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1. 首頁 首頁是開戶系統(tǒng)的入口，客戶可以在此頁面選擇網(wǎng)上開戶,，預(yù)約開戶,，手機(jī)開戶,，業(yè)務(wù)辦理。 1）自助開戶： 點(diǎn)擊“自助開戶”,，開始開戶流程,。 系統(tǒng)已將新開戶和繼續(xù)開戶入口合并，任何客戶都可以從“自助開戶”開始開戶流程,。 下載開戶客戶端,，使用開戶客戶端，無需安裝安全控件,。 2）預(yù)約開戶： 點(diǎn)擊“立即預(yù)約開戶”，開始預(yù)約開戶流程,。 根據(jù)頁面要求填寫信息,，即可提交。 還可以點(diǎn)擊“修改預(yù)約申辦日期”,，來變更預(yù)約開戶時(shí)間,。 3）手機(jī)開戶： 可通過掃描二維碼或發(fā)送短信的方式，下載手機(jī)開戶客戶端,。 然后在手機(jī)上完成網(wǎng)上開戶,。 4）業(yè)務(wù)辦理： 給已在國泰君安開設(shè)過賬戶的客戶，在線辦理其他業(yè)務(wù)（暫未開放）,。 5）頭部公共區(qū)域功能介紹： 分享：將開戶網(wǎng)址分享到新浪微博,、開心網(wǎng)、人人網(wǎng),。 開戶幫助：點(diǎn)擊后,，鏈接到幫助中心，可查詢開戶,，轉(zhuǎn)戶,，綁定銀行卡等常見問題。 在線咨詢：點(diǎn)擊后,，可進(jìn)行開戶業(yè)務(wù)咨詢,。 2. 身份驗(yàn)證——手機(jī)驗(yàn)證 1）輸入手機(jī)號(hào)碼和圖片驗(yàn)證碼后，點(diǎn)擊“獲取驗(yàn)證碼”按鈕,，頁面下方會(huì)展開更多信息（一定要先完整填寫手機(jī)號(hào)碼和圖片驗(yàn)證碼后,，才可獲取短信驗(yàn)證碼）。還需填寫手機(jī)驗(yàn)證碼并確認(rèn)營業(yè)部,。如有推薦人,，可勾選“我有推薦人”后填寫。 2）系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)推薦開戶營業(yè)部,，客戶也可點(diǎn)擊營業(yè)部名稱后,，再選擇其他營業(yè)部,。 3）提交時(shí)系統(tǒng)會(huì)再次讓客戶確認(rèn)所選營業(yè)部，避免推薦后客戶未更改而選錯(cuò)的情況,。 3. 身份驗(yàn)證——安裝控件 1）僅對(duì)于首次使用開戶系統(tǒng)的客戶,，會(huì)看到此提示。點(diǎn)擊“下載”后,，會(huì)彈出控件下載提示,，下載后進(jìn)行安裝。 2）安裝完成后,，只需要點(diǎn)擊“刷新”按鈕,，即可繼續(xù)開戶流程。 4. 身份驗(yàn)證——上傳照片 1）此步驟,，可通過上傳或拍照方式提交身份證正反面照片,。 2）如果不知道如何獲取身份證照片，可點(diǎn)擊“如何獲取身份證照片,？”,，打開幫助提示。 3）兩張圖片都上傳后,，點(diǎn)擊“下一步”按鈕,。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取身份證正面照上的客戶信息。 如果客戶上傳的照片無法自動(dòng)讀取身份信息,，會(huì)看到提示,。客戶可根據(jù)自己需要進(jìn)行選擇,。 點(diǎn)擊“重傳”,，可重新上傳照片。點(diǎn)擊“下一步”,，將繼續(xù)開戶流程,，但客戶需要手工填寫后續(xù)的身份信息表單。 5. 身份驗(yàn)證——身份信息 1）系統(tǒng)會(huì)將身份證正面照上的,，姓名,，證件號(hào)碼，證件地址,，有效期限讀取出來,，并填寫到頁面上?？蛻粜枰藢?duì),，如識(shí)別有誤可自行修改。郵箱需要客戶手工填寫,。 2）點(diǎn)擊“其它信息”,，頁面將展開,。其他信息由系統(tǒng)自動(dòng)推斷。允許客戶核對(duì)后修改,。 3）點(diǎn)擊“下一步”按鈕,，將需要客戶再次確認(rèn)關(guān)鍵信息是否準(zhǔn)確，客戶可以選擇確認(rèn)或修改,。 