一晃，生鮮電商已有10年。這10年大體可分為三個(gè)階段：

從2005年到2012年,，這是早期的嘗試階段,，以B2C商城模式為主，彼時(shí)大家在討論：“生鮮電商是不是偽命題,？”

2012年，經(jīng)過前期試水，生鮮電商進(jìn)入高速發(fā)展期,。阿里、京東,、順豐等巨頭紛紛涌入,，媒體和資本把生鮮電商譽(yù)為最后一個(gè)藍(lán)海市場，擁有萬億規(guī)模,，最多時(shí)全國有4000多家生鮮電商,。在這個(gè)發(fā)展過程中，逐步形成以阿里為霸主,，京東緊隨其后的平臺(tái)電商第一梯隊(duì),，以幾大垂直電商為第二梯隊(duì)，以眾多中小電商為第三梯隊(duì)的格局。

中國生鮮電商進(jìn)入成長期,，巨頭入局,，不斷加碼冷鏈物流和生鮮供應(yīng)鏈投資。

圖片來源：艾瑞咨詢

但是最近一兩年,，隨著生鮮電商熱潮的褪去,，泡沫破裂，開始了一波倒閉潮和并購潮,。幾大垂直生鮮電商也開始分化,，有的投向AT陣營，有的逐步邊緣化,。到2017年底,，生鮮電商基本形成AT兩大陣營，以及依托兩大陣營的眾多中小賣家,。

AT兩大陣營

阿里系（阿里巴巴集團(tuán)旗下,、投資、控股和參股的生鮮電商名錄）：天貓生鮮超市,、喵鮮生,、易果生鮮、淘鄉(xiāng)甜,、蘇鮮生,、盒馬鮮生，大潤發(fā),、歐尚,、飛牛網(wǎng)、甫田網(wǎng),、飛牛急速達(dá),、大潤發(fā)優(yōu)鮮。

騰訊系（騰訊旗下,、投資,、控股和參股的生鮮電商名錄）：京東、天天果園,、每日優(yōu)鮮,、拼多多、永輝,、超級(jí)物種,、7-Fresh，微店,。

阿里系和騰訊系相比,，阿里系有布局,、有體系，而騰訊系有布局,、無體系,。

縱觀阿里系：天貓生鮮超市定位大眾日常生鮮食材市場，價(jià)格適中,，小包裝為主,，注重購物的便捷性和高效性；喵鮮生主打生鮮爆款,，定位中高端市場,，突出品質(zhì)，以進(jìn)口生鮮為主,；淘鄉(xiāng)甜則是主打國內(nèi)原產(chǎn)地直供優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品,，為國內(nèi)眾多中小農(nóng)戶服務(wù)。這三個(gè)板塊涵蓋了目前生鮮電商市場最為成熟的模式,，也坐擁了這個(gè)市場最大的流量,。易果在接受阿里投資后承接了天貓生鮮超市的運(yùn)營，同時(shí)易果的安鮮達(dá)補(bǔ)強(qiáng)了阿里在生鮮物流上的實(shí)力,。

同時(shí),，阿里還擁有新零售的標(biāo)桿——盒馬鮮生,。盒馬鮮生的時(shí)間點(diǎn)趕得很好,，早一兩年，就會(huì)像生鮮O2O一樣成為失敗的典范,。而晚了也不行,，因?yàn)樾铝闶鄄皇羌兙€上的電商，晚了線下合適的點(diǎn)就被占完了,。

阿里和蘇寧的聯(lián)姻,，利用蘇寧強(qiáng)大的線下資源，蘇鮮生不管是線上還是線下都可以很快展開,。2017年底,，阿里又入股大潤發(fā)和歐尚的母公司——高鑫零售。入股后,，阿里已經(jīng)開始對(duì)大潤發(fā)旗下的飛牛網(wǎng)進(jìn)行整合,，不出意外的話，飛牛網(wǎng)會(huì)融入阿里的生鮮生態(tài)鏈（就像易果一樣）,。同時(shí),，高鑫零售旗下的甫田網(wǎng)也很有可能只保留其優(yōu)勢的滬上外籍客戶市場。

可以說,，阿里不管是自身旗下的,，還是控股參股的,，都在按照阿里生態(tài)的商業(yè)體系發(fā)展。

阿里能形成成熟的生鮮商業(yè)體系,，是因?yàn)榘⒗镌谶@十年間海量數(shù)據(jù)的支持,。有了這個(gè)海量數(shù)據(jù)，即便是普通的職業(yè)經(jīng)理人也能看出,，在生鮮零售行業(yè),，那個(gè)模式行得通，那個(gè)模式現(xiàn)在行不通,。

騰訊雖無體系,，但有社交，有創(chuàng)新,。

相比之下,，騰訊系并沒有形成一個(gè)完整的商業(yè)體系，但依靠社交流量的優(yōu)勢（特別是微信入口）,，支持不同的創(chuàng)新模式,，借此來打破阿里系在電商獨(dú)大的格局。

京東自然是追趕阿里的主力軍,。除此之外,，最近幾年竄紅的生鮮電商新貴——每日優(yōu)鮮和拼多多，背后都有騰訊的投資,。

每日優(yōu)鮮的模式特點(diǎn)是：總倉+前置倉,，精選SKU和小規(guī)格包裝。拼多多的模式特點(diǎn)是社交拼團(tuán),。這兩個(gè)2015年才進(jìn)入市場的電商之所以能快速崛起,，除了其模式的創(chuàng)新外，還有很重要的一點(diǎn),，那就是來自微信的社交流量,。

