公元393年十二月十三（庚子日）后秦開(kāi)國(guó)君主姚萇去世,，他的太子姚興接管了后秦的政權(quán)。

姚興字子略,，是姚萇的長(zhǎng)子,。苻堅(jiān)時(shí)姚興擔(dān)任前秦的太子舍人。姚萇逃到馬牧?xí)r,，姚興從長(zhǎng)安冒死奔赴姚萇,，姚萇立他為太子。姚萇出征討,，經(jīng)常留下姚興統(tǒng)領(lǐng)留守事務(wù),。比及姚興出鎮(zhèn)長(zhǎng)安時(shí)，他已經(jīng)很有威嚴(yán)和恩惠了,。姚興還經(jīng)常與中舍人梁喜和太子洗馬范勖等人談?wù)摻?jīng)史書(shū)籍,，不因?yàn)楸鸟R亂的歲月而廢棄學(xué)業(yè)。當(dāng)時(shí)人們都稱道他。

姚萇死了后,，姚興秘不發(fā)喪,，派他叔父姚緒鎮(zhèn)守安定，姚碩德鎮(zhèn)守陰密,，派他弟弟姚崇守衛(wèi)長(zhǎng)安,。有人跟姚碩德說(shuō)：明公的威名歷來(lái)最重,，部曲也最強(qiáng),。如今是易主之際，明公必定會(huì)被朝廷猜疑,。我看不如暫時(shí)跑到秦州去,，觀望事態(tài)的發(fā)展。姚碩德說(shuō)：太子的志度寬仁明朗,，我沒(méi)有憂慮,。如今苻登未滅而骨肉相攻，那是自取滅亡,。如果有事,，我不過(guò)一死而已，終究不肯因此作亂,。便去見(jiàn)姚興,。姚興用優(yōu)厚的禮儀待他，然后送他回去,。姚興接著自稱大將軍,，任命尹緯為長(zhǎng)史，狄伯支為司馬,，率領(lǐng)部眾討伐前秦,。咸陽(yáng)太守劉忌奴占據(jù)避世堡反叛，姚興出兵襲擊劉忌奴,，生擒了他,。

公元394年春正月，前秦君主苻登聽(tīng)說(shuō)姚萇去世了,，非常高興地說(shuō)：姚興這小兒,，我折根棍杖打打他就行了。于是大赦,，率領(lǐng)全部兵眾東征,。他把司徒安成王苻廣留下守衛(wèi)雍城，讓太子苻崇守衛(wèi)胡空堡,；同時(shí)派遣使者拜金城王乞伏乾歸為左丞相,、河南王，領(lǐng)秦、梁,、益,、涼、沙五州牧,，加九錫,。

二月，苻登進(jìn)攻并占領(lǐng)了屠各酋長(zhǎng)姚奴和帛蒲兩座堡壘,。夏四月,，苻登從六陌直奔廢橋，后秦始平太守姚詳占據(jù)馬嵬堡抗拒前秦,。姚興派尹緯帶兵去救姚詳,，自己率領(lǐng)精騎逼迫苻登。尹緯用姚詳?shù)挠?jì)謀,，占據(jù)廢橋等待前秦軍隊(duì),。前秦士兵和他們爭(zhēng)奪水源，但無(wú)法得到,，渴死的多達(dá)什之二三,。苻登因而開(kāi)始猛攻尹緯。姚興派狄伯支飛馬去跟尹緯說(shuō)：兵法說(shuō)的不戰(zhàn)而制人,，指的就是這,。苻登是個(gè)窮寇，愛(ài)卿應(yīng)當(dāng)持重以挫敗他,。尹緯說(shuō)：先帝仙逝,，人心惶惶。現(xiàn)在如果不因此奮力捉拿敵人,，那么大事就全完了,！便與前秦大戰(zhàn)，結(jié)果前秦兵大敗,。當(dāng)夜,，前秦兵眾全部潰散，苻登只帶著少數(shù)隨從逃往雍城,。太子苻崇和安成王苻廣聽(tīng)說(shuō)苻登戰(zhàn)敗,，都棄城逃走。苻登到了后,，發(fā)現(xiàn)無(wú)處可歸,，便逃往平?jīng)觥Ｋ占藲埍鴶?，進(jìn)入馬毛山,。

