1、全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況

2016 年的風(fēng)電市場由中國,、美國,、德國和印度引領(lǐng)，法國,、土耳其和荷蘭等國的表現(xiàn)超過預(yù)期,，盡管在年新增裝機(jī)上， 2016 年未能超過創(chuàng)紀(jì)錄的 2015 年,，但仍然達(dá)到了一個相當(dāng)令人滿意的水平,。根據(jù)全球風(fēng)能理事會發(fā)布的《全球風(fēng)電發(fā)展年報》顯示， 2016 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量 54,600MW,，同比下降 14.2%，其中,，中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá) 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)）,，占 2016 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的 42.7%。 到 2016 年年底,， 全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到 486,749MW,，累計同比增長 12.5%。 其中,， 截至 2016 年底,， 中國風(fēng)電裝機(jī)總量達(dá)到 168,690MW（臨時數(shù)據(jù)），占全球風(fēng)電累計裝機(jī)總量的 34.7%,。

2001-2016年全球風(fēng)電裝機(jī)累計容量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

按照 2016 年底的風(fēng)電累計裝機(jī)容量計算,， 全球前五大風(fēng)電市場依次為中國、美國,、德國,、印度和西班牙,，在 2001 年至 2016 年間，上述5 個國家風(fēng)電累計裝機(jī)容量年均復(fù)合增長率如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2,、我國風(fēng)電行業(yè)概況

目前,，我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場,。根據(jù)全球風(fēng)能理事會（GlobalWind Energy Council）統(tǒng)計數(shù)據(jù),，全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量從截至 2001 年 12 月 31 日的 23,900MW增至截至 2016 年 12 月 31 日的 486,749MW，年復(fù)合增長率為 22.25%,，而同期我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量的年復(fù)合增長率為49.53%,，增長率位居全球第一； 2016 年,，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量 23,328MW（臨時數(shù)據(jù)）,，占當(dāng)年全球新增裝機(jī)容量的 42.7%，位居全球第一,。

（1）我國風(fēng)能資源概況

我國幅員遼闊,、海岸線長，陸地面積約為 960 萬平方千米,，海岸線（包括島嶼）達(dá) 32,000 千米,，擁有豐富的風(fēng)能資源，并具有巨大的風(fēng)能發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國氣象局2014 年公布的最新評估結(jié)果,，我國陸地 70 米高度風(fēng)功率密度達(dá)到150 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 72 億千瓦，風(fēng)功率密度達(dá)到 200瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 50 億千瓦,； 80 米高度風(fēng)功率密度達(dá)到150 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 102 億千瓦,，達(dá)到 200 瓦/平方米以上的風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 75 億千瓦。

（2）我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀

我國風(fēng)電場建設(shè)始于 20 世紀(jì) 80 年代,，在其后的十余年中,，經(jīng)歷了初期示范階段和產(chǎn)業(yè)化建立階段，裝機(jī)容量平穩(wěn),、緩慢增長,。自 2003 年起，隨著國家發(fā)改委首期風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目的招標(biāo),，風(fēng)電場建設(shè)進(jìn)入規(guī)?；皣a(chǎn)化階段，裝機(jī)容量增長迅速,。特別是 2006 年開始,，連續(xù)四年裝機(jī)容量翻番，形成了爆發(fā)式的增長。近年來我國風(fēng)電的快速發(fā)展,， 得益于明確的規(guī)劃和不斷更新升級的發(fā)展目標(biāo),，使得地方政府、電網(wǎng)企業(yè),、運(yùn)營企業(yè)和制造企業(yè)堅定了對風(fēng)電發(fā)展的信心,，并且有了一個努力的方向和目標(biāo)；風(fēng)電的快速發(fā)展,，也促使規(guī)劃目標(biāo)不斷地修正和完善,。在 2003 年召開的全國大型風(fēng)電場建設(shè)前期工作會議上，國家發(fā)改委部署開展全國大型風(fēng)電場建設(shè)前期工作,，要求各地開展風(fēng)能資源詳查、風(fēng)電場規(guī)劃選址和大型風(fēng)電場預(yù)可行性研究工作,。通過此項(xiàng)工作,，各省（自治區(qū),、直轄市）基本摸清了風(fēng)能資源儲量,，結(jié)合風(fēng)電場選址，提出了各自的規(guī)劃目標(biāo),，為風(fēng)電的快速發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

目前我國已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電規(guī)模最大、增長最快的市場,。據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計,，2010 年，我國除臺灣省以外共新增風(fēng)電機(jī)組 12,904 臺,，新增裝機(jī)容量達(dá) 18,928MW,， 2011 年新增裝機(jī)容量 18,000MW，保持全球新增裝機(jī)容量第一的排名,，2012 年新增裝機(jī)容量 12,960MW,，位列全球新增裝機(jī)容量第二位，2013年新增裝機(jī)容量 16,100 MW,，全球新增裝機(jī)容量第一。 2010 年底我國累計風(fēng)電裝機(jī)容量為 44,733MW,，全球累計裝機(jī)容量排名由 2008 年的第 4 位,、 2009 年的第 2 位上升到第 1 位。 2016 年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量 23,328MW,，占當(dāng)年全球新增裝機(jī)容量的 42.7%,，截至 2016 年底我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量為 168,690MW，占全球累計裝機(jī)容量的 34.7%，位居全球第一,。（2016 年數(shù)據(jù)為臨時數(shù)據(jù)）2001 年-2016 年,， 我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量及年增長率如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2002 年至 2016 年，我國風(fēng)電年度新增裝機(jī)容量及增長率如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（3）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展模式

