當(dāng)匈奴的劉趙政權(quán)和羯人的石趙政權(quán)在中原爭(zhēng)霸時(shí)（參見(jiàn)兩趙爭(zhēng)雄系列），北方還有一個(gè)鮮卑人的政權(quán)在遼東悄悄地發(fā)展壯大,，最終取代了后趙在河北河南一帶的統(tǒng)治地位,。這就是史稱(chēng)的前燕。這個(gè)政權(quán)的實(shí)際創(chuàng)始人是慕容廆wěi,。

慕容廆字弈洛瑰,，是昌黎棘城的鮮卑人，遠(yuǎn)古傳說(shuō)中有熊氏的苗裔,。慕容家族世代居住在北夷,，封邑在紫蒙之野（今大興安嶺以南燕山以北一帶），號(hào)稱(chēng)東胡,。他們后來(lái)和匈奴一樣強(qiáng)盛,，有善于騎射的勇士二十多萬(wàn)，風(fēng)俗官號(hào)也和匈奴大致相同,。秦漢時(shí)期東胡被匈奴打敗,，便退保鮮卑山，因此號(hào)稱(chēng)鮮卑人,。慕容廆的曾祖父莫護(hù)跋,，曹魏初年時(shí)率領(lǐng)部落進(jìn)入遼西居住，后來(lái)跟從司馬懿討伐公孫氏,，因功被封為率義王,，于是開(kāi)始在棘城的北面建國(guó)。當(dāng)時(shí)燕代一帶很多士人都戴步搖冠(帶有懸垂裝飾物的帽子),，莫護(hù)跋看了很喜歡,，便把頭發(fā)收斂起來(lái)也戴上這種帽子。其他部落因此把他的部落叫做步搖,，后來(lái)因?yàn)榘l(fā)音不準(zhǔn)就慢慢變成了慕容,。但也有人認(rèn)為這姓氏是因?yàn)樗麄兯^“慕二儀之德，繼三光之容”,，所以以慕容為姓,。慕容廆的祖父慕容木延是左賢王，父親慕容涉歸因?yàn)楸Ｈ怯泄?，被曹魏進(jìn)封為鮮卑單于,，并把封邑遷到遼東北，和漢人的接觸日益增多,，于是逐漸開(kāi)始仰慕華夏的文化風(fēng)俗,。慕容廆年幼時(shí)就身材魁岸，形美姿貌,，身長(zhǎng)八尺,，雄杰而有大度。當(dāng)時(shí)的安北將軍張華頗有知人之明,，慕容廆還是少年時(shí)曾前往拜謁,，張華見(jiàn)到他十分驚嘆，跟他說(shuō)：“你長(zhǎng)大后必定是個(gè)了不起的,，能夠匡難濟(jì)時(shí)的人才,。”因此便將自己穿戴的簪幘（士大夫帶的頭金）贈(zèng)送給慕容廆,，和他相結(jié)殷勤后才告別,。

公元282年，慕容廆的父親遼東鮮卑酋長(zhǎng)慕容涉歸去世,，他弟弟慕容刪篡位自立,，并想殺害慕容廆。慕容廆被迫逃亡,，藏在遼東人徐郁的家里,。后來(lái)慕容刪被他手下所殺，部眾便迎接慕容廆回來(lái)立他為酋長(zhǎng),。

慕容涉歸的部落和鮮卑宇文氏部落歷來(lái)有矛盾,，慕容廆上表請(qǐng)求討伐宇文部落，西晉朝廷不允許,。慕容廆大怒,，便自行入寇遼西，殺了那里很多人,。晉武帝于是派遣幽州軍隊(duì)去討伐慕容廆,，在肥如大戰(zhàn)。慕容廆的部眾雖然大敗,，但他的實(shí)力還在,。自那時(shí)起慕容鮮卑部落年年侵犯西晉邊境，又往東攻擊扶馀國(guó)（在今吉林長(zhǎng)春附近）,，致使扶馀王依慮兵敗自殺,，他的子弟退保到沃沮。慕容廆于是將扶馀的國(guó)城夷為平地,，驅(qū)趕一萬(wàn)多該部落的平民回到慕容的地盤(pán),。

公元286年夏，慕容廆入寇遼東,，已故扶馀王依慮的兒子想恢復(fù)他原來(lái)的國(guó)度,，便向西晉東夷校尉何龕求援，何龕派遣督護(hù)賈沈派兵護(hù)送依慮的兒子,。慕容廆派部將孫丁率領(lǐng)騎兵阻住他的歸路,，賈沈力戰(zhàn),，打敗并殺了孫丁，因此恢復(fù)了扶馀國(guó),。

