周一，創(chuàng)業(yè)板暴力大漲3%,，把大盤都帶起來了,，區(qū)塊鏈、計算機,、蘋果板塊氣勢如虹,。

對創(chuàng)業(yè)板反彈機會，夜報哥上周多次提醒,，從周期股撤出來的資金可能去搞超跌的創(chuàng)業(yè)板,、真成長。真成長里面,，尤其是蘋果板塊,，夜報哥上周多次提醒，安潔科技也走出了龍頭的姿勢,。

接下來該怎么操作,？周期還有沒有搞頭？成長股搞哪些,？

國金策略說得直接——如果資源周期品的行情是由“供給側收縮”導致的話,，那持續(xù)性就長不了。當前時點,，周期板塊大幅上漲的階段已然過去,，“看短做短”，更適合于波段操作,。資金或從周期板塊流出,，超跌成長有望階段性受益,；以半年來看，“大金融（銀行）,、大消費（白酒,、消費電子）等”仍成為戰(zhàn)略性配置的板塊。

相比之下,，多數(shù)機構還是認為周期行情還沒走完,，因為商品漲價的邏輯還沒變（去產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)）,；不過調整還沒結束,，后續(xù)會出現(xiàn)分化；要是看到7,、8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)超預期,，那么盈利不斷提升的板塊帶領下迎來下一波反彈。

機構們對稀土,、化工比較樂觀,，短期供給難以跟上，后續(xù)股價還有反彈空間,。

周一稀土永磁板塊大漲,，江粉磁材、威華股份漲停,，廈門鎢業(yè),、北方稀土盛和資源也表現(xiàn)強勢。當天輕重稀土價格繼續(xù)大幅上調,，氧化鐠釹報價漲2萬元到達54萬元/噸,，今年以來接近翻倍。永磁是稀土的下游,，炒永磁是補漲的邏輯,，最近有消息說永磁有公司要漲價。正海磁材周一公布了中報,，上半年營收下滑44%,，虧了1500萬（上年同期盈利7300萬）。解釋原因：最主要兩種輕稀土原材料金屬釹,、鐠釹上半年分別漲價16.84%,、26.23%；高性能釹鐵硼永磁材料的下游整體需求基本平穩(wěn),，行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面仍未明顯改觀,，沒能和稀土同步漲價，行業(yè)整體盈利能力短期承受一定壓力。

化工方面,，機構這周推的有三友化工,、輝豐股份、山東?；?、中泰化學等。

周一計算機板塊漲近4%,，在所有板塊中排名第一,，科大訊飛,、用友網(wǎng)絡,、遠光軟件、四維圖新等漲停,。如果計算機反彈,，該買什么？機構給了兩個思路,。夜報哥第一時間送上：第一,，買好公司，不看估值,，好公司稀缺,。那就還買好公司和細分領域的絕對龍頭，首選恒生電子,、石基信息,、廣聯(lián)達、啟明星辰,；第二,，買有業(yè)績增長、有估值的,。重點關注東方國信,、超圖軟件、太極股份,、新大陸,、海聯(lián)金匯、恒華科技,。

周一蘋果板塊表現(xiàn)強勢,。OLED全面屏的iPhone 8發(fā)布臨近，預計是九月初,，資金這個時候介入還是老套路,。關注深天馬A、京東方A,、藍思科技,、大族激光,、歐菲光、安潔科技等,。

周一,，鋰里面的雅化集團、贛鋒鋰業(yè)漲停,。新能源汽車作為“十年成長股之魂”,，是為數(shù)不多的高景氣行業(yè)。不管動力鋰電池搞什么路線,，都得用鋰,，需求高增長，供需緊平衡,。本周關注杉杉股份,、國軒高科、中材科技,、良信電器,、匯川技術等。

外資繼續(xù)抱團消費升級,，貴州茅臺股價周一盤中沖到500塊,，不過收盤沒站上去。國泰君安覺得,，周期之后就是搞消費,，看好白酒、家電二線龍頭,，乳制品,、家居、酒店,、免稅細分領域龍頭,。安信給的食品飲料標的：白酒（茅五瀘+汾酒沱牌水井坊）+涪陵榨菜+中炬高新+安琪酵母+伊利股份+恒順醋業(yè)。

