目錄

1,、概述

2,、國際與國內(nèi)固體礦產(chǎn)資源/儲量分類

3、國際礦產(chǎn)項目的分類

4,、不同類型礦產(chǎn)項目的重點內(nèi)容

5,、 JORC及NI43-101標準技術(shù)報告的主要內(nèi)容

6、國際化礦業(yè)公司募集資金的渠道及一般方式

7,、主要股票交易所對資源類上市公司技術(shù)報告的要求

1,、概述

自上世紀90年代以來，越來越多的外資企業(yè)來到中國從事地質(zhì)勘查與礦業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù),，同時越來越多的中國地勘單位或礦業(yè)企業(yè)進軍海外，尋找優(yōu)質(zhì)礦業(yè)項目,，為融資和上市做準備,。在此過程中, 往往需要符合西方股市要求的獨立第三方技術(shù)評估報告。

獨立第三方技術(shù)評估報告,，是由獨立技術(shù)咨詢公司撰寫的對礦產(chǎn)項目和相關(guān)方面數(shù)據(jù)的技術(shù)評估報告,，最具有代表性的是符合澳大利亞證券交易所(ASX) 的JORC標準報告，符合加拿大多倫多證券交易所(TSX) 的NI43-101標準報告,。

國外股票市場通常要求上市公司對擁有礦業(yè)項目的勘查成果,、礦產(chǎn)資源和礦石儲量公開報告文檔必須由“勝任人（Qualified Person, Competent Person）”或在其指導(dǎo)下完成，并由“勝任人”簽字,。該文檔必須對所報告的勘查結(jié)果,、礦產(chǎn)資源和礦石儲量進行公正的陳述。

西方國家對“勝任人”的定義是：

⑴ “ROPO專業(yè)協(xié)會組織”（西方各國間相互認可的海外專業(yè)機構(gòu)）的成員或會員,；

⑵ 對其所研究的礦化,、礦床類型和所從事的工作至少具有5年以上的經(jīng)驗,。

如果勝任人是編制勘查結(jié)果報告的，那他必須有勘查方面的經(jīng)驗,。

如果勝任人是估算或者負責監(jiān)督估算礦產(chǎn)資源,，則相關(guān)經(jīng)驗必須是在礦產(chǎn)資源的估算、評估和評價方面的,。

如果勝任人是做礦石儲量估算或負責監(jiān)督礦石儲量估算的,，那他就必須有礦石儲量估算、評估和評價及經(jīng)濟開采方面的相關(guān)經(jīng)驗,。

⑶ 在報告或信息披露的相關(guān)領(lǐng)域具有相關(guān)經(jīng)驗,。

2、國際與國內(nèi)固體礦產(chǎn)資源/儲量分類

國際上礦產(chǎn)資源/儲量分類通常有兩種,。

一種是由行業(yè)協(xié)會等民間組織制訂的分類標準,，適用于商業(yè)地質(zhì)領(lǐng)域，最典型的是澳大利亞采礦冶金協(xié)會/澳大利亞地質(zhì)科學家協(xié)會/澳大利亞礦產(chǎn)工業(yè)理事會聯(lián)合委員會1986年制訂的《固體礦產(chǎn)查明資源和礦石儲量報告規(guī)范》,，英文縮寫為JORC,，在國際上已得到普遍應(yīng)用，西方主要證交所（NYSE and AMEX,，TSX and TSXv,，ASX，LSE and AIM,，JSE,，HKSE）均予以承認，可稱為商業(yè)標準,，是實際地質(zhì)勘查工作和商業(yè)運作遵從的規(guī)范,。JORC規(guī)范前言第一條開宗明義，其宗旨是針對與礦業(yè)公司提交礦石儲量報告相適應(yīng)的澳大利亞證交所上市要求,。

另一種是政府機構(gòu)制訂的分類標準,，比較公認的有美國礦業(yè)局/美國地質(zhì)調(diào)查所1980年頒布的《礦產(chǎn)資源和儲量分類原則》，主要應(yīng)用于政府對礦業(yè)的宏觀指導(dǎo)與管理,，可稱為政府標準,。在美國的《礦產(chǎn)資源和儲量分類原則》的引言中，明言是為了礦業(yè)局和地調(diào)所人員收集礦產(chǎn)資源數(shù)量與質(zhì)量的情報而制訂的,。 

2.1,、國際固體礦產(chǎn)資源/儲量分類

澳大利亞的JORC 標準(2004) 對礦產(chǎn)資源和礦石儲量有下述定義：

“礦產(chǎn)資源”（‘Mineral Resource’）是以適當?shù)姆绞胶蛿?shù)量存在于地殼中的，并合理地認為可最終經(jīng)濟開發(fā)的蘊含經(jīng)濟價值的物質(zhì)富集,。礦產(chǎn)資源的產(chǎn)出位置,、數(shù)量、品位,、地質(zhì)特征和連續(xù)性是已知的,，或可通過一定的地質(zhì)依據(jù)和知識估計或解釋。隨著地質(zhì)可信度的增加,，礦產(chǎn)資源可細分為：推斷的(Inferred),，控制的(Indicated) 和探明的( Measured) 資源。

