受內(nèi)外市場(chǎng)因素的影響,，從短期及中長(zhǎng)期來(lái)看，全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)進(jìn)入小幅下滑及低速增長(zhǎng)時(shí)期,，尤其是傳統(tǒng)的植保及肥料領(lǐng)域,，未來(lái)5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將保持低位運(yùn)行，但是對(duì)于新興的生物農(nóng)藥及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)來(lái)說(shuō),，未來(lái)5年有望進(jìn)入高速發(fā)展期（如圖1所示）,。
 

 圖 1.?全球植保及相關(guān)部門(mén)未來(lái) 5 年市場(chǎng)走勢(shì)（來(lái)源：MarketsandMarkets） 

據(jù) MarketsandMarkets 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球作物保護(hù)品的市值有望達(dá)到548.8億美元,，未來(lái)5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到5.15%,，至2021年市值有望達(dá)到705.7億美元。其中,， 除草劑仍然占據(jù)最大的市場(chǎng)份額（44.2%）,，殺蟲(chóng)劑和殺菌劑分列二三位。而生物農(nóng)藥有望成為增長(zhǎng)最快的一類(lèi)產(chǎn)品,。未來(lái)5年,， 全球種子，肥料及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)亦將保持不同程度的增長(zhǎng),。值得一提的是,，雖然肥料行業(yè)整體增長(zhǎng)不容樂(lè)觀，但是新型特種肥料,，因具有特殊功能,，例如抗病、抗旱,、抗逆,，同時(shí)符合綠色、生態(tài),、環(huán)境友好等行業(yè)發(fā)展的主流方向,，而獲得市場(chǎng)的青睞，未來(lái)有望成為行業(yè)發(fā)展中的一枝獨(dú)秀,。

全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)如農(nóng)藥,、種子、化肥和農(nóng)機(jī)領(lǐng)先企業(yè)均在進(jìn)行快速及高度的并購(gòu)整合,，全球糧食生產(chǎn)不可缺少的技術(shù)資 源將由15-20家公司控制,。尤其是農(nóng)藥及種子領(lǐng)域的全球市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了顛覆性的變化，就目前占比來(lái)看,，三大超級(jí)巨頭 （DowDuPont, ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto）分別控制了全球農(nóng)藥市場(chǎng)79％及全球種子市場(chǎng)46％的份額（如圖 2所示）,。而第二梯隊(duì)的公司業(yè)已完成對(duì)相關(guān)公司的并購(gòu),。

 

圖2. 全球農(nóng)化格局

相比之下，肥料領(lǐng)域的并購(gòu)規(guī)模不是很大,，但是也在有序推進(jìn)中,。2016年，全球最大鉀肥生產(chǎn)商PotashCorp 與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手化肥巨頭Agrium Inc宣布合并,，合并后的價(jià)值達(dá) 360 億美元,。2015 年，CF 工業(yè)公司以 80 億美金的價(jià)格收購(gòu)北美和歐洲OCI以建立世界上最大的氮肥公司,。

而農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的并購(gòu)初現(xiàn)端倪,，2015年，農(nóng)場(chǎng)設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 John Deere收購(gòu)孟山都旗下精密種植公司, 該協(xié)議實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)首次及唯一由第三方向約翰迪爾設(shè)備提供近實(shí)時(shí)的駕駛艙內(nèi)無(wú)線連接,。這可能也是類(lèi)似交易趨勢(shì)的開(kāi)始,。

可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),，全球農(nóng)化格局將保持相對(duì)的集中及穩(wěn)定,，但是在新格局及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，勢(shì)必會(huì)催生出更多的新機(jī)遇,，不管是跨國(guó)巨頭亦或是中小型企業(yè),，除了聚焦自身優(yōu)勢(shì)，順勢(shì)做出相應(yīng)調(diào)整之外,，布局新的前沿領(lǐng)域也是制勝的關(guān)鍵所在,。

 