進入三季度,，國企改革開始加速,，關注標的有鐵龍物流、廣深鐵路,、長春一東,、華能國際、華電國際,、東方電氣等,。

最后，說下晚間公告，經(jīng)常有好料出來,。證金二季度新進的票,，多數(shù)是創(chuàng)業(yè)板。證金二季度大舉買入創(chuàng)業(yè)板的欣旺達,，持股2.97%,，一舉成為第三大股東，公司說手機數(shù)碼類鋰離子電池模組穩(wěn)定增長,，已成為國內一線手機廠商主要供應商,。證金還買了康得新2667萬股，牛散林素珍買了4760萬股,，新晉公司十大流通股東名單,。

【熱點題材】新能源車、白酒,、環(huán)氧丙烷,、污水治理,、銅箔,、智慧交通

一、新能源車：國軒高科,、東方精工,。

北汽新能源14日宣布，完成111.18億元B輪融資,。融資主要用于新車型研發(fā)和實驗,、生產(chǎn)規(guī)模和裝備技術提升、智能網(wǎng)聯(lián)化合資合作等,。B輪融資將為2018年北汽新能源上市做準備,。

點評：研報指出，過去三年北汽新能源的銷量每年呈三倍增長,，預計2017年銷量將超過13萬,，有望成為純電動乘用車銷量第一的車企。隨著北汽新能源產(chǎn)能的不斷提升和新車型的投放,，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關公司有望持續(xù)受益,。國軒高科（002074）去年進入北汽新能源供應鏈，同時是其股東,；東方精工（002611）旗下普萊德是北汽新能源供應鏈中唯一一家PACK企業(yè),。

二、白酒：洋河股份,、古井貢酒,、山西汾酒。

貴州茅臺14日股價再創(chuàng)新高，盤中突破500元大關,，中秋節(jié)及國慶節(jié)有望刺激白酒提前進入旺季,。在茅臺貨源不足后，五糧液“普五”,、國窖1573等其他名酒銷量明顯增長,，“普五”在多地的團購價已接近每瓶900元。受到一線白酒全面復蘇和消費升級的推動,，二線白酒整體上行趨勢愈發(fā)明顯,，近期已有洋河等多家酒企宣布提價。

點評：業(yè)內人士表示,，一線白酒僅占白酒總產(chǎn)量的1%左右,，作為稀缺資源已經(jīng)全面復蘇。隨著品牌效應擴散,，白酒消費越發(fā)向中高端和高端品牌集中,，擁有價格及品牌雙重優(yōu)勢的二線白酒，營收和利潤將加快增長,。

三,、環(huán)氧丙烷：方大化工、濱化股份,。

8月14日,，各地環(huán)氧丙烷價格再次大幅上調1000元，報12616元/噸,，價格刷新年內新高,，較上周五大漲9.03%，本月累計上漲21.4%,。

點評：山東幾大主力工廠相繼釋放檢修消息,，加之前期部分檢修裝置恢復未達預期，整體供應面縮量,，而下游聚醚排單增多,，加大對PO采購力，整體供不應求局面一經(jīng)發(fā)酵不可收拾,，場內炒漲氣氛濃烈,，漲勢逐步擴大加速，追漲心態(tài)下場內交投買氣火熱,，工廠控量挺價,，商談重心不斷上移。方大化工（000818）環(huán)氧丙烷去年產(chǎn)量12.6萬噸,，上半年業(yè)績增長5倍,。濱化股份（601678）環(huán)氧丙烷產(chǎn)能產(chǎn)能約30萬噸,，國內市場占有率約11%。

四,、污水治理：萬邦達,、津膜科技。

日前,，雄安新區(qū)召開打擊污染環(huán)境違法犯罪專項行動新聞發(fā)布會,，公布了污染環(huán)境違法犯罪十大典型案例。

點評：綠色雄安,，水生態(tài)治理是其重要抓手,，新區(qū)生態(tài)核心白洋淀面臨缺水和水體污染兩大問題。據(jù)預測,，雄安治水市場投資規(guī)模將達912億元,。京津冀地區(qū)布局有優(yōu)勢的水污染治理企業(yè)有望受益。萬邦達（300055）是工業(yè)污水處理領域領先企業(yè),，注冊地位于北京市,，華北業(yè)務收入占比近半。津膜科技（300334）為膜行業(yè)的技術引領者,，雄安新區(qū)的設立對公司長遠發(fā)展會產(chǎn)生積極的影響,。