公元289年,，慕容廆跟他的謀臣們商議道：“我家自從曾祖父以來(lái)世代侍奉中國(guó)，況且華裔的確算是正統(tǒng),，我們也遠(yuǎn)不如他們強(qiáng)大,，怎能和大晉競(jìng)爭(zhēng)匹敵？既然這樣,，倒不如和他們講和免得讓我的百姓受害,！”便派遣使者前往西晉請(qǐng)降，于是晉武帝下詔拜慕容廆為鮮卑都督,。慕容廆謁見(jiàn)何龕時(shí),，采用士大夫的禮節(jié)，穿著巾衣在軍門(mén)前拜謁,。然而何龕卻在軍門(mén)前排列著全副武裝的衛(wèi)兵,，像接待地方使者般地等待他的到來(lái)。慕容廆見(jiàn)狀,，便回去改換了戎服,，身披鎧甲，入見(jiàn)何龕,。有人問(wèn)他為什么這么做,，慕容廆說(shuō)：“主人不以禮節(jié)對(duì)待客人，客人何必以禮節(jié)對(duì)待主人,！”何龕聽(tīng)說(shuō)后,，十分慚愧，但也因此更加敬重他,。那時(shí)鮮卑宇文氏和段氏部落都正處在強(qiáng)盛時(shí)期,，多次入侵劫掠慕容廆的地方，慕容廆都辭令謙卑地和他們打交道,，還饋贈(zèng)財(cái)寶給他們,。于是段國(guó)單于段階樂(lè)意和慕容廆修好，還把女兒嫁給慕容廆,，生了三個(gè)兒子：慕容皝,、慕容仁、慕容昭,。慕容廆覺(jué)得遼東過(guò)于邊僻遙遠(yuǎn),，便遷徙到徒河的青山居住。

公元294年,，慕容廆認(rèn)為棘城是“顓頊之墟”,，便再次遷徙到大棘城（今遼寧義縣）來(lái),，并請(qǐng)人教會(huì)自己部落的民眾如何從事農(nóng)桑業(yè)，還依照西晉的法律制定部落的制度,。

公元302年,，鮮卑宇文單于莫圭仗著自己部落的強(qiáng)盛,，派弟弟屈云攻打慕容廆,。屈云派部下猛將素怒延攻掠慕容氏各個(gè)部落，慕容廆親自率軍攻擊并大敗素怒延,。素怒延深感恥辱,，一心想復(fù)仇，再次率領(lǐng)十萬(wàn)大軍包圍棘城,。慕容廆的部將們都十分恐懼,，人無(wú)斗志。慕容廆卻很有把握地說(shuō)：“素怒延兵馬雖然人數(shù)眾多,，然而他的軍隊(duì)沒(méi)有軍紀(jì)法制,，早已在我的算計(jì)之中。各位將軍盡管努力奮戰(zhàn),，沒(méi)什么好擔(dān)憂(yōu)的,。” 慕容廆親自披上甲胄,，身先士卒地騎馬領(lǐng)兵出擊,，慕容士兵于是士氣大長(zhǎng)，再次把素怒延打得落花流水,，追殺他們到一百多里之外,，打死和俘虜?shù)挠幸蝗f(wàn)多人。

遼東人孟暉早先流落在宇文部落,，這時(shí)趁機(jī)帶領(lǐng)了幾千戶(hù)人家投奔慕容廆,。慕容廆很高興，任命孟暉為建威將軍,。

慕容廆因?yàn)槌枷履捷浘淝趦€廉潔,，便讓他掌管府庫(kù)。慕輿句不但記憶力很強(qiáng),，還善于默算,，雖然沒(méi)有太多的帳簿，卻把收支算得毫無(wú)遺漏,。慕容廆又因?yàn)槌枷履捷浐用髅艟珜?，便讓他?fù)責(zé)典獄訴訟。慕輿河辦的案子總是十分公允,。慕容廆還讓孟暉和部將魯昌操練軍旅,，把兵馬練成一支能征善戰(zhàn)的部隊(duì),。于是鮮卑慕容部落逐漸揚(yáng)名遼東，慕容廆更是遠(yuǎn)近咸服,。

公元307年十二月,，慕容廆自稱(chēng)鮮卑大單于。同時(shí),，鮮卑拓跋部落酋長(zhǎng)祿官去世,，他弟弟拓跋猗盧接著總管拓跋氏的三個(gè)部落，并和慕容廆通好,。