確認(rèn)后,，將提示客戶進(jìn)行視頻見證。 點(diǎn)擊“立即開始視頻”,，將進(jìn)入視頻見證環(huán)節(jié),。客戶也可以點(diǎn)擊“跳過視頻”,，通過銀行卡驗(yàn)證身份,。 6. 身份驗(yàn)證——視頻見證 1）如果有多個(gè)客戶申請(qǐng)視頻見證，會(huì)在上方狀態(tài)欄看到等待人數(shù),，請(qǐng)客戶耐心等待。 2）當(dāng)見證人接入視頻時(shí),，客戶可以看到雙方的畫面,，請(qǐng)配合見證人完成視頻見證。 3）如果無法聽到聲音,，請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)起文字交流”按鈕,，嘗試讓見證人為您排查問題。 4）視頻見證通過后,，需要復(fù)核,，請(qǐng)耐心等待。 復(fù)核通過后,，可看到的彈出提示,，安裝中國登記結(jié)算公司數(shù)字證書。 7. 身份驗(yàn)證——銀行卡驗(yàn)證 1）選擇一家銀行后,，根據(jù)提示填寫驗(yàn)證信息,。如果沒有以上銀行卡，可點(diǎn)擊下方的“開始視頻”按鈕,，回到視頻見證流程,。 2）輸入銀行卡號(hào)并上傳頭像。點(diǎn)擊下一步進(jìn)行驗(yàn)證,。 3）完成身份認(rèn)證的客戶,，點(diǎn)擊“安裝數(shù)字證書”，安裝普通數(shù)字證書,。在彈出的數(shù)字證書界面中,，點(diǎn)擊確定進(jìn)行安裝,。 注：選擇銀行卡驗(yàn)證身份，只能開設(shè)資金賬戶+君弘一戶通賬戶,，無法開設(shè)股東賬戶,。 8. 開設(shè)賬戶——選擇賬戶 1）客戶可以選擇新開股東賬戶或者轉(zhuǎn)戶。選擇轉(zhuǎn)戶時(shí),，需要客戶輸入股東賬號(hào),。 2）下方的君弘一戶通賬戶和資金賬戶都默認(rèn)選中且不可取消，客戶還可以選擇開通理財(cái)產(chǎn)品賬戶和天匯寶回購業(yè)務(wù),。 3）選擇完成后,，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入設(shè)置密碼頁面,。 4）如果客戶選擇銀行卡驗(yàn)證,，則不出現(xiàn)此步驟，直接進(jìn)入設(shè)置密碼頁面,，但君弘一戶通賬戶和資金賬戶仍然默認(rèn)開通,。 9. 開設(shè)賬戶——設(shè)置密碼 1）建議客戶只設(shè)置一套密碼，便于記憶,?？蛻粢部梢赃x擇設(shè)置多套密碼。 通過下方的勾選,，兩種方式可自由切換,。 2）設(shè)置密碼后，點(diǎn)擊“下一步”,，如果所有功能都開通正常,，客戶可以綁定銀行卡。 只要有一項(xiàng)功能未開通,，客戶會(huì)看到下圖提示,。點(diǎn)擊“再試一次”，將重新嘗試,，也可點(diǎn)擊“稍后再說”跳過（如果君弘一戶通及資金賬戶沒有開通成功,，不能跳過）。 10. 完成開戶—綁定銀行 1）客戶需選擇一家銀行卡進(jìn)行綁定操作,，每家銀行的綁定方式略有不同,。如果客戶之前選擇銀行卡驗(yàn)證，則此處會(huì)默認(rèn)替客戶選擇身份驗(yàn)證的銀行綁定,，可以手動(dòng)更換銀行,。 需要網(wǎng)銀簽約的銀行在綁定流程開始前，還會(huì)出現(xiàn)幫助提示,，不熟悉流程的客戶可等閱讀后再操作,。如果關(guān)閉了幫助提示,，可以在流程頁點(diǎn)擊“如何操作”再次打開。 2）工商銀行：直接點(diǎn)擊“綁定銀行卡”按鈕,，在新打開的網(wǎng)銀窗口完成轉(zhuǎn)帳激活操作（也可以通過電話銀行或銀行柜臺(tái)發(fā)起轉(zhuǎn)賬激活）,。如果當(dāng)前頁面的操作成功，將直接進(jìn)入下一步,。 3）建設(shè)銀行：直接點(diǎn)擊“綁定銀行卡”按鈕,，在新打開的網(wǎng)銀窗口完成轉(zhuǎn)帳操作。