大盤指數(shù)節(jié)節(jié)攀升,，疊加著經(jīng)濟(jì)學(xué)大佬們對于中國經(jīng)濟(jì)的紛紛表態(tài),，新周期，新經(jīng)濟(jì),，新牛市,，就連安信的高善文大神也開始表態(tài)，牛來了,?；蛟S真的是這樣，?？赡芤呀?jīng)在路上了,，不管是瘋牛，慢牛,，蝸牛,，但也終歸是個(gè)“牛”

股市一直流傳著這樣的一句話：漲時(shí)重勢,，跌勢重質(zhì),。一旦人氣恢復(fù)，不管是哪路的妖魔鬼怪都開始華麗的表演,。

隨著傳說中的踏空資金開始進(jìn)入,，為了不當(dāng)高位接盤俠，低位題材股自然而然就成為了眾矢之的,。彼得林奇在《戰(zhàn)勝華爾街》一書里面說過,， 當(dāng)一家周期性公司的市盈率很低時(shí)，那常常是一個(gè)繁榮快到頭的信號。遲鈍的投資者仍然抱著他們的周期性股票,，以為行業(yè)依然景氣,，公司依然保持高收益，但這一切轉(zhuǎn)瞬即變,。勸誡那些還想在周期股分得一杯羹的小伙伴們,，小心為上。不是說不能漲,，但考慮到當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)收益比逐漸縮小,，性價(jià)比的問題將會更加突出。

我選擇重新出發(fā),，選擇未被挖掘的寶藏,。

接下來我們就說說這個(gè)還沒怎么被挖掘的寶藏。最近華為麒麟970的發(fā)布,，號稱全球第一個(gè)AI芯片,，消息一出，也是引爆了人工智能和芯片的板塊,。說到AI芯片不能不說到寒武紀(jì),。

這種手機(jī)芯片是與中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所“寒武紀(jì)”項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)共同開發(fā),，與普通芯片的區(qū)別主要在處理速度和能耗方面。首款搭載麒麟970芯片的華為新一代Mate系列產(chǎn)品將于10月16日在德國慕尼黑發(fā)布,。

與傳統(tǒng)的４核芯片相比,，在處理同樣的人工智能應(yīng)用任務(wù)時(shí)，這種芯片擁有大約５０倍能效和２５倍性能優(yōu)勢,。新款芯片首次集成神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)單元（ＮＰＵ）,，將通常由多個(gè)芯片完成的傳統(tǒng)計(jì)算、圖形,、圖像以及數(shù)字（數(shù)位）信號處理功能集成在一塊芯片內(nèi),，節(jié)省空間、節(jié)約能耗,，同時(shí)極大提高了運(yùn)算效率,。個(gè)人認(rèn)為，寒武紀(jì)芯片應(yīng)該是靠譜的,，這個(gè)沒毛病,，但是效果還是很難說，需要軟件支持才行,，不然搞個(gè)人工智能也只是擺設(shè),。而且,，估計(jì)后面蘋果這些也該跟上了，看下iPhone8新品怎么樣吧,。

但AI和芯片這塊寶藏已經(jīng)被挖掘了,，而且市場表現(xiàn)非常強(qiáng)勢，少廢話...到底寶藏在哪,？,？？

近期華為“HC大會”以云為主題,，華為首次發(fā)布創(chuàng)新的企業(yè)智能(EI),，包括三類企業(yè)智能云服務(wù)，以及異構(gòu)計(jì)算平臺,；與英偉達(dá)共建公有云AI平臺,。前期中科系公司火爆鋪墊，預(yù)計(jì)云計(jì)算跟進(jìn)AI熱度,。

年初華為放言：華為公有云必須三年超過阿里云,，做到云計(jì)算市場的國內(nèi)第一；未來全球五朵云,，華為居其一,。大有30年前的“天下通信三分天下，華為必居其一”的氣魄,，目前的成就已表明華為的能力。三年超過阿里云難度大,，但不會阻礙華為云戰(zhàn)略的推進(jìn),。云管端上的協(xié)同性是華為在未來競爭中最大的優(yōu)勢。

重點(diǎn)來了?。,。∽龊霉P記

一,、華為合作云計(jì)算公司：

廣聯(lián)達(dá)：7月的2017中國建設(shè)行業(yè)年度峰會上,，廣聯(lián)達(dá)與華為的簽約，雙方將在建筑云,、智慧工地,、智慧建筑等領(lǐng)域開展合作，開啟建設(shè)行業(yè)數(shù)字驅(qū)動(dòng)下融合創(chuàng)新的實(shí)踐之旅,，在為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與核心能力建設(shè)方面提供有益探索與實(shí)踐的同時(shí),，實(shí)現(xiàn)共同的價(jià)值追求與責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

用友網(wǎng)絡(luò)：7月11日,，用友云成為華為云首批生態(tài)聯(lián)盟合作伙伴,。作為用友最重要的戰(zhàn)略級合作伙伴之一,，用友云與華為云的合作基于華為云IaaS平臺上的企業(yè)應(yīng)用服務(wù)，包含公有云,、專屬云等多方面,。

先進(jìn)數(shù)通：與華為在云計(jì)算領(lǐng)域有深入合作，公司在交易云業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢,。

網(wǎng)宿科技：與華為云在一站式云存儲和云分發(fā)業(yè)務(wù)達(dá)成合作,，公司擁有多個(gè)大型數(shù)據(jù)中心及“社區(qū)云”平臺。

二,、截至二季度末,，共有38只云計(jì)算股的前十大流通股股東中出現(xiàn)以匯金、證金等為代表的國家隊(duì)身影,，占比41.76%,。

三、基本面極優(yōu)秀的細(xì)分行業(yè)云服務(wù)龍頭：

用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)管理云服務(wù)龍頭）,、廣聯(lián)達(dá)（建筑信息化云服務(wù)龍頭）,、恒華科技（配售電云服務(wù)龍頭）、華宇軟件（政法檢政務(wù)云龍頭）,、光環(huán)新網(wǎng)（京津冀IDC龍頭 協(xié)同發(fā)展云計(jì)算服務(wù) AWS合作）

本文作者：張丁源

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