當(dāng)初,，晉東夷校尉李臻，和晉幽州刺史王浚相約共同輔佐晉室,。王浚有叛臣之心,，李臻察覺(jué)出來(lái)后便很恨他。當(dāng)成都王司馬穎任命的幽州刺史和演被王浚打敗而死時(shí),，他的謀士王誕逃亡到李臻那里,，并勸說(shuō)李臻舉兵討伐王浚。公元309年十二月,，李臻派兒子李成帶兵出擊王浚,。遼東太守龐本歷來(lái)和李臻有矛盾，便乘虛襲擊并殺了李臻,，又派人在無(wú)慮把李成也殺了,。王誕于是逃亡到慕容廆那里。晉懷帝下詔任命勃海人封釋代李臻為東夷校尉,，龐本再次陰謀殺害封釋,。封釋的兒子封悛?jiǎng)穹忉屟?qǐng)彭本赴宴，然后在宴會(huì)上設(shè)下伏兵,，把龐本拿下殺了,，然后殺了他全家。

李臻死時(shí),，遼東附近地區(qū)的鮮卑酋長(zhǎng)素喜連和木丸津借口為李臻報(bào)仇,，實(shí)際上想趁機(jī)叛亂。他們攻陷周?chē)骺h,，殺害并且掠奪地方軍民,，屢次打敗郡里派去剿滅他們的官兵，連年為寇,。晉負(fù)責(zé)遼東的大員東夷校尉封釋拿他們沒(méi)辦法,，只好請(qǐng)求和素喜連講和，但素喜連和木丸津不肯。于是這一地帶的百姓開(kāi)始流離失所,，很多人都跑來(lái)投奔慕容廆,。慕容廆送一定數(shù)量的糧食給這些流民，將他們遣返原籍,，并安撫那些愿留下的人,。慕容廆的名聲在遼東于是越來(lái)越好。

公元311年十二月,，慕容廆的庶長(zhǎng)子鷹揚(yáng)將軍慕容翰跟慕容廆進(jìn)言道：“想成為地方諸侯的最好辦法就是勤王,。自古以來(lái)有作為的君主，無(wú)不尊崇天子,，從而得到民望,，然后成就大業(yè)。如今素喜連和木丸津?qū)M跋扈,，而王師屢次失敗，生靈涂炭,，還有什么比這更嚴(yán)重的,！素喜連等小人，外表上以除去龐本為名,，內(nèi)心則實(shí)在是幸災(zāi)樂(lè)禍,，趁機(jī)叛亂。封使君已經(jīng)殺了彭本想和他們講和,，但他們?nèi)匀槐﹣y不已,。中原一片混亂，各州的皇家軍隊(duì)已經(jīng)不行了,，遼東也開(kāi)始荒散,，沒(méi)人救濟(jì)體恤百姓，這樣的局面已經(jīng)將近二年了?，F(xiàn)在是到了父親起兵勤王仗義的時(shí)候,。父親不如列出素喜連和木丸津的罪狀，前往討伐他們,。這樣上可以興復(fù)遼東,，下可以并吞二部，忠義彰明于本朝,，私利則歸于我國(guó),。如此一來(lái)，我們的鴻運(yùn)就會(huì)開(kāi)始,，最終可以得志于諸侯,，成就霸主的基業(yè)。”慕容廆笑道：“孺子能有這般見(jiàn)識(shí),，真不愧是我慕容的后代,！”當(dāng)天便率領(lǐng)大軍東出攻擊素喜連和木丸津，以慕容翰為前鋒,。

慕容翰字元邕,，稟性雄豪，長(zhǎng)于權(quán)略,，猿臂善射,，膂力過(guò)人。慕容廆喜愛(ài)他的才華,，委他重任,。慕容翰經(jīng)常出師征伐，屢建功勛,，威聲大振,，為遠(yuǎn)近所憚服。慕容翰出鎮(zhèn)遼東時(shí),，高句麗不敢入侵,。他也善于安撫接待賢者，喜愛(ài)儒學(xué),，從士大夫直到一般士兵,，大家都喜歡跟從他。

慕容翰討伐素喜連和木丸津,，很快打敗并殺了他們,，吞并了這兩個(gè)部落的兵馬，并把所征服的三千多家部落民眾遷徙到棘城,，在他們的地盤(pán)上建立了遼東郡后,，才凱旋而歸。慕容翰又將先前歸順慕容廆的當(dāng)?shù)孛癖姳M數(shù)遣返到該郡,，遼東便因此再次存在下來(lái),。

封釋得了重病，臨死前將孫子封弈托付給慕容廆,。封釋去世后,，慕容廆召見(jiàn)封弈，跟他談話(huà)后,，很高興地說(shuō)：“這真是位奇士,！”便補(bǔ)任封弈為小都督。封釋的兒子冀州主簿封悛和幽州參軍封抽來(lái)奔父喪,。慕容廆見(jiàn)了他們后嘆道：“這家人個(gè)個(gè)都是千斤公牛般的濟(jì)世人才,?！眱扇艘?yàn)閼?zhàn)亂道路不通，在奔喪后回不去,，便都留在慕容廆這里,。慕容廆任命封抽為長(zhǎng)史，封悛為參軍,。

