曉諭他,。禿發(fā)傉檀覺得有理,，于是和焦朗連和，同時(shí)向姑臧炫耀武力,，進(jìn)駐離那里不遠(yuǎn)的胡阬,。

禿發(fā)傉檀知道呂超半夜一定會(huì)來劫營，便準(zhǔn)備好火把等待他,。呂超果然半夜里派中壘將軍王集率領(lǐng)兩千精兵來偷襲禿發(fā)傉檀的軍營,。禿發(fā)傉檀故意放他們進(jìn)來。王集進(jìn)入軍營后,，突然發(fā)現(xiàn)軍營內(nèi)外全點(diǎn)起火把,，照得如同白天。禿發(fā)傉檀縱兵出擊,，當(dāng)場(chǎng)殺了王集和三百多后涼士卒,。呂隆大為恐懼，便假裝和禿發(fā)傉檀通好,，請(qǐng)他到城里的苑內(nèi)結(jié)盟,。禿發(fā)傉檀派俱延入城結(jié)盟。俱延擔(dān)心他們有伏兵,，便毀壞苑墻后才入苑,。呂超的伏兵殺了出來,，俱延退走，急忙之間從馬上跌下,，只好徒步奔逃,。凌江將軍郭祖奮力作戰(zhàn)擋住了后涼兵馬，俱延才得免一死,。禿發(fā)傉檀大怒,，前往顯美進(jìn)攻后涼昌松太守孟禕。呂隆派廣武將軍荀安國和寧遠(yuǎn)將軍石可率領(lǐng)五百騎兵去救孟禕,。荀安國等人害怕禿發(fā)傉檀的兵馬太強(qiáng),，自己偷偷跑了回來。

禿發(fā)傉檀不久后即翌年二月就攻克顯美,，生擒了孟禕,。他斥責(zé)孟禕不及早投降。孟禕說：我深受呂氏的厚恩,，授予兵符守衛(wèi)疆土,。如果明公的大軍一來我就望旗歸附，那么也難免玩忽職守的罪過,。禿發(fā)傉檀覺得有理,，便釋放并禮遇于他，然后遷徙那里的二千多戶居民到河西,。他任命孟禕為左司馬,。孟禕謝辭道：呂氏即將敗亡，明公的圣朝必定遲早要占領(lǐng)全部河西地盤,。不管愚智,，大家都知道會(huì)這樣。但我為人家守衛(wèi)城池卻不能保全,，現(xiàn)在如再厚著臉皮擔(dān)任顯要官職,，私下心里會(huì)很不自在。如果承蒙明公的恩惠,，讓我回到姑臧因顯美失守伏誅,，那么我也可以死而不朽。禿發(fā)傉檀因他的大義而放他回去了,。

再說公元402年正月初八,，北魏材官將軍國和突進(jìn)攻黜弗和素古延等部落,，把他們都打敗了,。當(dāng)初，魏主拓跋珪派北部大人賀狄干獻(xiàn)馬一千匹給后秦求婚,，后秦王姚興聽說拓跋珪已經(jīng)了立慕容氏為皇后,，便扣留賀狄干,，拒絕了北魏的求婚。沒弈干,、黜弗,、素古延，都是后秦的屬國,，而北魏進(jìn)攻他們,，于是后秦和北魏有了矛盾。正月二十一,，拓跋珪大舉檢閱兵馬,，命令并州各郡在平陽的乾壁積累糧草，以防備后秦,。

柔然的酋長社侖當(dāng)時(shí)和后秦的關(guān)系和睦,。他派將領(lǐng)帶兵去救黜弗和素古延。正月二十二,，和突和社侖的部隊(duì)相遇,，徹底打敗了他們。社侖只好帶領(lǐng)他的部落遠(yuǎn)遠(yuǎn)地逃到漠北,，奪了高車人的地盤在那里定居,。斛律部落的將領(lǐng)倍侯利去攻打社侖，但大敗而歸,，倍侯利自己逃奔北魏去了,。社侖于是往西北出擊匈奴人遺留下來的種族日拔也雞，徹底打敗他們,，于是吞并了他們的部落,。柔然人因此人馬強(qiáng)盛，在大北方稱雄,。