圖3. 2015/2016 主要農(nóng)化公司并購(gòu)案例

眾所周知，歐盟作為全球最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一,，其植保法規(guī)及監(jiān)管相當(dāng)嚴(yán)格,，具有全球引領(lǐng)作用。因此歐盟出臺(tái)的任何政策法規(guī)均有可能牽動(dòng)全球農(nóng)化行業(yè)的神經(jīng),。2016年,，歐盟對(duì)于草甘膦的續(xù)展登記問(wèn)題，內(nèi)分泌干擾物新標(biāo)準(zhǔn)的制定,，以及即將出臺(tái)的新煙堿復(fù)審結(jié)果都將會(huì)對(duì)全球其他國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的政策制定帶來(lái)一定的影響,。此外，英國(guó)脫歐也有可能會(huì)對(duì)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)一定的沖擊,。 

在北美,，草甘膦及新煙堿的發(fā)展前景同樣令人堪憂(yōu)，美國(guó)環(huán)保署近期宣稱(chēng)將重新評(píng)估草甘膦致癌風(fēng)險(xiǎn),，而加拿大衛(wèi)生部計(jì)劃逐步取消新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑吡蟲(chóng)啉的大多數(shù)用途等,。在南美及亞太地區(qū)，一些具有高風(fēng)險(xiǎn)的老產(chǎn)品同樣面臨退出歷史舞臺(tái)的命運(yùn)。

●?2016 年 1 月,，EFSA 宣稱(chēng)將于 2017 年年初出臺(tái)新煙堿復(fù)審結(jié)果 

●?2016 年 3 月,，英國(guó)將于四月起將禁用毒死蜱? 

●?2016 年 4 月，歐洲食品安全局公開(kāi)征集并評(píng)審氟蟲(chóng)腈對(duì)蜜蜂的風(fēng)險(xiǎn)? 

●?2016 年 6 月,，歐盟委員會(huì)決定續(xù)登草甘膦 18 個(gè)月至 2017 年年底 

●?2016 年 6 月,，歐盟制定內(nèi)分泌干擾物新標(biāo)準(zhǔn)，將影響超過(guò) 50 種農(nóng)化品的續(xù)登 

●?2016 年 6 月,，法國(guó)將于 2018 年禁用新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑 

●?2016 年 6 月，英國(guó)脫歐公投通過(guò) 

●?2016 年 6 月,，瑞士將轉(zhuǎn)基因種植禁令從 2017 年延長(zhǎng)至 2021 年 

●?2016 年 7 月,，馬耳他宣布禁止使用草甘膦 

●?2016 年 7 月，法國(guó)撤銷(xiāo) 132 種使用助劑牛脂基伯胺的草甘膦產(chǎn)品的登記 

●?2016 年 8 月,，意大利宣布將限制在公共場(chǎng)所使用草甘膦? 

●?2016 年 11 月,，德國(guó)內(nèi)閣批準(zhǔn)法律草案禁止種植轉(zhuǎn)基因作物 

●?2016 年 12 月，EFSA 和 ECHA 宣布將聯(lián)手制定內(nèi)分泌干擾物鑒定指導(dǎo)意見(jiàn)

●?2016 年 2 月,，加拿大擬取消殺菌劑百菌清數(shù)種農(nóng)業(yè)用途? 

●?2016 年 3 月,，美國(guó)環(huán)保署將取消氟苯蟲(chóng)酰胺登記? 

●?2016 年 3 月，加拿大擬禁用異菌脲殺菌劑? 

●?2016 年 5 月,，加拿大計(jì)劃自 2016 年 6 月 1 日起停止批準(zhǔn)農(nóng)藥的條件性登記 

●?2016 年 7 月,，加拿大有害生物管理局（PMRA）建議實(shí)施新的農(nóng)藥費(fèi)用法規(guī) 

●?2016 年 7 月，美國(guó)宣布就轉(zhuǎn)基因食品標(biāo)簽立法 

●?2016 年 11 月,，加拿大衛(wèi)生部計(jì)劃逐步取消新煙堿類(lèi)殺蟲(chóng)劑吡蟲(chóng)啉? 

●?2016 年 12 月,，美環(huán)保署重新評(píng)估草甘膦致癌風(fēng)險(xiǎn) 

●?2016 年 12 月，美國(guó)環(huán)保署禁止 72 種惰性成分在農(nóng)藥中使用

●?2016 年 1 月,，烏干達(dá)擬通過(guò)轉(zhuǎn)基作物法案? 