“礦石儲量”（ ‘Ore Reserve’）是能經(jīng)濟地開采的部分探明的和控制的礦產(chǎn)資源,。它包含貧化的物質(zhì),，和考慮了采礦損失。已經(jīng)做了適當?shù)慕?jīng)濟評價,，如可行性研究,，綜合考慮了開采、冶金,、經(jīng)濟,、市場、法律,、環(huán)境,、社會影響和政府等因素。這些評價顯示在報告時開發(fā)是合理可行的,。礦石儲量隨可信度的增加可分為可能或概略(Probable) 和證實的(Proved) 儲量,。

“推斷的礦產(chǎn)資源”（‘Inferred Mineral Resource’）是礦產(chǎn)資源的一部分，其礦石量,、品位和礦物含量是以較低的地質(zhì)可靠程度估算得來的,。它是根據(jù)地質(zhì)現(xiàn)象并假設(shè)地質(zhì)上或品位是連續(xù)的（未經(jīng)證實）而推斷出來的。它是基于以適當?shù)募夹g(shù)手段從露頭和探槽,、采坑,、巷道、鉆孔等工程獲得的信息,，這些信息是有限的或者質(zhì)量和可靠性不確定,。

推斷的礦產(chǎn)資源可靠程度最低。

該類別的礦產(chǎn)資源往往包括這樣一些情況,，即礦物富集體或礦產(chǎn)地已經(jīng)被查明,，也已經(jīng)完成了有限的測量工作和取樣工作,，但是所取得的數(shù)據(jù)尚不足以有把握地解釋地質(zhì)或品位的連續(xù)性,。通常有理由認為大部分推斷的礦產(chǎn)資源在經(jīng)過持續(xù)勘查后會升級為控制的礦產(chǎn)資源。然而,，正因為推斷的礦產(chǎn)資源具有不確定性,，因此不能假定此種升級總是會發(fā)生。推斷的礦產(chǎn)資源估算的可信程度通常不足以允許技術(shù)經(jīng)濟評價的結(jié)果用于編制詳細計劃?；谶@個原因,，推斷的礦產(chǎn)資源與任何類別的礦石儲量都沒有直接的聯(lián)系。估算的可靠程度往往尚不足以容許恰當使用技術(shù)和經(jīng)濟參數(shù)或者尚不能對經(jīng)濟意義進行評價,。對這一類別的礦產(chǎn)資源進行技術(shù)經(jīng)濟研究時應(yīng)當慎重,。

“控制的礦產(chǎn)資源”（‘Indicated MineralResource’）是礦產(chǎn)資源的一部分，其礦石量,、體重,、形態(tài)、物理特征,、品位礦物含量以合理的可靠程度估算得來,。它是通過適當?shù)募夹g(shù)手段從露頭和探槽、采坑,、巷道,、鉆孔等工程獲得的勘查、取樣及測試分析信息為基礎(chǔ)的,。這些工程間距太寬或者間距不恰當,，無法確定地質(zhì)和/或品位的連續(xù)性，但是此工程間距對地質(zhì)和/或品位連續(xù)性做出假設(shè)就足夠了,。

控制的礦產(chǎn)資源可靠程度低于探明的礦產(chǎn)資源,，但高于推斷的礦產(chǎn)資源。

當?shù)V化的性質(zhì),、質(zhì)量,、數(shù)量和分布允許對地質(zhì)輪廓做出可信的解釋以及對礦化的連續(xù)性做出假設(shè)時，則這類礦化可以歸類為控制的礦產(chǎn)資源,。估算的可靠性足以允許運用技術(shù)和經(jīng)濟參數(shù),，并對經(jīng)濟可行性進行評價。

“探明的礦產(chǎn)資源”（‘Measured MineralResource’）是礦產(chǎn)資源的一部分,，其礦石量,、體重、形態(tài),、物理特征,、品位和礦物含量可以以較高的可靠程度估算得來。它是通過適當?shù)募夹g(shù)手段從露頭和探槽,、采坑,、巷道、鉆孔等工程獲得的詳細和可靠的勘查,、取樣及測試分析信息為基礎(chǔ)的,。這些工程間距密度足以確定地質(zhì)和品位的連續(xù)性,。

探明的礦產(chǎn)資源可靠程度高于控制的礦產(chǎn)資源。

當?shù)V化的性質(zhì),、質(zhì)量,、數(shù)量和分布已經(jīng)掌握清楚，“勝任人”確定礦產(chǎn)資源量時,，估算礦化的礦石量和品位的誤差范圍很小,，且估算值的變化不會顯著地影響潛在的經(jīng)濟意義，此時的礦化可以歸類為探明的礦產(chǎn)資源,。這類礦產(chǎn)資源要求對礦床的控制因素和地質(zhì)情況的了解可靠程度高,。估算的可靠程度足以允許恰當?shù)剡\用技術(shù)和經(jīng)濟參數(shù)，并能夠進行經(jīng)濟可性行評價,，其評價的確定度高于基于控制的礦產(chǎn)資源所做的評價確定度,。