姚興這時(shí)才開(kāi)始為父親發(fā)喪,，然后在槐里（今陜西興平東南）即皇帝位，大赦,，改元皇初,。姚興接著回到安定，謚姚萇為武昭皇帝,，廟號(hào)太祖,。

六月，苻登讓兒子汝陰王苻宗為人質(zhì),，到河南王乞伏乾歸那里求救,，進(jìn)封乞伏乾歸為梁王，并把自己的妹妹嫁給他做梁王后,。乞伏乾歸派前軍將軍乞伏益州等人率領(lǐng)一萬(wàn)騎兵去救苻登,。秋七月,，苻登帶兵出迎乞伏乾歸的援兵,。姚興從安定進(jìn)抵涇陽(yáng)，和苻登在山南大戰(zhàn),。結(jié)果苻登大敗,，被后秦士兵捉獲后殺了。苻登在位九年,，終年五十二歲,。姚興將他的部眾全部解散，讓他們回家務(wù)農(nóng),，并將陰密三萬(wàn)戶人家遷徙到長(zhǎng)安,，把苻登的李后賜給姚晃。乞伏益州等人聽(tīng)說(shuō)苻登已經(jīng)敗亡,，只好帶兵回去了,。前秦太子苻崇逃到湟中,，即皇帝位,，改元延初。他謚苻登為高皇帝,，廟號(hào)太宗,。至此前秦已名存實(shí)亡。

苻登在和姚萇多年的交戰(zhàn)中,，勝多敗少,，并被公認(rèn)為軍事奇才。令人費(fèi)解的是姚興一上臺(tái)不久就一舉消滅了苻登,。也許正像姚萇部將所批評(píng)的那樣,，姚萇太過(guò)謹(jǐn)慎，失去了很多戰(zhàn)勝苻登消滅前秦的機(jī)會(huì)。

也是在七月,，后秦安南將軍強(qiáng)熙和鎮(zhèn)遠(yuǎn)將軍楊多反叛,，推舉竇沖為盟主，擾亂他們所在的地盤,。姚興打敗苻登后親自率軍進(jìn)討,。大軍抵達(dá)武功時(shí)，楊多兄長(zhǎng)的兒子楊良國(guó)殺了楊多投降,。竇沖的弟弟竇彰武和竇沖離心離德,，竇沖便投奔強(qiáng)熙。強(qiáng)熙聽(tīng)說(shuō)姚興就要來(lái)了,，便帶著二千戶人家逃奔秦州,，竇沖則逃奔汧川。汧川的氐人仇高捉住竇沖,，將他送給姚興,。竇沖的堂弟竇統(tǒng)率領(lǐng)他的部眾投降了姚興,。

后秦和姚興的事情 暫且按下,，再回到關(guān)東這邊來(lái),。公元393年春正月,，后燕主慕容垂的兒子陽(yáng)平王慕容柔去世,。

夏四月,，慕容垂加封太子慕容寶為大單于；任命安定王庫(kù)傉官偉為太尉,，范陽(yáng)王慕容德為司徒，太原王慕容楷為司空,，陳留王慕容紹為尚書(shū)右仆射。五月,，慕容垂又封兒子慕容熙為河間王，慕容朗為渤海王,，慕容鑒為博陵王,。

十月，慕容垂和臣下商議討伐西燕,，部將們都說(shuō)：慕容永沒(méi)有挑釁行為,。我們連年征戰(zhàn),，士卒都十分疲弊，還是不出兵的好,。慕容德反對(duì)道：昔日大燕三位祖上（指慕容廆,，慕容皝，慕容儁）積下仁德,，他們的遺囑好像就在耳邊,。因此陛下今日的龍飛，雖然主要是由于陛下的圣武,，但因?yàn)檠嘹w一帶的士人都樂(lè)意成為大燕的臣屬，所以和祖上的舊愛(ài)也有關(guān)系,。如今慕容永既然是國(guó)家的枝葉,，卻又僭位稱王，迷惑民眾的視聽(tīng),，煽動(dòng)兵戎,，致使一群小人玩弄縱橫之術(shù)，中原逐鹿,，征戰(zhàn)不息,。陛下應(yīng)當(dāng)先把他除掉,，以統(tǒng)一民心,。士卒雖然疲憊，難道就因此作罷了嗎,！當(dāng)年漢光武帝急赴蘇茂之難,，不顧百官的疲憊，豈是因他不仁,？只是情勢(shì)危急的緣故,。兵法有不得已而用之的說(shuō)法，陛下難道容得下他嗎,！慕容垂笑著跟他的大臣們說(shuō)：司徒的意見(jiàn)正和朕的相同,。二人同心，其利斷金,，我已經(jīng)決定了,。朕雖然年老，但找找口袋里剩下的智謀,，也足以拿下他來(lái),，終究不能再留下這賊人連累子孫。于是宣布全軍戒嚴(yán),。