很多自媒體也依托自己的社群開展電商業(yè)務(wù)，如一條,、吳曉波頻道等,。這些方面，就是騰訊系具備的優(yōu)勢,。

AT之外

在AT陣營之外,，還有中糧我買網(wǎng)、順豐優(yōu)選（還有順豐大當(dāng)家）,、本來生活,、都市菜園、沱沱工社,、春播,、兩鮮,、U掌柜、食行生鮮,、我廚等,。

這些生鮮電商中，中糧我買網(wǎng)發(fā)展并不理想（PC端Alexa排名從2015年的30,000左右,，到目前的300,000左右,，App下載量和增幅也不如其他幾家），2017年底計(jì)劃在香港IPO,，但是至今無下文,。

我買網(wǎng)背后是中糧，有強(qiáng)大的央企支撐,，在上游的生產(chǎn)端有著資源和成本優(yōu)勢,。但是這些未能形成電商方面的競爭優(yōu)勢，因?yàn)檫@些優(yōu)勢的產(chǎn)品以平價(jià)糧油為主,，這些不是電商的主打產(chǎn)品,。沒有了資源優(yōu)勢，面對(duì)一個(gè)自由競爭的市場,，很容易掉隊(duì),。

已經(jīng)掉隊(duì)的，就有光明集團(tuán)旗下的都市菜園,。光明集團(tuán)當(dāng)初整合滬上生鮮電商的新老諸強(qiáng),，既有都市菜園，還有菜管家和一畝田（生鮮宅配的一畝田,，非B2B一畝田）,。然而,，菜管家和一畝田早已經(jīng)徹底的邊緣化,， 都市菜園在2017年幾乎放棄了PC端的商超業(yè)務(wù)，而其App的活躍度和下載量更是無法同同行相比,。

順豐優(yōu)選（包括順豐大當(dāng)家）雖然有著物流資源優(yōu)勢,，但是怎奈物流行業(yè)和電商零售行業(yè)基因相差甚遠(yuǎn)，最近幾年,，也是一直在走下坡路,。

本來生活網(wǎng)或許是AT陣營之外，唯一能獨(dú)立走出一番天地的生鮮電商,。本來生活網(wǎng)2012年成功策劃褚橙進(jìn)京,，一炮而紅。褚橙之后,，雖然未能再策劃出有褚橙高度的農(nóng)產(chǎn)品品牌,，但是本來生活網(wǎng)一直在往這個(gè)方向努力,。當(dāng)生鮮電商們都把主要精力放在進(jìn)口生鮮的時(shí)候，本來生活或許是在本土上游最為深耕的一家,。

本來生活網(wǎng)在歷次融資的時(shí)候并沒有向AT靠攏,，而是奔著獨(dú)立上市的方向。本來生活網(wǎng)在2016年就對(duì)外透露了上市的計(jì)劃,，如果這幾年能把經(jīng)營數(shù)據(jù)做得好一點(diǎn),，或許能成為第一家獨(dú)立上市的生鮮電商。

我廚和食行生鮮在模式上并不被看好,，因?yàn)樗麄兊闹鞔蚱奉愂巧r的雷區(qū)“蔬菜”,，包括半成品凈菜。盡管大洋彼岸的凈菜電商Blue Apron在去年上市,，但是上市后運(yùn)營狀況不佳,。這讓國內(nèi)的凈菜電商前景更加黯淡。

其他幾家,，如沱沱工社和春播早已專注做有機(jī)食材市場,，放棄主流市場爭奪。U掌柜和兩鮮在相同模式上有強(qiáng)大的競爭對(duì)手,，不排除將來并購或合作的可能,。

龐大的中小賣家群體

幾年前，生鮮電商前景好,，大家都沖著去做平臺(tái),。最近一兩年，廣大中小賣家群體開始轉(zhuǎn)而借助平臺(tái)發(fā)展,。

生鮮電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜,。 圖片來源：艾瑞咨詢

這些中小賣家群體，有的是原產(chǎn)地的農(nóng)戶/合作社/農(nóng)企,，有的是批發(fā)商零售商,，有的是小型買手團(tuán)隊(duì)，有的是專業(yè)電商運(yùn)營團(tuán)隊(duì),，有的是擁有特定社群資源的自媒體,。

這些賣家群體通常會(huì)選擇在淘寶、天貓,、京東,、拼多多上開店，或者借助微信號(hào)+微店方式經(jīng)營,。在淘寶,、天貓和京東開店，可以引流,；用微信號(hào)+微店,，可以發(fā)揮社交優(yōu)勢,。

這些中小電商群體雖然其單個(gè)難以同大電商相比，但是這是一個(gè)龐大的群體,，這類群體會(huì)長期存在,，并不會(huì)被大商家擠壓或收購。這是因?yàn)樯r電商兩端都是一個(gè)復(fù)雜的業(yè)態(tài)：在消費(fèi)端,，消費(fèi)者眾口難調(diào),，口味各異、需求各異,；在生產(chǎn)端,，我國是中小農(nóng)戶分散經(jīng)驗(yàn)為主，農(nóng)業(yè)不可能像工業(yè)生產(chǎn)一樣標(biāo)準(zhǔn)化,，這就造成生鮮農(nóng)產(chǎn)品在品種,、等級(jí)、口感等方面都有很大不同,。連接這樣兩端復(fù)雜的市場,，自然幾個(gè)模式是無法一統(tǒng)天下的。

在未來的幾年,，生鮮電商或許會(huì)一直保持這個(gè)格局,。主流市場是阿里系和騰訊系兩大陣營的競爭，垂直生鮮電商要么投入AT陣營,，要么依托這兩家的平臺(tái)做小而美,。廣大的中小賣家群體，雖然單個(gè)體量不大,，但是整體規(guī)模依然強(qiáng)大,，更重要的是，很多的創(chuàng)新或許會(huì)來自這里,。