為更好推動我國風(fēng)電發(fā)展,， 國家發(fā)改委于 2008 年提出了按照“建設(shè)大基地,、融入大電網(wǎng)”的要求，規(guī)劃建設(shè)八個千萬千瓦級風(fēng)電基地的發(fā)展目標(biāo),。八個千萬千瓦級風(fēng)電基地分別位于甘肅酒泉,、新疆哈密、河北,、吉林,、內(nèi)蒙古東部、內(nèi)蒙古西部,、江蘇,、山東等風(fēng)能資源豐富的地區(qū)。根據(jù)規(guī)劃,，到 2020 年,，在配套電網(wǎng)建成的前提下，各風(fēng)電基地具備總裝機(jī) 1.4 億 kW 的潛力,。

在大規(guī)模集中開發(fā)的模式下,，風(fēng)電場建設(shè)密集，但絕大部分分布于“三北”（華北,、西北,、東北）地區(qū)，遠(yuǎn)離東南部電力消費(fèi)地區(qū),，使得風(fēng)電并網(wǎng)難度較高,。因此，國家能源局提出,，未來幾年我國的風(fēng)電發(fā)展模式為：“大型風(fēng)電基地建設(shè)為中心,，規(guī)模化和分布式發(fā)展相結(jié)合”,，即在過去建立大基地融入大電網(wǎng)促進(jìn)風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)上，支持資源不太豐富的地區(qū),，發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)電場,，倡導(dǎo)分散式開發(fā)模式。這樣能避免風(fēng)電場的過于集中對電網(wǎng)造成的壓力,，尤其是在東部建設(shè)低風(fēng)速風(fēng)電場可以就近為東部電力負(fù)荷較大的地區(qū)供電,，緩解電網(wǎng)輸配電壓力,。

（4）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的區(qū)域特征

根據(jù)國家能源局的不完全統(tǒng)計，截至 2016 年 12 月 31 日,，我國有 31 個省,、市、自治區(qū)（不含港,、澳,、臺地區(qū)）已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場并網(wǎng)發(fā)電，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量超過 1GW 的省份為 23 個,，其中超過2GW 的省份為 18 個,。內(nèi)蒙古自治區(qū)領(lǐng)跑我國風(fēng)電發(fā)展，緊隨其后的是新疆和甘肅省,，前十名省份并網(wǎng)裝機(jī)容量合計占全國裝機(jī)容量的 76.31%,。下表所列為 2016 年各省風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量及發(fā)電量統(tǒng)計：

注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與合計值。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016 年,，全國風(fēng)電保持良好發(fā)展勢頭,，根據(jù)國家能源局統(tǒng)計資料，全年新增風(fēng)電裝機(jī) 1,934 萬千瓦,，累計并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 1.49 億千瓦,，占全部發(fā)電裝機(jī)容量的 9%，風(fēng)電發(fā)電量 2,410 億千瓦時,，占全部發(fā)電量的 4%,。 2016 年，全國風(fēng)電平均利用小時數(shù) 1,742 小時,，同比增加 18 小時,，全年棄風(fēng)電量 496 億千瓦時。

2016 年我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)

注：新疆地區(qū)數(shù)據(jù)為新疆維吾爾自治區(qū)與合計值,。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（5）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢

為滿足“十二五”規(guī)劃 1 億 kW 的風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo),，我國確定了三條具體的風(fēng)電規(guī)劃路徑，分別為陸上大型基地建設(shè),、陸上分散式并網(wǎng)開發(fā),、海上風(fēng)電基地建設(shè)。我國政府承諾到 2020 年我國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到 15%到2030 年要達(dá)到 20%,。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,，到 2020 年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到 2.1 億千瓦以上,，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 500萬千瓦以上,；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到 4,200 億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的 6%,。“十三五”期間，我國將繼續(xù)落實(shí)三條風(fēng)電規(guī)劃路徑,，具體如下：

①繼續(xù)建設(shè)陸上大型基地,。雖然八大千萬千瓦級風(fēng)電基地是我國風(fēng)電最為集中的地區(qū)，但其開發(fā)空間仍非常廣闊,。根據(jù)國家《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》草案,，到 2020 年，八大千萬千瓦級風(fēng)電基地的裝機(jī)容量將超過 1.35 億 kW,，保證我國3,000 多億千瓦時電能的輸出和消納,，實(shí)現(xiàn)國家可再生能源中長期規(guī)劃的目標(biāo)。

②進(jìn)行陸上分散式并網(wǎng)開發(fā),。山西,、遼寧、黑龍江,、寧夏等部分地區(qū),，風(fēng)能

資源品質(zhì)和建設(shè)條件較好，適宜開發(fā)建設(shè)中小型風(fēng)電場,。河南,、江西、湖南,、湖北,、安徽、云南,、四川,、貴州以及其他內(nèi)陸省份，也有一些資源條件和建設(shè)條件較好,、適宜進(jìn)行分散式并網(wǎng)開發(fā)的場址,。“十三五”期間,，我國將在上述地區(qū)因地制宜開發(fā)建設(shè)中小型風(fēng)電項(xiàng)目,。

③建設(shè)海上風(fēng)電基地。在江蘇,、山東,、河北、上海,、浙江,、福建、廣東,、廣西和海南等沿海區(qū)域開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場,。

3,、風(fēng)電行業(yè)市場競爭格局

（1）風(fēng)電市場競爭情況

我國風(fēng)電市場的競爭主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

①由于受到行業(yè)進(jìn)入門檻的制約， 風(fēng)力發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)市場份額較高的行業(yè)集中度特征,，根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,， 2016 年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過 100 家,，前十家裝機(jī)容量超過 1,300 萬千瓦,，占比達(dá)到 58.8%。累計裝機(jī)前十家的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過 1 億千瓦,，占比達(dá)到 69.4%,。

2016 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)排名前10 的開發(fā)商及市場份額情況如下：