“預(yù)可采礦石儲量”（ ‘Probable OreReserve’）是控制的礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟可采部分，在某些情況下也是探明的礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟可采部分,。它包括開采過程中的礦石的貧化和正常損失,。已做了適當?shù)脑u估和研究，包括假設(shè)實際開采,、冶金,、經(jīng)濟、市場,、法律,、環(huán)境、社會和政府因素等修正和綜合考慮,。這些評估證明公布當時,，開采是合理的。

預(yù)可采礦石儲量的可靠程度比可采礦石儲量低,，但作為決定礦床開發(fā)的基礎(chǔ)已經(jīng)足夠了,。

“可采礦石儲量”（ ‘Proved OreReserve’）是探明的礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟可采部分。它包括開采過程中的礦石的貧化和正常損失,。已做了適當?shù)脑u估和研究,，包括假設(shè)實際開采、冶金,、經(jīng)濟,、市場、法律,、環(huán)境,、社會和政府因素等修正和綜合考慮。這些評估證明公布當時,，開采是合理的,。

可采礦石儲量代表了儲量估算中可靠程度最高的一類。由于礦化類型或其它因素的原因,，對于某些礦床而言是無法估算出可采礦石儲量的

JORC標準下礦產(chǎn)資源和礦石儲量之間的關(guān)系

2.2,、國內(nèi)固體礦產(chǎn)資源/儲量分類

現(xiàn)行固體礦產(chǎn)資源/儲量分類表

注：表中所用編碼（111－334）

第1位數(shù)表示經(jīng)濟意義：1=經(jīng)濟的，2M=邊際經(jīng)濟的,，2S=次邊際經(jīng)濟的,，3=內(nèi)蘊經(jīng)濟的，,？=經(jīng)濟意義未定的,；

第2位數(shù)表示可行性評價階段：1=可行性研究，2=預(yù)可行性研究,，3=概略研究,；

第3位數(shù)表示地質(zhì)可靠程度：1=探明的，2=控制的,，3=推斷的,，4=預(yù)測的。b=未扣除設(shè)計,、采礦損失的可采儲量,。

中國現(xiàn)行標準下固體礦產(chǎn)資源/儲量分類與2004JORC標準轉(zhuǎn)換

                         (香港聯(lián)交所(HKSE))

3、國際礦產(chǎn)項目的分類

基于上述國際固體礦產(chǎn)資源/儲量分類原則, 在礦產(chǎn)項目技術(shù)評估和報告時, 國際上 一般對項目進行下述分類:

無資源量的項目: 此類項目為草根項目, 相當于中國的預(yù)查項目;

有資源量但無儲量的項目: 項目經(jīng)過一定量的勘查, 有低級別的資源量, 還沒有進行預(yù)可研,，相當于中國的普查和詳查項目,；

既有資源量又有儲量的項目: 這是經(jīng)過比較詳細的勘探, 擁有高級別的資源量, 經(jīng)預(yù)可研或可研已經(jīng)將部分資源轉(zhuǎn)換為礦石儲量，分為三個階段:

礦山勘探/開發(fā)階段: 初步經(jīng)濟評價表明資源可以經(jīng)濟地開發(fā), 對資源進一步確定和提升級別;

礦山開發(fā)階段: 可研表明開發(fā)資源經(jīng)濟可行, 融資成功, 進行開發(fā)建設(shè);

礦山生產(chǎn)階段: 已經(jīng)投產(chǎn)的生產(chǎn)礦山,。

4,、不同類型礦產(chǎn)項目的重點內(nèi)容

一般地說，獨立技術(shù)評估主要是審查和評價第三方完成的各種報告,、研究,、設(shè)計和計劃，而不是對項目做新的工作和研究,。“勝任人”應(yīng)去現(xiàn)場考察,，對一些基本的技術(shù)方面進行適當?shù)尿炞C和調(diào)查，審查項目是否有致命缺陷,。報告的編寫必須按照相關(guān)部門要求的格式進行,，專家必須對相關(guān)技術(shù)方面進行評價和提出意見。

5,、 JORC及NI43-101標準技術(shù)報告的主要內(nèi)容

2001年,，加拿大加拿大證券管理委員會（CSA）制定并開始施行了礦業(yè)項目披露國家規(guī)范43-101（NI43-101）該規(guī)范包括格式43-101F1（技術(shù)報告）和細則43-101CP，是目前加拿大關(guān)于礦業(yè)項目信息披露方面的主要法規(guī)性文件,；2005 年,，加拿大采礦冶金協(xié)會（CIM）出臺了《用于礦產(chǎn)資源量和礦產(chǎn)儲量的CIM定義標準》,；