五、銅箔：諾德股份,、生益科技,。

據(jù)臺灣媒體報道,，全球三大銅箔生產(chǎn)商之一金居開發(fā)最新公布財報,，盡管二季度銅箔漲價趨緩，公司二季度盈利仍創(chuàng)單季歷史新高,。7月淡季表現(xiàn)依然強勁,，營收同比增加31%。隨著三季度末旺季來臨,，銅箔需求將更加旺盛,，四季度業(yè)績環(huán)比繼續(xù)增長。

點評：銅箔龍頭盈利情況顯示出行業(yè)高景氣延續(xù),。機構測算,，今年全年標準銅箔供需缺口高達28%。受制于上游關鍵設備陰極輥交貨周期,，到2019年全球銅箔新增產(chǎn)能有限,，行業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣。A股中,，諾德股份（600110）是國內鋰電銅箔龍頭企業(yè),，動力鋰電銅箔市占率達30%以上,；生益科技（600183）是國內覆銅板龍頭，具備價格傳導能力,，受益覆銅板漲價,。

六、智慧交通：銀江股份,、千方科技,。

近日中國中車集團公司雄安新區(qū)辦事處在雄安新區(qū)正式揭牌。雄安新區(qū)管委會主任陳剛表示,，雄安新區(qū)已經(jīng)放棄了以小汽車為主的交通出行方式,，擬建設成輪軌上的城市。

點評：雄安將建設以城市軌道交通為主的城市道路系統(tǒng),，綠色智慧交通系統(tǒng)是重要一環(huán),，將引領智慧交通快速發(fā)展。銀江股份（300020）城市交通智能化管理應用系統(tǒng)綜合競爭力全國排名第一,。千方科技（002373）全資子公司北大千方全資持股的冠華天視是目前國內城市軌道交通PIS(導乘信息系統(tǒng))領域領先的軟件和設備供應商,，占據(jù)國內場50%以上市場份額。

【公告點睛】

1,、中報：衛(wèi)星石化凈利同比增長3080.63%,；智飛生物凈利同比增長1326.96%；江山化工凈利同比增長1121.64%,；紅太陽凈利同比增長512.56%,；恒立液壓凈利同比增長471.11%；鋁行業(yè)強力復蘇,，怡球資源中報扭虧凈利1.79億,；中再資環(huán)凈利同比增長305.94%；五礦稀土中報凈利增長173.19%,；陽光電源凈利同比增長63.99%,；德賽電池凈利同比增長57.74%；晨光生物凈利同比增長53.87%%,；節(jié)能風電凈利同比增長53.23%,。

2、國家隊動向

欣旺達：中報凈利同比增長23.78%,，證金公司持股2.97%為第三大股東,。

康得新：中報凈利同比增長35%，牛散林素珍,、證金公司分別持有4760萬股,、2667萬股，新晉十大流通股東,。

3,、增持

東杰智能：實控人擬不高于30元/股,、增持不超1億元股份。

中百集團：第一大股東武商聯(lián)增持1%股份,，與關聯(lián)方持股升至33%,。

3、減持

紅陽能源：中國信達擬減持不超2340萬股(總股本的1.76%),。

多氟多：董監(jiān)高擬減持不超487萬股,。

愛爾眼科：董事擬減持不超949萬股(總股本的0.62%)。

4,、其他

索菱股份：擬1.43億并購航盛實業(yè),，布局無人駕駛。

【要聞精選】

1,、商務部：8月15日起全面禁止進口朝鮮煤,、鐵、鐵礦石,、鉛,、鉛礦石、水海產(chǎn)品,。

2,、銀監(jiān)會：商業(yè)銀行二季度利潤增速有所回升，不良率1.74%與上季末持平,。

3,、14日龍虎榜： 機構凈買入長信科技、京漢股份,、贛鋒鋰業(yè),，大幅拋售江粉磁材。

4,、氧化釔14日報價漲10%,，氧化鐠釹漲3.85%，鎂粉漲3.35%,，TDI漲8.94%，環(huán)氧乙烷漲8.8%,，純MDI漲8.31%,，草甘膦漲2.24%，雞蛋漲3.25%,，瓦楞紙漲2.58%,。

5、證監(jiān)會公布2017年券商分類結果,，中信證券重回AA,，國海證券從BBB降為B,。

6、工信部印發(fā)制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺培育三年行動計劃,。

7,、北京市住建委：共有產(chǎn)權住房可落戶、入學,。

8,、7月份工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資,、社會消費品零售總額同比增速不及市場預期,，同時較6月份大幅回落。