●?2016 年 2 月，巴西決定禁用咪鮮胺殺菌劑 

●?2016 年 3 月,，菲律賓批準(zhǔn)新轉(zhuǎn)基因生物法規(guī) 

●?2016 年 3 月,，智利農(nóng)業(yè)部實(shí)施農(nóng)藥減量計(jì)劃 

●?2016 年 5 月，印度中央農(nóng)藥登記委員會(huì) (CIBRC) 決定禁用 18 種農(nóng)藥 

●?2016年5月,，中國(guó)農(nóng)業(yè)部擬禁限用2,4-滴丁酯,、百草枯等8種農(nóng)藥 

●?2016 年 6 月，坦桑尼亞擬批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因作物 

●?2016 年 9 月,，斯里蘭卡解禁草甘膦 

●?2016 年 10 月,，阿根廷取消數(shù)種農(nóng)化產(chǎn)品進(jìn)口“自動(dòng)授權(quán)”包括草甘膦、百草枯等品種

此外,，全球關(guān)于轉(zhuǎn)基因技術(shù)的爭(zhēng)議不僅沒(méi)有消弭,，反而愈加激烈，尤其是在轉(zhuǎn)基因作物種植和種子推廣方面的爭(zhēng)議,，導(dǎo)致各國(guó)政策不一,。美國(guó)已成為全球最成熟的轉(zhuǎn)基因種植國(guó)家,；巴西、印度等國(guó)受益于國(guó)家政策的推動(dòng),，正在加速推進(jìn)轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化,；而歐盟由于內(nèi)部分歧較大，未來(lái)在轉(zhuǎn)基因種植上具有一定的不確定性,。 2015年年初,，歐洲議會(huì)全體會(huì)議通過(guò)一項(xiàng)法令，允許歐盟成員國(guó)根據(jù)各自情況選擇批準(zhǔn),、禁止或限制在本國(guó)種植轉(zhuǎn)基因作物,；2016 年，美國(guó)眾議院宣布通過(guò)關(guān)于標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)基因食品的法案,；而中國(guó)政府發(fā)出了明確的信息,，即在“十三五”期間要推進(jìn)抗蟲(chóng)玉米的產(chǎn)業(yè)化。此外,，在全球范圍內(nèi),，2016年圍繞轉(zhuǎn)基因的博弈迎來(lái)了歷史性的一幕，110位諾貝爾獎(jiǎng)得主聯(lián)名抵制綠色和平組織的反轉(zhuǎn)行為,。

伴隨著現(xiàn)代技術(shù)的飛速發(fā)展和農(nóng)業(yè)資源的日益緊缺,，目前，全 球范圍內(nèi)都在進(jìn)行著農(nóng)業(yè)技術(shù)的革命,，更符合時(shí)代需要的新型農(nóng)業(yè) 形式不斷涌現(xiàn),，如精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、立體農(nóng)業(yè),、生態(tài)農(nóng)業(yè),、白色農(nóng)業(yè)等等。其中,，具有大幅度優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)有望進(jìn)入飛速發(fā)展期 （主體構(gòu)成如圖4所示）,。

 

圖4. 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)主體構(gòu)成

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的發(fā)源地美國(guó)，其精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,，并且建成了完善的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理系統(tǒng),，借助于此技術(shù)，美國(guó)目前能夠以1%的農(nóng)業(yè)人口維持龐大的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系,，不僅能夠滿(mǎn)足美國(guó)本土需要,，而且還大量出口。其他發(fā)展中國(guó)家比如中國(guó)的精準(zhǔn)化程度還不是很高,，但是發(fā)展?jié)摿薮?，未?lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到 25.6%。此外，該行業(yè)還吸引了不少非農(nóng)業(yè)主體如硅谷的高科技公司的投資,，資本的介入勢(shì)必會(huì)助推精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)獲得快速發(fā)展,。 

目前，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的參與主體均在探索精準(zhǔn)技術(shù)產(chǎn)品和實(shí)踐所能提供的在效率,、盈利能力,、管理等等方面的潛力。但是,，在此過(guò)程中,，也遇到了種種問(wèn)題，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,，設(shè)備和軟件兼容性的缺乏是限制精準(zhǔn)技術(shù)應(yīng)用的最大單一因素,，而這個(gè)問(wèn)題也越來(lái)越受到行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注，除此之外也遇到了其它的一些影響因素,，比如：技術(shù)開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于價(jià)值創(chuàng)造；無(wú)線接入的不一致性或均勻化,；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏等等,。