十一月,，慕容垂發(fā)動(dòng)中山的七萬(wàn)大軍,，派鎮(zhèn)西將軍丹楊王慕容瓚和龍?bào)J將軍張崇兵出井陘，攻打晉陽(yáng)的西燕武鄉(xiāng)公慕容友,，派征東將軍平規(guī)攻打沙亭的西燕鎮(zhèn)東將軍段平,。西燕王慕容永派尚書(shū)令刁云和車騎將軍慕容鐘率領(lǐng)五萬(wàn)大軍守衛(wèi)潞川。慕容友是慕容永的弟弟,。十二月,，慕容垂抵達(dá)鄴城。

公元394年二月,，慕容垂留清河公慕容會(huì)鎮(zhèn)守鄴城,，然后發(fā)動(dòng)司、冀,、青,、兗四州的兵馬，派慕容楷兵出滏口,，慕容農(nóng)兵出壺關(guān),，慕容垂親自兵出沙庭，大舉討伐西燕,。標(biāo)令榜文所到之處,，軍隊(duì)馬上準(zhǔn)備就緒。西燕王慕容永聽(tīng)說(shuō)后,，即刻派兵分道拒守,，在臺(tái)壁（山西長(zhǎng)治黎城臺(tái)北村）積聚軍糧，并派族子征東將軍小逸豆歸,、鎮(zhèn)東將軍王次多,、右將軍勒馬駒帶領(lǐng)一萬(wàn)多人前去衛(wèi)戍。

慕容垂的大軍在鄴城西南停留了一個(gè)多月不進(jìn),。慕容永感到奇怪,，以為太行山道太寬，便懷疑慕容垂想走詭秘的間道,，便把各路兵馬召回,，然后進(jìn)駐軹關(guān)，杜絕太行山口,，只留下守臺(tái)壁的那支軍隊(duì),。不久，慕容垂率領(lǐng)大軍出滏口,，進(jìn)入天井關(guān),。五月，后燕大軍抵達(dá)臺(tái)壁,。慕容永派他的族兄太尉大逸豆歸去救臺(tái)壁,，但被平規(guī)擊敗,。小逸豆歸出戰(zhàn)，又被慕容農(nóng)打敗,，結(jié)果勒馬駒陣亡,，王次多被俘，后燕軍于是包圍了臺(tái)壁,。慕容永急忙召守太行的軍隊(duì)回來(lái),，親自率領(lǐng)精兵五萬(wàn)抗拒后燕。

面臨后燕大軍,，守衛(wèi)潞川的刁云和慕容鐘嚇得魂不附體,，便帶領(lǐng)部隊(duì)投降了后燕，慕容永則把他們的妻兒都?xì)⒘?。不久,，慕容垂在臺(tái)壁南面布陣，派驍騎將軍慕容國(guó)在山澗下埋伏一千騎兵,。二十多天后,，慕容永出戰(zhàn)，慕容垂假裝敗退,。慕容永率軍追趕,，走了幾里路后，慕容國(guó)的騎兵從山澗中沖出,，斷了他的后路,，接著后燕軍隊(duì)四面齊進(jìn)，大破西燕軍隊(duì),，殺死了八千多將士,，慕容永逃回長(zhǎng)子。晉陽(yáng)守將聽(tīng)說(shuō)臺(tái)壁慘敗,，棄城逃走。后燕丹楊王慕容瓚等人于是占領(lǐng)了晉陽(yáng),。

慕容垂進(jìn)軍包圍了長(zhǎng)子,。慕容永打算投奔后秦，侍中蘭英勸道：昔日石虎討伐龍都,，太祖（慕容皝）堅(jiān)守不去,，終于成就大燕的根基。如今慕容垂七十老翁,，早已厭倦兵革,，終究不能在城下連年駐兵攻打我們。陛下只要堅(jiān)守城池,，一定可以疲乏他們,。慕容永聽(tīng)從了建言,。