2004年，澳大利亞采礦冶金協(xié)會修訂了其《勘查成果,、礦產(chǎn)資源量,、礦石儲量報告澳洲規(guī)范》（JORC）；

2006 年,，國際礦產(chǎn)資源/礦石儲量報告委員會（CRIRSCO）出臺了《勘查結(jié)果,、礦產(chǎn)資源和礦石儲量國際報告模板》；

2007年,，南非修訂了《勘查成果,、礦產(chǎn)資源和礦石儲量報告》章程（SAMREC）；

2007年,，美國采礦冶金和勘查協(xié)會（SME）出臺了《勘查成果,、礦產(chǎn)資源和礦石儲量報告指南》。

5.1,、前言

1,、 標題頁：包含技術(shù)報告的標題、礦產(chǎn)項目的大概位置,、編寫技術(shù)報告“勝任人”的姓名與資質(zhì),、技術(shù)報告的有效期等信息。

2,、 目錄：列出技術(shù)報告的主要內(nèi)容, 包括圖表的目錄表,。

3、摘要：對礦權(quán)下述方面的簡要描述: 地理位置, 權(quán)屬, 地質(zhì)特征與礦化,勘查觀念, 勘查,、開發(fā)和生產(chǎn)狀態(tài), 以及“勝任人”的結(jié)論和建議,。

4、前言: ①技術(shù)報告為誰編制的; ②技術(shù)報告的編寫目的; ③技術(shù)報告內(nèi)及其編制中采用的信息和數(shù)據(jù)的來源, 必要時可以引用原文;④每個“勝任人”和作者對該資產(chǎn)現(xiàn)場考察的范圍, 必要時說明沒有進行現(xiàn)場考察的原因,。

5,、免責說明：如果負責全部或部分技術(shù)報告或監(jiān)督編制的“勝任人”, 對于與技術(shù)報告相關(guān)的法律、環(huán)境,、政治或其他方面和因素的信息,依賴于法律的或其他專家的報告,、觀點或結(jié)論, 而該專家并不是上述方面的“勝任人”, 那么該“勝任人”可以提供一份免責說明, 說明該“勝任人”要標明所依賴的報告、意見或說明, 它們的著者,、可靠程度, 及技術(shù)報告中申請免責的部分,。

5.2、正文描述

1.礦權(quán)及其位置描述：一般情況下, 對所報告的每處礦權(quán)應(yīng)做以下描述:

    ⑴ 礦權(quán)的面積, 以公頃或其他合適單位計;

    ⑵ 位置, 按容易辨認的地理和網(wǎng)格位置系統(tǒng)報告;

    ⑶ 礦產(chǎn)所有權(quán)類型( 如礦權(quán),、許可,、租地) , 每個礦權(quán)統(tǒng)一的名稱和編號;

    ⑷ 礦權(quán)人被授權(quán)的或利益所在礦權(quán)的性質(zhì)和范圍, 包括地表的權(quán)利, 保有該資產(chǎn)必須滿足的義務(wù),以及授權(quán)、許可或礦權(quán)所有權(quán)的有效期;

    ⑸ 礦權(quán)的邊界是如何劃定的;

    ⑹ 礦權(quán)邊界之外的所有已知礦化帶,、礦產(chǎn)資源,、礦產(chǎn)儲量,、礦山工程、已有尾礦池,、廢石堆及重要的自然地貌和人工改造工程的位置;

    ⑺ 盡所知報告礦權(quán)的任何稅費項目,、隱匿的權(quán)力, 支出、其他協(xié)議及債權(quán);

    ⑻ 盡所知報告礦權(quán)與環(huán)境有關(guān)的義務(wù);

    ⑼ 盡所知報告是否已取得了在礦權(quán)區(qū)開展各項地質(zhì)勘查,、礦山開發(fā)工作所必需的許可證。

2. 交通,、氣候,、當?shù)刭Y源、基礎(chǔ)設(shè)施及自然地理情況：

    ⑴ 地形,、海拔高度和植被;

    ⑵ 進入該礦權(quán)的交通設(shè)施;

    ⑶ 該礦權(quán)距人口中心區(qū)的距離,、交通條件;

    ⑷ 與礦產(chǎn)項目相關(guān)的氣候、生產(chǎn)季節(jié)情況;

    ⑸ 與礦產(chǎn)項目相關(guān)的,、采礦所需的地表權(quán)力是否充足, 基礎(chǔ)設(shè)施的情況,，如水和電資源、采礦人員,、潛在尾礦存儲區(qū),、潛在廢石處理區(qū)、堆浸場區(qū)及潛在選礦廠廠址,。

3. 歷史：

    ⑴ 該礦權(quán)以前的擁有者及權(quán)屬變更;

