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全球探明鎳基礎(chǔ)儲量達7800萬公噸,，其中約60%為紅土鎳礦，約40%為硫化鎳礦,。根據(jù)金屬百科發(fā)布的《鎳礦資源分布及年產(chǎn)量》介紹,，全球鎳資源儲量較豐富， 鎳礦在地殼中的含量為0.018%,，為天然的鎳鐵合金,。全球鎳礦資源分布中紅土鎳礦約占55%,，硫化物型鎳礦占28%，海底鐵錳結(jié)核中的鎳占17%,。其中,，海底鐵錳結(jié) 核由于開采技術(shù)及對海洋污染等因素，目前尚未實際開發(fā),。根據(jù)2017年美國地質(zhì)調(diào) 查局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，全球探明鎳（按鎳礦中鎳含量折算）基礎(chǔ)儲量約7800萬公噸,， 資源總量1.30億噸，基礎(chǔ)儲量中約60%為紅土鎳礦,，約40%為硫化鎳礦,。 根據(jù)美國地質(zhì)勘查局（USGS）2017年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，澳大利亞 是全球鎳儲量最多的國家,，截止至2016年底鎳儲量高達1900萬公噸,，占全球鎳的基 礎(chǔ)儲量的24.36%，主要以硫化鎳礦為主,。其次是巴西,，截止至2016年鎳的基礎(chǔ)儲量 約1000萬公噸，占全球儲量的12.82%,，為全球第二大鎳礦儲量國,，主要以紅土鎳礦 為主。其他鎳的儲量較多的國家主要包括俄羅斯,、新喀里多尼亞,、古巴、菲律賓,、 印尼等國,，截止至2016年底儲量分別為760萬公噸、670萬公噸,、550萬公噸,、480 萬公噸、450萬公噸,，占全球的比例分別為9.74%,、8.59%、7.05%,、6.15%,、5.77%。 截止至2016年底全球主要國家的鎳資源儲量及占比（單位：萬公噸） 數(shù)據(jù)來源：公開資料 相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國鎳礦行業(yè)深度分析及投資策略咨詢研究報告》 從全球鎳礦的產(chǎn)量（按照鎳的含量折算計,，下文中如沒有特殊說明,，鎳礦均指 折算后鎳的產(chǎn)量）來看，2007-2016年,，鎳礦產(chǎn)量復(fù)合增速僅3.44%,、2013年后增 速放緩。受2008年經(jīng)濟危機影響,，全球鎳礦產(chǎn)量在2007-2009年連續(xù)下降,，2009年 全球鎳礦產(chǎn)量僅140萬金屬噸；2010-2013年,，全球鎳礦產(chǎn)量逐步回升,，產(chǎn)量由2010 年的159萬金屬噸增至249萬金屬噸,；2014-2016年，全球鎳礦產(chǎn)量逐步下降,，2016 年產(chǎn)量為225萬噸,，較2007年鎳礦產(chǎn)量復(fù)合增速僅3.44%。 2007-2016年全球鎳礦產(chǎn)量波動增長,，年復(fù)合增速3.44% 數(shù)據(jù)來源：公開資料 全球前十大鎳礦生產(chǎn)國和前十大鎳（主要是精煉鎳）生產(chǎn)商分別占全球總產(chǎn)量 的85.35%與55.53%,，行業(yè)集中度相對較高。（1）從全球鎳礦生產(chǎn)國的產(chǎn)量情況來 看：2015年全球十大鎳礦生產(chǎn)國菲律賓的產(chǎn)量最大,，鎳礦產(chǎn)量為53萬金屬噸,，印尼 由于受鎳礦限制出口政策影響，產(chǎn)量僅17萬噸,，全球排名第六,，前十大鎳礦生產(chǎn)國 的產(chǎn)量合計194.6萬金屬噸，占2015年全球鎳礦總產(chǎn)量的85.35%,。（2）從全球鎳（精 煉鎳）生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量來看：巴西淡水河谷鎳的產(chǎn)量最多,，2015年生產(chǎn)鎳29.1萬噸， 其次是俄羅斯諾里爾克鎳業(yè),、金川集團,，產(chǎn)量分別為26.6萬噸、16.3萬噸,。前十大 鎳生產(chǎn)商鎳產(chǎn)量總計達126.6萬噸,，占全球的55.53%，行業(yè)集中度相對較高,。 2015年菲律賓是全球鎳礦產(chǎn)量最多的國家,，全 球CR10為85.35%（單位：萬金屬噸） 數(shù)據(jù)來源：公開資料 2015年淡水河谷是全球鎳產(chǎn)量最多的生產(chǎn)商，全 球CR10為55.53%（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：公開資料 我國鎳礦產(chǎn)量相對較少,，產(chǎn)量相對穩(wěn)定,，2007-2016年產(chǎn)量占比保持在3.8%-5.7% 之間。