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文/史濤 李宏勛 左玉梅 陸暉,，中國(guó)海油福建天然氣有限責(zé)任公司 中國(guó)石油大學(xué) 中國(guó)石油西南銷售分公司 諾桑比亞大學(xué)紐卡斯?fàn)柹虒W(xué)院

2016年中國(guó)液化天然氣（LiquefiedNaturalGas,，以下簡(jiǎn)稱“LNG”）進(jìn)口量高達(dá)2606萬(wàn)t，僅次于日本,、韓國(guó),，為世界第三大液化天然氣進(jìn)口國(guó)。國(guó)內(nèi)液化天然氣進(jìn)口企業(yè)在經(jīng)歷十幾年的快速發(fā)展后,，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和油氣體制改革的推進(jìn),，以站線一體化項(xiàng)目為特征的液化天然氣企業(yè)的發(fā)展面臨重大挑戰(zhàn)。為此,，筆者從LNG市場(chǎng)環(huán)境的分析切入,，針對(duì)液化天然氣進(jìn)口企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，提出相應(yīng)的解決對(duì)策,。

1 LNG市場(chǎng)環(huán)境

1.1國(guó)際LNG供求環(huán)境

1）全球LNG供應(yīng),。

2016年全球LNG出口量為2.81億t，較2015年增長(zhǎng)9.9%,，主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自澳大利亞,。隨著澳大利亞格拉德斯通LNG和柯蒂斯LNG項(xiàng)目分別于2016年2月和8月投產(chǎn)，給澳大利亞出口量提供了614萬(wàn)t增長(zhǎng),。根據(jù)《BP世界能源展望（2017版）》數(shù)據(jù),，全球LNG供給在展望期內(nèi)（2017-2035）將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，美國(guó)和澳大利亞將分別以19bcf／d,、17bcf／d的產(chǎn)量引領(lǐng)全球LNG供給的增長(zhǎng),。由于目前一系列LNG產(chǎn)能將竣工投產(chǎn)，展望期內(nèi)（2017-2035）近三分之一的LNG供給增長(zhǎng)量將在未來(lái)3～4年內(nèi)完成,。

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2）全球LNG需求。

隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,，科技創(chuàng)新促使能源結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,，能源利用效率逐步提高，全球能源消費(fèi)量增長(zhǎng)逐漸放緩,，天然氣等化石類能源增長(zhǎng)降幅尤為明顯。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2016》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),，世界天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)1.7%,，與2014年的微弱增長(zhǎng)（ 0.6%）相比增速提升明顯，但仍低于近10年（2005-2015）平均增長(zhǎng)水平（2.3%）,。世界第一,、第二大LNG進(jìn)口國(guó)日本和韓國(guó)，LNG進(jìn)口量分別下降10.4%與4%,。2015年中國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)4.7%,，遠(yuǎn)低于近10年（2005-2015）平均增速（15.1%）,。

因近年美國(guó)、澳大利亞新建LNG項(xiàng)目逐漸投產(chǎn)供應(yīng)增加,，全球LNG供應(yīng)將在短期內(nèi)增長(zhǎng),，未來(lái)3～4年全球LNG供需將持續(xù)寬松。同時(shí)因經(jīng)濟(jì)增速放緩,，國(guó)際LNG市場(chǎng)供過(guò)于求的影響,，導(dǎo)致LNG項(xiàng)目新增投資推遲或部分取消，預(yù)測(cè)2025年后全球LNG將進(jìn)入供需再平衡階段,，LNG價(jià)格有望上升,。

1.2國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)

1）天然氣消費(fèi)增速放緩。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)及周期性影響,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩,。能源消費(fèi)因科技創(chuàng)新提高能效及能源結(jié)構(gòu)的不斷轉(zhuǎn)變，石油天然氣等化石類能源增速逐漸放緩,。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)能源增長(zhǎng)僅為2%,，遠(yuǎn)低于過(guò)去20年年均6%的增長(zhǎng)速度。2016年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量2058億m3,，同比增長(zhǎng)6.6%,，遠(yuǎn)低于近10年平均增速16%。