    ⑵ 所有以前擁有者或經(jīng)營者所做的勘查和開發(fā)工作的類型,、數(shù)量、質(zhì)量和總體結(jié)論;

    ⑶ 歷史上的礦產(chǎn)資源和儲量估計值, 包括歷史估計值的可靠性;

    ⑷ 該礦權(quán)范圍內(nèi)的任何生產(chǎn)活動,。

4. 地質(zhì)背景：對區(qū)域地質(zhì),、當?shù)睾驮摰V權(quán)地質(zhì)特征進行精確描述。

5. 礦床類型：描述所調(diào)查或所勘查礦床的類型,、調(diào)查中采用的和作為勘查設(shè)計基礎(chǔ)的地質(zhì)模型或概念,。

6. 礦化：描述礦權(quán)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的礦化帶, 周圍的巖石類型及相關(guān)地質(zhì)控制條件、延伸長度,、寬度,、深度和連續(xù)性,以及礦化的類型、特征和分布情況,。

7. 勘查：描述礦權(quán)范圍內(nèi)礦權(quán)人或他人作為代表所進行的所有相關(guān)地質(zhì)勘查工作的性質(zhì)和程度, 包括:

    ⑴ 測量和調(diào)查的結(jié)果, 測量和調(diào)查所采用的方法和參數(shù);

    ⑵ 勘查信息的解釋;

    ⑶ 說明測量和調(diào)查是由礦權(quán)人做的還是按合同委托的, 如果是后者, 應(yīng)確認承包人,。

    需要注意的是, 如果報告中包含先前經(jīng)營者的勘查結(jié)果, 則“勝任人” 或報告作者必須明確確定礦權(quán)人或礦權(quán)人代表所作的工作。

8. 鉆探：描述鉆孔類型和范圍, 包括所采用的方法和所有結(jié)果的概述和解釋,。如果知道樣品長度與礦化真厚度之間的關(guān)系, 則必須陳述; 如果礦化延伸方向不詳, 則應(yīng)予以說明,。

9. 取樣方法和途徑：

    ⑴ 簡要描述取樣方法和所采集樣品的相關(guān)細節(jié), 如位置、數(shù)量,、類型,、性質(zhì),、間距和密度以及覆蓋區(qū)域的范圍;

    ⑵ 對任何鉆孔、取樣或回收率的描述, 都可能實際影響到結(jié)果的精度和可靠性;

    ⑶ 對樣品質(zhì)量的評述, 包括樣品是否有代表性,、可能導(dǎo)致樣品偏差的任何因素;

    ⑷ 描述礦化帶的巖石類型,、地質(zhì)控制和寬度,以及用于確定取樣間距和查明低品位巖心中特高品位段的其他參數(shù);

    ⑸ 簡述相關(guān)樣品或樣品的化學成分, 包括數(shù)值和估計其真厚度。

10. 樣品制備,、分析及安全性：描述將樣品送到分析或檢驗實驗室前的制備方法和質(zhì)量控制措施,、樣品縮分方法或程序,以及為確保樣品可靠性和完整性所采取的安全措施, 包括:

    ⑴ 說明樣品制備的任何步驟都是由礦權(quán)人的一名雇員、職員,、董事或助手執(zhí)行的;

    ⑵ 描述關(guān)于實驗室樣品制備,、所采用的化驗和分析方法的細節(jié), 分析或檢驗實驗室的名稱和地點,以及該實驗室是否被標準協(xié)會認證;

    ⑶ 簡述所采用的所有質(zhì)量控制措施, 檢驗化驗和檢驗分析及所采用的檢驗方法的性質(zhì)和程度, 包括結(jié)果和所采取的修正措施;

    ⑷ 說明樣品制備、安全性和分析方法的充分性,。

11. 數(shù)據(jù)核實：

    ⑴ 所采用的質(zhì)量控制措施和數(shù)據(jù)核實方法的討論;

    ⑵ 關(guān)于“勝任人”是否驗證過所參考或依賴數(shù)據(jù)的陳述;

    ⑶ 有關(guān)這種核實方法任何限制條件之性質(zhì)的討論;

    ⑷ 核實數(shù)據(jù)中任何失敗的原因,。

12. 鄰近礦權(quán)：技術(shù)報告可以包含有關(guān)鄰近礦權(quán)的信息, 條件是:

    ⑴ 此類信息是由鄰近礦權(quán)的礦權(quán)人或經(jīng)營者公開披露的;

    ⑵ 信息的來源已確認;

    ⑶ 技術(shù)報告聲明“勝任人”不能查證此信息, 且它對于指示作為技術(shù)報告對象的礦權(quán)范圍內(nèi)的礦化不是必需的;

    ⑷ 技術(shù)報告應(yīng)明確區(qū)分鄰近礦權(quán)范圍內(nèi)的礦化與所報告礦權(quán)范圍內(nèi)的礦化。

13. 選礦和冶金實驗：如果選礦和冶金實驗分析已完成, 應(yīng)介紹實驗結(jié)果,、實驗和分析方法的細節(jié),并討論樣品是否具代表性,。

14. 礦產(chǎn)資源/儲量估算：

    ⑴ 只使用JORC或NI43-101標準下描述的礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量分類;

