紂王進香時見女媧圣像容貌美麗,，題詩侮辱,。女媧指使狐貍精附體蘇妲己，惑亂君心,。妲己入宮后,，紂王百般寵愛，不理朝政,。忠良老臣據(jù)理進諫,，紂王不聽，反而設(shè)炮烙酷刑,。

紂王原配姜皇后力諫紂王。妲己懷恨在心,，與費仲勾結(jié),，進讒言謀殺了姜后，隨后加害太子殷郊,、殷洪,。赤精子等施展法術(shù)救走了二位太子。各路諸侯見紂王無道,，一起反了朝歌,。

七歲的哪吒到海中洗澡,，驚動了東海龍王。龍王派夜叉及三太子前去干涉,，被哪吒殺死,。由此引起一段描繪哪吒如何以身抵命，死而復(fù)生,，英雄蓋世的神奇,、動人的故事。

姜子牙奉命下山扶周滅殷,。他在紂王面前施露法術(shù),，使琵琶精現(xiàn)了原形。妲己故意讓子牙監(jiān)造鹿臺,，企圖借機殺害子牙,。子牙乘機進諫紂王。紂王欲加炮烙之刑,，姜子牙借水遁逃走,。

西伯侯姬昌被囚在羑里，公子伯邑考冒險去朝歌解救,，遇害,。西岐大夫散宜生派人賄賂費仲、尤渾,，紂王才赦免了姬昌,，并加封為文王。不久,，文王在武成王黃飛虎協(xié)助下,，逃出朝歌。

姜子牙逃出朝歌,，在磻溪隱居,。文王夜夢“飛熊”，心想必有賢能之士幫助西周,。他根據(jù)漁民的指引,，三次到磻溪拜訪,，訪得姜子牙，即夢中“飛熊”,。文王攜姜子牙入西岐,，封他為丞相。

殷紂王得知鹿臺完工,，攜同妲己去鹿臺尋歡作樂,。 妲己引眾狐貍精假冒仙女，來鹿臺與紂王歡宴,，被丞相比干識破,。比干同武成王黃飛虎一道，燒死狐貍精,。妲己設(shè)毒計將比干害死,。

北伯侯崇侯虎與奸黨勾結(jié)，把持朝政,，上蠱惑圣聰,，下欺壓百姓，惡貫滿盈,。西岐丞相姜子牙聞知,，領(lǐng)兵前去討伐。姜子牙派人勸說崇黑虎,，使其大義滅親,，將崇侯虎解往西岐。

紂王調(diào)戲武成王黃飛虎的妻子賈氏,，賈氏不從，慘遭殺害,。黃飛虎反了朝歌,，在殺出五關(guān)的時候，被汜水關(guān)守將韓榮擒獲,。太乙真人派哪吒下山搭救黃飛虎,，闖出五關(guān),，投奔西周。

姜子牙擊敗商紂進攻,，活捉費仲,、尤渾，西岐聲勢越來越盛,。太師聞仲派佳夢關(guān)魔家四將征伐西岐,。魔家四將施展法寶奇術(shù)，困住西岐,。玉鼎真人門下楊戩下山助戰(zhàn),，消滅了魔家四將。

紂王派鄧九公進攻西岐,。懼留孫的弟子土行孫受申公豹蠱惑,，作了鄧九公帳下先行官。土行孫想用地行術(shù)破西岐,，被楊戩識破,。楊戩請來懼留孫，破了土行孫的法術(shù),。土行孫歸順西周,。

冀州侯蘇護深恨紂王無道，早有助武王伐昏君的心愿,。蘇護借紂王命他征伐西周的機會,，想歸順武王。但副將鄭倫不從,，又遇殷洪下山阻擋,。赤精子下山掃除了障礙，使蘇護得以歸周,。

殷郊下山助周伐紂,，但聽信申公豹的蠱惑,，改變了主意。他打敗西岐,，又有羅宣使出三件法寶,，火燒了西岐城。西王母的女兒龍吉公主解除了西岐的危機,。西岐眾將在廣成子協(xié)助下,，除了殷郊。

姜子牙被西岐武王封為掃蕩成湯天寶大元帥,，統(tǒng)帥三軍,，向東進發(fā)，與商紂軍士幾番較量,，最后奪取了孟津重地,，乘勝向朝歌進軍。

武王在姜子牙的輔佐下,，率領(lǐng)各路諸侯揮師朝歌城下,，打敗了紂王。妲己和眾妖精脫身逃跑,，被楊戩擒住伏法,。紂王見大勢已去，在摘星樓引火自焚,。商朝宣告滅亡,。武王統(tǒng)一天下。