2）進(jìn)口LNG供應(yīng)增加,。美國(guó)頁(yè)巖氣革命的成功,，加快了全球LNG貿(mào)易一體化體系的形成；國(guó)內(nèi)LNG接收站基礎(chǔ)設(shè)施能力大量投放,，2015年末國(guó)內(nèi)LNG接收能力增加至4380萬(wàn)t／d,，內(nèi)外因素共同作用為L(zhǎng)NG進(jìn)口創(chuàng)造了有利環(huán)境。2016年LNG進(jìn)口量為366億m3,，同比增長(zhǎng)32.9%,，遠(yuǎn)高于近7年LNG進(jìn)口年均增長(zhǎng)率為26.5%。

2017年1-6月LNG進(jìn)口量為223億m3,，同比增長(zhǎng)38%,，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)進(jìn)口LNG將達(dá)到500億m3。在國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)放緩的背景中,，LNG進(jìn)口量繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng),，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)天然氣供過(guò)于求的局面難以扭轉(zhuǎn)，LNG行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈,。

3）天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革,。“十三五”以來(lái)油氣體制改革不斷推進(jìn)，發(fā)布的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》主體思想就是堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向,，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還原能源的商品屬性,。推動(dòng)油氣產(chǎn)業(yè)鏈上、中,、下游一體化改革,，即放開(kāi)進(jìn)出口、流通準(zhǔn)入和價(jià)格管制3個(gè)方面,，逐步放開(kāi)油氣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域,，激發(fā)油氣企業(yè)活力。針對(duì)天然氣行業(yè),，亦遵循以上3個(gè)方面進(jìn)行改革：放開(kāi)LNG進(jìn)口限制,，增加市場(chǎng)供應(yīng)主體；分步推進(jìn)天然氣主干管道獨(dú)立,，推動(dòng)省際,、省內(nèi)天然氣管道向第三方公平開(kāi)放，實(shí)現(xiàn)管道公平接入的目的,；加強(qiáng)輸配氣環(huán)節(jié)成本監(jiān)審和價(jià)格監(jiān)管,，創(chuàng)建配售環(huán)節(jié)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

2 LNG進(jìn)口企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1僵化的LNG資源合同

限制LNG進(jìn)口企業(yè)擁有的LNG資源合同多為長(zhǎng)達(dá)20年左右的“照付不議”合同,，目的在于鎖定資源風(fēng)險(xiǎn),。但是隨著全球LNG市場(chǎng)的快速變化，長(zhǎng)期合同條款僵化問(wèn)題突出,，無(wú)法反應(yīng)快速變化的天然氣市場(chǎng)供求關(guān)系,。亞洲區(qū)域因無(wú)統(tǒng)一的天然氣交易中心，長(zhǎng)期資源合同價(jià)格條款多綁定（日本原油價(jià)格指數(shù)）JCC油價(jià),，存在較高的溢價(jià)空間,。LNG價(jià)格綁定原油價(jià)格的機(jī)制，導(dǎo)致與全球LNG市場(chǎng)價(jià)格相比有較長(zhǎng)的滯后期,。目的地條款限制LNG資源不得中途轉(zhuǎn)售,，使得LNG資源局限特定市場(chǎng)，而不能實(shí)現(xiàn)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)現(xiàn)價(jià)格的優(yōu)勢(shì),。

2.2基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開(kāi)放的挑戰(zhàn)

國(guó)際LNG行業(yè)的基本性質(zhì)決定LNG接收站站線一體化企業(yè)通常采取逐級(jí)傳遞的方式將長(zhǎng)期LNG資源“照付不議”的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給下游用戶,。隨著油氣體制改革的逐步推進(jìn)，LNG接收站及其配套天然氣管道將加快向第三方公平開(kāi)放直至最終獨(dú)立運(yùn)營(yíng),，最終實(shí)現(xiàn)管輸與銷售的分離,。油氣體制改革打破了站線一體化項(xiàng)目形成的自然壟斷，企業(yè)直接面對(duì)充滿競(jìng)爭(zhēng)的下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),?！氨晨勘场眰鲗?dǎo)風(fēng)險(xiǎn)的模式無(wú)法應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)供求關(guān)系，難以持續(xù),，將給已有長(zhǎng)期資源的消納帶來(lái)挑戰(zhàn),，并要求資源價(jià)格具備競(jìng)爭(zhēng)性。