    ⑵ 如果礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量都披露的話,則分別報告每一種類的礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量, 說明其范圍, 如果有礦產(chǎn)儲量, 則須納入總體礦產(chǎn)資源中;

    ⑶ 推測的礦產(chǎn)資源不能計入其他種類的礦產(chǎn)資源中;

    ⑷ 披露“勝任人”的姓名、資質(zhì), 如果估計礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量的“勝任人”與礦權(quán)人有任何關(guān)系, 則應(yīng)說明此種關(guān)系;

    ⑸ 包括每一種礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量的數(shù)量,、品位或質(zhì)量的適當細節(jié);

    ⑹ 包括用于礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量估計的主要假設(shè),、參數(shù)和方法的細節(jié);

    ⑺ 包括礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量估計值可能會受已知環(huán)境、許可,、法律,、礦權(quán)、稅務(wù),、社會經(jīng)濟,、市場、政治或其他有關(guān)問題實際影響程度的一般性討論;

    ⑻ 確定礦產(chǎn)資源和礦產(chǎn)儲量估計值可能會受采礦,、冶金,、基礎(chǔ)設(shè)施和其他有關(guān)因素實際影響的程度;

    ⑼ 當在用于預(yù)可行性研究或可行性研究的經(jīng)濟分析中談到礦產(chǎn)資源或儲量時, 只能使用推定的和測定的礦產(chǎn)資源、證實的和概略的礦產(chǎn)儲量;

    ⑽ 如果經(jīng)濟分析中使用了推測的礦產(chǎn)資源,則應(yīng)另加說明;

    ⑾ 當報告礦產(chǎn)資源的經(jīng)濟分析結(jié)果時, 需說明“礦產(chǎn)資源”不是礦產(chǎn)儲量, 其經(jīng)濟可靠性尚未得到證實;

    ⑿ 如果報告所含有的金屬量或礦物的數(shù)量,則應(yīng)說明礦產(chǎn)資源和儲量的品位或質(zhì)量,、數(shù)量和種類;

    ⒀ 當把多金屬礦產(chǎn)資源或儲量的品位作為金屬量報告時, 則要報告每一種金屬的單獨品位, 并須考慮和報告其回收率,、精練成本和所有其他有關(guān)的換算參數(shù), 還有金屬價格和價格日期及價格來源。值得注意的是, 數(shù)量,、品位或質(zhì)量的陳述是一個估計值, 應(yīng)能反映取近似值且經(jīng)過舍入,。

15. 其他有關(guān)數(shù)據(jù)和信息:包括一些附加信息或解釋, 它們可使技術(shù)報告易于理解且不會誤導(dǎo)讀者。

16. 解釋和結(jié)論:結(jié)論性介紹報告所有野外測量,、分析和檢驗數(shù)據(jù)和其他有關(guān)信息的結(jié)果和解釋,。討論數(shù)據(jù)密度的充分性和數(shù)據(jù)的可靠性以及任何領(lǐng)域的不確定性。編制包含勘查信息的技術(shù)報告時必須包括“勝任人”的結(jié)論。 “勝任人”必須討論所完成的項目是否達到最初的設(shè)計目的,。

17. 建議:提供建議的工作計劃的細節(jié), 并將成本按階段分解,。如果建議幾個階段連續(xù)進行, 每一階段必須在決策點結(jié)束。建議的工作階段不能超過兩個,。建議必須陳述后續(xù)階段的開始是否是由前一階段的肯定結(jié)果而決定的,。

18. 參考文獻:包括技術(shù)報告中所引用的所有參考文獻的詳細列表。

19. 日期和簽字頁:技術(shù)報告的末尾必須有簽字頁,。技術(shù)報告的有效日期和簽字日期必須印在簽字頁上,。

5.3、開發(fā)性和生產(chǎn)性礦山技術(shù)報告的補充要求

開發(fā)性資產(chǎn)和生產(chǎn)性資產(chǎn)技術(shù)報告必須包括下述內(nèi)容:

1,、采礦生產(chǎn): 關(guān)于采礦方法,、冶金加工和產(chǎn)量預(yù)測的信息和假設(shè);

2、回收率: 與有用組分和產(chǎn)品回收率有關(guān)的所有實驗和生產(chǎn)結(jié)果信息, 以及按照礦化設(shè)計的選礦方法;

3,、市場: 礦權(quán)人的產(chǎn)量和任何代銷關(guān)系性質(zhì)與約定條款等有關(guān)市場信息;

4,、合同: 討論采礦,、選礦,、冶煉、精煉,、運輸,、裝卸、銷售,、套期和期貨銷售,、比率和費用等這些名詞是否符合工業(yè)規(guī)范;