根據(jù)美國地質(zhì)勘查局的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2007-2016年,，我國鎳礦（折合成鎳原礦 中鎳含量）產(chǎn)量維持在6.84-10萬金屬噸之間，占全球同期鎳礦的比例保持在 3.8%-5.7%之間,。 2007-2016年我國鎳礦（鎳含量）產(chǎn)量較穩(wěn)定 數(shù)據(jù)來源：公開資料 我國精煉鎳產(chǎn)量占全球精煉鎳產(chǎn)量的占比最高達39.50%,，鎳原礦（礦砂及其精 礦）依賴于進口。我國鎳的生產(chǎn)主要以精煉鎳為主,，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)年鑒發(fā) 布的數(shù)據(jù)顯示,，2007-2013年我國精煉鎳產(chǎn)量總體呈現(xiàn)快速增長的趨勢,，產(chǎn)量由2007 年的21.97萬噸增至2013年的71.07萬噸,，2013年我國精煉鎳產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比 例高達39.50%,。2014-2016年，我國精煉鎳的產(chǎn)量開始逐步減少,，2016年產(chǎn)量下降 至41.20萬噸,。對比我國2007-2016年鎳礦（折合成鎳原礦中鎳含量）的產(chǎn)量來看， 我國精煉鎳的產(chǎn)量顯著高于鎳礦產(chǎn)量,，并且精煉鎳的產(chǎn)量和鎳礦產(chǎn)量缺口較大,，2013 年缺口高達約63萬金屬噸，因此我國精煉鎳的生產(chǎn)所需的鎳原礦（礦砂及精礦）需 要大量從國外進口,。 我國精煉鎳產(chǎn)量全球占比最高達39.50% 數(shù)據(jù)來源：公開資料 我國鎳礦與精煉鎳的產(chǎn)量缺口較大 數(shù)據(jù)來源：公開資料 根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，2007-2013年我國鎳原礦進口量快速提升（2008年 受全球經(jīng)濟危機影響進口量略有下降），2013年進口鎳原礦突破7000萬噸,。 2014-2016年受全球部分鎳原礦生產(chǎn)國限制出口政策影響,，我國鎳原礦的進口量逐 步減少。結(jié)合中國有色金屬工業(yè)年鑒統(tǒng)計的鎳原礦表觀消費量數(shù)據(jù)計算鎳原礦的對 外依存度,，我們發(fā)現(xiàn)2011-2016年我國鎳原礦的對外依存度均在60%以上,，我國對 鎳原礦的進口依賴度相對較高。 我國鎳原礦進口在2013年突破7000萬噸 數(shù)據(jù)來源：公開資料 2011-2016年我國鎳原礦對外依存度均在 60%以上 數(shù)據(jù)來源：公開資料 從我國精煉鎳生產(chǎn)情況來看,，我國精煉鎳的產(chǎn)量難以滿足國內(nèi)需求,，精煉鎳仍 需從國外進口。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,，2007-2016年我國精煉鎳及合金的 進口量總體保持快速增長,，進口數(shù)量從10.53萬噸增至37.07萬噸，年復(fù)合增速達 15.01%,；2007-2016年我國精煉鎳及合金的出口量相對進口量較少,，2016年出口量 僅1.67萬噸；2007-2016年我國精煉鎳及合金的凈進口量均為正值,，近兩年進口和出 口的差距逐步擴大,，我國一直為凈進口國。2016年,，我國精煉鎳的對外依存度達 42.48%,，精煉鎳的需求也依賴于進口。 2007-2016年我國精煉鎳消費量復(fù)合增速達 11.49% 數(shù)據(jù)來源：公開資料 2007-2016年我國精煉鎳及合金需從國外進 口 數(shù)據(jù)來源：公開資料 從鎳原礦的進口種類來看,，我國進口的紅土鎳礦相對更多,，更多依賴于亞洲紅 土鎳礦較多的印尼和菲律賓等國家，受兩國出口政策影響較大,。根據(jù)我國海關(guān)總署 統(tǒng)計的數(shù)據(jù),，2007-2016年我國從菲律賓和印尼進口的鎳礦合計占比均在90%以上。隨著2014年印尼原礦出口禁令的實施,，我國進口鎳原礦更多地轉(zhuǎn)向了菲律賓,，2015,、 2016年，我國從菲律賓進口的鎳原礦分別為3427.83萬噸,、3052.64萬噸,，分別占當(dāng) 年總進口量的97.17%、95.11%,。 2007-2016年我國進口鎳原礦主要來自菲律賓和印尼 數(shù)據(jù)來源：公開資料 |
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