2.3天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著國(guó)際油價(jià)逐步走低,，國(guó)際LNG供求進(jìn)入寬松階段,，非傳統(tǒng)油氣企業(yè)逐步進(jìn)入LNG行業(yè)。2015年2月4日新奧舟山LNG項(xiàng)目獲得國(guó)家能源局核準(zhǔn),，一期工程將于2018年投產(chǎn)運(yùn)行,，標(biāo)志著民營(yíng)能源企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入LNG進(jìn)口領(lǐng)域。

2015年10月中國(guó)華電與BP簽署100萬(wàn)t／d的LNG購(gòu)銷協(xié)議,，擬從2020年開(kāi)始進(jìn)口,；2015年12月廣匯能源與馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司簽署LNG購(gòu)銷協(xié)議，并將于2017年執(zhí)行,。同時(shí)天然氣上游領(lǐng)域?qū)⒉粩嚅_(kāi)放,，國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)供應(yīng)主體將不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇,。

天然氣下游競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)逐步放開(kāi),，進(jìn)口管道氣、國(guó)產(chǎn)天然氣,、國(guó)產(chǎn)LNG與進(jìn)口LNG將直接競(jìng)爭(zhēng),。在天然氣“同質(zhì)化”的基礎(chǔ)上，不同氣源之間的競(jìng)爭(zhēng)直接表現(xiàn)為價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng),。LNG進(jìn)口企業(yè)擁有的長(zhǎng)期氣源除大鵬LNG,、莆田L(fēng)NG外，其他各家企業(yè)獲得的資源多為在2014年之前簽署的高價(jià)資源合同,，與管道氣,、國(guó)產(chǎn)氣相比價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，甚至存在價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象,，市場(chǎng)開(kāi)拓困難,。

3發(fā)展對(duì)策建議

3.1改變LNG資源長(zhǎng)期協(xié)議模式

隨著美國(guó)頁(yè)巖氣革命的成功，LNG貿(mào)易的全球一體化格局將加快形成,，且LNG與原油價(jià)格分離的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),。在全球LNG資源供應(yīng)充足、買賣雙方地位發(fā)生變化的當(dāng)下,，應(yīng)抓住近3～4年的資源供應(yīng)寬松的有利時(shí)機(jī),，獲得更多靈活、低價(jià)的資源合同,。

著手縮短協(xié)議期限,，爭(zhēng)取簽署5年左右中短期資源合同,。針對(duì)短期資源合同，堅(jiān)持市場(chǎng)引領(lǐng)資源的原則,，以國(guó)內(nèi)管道氣或替代能源價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行定價(jià),。加強(qiáng)LNG現(xiàn)貨資源采購(gòu)，合理配置現(xiàn)貨資源與長(zhǎng)期協(xié)議資源比例,，分散資源風(fēng)險(xiǎn),。縮減長(zhǎng)期合同LNG價(jià)格與原油價(jià)格的滯后期,，LNG定價(jià)力爭(zhēng)參考JCC,、NBP、美國(guó)亨利井口價(jià),，逐步擺脫進(jìn)口LNG價(jià)格與原油價(jià)格的掛鉤,，從根本上解決“溢價(jià)”的現(xiàn)象。同時(shí),，加強(qiáng)LNG全球貿(mào)易意識(shí),，搭建整體商務(wù)框架，擴(kuò)展LNG進(jìn)口渠道,，實(shí)現(xiàn)多元化的資源組合,，改變現(xiàn)有合同模式不利于買方的現(xiàn)狀，最終獲得靈活,、低價(jià)的LNG資源,。

3.2股權(quán)改革盤活天然氣管道資產(chǎn)

站線一體化企業(yè)應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)管道設(shè)施向第三方開(kāi)放、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的改革方向,。以天然氣管道互聯(lián)互通為切入點(diǎn),，在確保控股或相對(duì)控股的原則下,，通過(guò)向第三方出售股權(quán)等混合所有制改革的方式,，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化改革。第三方可以選擇新的市場(chǎng)進(jìn)入者或產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)（城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)商）,，堅(jiān)持共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),、共享收益的原則，實(shí)現(xiàn)合作共贏,。