5、環(huán)境的考慮: 討論保金繳納,、環(huán)境恢復(fù)和復(fù)墾問題;

6,、稅費: 稅、費, 或適用于礦產(chǎn)項目或與礦產(chǎn)項目的產(chǎn)量與年收入或所得有關(guān)的政府征收的其他費用或政府股息的性質(zhì)和比率的描述;

7,、資金和生產(chǎn)成本估計: 資金和生產(chǎn)成本及其主要細目列表描述;

8,、經(jīng)濟分析: 采用現(xiàn)金流量預(yù)測法按年度的經(jīng)濟分析和帶有金屬價格、品位,、資金和生產(chǎn)成本變化的敏感性分析,只能用證實的礦產(chǎn)儲量和概略的礦產(chǎn)儲量;

9,、資本回收: 討論按資本額推算的或?qū)嶋H利息計算的資金回收期;

10、礦山壽命: 討論預(yù)期的礦山壽命和勘查潛力,。

5.4,、圖件

1、技術(shù)報告必須附有清晰的地質(zhì)圖,、平面圖和剖面圖,這些圖件可以置于報告的適當部位,。

2、技術(shù)報告必須附有位置或索引地圖和多幅正文中描述的所有重要特征詳細的地質(zhì)圖,。

3,、技術(shù)報告必須包括一個圖集, 用以描繪礦權(quán)區(qū)的地質(zhì)概況和歷史勘查區(qū),。

4、所有已知的礦化,、異常,、礦床、淺井界線,選礦廠址,、尾礦存區(qū),、廢石處理區(qū)以及所有其他重要設(shè)施都必須相對礦權(quán)的界線標示出來。

5,、如果在編制地質(zhì)圖,、素描圖和示意圖時使用了其他來源的信息, 應(yīng)披露這些信息的來源。

6,、如果毗連的或附近的礦權(quán)對所研究的礦權(quán)的潛力有重大影響, 它們(常見的是兩個以上的這種資產(chǎn)) 的位置和礦化構(gòu)造必須在地圖上標示出來,。

7、如果礦權(quán)的潛在價值是根據(jù)地球物理或地球化學測量結(jié)果推斷的,則技術(shù)報告中必須包含顯示這些測量的結(jié)果及其解釋的相關(guān)圖件,。

8,、地質(zhì)圖必須包含比例刻度和指北箭頭。

9,、圖件應(yīng)該盡量簡單明了, 不宜過大且適于制作成電子文檔,。

6、國際化礦業(yè)公司募集資金的渠道及一般方式

商業(yè)性礦產(chǎn)勘查的關(guān)鍵是籌集風險資本,，國際上礦業(yè)融資大致經(jīng)歷了四個階段：

    ⑴ 上世紀60年代中期以前,，以自有資金和股東資金為主；

    ⑵ 60年代中期至70年代,，舉債融資逐漸發(fā)展,；

    ⑶ 80～90年代，礦業(yè)資本市場相對萎縮,，礦業(yè)公司面臨資金困境,，國有資金占據(jù)主要地位；

    ⑷ 2000年以后,，礦業(yè)公司面蓬勃發(fā)展,，礦業(yè)資本市場融資活動異常活躍,。

   從礦業(yè)融資的發(fā)展歷程可以看出,，礦業(yè)企業(yè)的融資活動已經(jīng)越來越依賴于資本市場。從全球范圍看,，礦業(yè)公司股票上市的證券交易市場,，主要有紐約證券交易所(NYSE)、倫敦證券交易所(LSE)、多倫多證券交易所(TSX),、澳大利亞證券交易所(ASX),、約翰內(nèi)斯堡證券交易所(JSE)、香港聯(lián)交所(HKSE)等,。其中,，澳大利亞證券交易所(ASX)和約翰內(nèi)斯堡證券交易所(JSE)的建立，都與礦產(chǎn)資源的重大發(fā)現(xiàn)有關(guān),。多倫多證券交易所(TSX)的主板市場,，是世界最大的礦業(yè)融資中心，其創(chuàng)業(yè)板市場(TSXV)是世界最大的為礦業(yè)企業(yè)提供風險或種子資金的交易場所,。

國際礦產(chǎn)勘查項目融資方式早已實現(xiàn)了以市場融資為主體的格局,，礦業(yè)開發(fā)所需資金主要來源于風險投資、債務(wù)融資和公開上市三種方式,。國外礦業(yè)公司一般采取分階段融資方式進行資金募集：

    勘查階段：勘查者根據(jù)政府或礦業(yè)權(quán)中介公司等渠道提供的地質(zhì)資料判斷,，對某礦權(quán)區(qū)有興趣，經(jīng)申請辦理一定的手續(xù),，得到許可證便可以開始找礦,。資金籌集主要有三種方式，⑴ 勘查者自己出資獨立開展工作,；⑵ 通過資本市場私募或貸款獲得,，如有發(fā)現(xiàn),，出資者可分享利益,；⑶ 大礦業(yè)公司投資雇傭私人或小勘查公司開展普查工作。