由于全球各政府監(jiān)管部門(mén)更加關(guān)注環(huán)境保護(hù)，種植者急需新的獲取更高產(chǎn)量的方法,，全球消費(fèi)者對(duì)于健康安全農(nóng)產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求,，農(nóng)業(yè)生物制品（包括生物農(nóng)藥，生物肥料及生物刺激素）有望成為農(nóng)資行業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。 

在生物制品中,，生物農(nóng)藥因具有安全、環(huán)保,、低殘留等特征,，并且代表了未來(lái)農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展方向，而成為各大公司甚至是全球各國(guó)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,。據(jù) MarketsandMarkets 數(shù)據(jù)顯示,，其復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到17.4%，2020年有望增至64億美元,。美國(guó)是全球最大的生物農(nóng)藥市場(chǎng),，美國(guó)聯(lián)邦環(huán)保署（EPA）新批準(zhǔn)的生物農(nóng)藥數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)常規(guī)農(nóng)藥；歐洲則是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),，保持著15% 的高增長(zhǎng)率,；在巴西，最近30年內(nèi),，該國(guó)生物農(nóng)藥的產(chǎn)量從5000 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到了2億噸,。由此可見(jiàn)，生物農(nóng)藥正以不可阻擋的勢(shì)頭快速增長(zhǎng)。 

此外,，生物肥料是最近幾年在全球興起的新型肥料之一,，得益于植物和土壤對(duì)于環(huán)境友好型解決方案的需求，2020年全球生物肥料市值將達(dá)到18.8億美元,。而生物刺激素(Biostimulant),，是最近數(shù)年在全球農(nóng)資市場(chǎng)上新出現(xiàn)的一類(lèi)產(chǎn)品，以其獨(dú)特的植物作用機(jī)理,，而得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可,，至2020年，全球生物刺激物行業(yè)市值將達(dá)到20億美元,。 

從目前來(lái)看,，通過(guò)全面滿(mǎn)足土壤和作物的養(yǎng)分需求，為作物提供更加安全高效的生物刺激物,、生物肥料,、生物農(nóng)藥等產(chǎn)品，減少化學(xué)激素,、肥料,、農(nóng)藥的使用量，降低化學(xué)產(chǎn)品對(duì)于環(huán)境的不利影響,，將是未來(lái)行業(yè)未發(fā)展的大勢(shì)所在（如圖5所示）,。

 

圖5. 生物解決方案發(fā)展態(tài)勢(shì)

除草劑抗性雜草問(wèn)題已經(jīng)成為全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要問(wèn)題之一 （目前發(fā)展態(tài)勢(shì)如圖所示）。當(dāng)除草劑被重復(fù)用于防治雜草,，能耐 受除草劑處理的雜草便迅速繁殖和擴(kuò)散,，導(dǎo)致農(nóng)藥藥效的降低。

●?根據(jù)除草劑抗性委員會(huì)所執(zhí)行的“國(guó)際抗性雜草調(diào)查”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，截止2016年12月6日,，抗性雜草現(xiàn)已遍布全球66個(gè)國(guó)家和地區(qū)的90種作物當(dāng)中，雜草數(shù)量達(dá)到1000種,。 

●?全球已有抗除草劑的雜草 251 種（146 種雙子葉,，105 種單子葉），477 個(gè)抗性生物型（根據(jù)物種和作用位點(diǎn)）,。雜草對(duì) 26 種已知除草劑作用位點(diǎn)中的 23 種產(chǎn)生抗性,，目前抗性雜草共計(jì)已對(duì) 161 種不同的除草劑具有抗性。? 