通過(guò)市場(chǎng)化的途徑解決目前天然氣管道運(yùn)行中存在的管道設(shè)施利用率低,、新建管道投資回收難的問(wèn)題，達(dá)到既分擔(dān)企業(yè)資金壓力,、轉(zhuǎn)移投資風(fēng)險(xiǎn),，又確保公司控制權(quán)、主導(dǎo)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的目標(biāo),。天然氣管道互聯(lián)互通,，不僅可以提高區(qū)域市場(chǎng)的安全保供能力,，同時(shí)可以促進(jìn)LNG貿(mào)易，提高LNG進(jìn)口企業(yè)在全球LNG市場(chǎng)中的議價(jià)能力,。以天然氣管道資產(chǎn)的股權(quán)改革為抓手,，逐步實(shí)現(xiàn)天然氣管道財(cái)務(wù)獨(dú)立、法人獨(dú)立,，達(dá)到管道與運(yùn)輸分離的目標(biāo)，借由混合所有制改革的途徑逐步完善現(xiàn)代企業(yè)制度,。

3.3深度參與終端應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

推進(jìn)LNG衛(wèi)星站建設(shè),，加大天然氣管道未通達(dá)地區(qū)LNG直供（點(diǎn)供）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，提前做好天然氣前期市場(chǎng)培育,。參股城市燃?xì)夤窘M成利益共同體,，延伸產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，一定程度實(shí)現(xiàn)上下游一體化,。推動(dòng)大用戶直供,，采取合資建設(shè)工業(yè)用戶燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備等方式,，增強(qiáng)與工業(yè)用戶之間的黏性,。加大車船用氣終端設(shè)施的建設(shè)，加快市場(chǎng)布局,，不斷拓展市場(chǎng)空間和提高市場(chǎng)占有率,。

4結(jié)束語(yǔ)

LNG進(jìn)口企業(yè)應(yīng)從資源著手，通過(guò)改變資源協(xié)議的期限,、定價(jià)模式,、組合類型、縮減LNG價(jià)格與原油價(jià)格滯后期等方式,，獲取更加靈活,、更能有效反映全球LNG市場(chǎng)供求變化的資源合同；認(rèn)真研究天然氣管道互聯(lián)互通的事宜,，以股權(quán)改革為抓手盤活管道資產(chǎn),，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；深度參與終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā),，通過(guò)控制終端,，提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力。

中國(guó)LNG接收站進(jìn)度表（2018.2.7）

文/廣東油氣商會(huì)

2018年2月6日,，來(lái)自澳大利亞的“中能北?！碧?hào)順利停靠在中石化天津LNG接收站碼頭,?！衲甑谝蛔鵏NG接收站順利投產(chǎn),。

截止2018年2月7日，中國(guó)（含港澳臺(tái)）已建成LNG接收站20座,，其中仍在加建擴(kuò)建8座,。中國(guó)（不含港澳臺(tái)）LNG接收站總能力為5960萬(wàn)噸/年，約795億立方米/年,。

中國(guó)的LNG接收站

（截止2018.2.7 ）

附注：

*加建擴(kuò)建：項(xiàng)目投產(chǎn)后,，進(jìn)行加建或二期擴(kuò)建工程。

*投產(chǎn)時(shí)間：順利接第一船LNG的時(shí)間,。

中國(guó)LNG接收站在建項(xiàng)目

中國(guó)籌建中的LNG接收站

各項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)

更新說(shuō)明

2018.2.7    天津中石化LNG順利接船，各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度狀態(tài)份分表顯示,。

2018.1.5    漳州LNG已核準(zhǔn)開(kāi)工,。

2018.1.12    增加了臺(tái)灣的接收站情況及其他的更新。

2018.1.15    增加了進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表,，及按省份重新排列并修正了部分項(xiàng)目進(jìn)度,。

2018.1.17    增加香港及惠州的情況，修正廣州項(xiàng)目,。

2018.1.24    增加山東的情況,，修改了汕頭項(xiàng)目。