八月，慕容永長(zhǎng)期被困境況危急,，只得派兒子常山公慕容弘等人向東晉雍州刺史郗恢求救,，并獻(xiàn)上玉璽一紐。郗恢上奏朝廷說(shuō)：慕容垂如果吞并慕容永,，將為患更深,。不如想辦法讓雙方都存在，今后可以趁機(jī)消滅他們,。晉孝武帝覺(jué)得有理,，便下詔派青兗二州刺史王恭和豫州刺史庾楷去救西燕。

慕容永還擔(dān)心東晉不肯出兵,，又讓太子慕容亮去作人質(zhì),。平規(guī)得悉后，派人去追趕慕榮亮,，結(jié)果在高都追上并俘獲了他,。慕容永又向北魏告急，北魏王拓跋珪派陳留公拓跋虔和將軍庾岳率領(lǐng)五萬(wàn)騎兵東渡黃河,，進(jìn)駐秀容,，去救西燕。晉魏的軍隊(duì)還沒(méi)到來(lái),，大逸豆歸部將伐勤等人就打開(kāi)城門納入燕兵,，于是后燕軍隊(duì)生擒并殺了慕容永，同時(shí)還殺了公卿大將刁云和大逸豆歸等三十多人,，得到慕容永統(tǒng)治的八郡七萬(wàn)多戶人家以及前秦的許多乘輿,、服御、伎樂(lè),、珍寶,。慕容垂任命丹楊王慕容瓚為并州刺史，鎮(zhèn)守晉陽(yáng),；任命宜都王慕容鳳為雍州刺史,，鎮(zhèn)守長(zhǎng)子。慕容永的尚書(shū)仆射屈遵,、尚書(shū)陽(yáng)平王慕容德,、秘書(shū)監(jiān)李先、太子詹事封則,、黃門郎胡母亮,、中書(shū)郎張騰、尚書(shū)郎公孫表都被慕容垂隨才擢用,。到這時(shí)西燕正式滅亡,。西燕自從公元385年慕容沖稱帝到公元394年慕容永伏誅,，歷時(shí)只有九年。

于是在公元394年七八月間,，前秦和西燕先后滅亡,。但中原的混戰(zhàn)并未因此結(jié)束。

九月,，慕容垂從長(zhǎng)子抵達(dá)鄴城,，然后東巡陽(yáng)平和平原，命令慕容農(nóng)渡過(guò)黃河,，和安南將軍尹國(guó)入侵東晉的青兗二州,。慕容農(nóng)很快攻拔廩丘，尹國(guó)也攻拔了陽(yáng)城,。東晉東平太守韋簡(jiǎn)戰(zhàn)死,，高平、太山,、瑯邪等郡守都棄城潰逃,，于是慕容農(nóng)進(jìn)軍臨淄，普遍安置山東的地方官吏,。

十一月,，慕容農(nóng)在龍水打敗東晉平原太守辟閭渾，順利進(jìn)入臨淄,。十二月,，慕容垂召慕容農(nóng)等人回朝。

同時(shí),，后秦主姚興派使者和后燕結(jié)好,，并送太子姚寶的兒子姚敏到后燕。后燕封姚敏為河?xùn)|公,。

公元395年春正月,，慕容垂派散騎常侍封則出使后秦，于是兩國(guó)交好,。慕容垂隨后自己從平原到廣川,、勃海、長(zhǎng)樂(lè)一帶狩獵后回到中山,。

這年，姚興封他叔父姚緒為晉王,，姚碩德為隴西王,，弟弟姚崇為齊公，姚顯為常山公,，征南將軍姚靖等人以及功臣尹緯,、齊難,、楊佛嵩等人并列公侯，其余功臣的封爵也各有差別,。

先前,，鮮卑人薛勃在貳城被魏軍逼迫，不得不派使者向后秦求救,。姚興派姚崇赴救,。魏師退兵之后，薛勃再次反叛,。姚崇出兵討伐,，生擒了薛勃，并基本上兼并了他的人馬后回去,。

姚興追尊他的庶母孫氏為皇太后,，配饗太廟。

要想知道后秦和后燕后來(lái)的情況,，請(qǐng)看下篇文章,。