一,、央國(guó)企改

1、央企改革
進(jìn)入今年下半年以來,，央企整合重組及混改的案例頻繁涌現(xiàn),。據(jù)國(guó)資委公開信息顯示，在8月20日至28日共九天的時(shí)間里,，共有七家央企曝出了重組整合和混改的最新進(jìn)展,。

比如國(guó)電電力和中國(guó)神華重組，相關(guān)個(gè)股一字板漲停,。當(dāng)賺錢效應(yīng)和造富效應(yīng)出現(xiàn)在這個(gè)板塊的時(shí)候,，風(fēng)口就到了。

2,、地方國(guó)企
如上海國(guó)資改革的龍頭股份停牌,，國(guó)資委籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓,。而云南國(guó)資委股權(quán)轉(zhuǎn)讓的貴研鉑業(yè)已經(jīng)拖了一年多的時(shí)間,，現(xiàn)在應(yīng)該拖不下去了吧?

改革，有主動(dòng)改革，有被動(dòng)改革,。

二,、有色金屬
除了鋰、鈷,、鋁,、稀土之外的傳統(tǒng)有色金屬股，如金,、銀,、鉑金、銅,、鋅,、鉛、錫,、鈦、鋯等金屬相關(guān)股票都在極低的位置,。

比如,，江西銅業(yè)股價(jià)位于凈資產(chǎn)上方一丟丟，且業(yè)績(jī)大增長(zhǎng),，根據(jù)我的估算,，其年報(bào)市盈率大概只有11倍出頭。

國(guó)企有色金屬的套保,，著實(shí)令人討厭,。你們看不準(zhǔn)金屬期貨走勢(shì)，白白巨虧,。周期性行業(yè),，就應(yīng)該在商品熊市周期里面，好好躺在地上,，不要學(xué)人家套保,。當(dāng)景氣周期來的時(shí)候，就可以日進(jìn)斗金了,。

不過,，有色金屬價(jià)格大幅上漲，還是天大的利好,。除了存貨漲價(jià)之外,，資源儲(chǔ)量也是大幅增值。而套?，F(xiàn)在看來肯定是巨虧,，當(dāng)?shù)矫髂昴瓿踉龠M(jìn)行套保的時(shí)候，套保商品價(jià)格起點(diǎn)就比較高了，可以鎖定一個(gè)較高的利潤(rùn)水平,。

當(dāng)然,，如果明年商品繼續(xù)上漲，套保將繼續(xù)虧損,。

國(guó)內(nèi)資源企業(yè)從來就沒有長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光,，更加不會(huì)學(xué)國(guó)外企業(yè)那樣，限產(chǎn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能,，漲價(jià),。

雖然有色金屬股票有著諸多不好之處，但處于景氣周期的周期股,，必然會(huì)有景氣的價(jià)格,，這是大概率。

十年不開業(yè),，開業(yè)吃十年,。

三、券商等其他低位板塊
券商板塊基本已經(jīng)激活,，短線需要消化,，隨著后市股指的不斷走高，還將繼續(xù)活躍,。

我將本輪行情定義為大盤指數(shù)行情,，即以央企、國(guó)企,，也即金融,、周期資源股等權(quán)重藍(lán)籌股為代表的藍(lán)籌股牛市行情。

至于最近暴漲的次新股,，又要深套一批人了,，除非有可炒作之題材，如高送轉(zhuǎn)的皮阿諾這種次新股,，一夜之間,，烏雞變鳳凰。

次新股最大的利空就是無限量供應(yīng)的新股IPO,，使得次新股不再稀缺,。而那些已經(jīng)瘦身成中小創(chuàng)市值的當(dāng)年的大藍(lán)籌，倒成了稀缺籌碼,，且沒有大股東減持,。

當(dāng)下的大盤指數(shù)牛市行情，是政策面,、基本面,、資金面,、市場(chǎng)面共振的結(jié)果，不要踏錯(cuò)節(jié)奏,，賺了指數(shù)還虧錢,。

@今日話題 $江西銅業(yè)(SH600362)$$上證指數(shù)(SH000001)$$貴研鉑業(yè)(SH600459)$