●?全球出現(xiàn)抗性雜草最嚴(yán)重的國(guó)家是美國(guó),，有 156 種,，排在第二第三名的是澳大利亞（84）和加拿大（64），緊隨其后的是法國(guó)（48）,，巴西（42）以及中國(guó)（41）,。

抗性雜草爆發(fā)后會(huì)帶來(lái)一系列的嚴(yán)重問(wèn)題,，比如藥效的降低直接導(dǎo)致用藥量的增加，進(jìn)而造成農(nóng)藥殘留超標(biāo),，加大農(nóng)民用藥成本的同時(shí)嚴(yán)重威脅到農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等,。對(duì)農(nóng)藥生產(chǎn)公司來(lái)說(shuō)，雜草抗性的產(chǎn)生,，直接導(dǎo)致農(nóng)藥漸失效力甚至是生命周期的終結(jié),，迫使農(nóng)藥生產(chǎn)公司不得不開(kāi)發(fā)新的替代品等。 

從目前來(lái)看,，具有不同作用模式的復(fù)配產(chǎn)品仍然是應(yīng)對(duì)抗性雜草最關(guān)鍵的舉措,。2016年，各大公司均推出了多元復(fù)配新品,，比如先正達(dá)的Acuron? Flexi三元復(fù)配玉米除草劑,，巴斯夫的 Zidua? PRO 三元復(fù)配大豆田除草劑，以及紐發(fā)姆的 ZethaMaxx 除草劑等,。

除此之外,，各大公司還推出了其它的一些防治措施，比如 UPL在巴西組建抗性雜草解決方案專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),；孟山都推出2016 Roundup Ready PLUS?作物管理解決方案,，在去年的平臺(tái)上新 添了一款新型的工具對(duì)抗難以防控的除草劑抗性雜草；先正達(dá)在巴 西推出草甘膦抗性雜草管理解決方案網(wǎng)站以及“清潔作物”項(xiàng)目等,。 此外，為了控制農(nóng)藥的抗藥性,，延長(zhǎng)農(nóng)藥使用期限,，美國(guó)環(huán)保局加強(qiáng)了農(nóng)藥抗性管理并發(fā)布了系列指南文件。

隨著全球新農(nóng)藥分子的開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大,，費(fèi)用也越來(lái)越高,，促使更多的公司紛紛將注意力轉(zhuǎn)向?qū)σ延挟a(chǎn)品的新劑型開(kāi)發(fā)上，通過(guò)引進(jìn)新的配方來(lái)延長(zhǎng)其非專(zhuān)利保護(hù)化學(xué)成分的市場(chǎng)壽命,。目前來(lái)看,，與環(huán)境相容性高的水基型制劑和水分散粒劑等新穎環(huán)保制劑將是未來(lái)的主要開(kāi)發(fā)方向，而“藥肥一體化”的劑型及納米農(nóng)藥新劑型有望將農(nóng)藥劑型的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用推向一個(gè)新高度,。 

比如富美實(shí)的專(zhuān)利懸浮技術(shù)LFR?可保障農(nóng)藥活性成分與液體肥料混合產(chǎn)品均一穩(wěn)定,，保證其在整個(gè)使用期間的高效性；加拿大Vive植保公司開(kāi)發(fā)的專(zhuān)利制劑技術(shù)Allosperse?,，即通過(guò)聚合納米梭來(lái)調(diào)控植保產(chǎn)品在施用后傳遞至作物的作用方式和作用時(shí)期,，能夠提高農(nóng)藥活性成分的目標(biāo)性和功效。傳統(tǒng)的植保產(chǎn)品無(wú)法與液體肥料混配,，但是通過(guò)Allosperse?技術(shù),，多種產(chǎn)品可以在田間很方便的一次性施用,；英國(guó)公司Exosect推出的專(zhuān)利技術(shù)平臺(tái) Entostat?，一種基于天然和/或合成蠟的微粉末,，具有靜電特性,，可被用作傳輸平臺(tái)，適用于包括合成化學(xué)品,、生物農(nóng)藥和生物刺激素在內(nèi)的多種活性成分,，能夠大幅提升活性成分的傳遞效率。近期,，孟山都的新型制劑 XtendiMax 除草劑（使用 VaporGripTM 技術(shù),，一種低揮發(fā)性的麥草畏除草劑）在美國(guó)獲批，這種除草劑的特別設(shè)計(jì)具有低揮發(fā)性,，用于控制耐麥草畏轉(zhuǎn)基因Roundup Ready 2 Xtend大豆和Bollgard II XtendFlex棉花田間的雜草,。