    預(yù)可行性及可行性研究階段：資金籌集主要有兩種方式,，⑴ 組成一個有限責任公司,，根據(jù)政府有關(guān)法規(guī)，通過資本市場按授權(quán)批準發(fā)行一定數(shù)量的股票籌集所需資金,；⑵ 通過資本市場,，礦權(quán)持有者將礦權(quán)作價給較大的有經(jīng)濟和技術(shù)實力的公司進行必要的勘探及可行性研究。

    礦山開發(fā)和生產(chǎn)階段：由于此階段風險程度大大減小,，通過資本市場,，資金籌集選擇面很寬，主要是取決于投資股民對礦業(yè)企業(yè)生產(chǎn)盈利前景的預(yù)期,。還有一種是負債融資,，即發(fā)行債券或信用債券。

國際化礦業(yè)公司礦業(yè)項目不同階段的礦業(yè)融資

    資本市場是國際礦業(yè)資金的最大供應(yīng)者,，是資源性公司資金的最原始,、最主要來源。國際上絕大多數(shù)成長迅速的礦業(yè)公司均選擇了公開上市之路，礦業(yè)公司上市,，其意義不僅僅在于籌集公司發(fā)展所必須的資金,，而且還在于借此進行公司的根本性變革。公眾之所以樂于購買高風險的礦業(yè)公司股票,，原因在于高回報的機制所驅(qū)動,，同時收回投資的形式靈活，在勘查項目獲利之后,，投資者可以通過出售股票收回投資,，也可以繼續(xù)持有股票，收取股息或紅利,。初級礦產(chǎn)勘查公司要想上市籌集資金,，可以采用初始上市(IPO)、買殼上市(RTO),、反向兼并(Reverse merger)或擴股發(fā)行等多種方式,。

7、主要股票交易所對資源類上市公司技術(shù)報告的要求

西方大多數(shù)股票交易所需要在提交的上市文件中包含兩份報告,，即由獨立專家編寫的技術(shù)報告以及會計和律師編寫的審計報告,。獨立技術(shù)報告要向潛在投資人披露與該項目相關(guān)的技術(shù)機會和風險。與公司董事的報告相比,，獨立技術(shù)報告的目的是對公司提供公正和獨立的意見,。

   不同交易所的上市流程有所不同，這在具體的上市規(guī)則中有規(guī)定,。上市規(guī)則一般與公司法等商業(yè)法律相關(guān)聯(lián),，而對于礦業(yè)公司，則要求報告公司擁有礦權(quán)項目的資源/儲量,，并符合相關(guān)的國際標準,。

    已上市公司對擁有礦業(yè)項目的勘查成果、資源/儲量升級等技術(shù)方面的信息披露(公司年度報告,、季度報告和其它的信息,、簡報等)，也要求符合相關(guān)的國際標準,。

澳大利亞股票交易所(ASX)：要求所有上市礦業(yè)或勘探公司提交的獨立技術(shù)報告必須符合JORC標準,。

    多倫多股票交易所(TSX)：要求所有上市資源類公司提交的獨立技術(shù)報告必須符合NI43-101國家標準。獨立技術(shù)報告必須按照43-101F1格式編寫,。NI43-101要求上市資源類公司的資源/儲量報告必須符合加拿大采礦,、冶金和石油協(xié)會(CIM)的要求。CIM允許采用JORC標準和英國的IMM體系等標準的報告,。

    倫敦股票交易所創(chuàng)業(yè)板(AIM)：除對獨立技術(shù)報告的內(nèi)容,、版式,、技術(shù)術(shù)語定義等進行了規(guī)定外，還規(guī)定必須明確說明資源/儲量報告所采用的標準,。

    香港聯(lián)交所(HKSE)：并未硬性規(guī)定上市礦業(yè)公司必須尊守某一具體規(guī)范,，但卻明確指出“有關(guān)自然資源上市文件或通告中的相關(guān)陳述必須經(jīng)專業(yè)顧問證實，并且具有如鉆探,、分析及其他數(shù)據(jù)的支持”,，而且要求相關(guān)的獨立專家出具一份“包括可采儲量在內(nèi)的技術(shù)報告，報告在相關(guān)支持數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對礦石儲量的性質(zhì)及數(shù)量進行準確的描述,，同時也對礦石開來的經(jīng)濟條件應(yīng)行陳述”,。為了更有效地將香港聯(lián)交所發(fā)展成全球的礦業(yè)融資平臺，在吸收多方專業(yè)人士的意見基礎(chǔ)上,，聯(lián)交所在2OO9年下半年制定了一套新的議案,，要求在香港聯(lián)交所上市的礦業(yè)公司的資源/儲量報告應(yīng)全部采用JORC標準，該議案目前已開始試運行,。

JORC標準,，CIM標準，43-101標準,，南非標準

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