二月十四,，魏常山王拓跋遵等人率軍來到高平，沒弈干拋棄了他的部眾,，帶領(lǐng)幾千騎兵和劉勃勃逃到秦州,。魏軍追到瓦亭但沒有趕上,，只好在劫掠了沒弈干府庫里的所有積蓄,，以及四萬多匹馬和九萬多口雜畜之后，退了回去,。魏軍還將那里的民眾遷徙到代都，其他的則分散到各地去,。魏平陽太守貳塵再次入侵后秦的河?xùn)|。長安大為震動(dòng),，關(guān)中的許多城池白天都關(guān)閉了城門,。

姚興于是練兵講武,，在城西大舉閱兵，并將其中勇敢強(qiáng)壯出類拔萃的召入宮中,。姚興在東堂引見群臣,，商議伐魏的計(jì)劃。大臣們都勸諫他,，認(rèn)為行不通，但姚興不肯聽從,。司隸姚顯進(jìn)言說：陛下是天下的基石，不應(yīng)當(dāng)親征,。可以派諸將分別出討,，再授給他們出奇制勝的策略,。姚興說：真正的帝王正應(yīng)當(dāng)以擴(kuò)張領(lǐng)土戡靖叛亂為己任,，我怎能推辭這一責(zé)任,！

姚興立長子姚泓為太子，大赦境內(nèi),。姚泓字元子，孝順友善,，為人寬和。他喜愛文學(xué),，善于談詠,，但沒有治理天下的能力，同時(shí)還懦弱多病,。姚興想以他為嗣,，但狐疑不決。很久之后姚興還是決定立他。

這期間,，姑臧大鬧饑荒,，一斗米貴達(dá)五千錢，出現(xiàn)人吃人現(xiàn)象,，餓死的人多達(dá)十馀萬,。城門白天也關(guān)閉著，百姓出城砍柴也不讓,。城里平民請(qǐng)求出城當(dāng)城外胡人奴婢維生的，每天都有幾百人,。呂隆恨他們動(dòng)搖軍心,，居然把他們都活埋了,。餓死或被殺的尸體滿街都是。沮渠蒙遜帶兵攻打姑臧,，呂隆派使者向河西王禿發(fā)利鹿孤求救。禿發(fā)利鹿孤派廣武公禿發(fā)傉檀率領(lǐng)一萬騎兵去救,，但河西大軍還沒到,，呂隆就打敗了沮渠蒙遜。沮渠蒙遜請(qǐng)求和呂隆結(jié)盟,，并留下一萬多斛谷物給后涼,，然后撤兵回去,。禿發(fā)傉檀抵達(dá)昌松時(shí),，得悉沮渠蒙遜已經(jīng)退走,，便將澤段冢的五百馀戶居民遷徙到河西,，同時(shí)撤兵回去。

中散騎常侍張融跟禿發(fā)利鹿孤說：焦朗兄弟占據(jù)魏安,，暗通姚氏,，多次反覆?，F(xiàn)在不消滅他們，將來必定成為朝廷的憂患,。禿發(fā)利鹿孤便派禿發(fā)傉檀去討伐他們,。焦朗知道抵擋不住，只好綁了自己出降,。禿發(fā)傉檀將他送到西平,，然后遷徙魏安的居民到樂都。

三月,，河西王禿發(fā)利鹿孤重病不起,，遺詔將國事委托給弟弟禿發(fā)傉檀。當(dāng)初,，他們的父親禿發(fā)思復(fù)鞬更喜愛和看重禿發(fā)傉檀,，還跟其他兒子們說：傉檀的才器和見識(shí)，是你們大家無法相比的,。所以他的兄長不傳位給兒子而傳位給弟弟,。禿發(fā)利鹿孤在位時(shí)只不過垂垂手拱拱拳而已，軍國大事全都委托給禿發(fā)傉檀,。禿發(fā)利鹿孤去世后,，禿發(fā)傉檀襲位，改稱涼王,，史稱南涼,。他改元為弘昌，遷都到樂都,，追謚禿發(fā)利鹿孤為康王,。

四月，當(dāng)時(shí)被留在南涼當(dāng)人質(zhì)的乞伏熾磐從西平逃回到苑川他父親那里,。南涼王禿發(fā)傉檀好人做到底,，干脆將他的妻兒也送了回去。乞伏乾歸讓乞伏熾磐到后秦入朝,，實(shí)際上是做人質(zhì),。姚興于是任命乞伏熾磐為興晉太守。

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