如果當(dāng)前頁面的操作成功,，將直接進(jìn)入下一步,。 4）浦發(fā)銀行：直接點(diǎn)擊“綁定銀行卡”按鈕，在新打開的網(wǎng)銀窗口完成轉(zhuǎn)帳激活操作（也可以通過電話銀行或銀行柜臺(tái)發(fā)起轉(zhuǎn)賬激活）,。如果當(dāng)前頁面的操作成功,，將直接進(jìn)入下一步。 5）招商銀行：直接點(diǎn)擊“綁定銀行卡”按鈕,，在新打開的網(wǎng)銀窗口完成網(wǎng)銀簽約操作,。如果當(dāng)前頁面的操作成功，將直接進(jìn)入下一步,。 6）農(nóng)業(yè)銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào),，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”。 7）興業(yè)銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào),、取款密碼,，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”,。 8）上海銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào),，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”。 9）中國銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào),，電話銀行密碼,，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”。 10）平安銀行：先輸入銀行卡號(hào),，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”按鈕,，在新打開的網(wǎng)銀窗口完成轉(zhuǎn)帳激活操作（也可以通過電話銀行或銀行柜臺(tái)發(fā)起轉(zhuǎn)賬激活）。如果當(dāng)前頁面的操作成功,，將直接進(jìn)入下一步,。 11）光大銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào)，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”,。 12）民生銀行：需要先輸入銀行卡賬號(hào),，查詢密碼，再點(diǎn)擊“綁定銀行卡”,。 13）客戶也可以選擇線下銀行,，但需要先領(lǐng)取三方存管辦理單據(jù),，并去銀行柜臺(tái)辦理。 11. 完成開戶—風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) 1）客戶需完成全部測(cè)試題目,，點(diǎn)擊“下一步”按鈕,，可看到測(cè)評(píng)結(jié)果。 12. 完成開戶—客戶回訪 1）客戶回訪問卷的答案已經(jīng)替客戶選中,，只需閱讀后點(diǎn)擊“下一步” 2）如果變更答案（回訪將無法通過）,，則會(huì)提示客戶，無法繼續(xù)開戶流程,。 13. 完成開戶—開戶完成 1）完成頁上方,，顯示客戶的一些基本信息，及常用功能的鏈接,。 2）完成頁下方,，按已開通業(yè)務(wù)和未開通業(yè)務(wù)區(qū)分，已經(jīng)開出的賬戶可以查看到賬號(hào),，未開通的賬戶可以點(diǎn)擊“開通”進(jìn)入開戶流程,。 14. 繼續(xù)開戶 1）繼續(xù)開戶的入口已和新開戶入口合并，客戶填寫手機(jī)號(hào)碼后,，點(diǎn)擊“獲取驗(yàn)證碼”,，如果之前已申請(qǐng)過開戶，不需要再選擇營業(yè)部,，只需要輸入手機(jī)驗(yàn)證碼即可定位到上次未完成步驟,。 |
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