王浚則專(zhuān)橫地任命自己的妻舅崔毖為東夷校尉以代替封釋,。

公元313年四月，王浚和他本來(lái)的盟友鮮卑酋長(zhǎng)段疾陸眷反目成仇,，便用重金賄賂拓跋猗盧,，并送檄文給慕容廆等人要求他們共同討伐段疾陸眷。拓跋猗盧派遣他的右賢王拓跋六修帶兵會(huì)合王浚,，但被段疾陸眷打敗,。慕容廆派遣慕容翰攻打段氏，奪取了徒河（今遼寧錦州）和新城,。慕容翰繼續(xù)進(jìn)兵到陽(yáng)樂(lè)時(shí),，聽(tīng)說(shuō)拓跋六修已經(jīng)兵敗，便下令退兵,。慕容翰因此留鎮(zhèn)徒河,，在青山修建壁壘。

當(dāng)初,，中原士大夫?yàn)榱吮軄y，多數(shù)都往北依附王浚,。但王浚不能安撫他們,，而且又不修政法，士大夫們往往來(lái)而復(fù)去,。段氏兄弟專(zhuān)門(mén)崇尚武勇,，不怎么禮遇士大夫。只有慕容廆政事修明,，看重人才,，所以士大夫多數(shù)都前往投奔他。慕容廆遴選其中的優(yōu)秀人物,，隨才授任,，聘用河?xùn)|人裴嶷、北平人陽(yáng)耽,、廬江人黃泓,、代郡人魯昌為謀主，廣平人游邃,、北海人逄羨,、北平人西方虔、西河人宋奭以及渤海人封抽和河?xùn)|人裴開(kāi)為股肱。還因?yàn)槠皆怂卧?、安定人皇甫岌與皇甫真兄弟,、蘭陵人繆愷、昌黎人劉斌以及封弈和封抽的兒子封裕的文章才俊,，任用他們位居樞要,。慕容廆也因?yàn)闀?huì)稽人朱左車(chē)、泰山人胡毋翼,、魯國(guó)人孔纂清高的品德和莊重,，把他們引為賓友。

裴嶷字文冀,，父親裴昶曾任晉司隸校尉,。裴嶷清廉而有才干，曾任晉昌黎太守,。他的兄長(zhǎng)裴武曾任晉玄菟太守,。裴武去世后，裴嶷與裴武的兒子裴開(kāi)因?yàn)榉识貧w老家,。經(jīng)過(guò)慕容廆的地盤(pán)時(shí),，慕容廆很尊敬地以禮相待，他們辭別時(shí),，他還用厚禮送他們作路費(fèi),。裴氏二人抵達(dá)遼西時(shí)，因?yàn)榈缆凡煌?，裴嶷想回去依附慕容廆,。裴開(kāi)道：“我們的鄉(xiāng)里在南邊，為何反要往北,！況且我們現(xiàn)在算是流寓,，而段氏強(qiáng)，慕容氏弱,，何必放棄要去的地方而跑到北邊去,！”裴嶷道：“中原如今喪亂，現(xiàn)在我們還往那里跑,，無(wú)異于重入虎口,。況且道路遙遠(yuǎn)，一路上也不安全,！如果一定要等到道路清通后再走,，那也不知要到何年何月。如今我們想求得一個(gè)可以托足的地方,，哪能不慎重選擇他的人品才智,。你看看那幾位段氏,，哪位有遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)，更不用說(shuō)能善待國(guó)士,！慕容公修仁行義,，有霸主的志向，再加上國(guó)豐民安,。如今我們前往投奔他,，上可以建立功名，下可以蔭庇宗族,，你還有什么好猶豫的,！”裴開(kāi)聽(tīng)從了。當(dāng)時(shí)很多流亡到那里的士大夫見(jiàn)慕容廆只不過(guò)正在草創(chuàng)階段,，心里都有離去的打算,。裴嶷以他的名望和身份，為士大夫們作了榜樣,。來(lái)到大棘城后,，慕容廆非常高興，便任命裴嶷為謀主,。

陽(yáng)耽清廉正直,，沉穩(wěn)敏銳，曾任遼西太守,。慕容翰在陽(yáng)樂(lè)打敗段氏時(shí),，捉獲了陽(yáng)耽，以禮相待,，并重用他,。游邃、逄羨,、宋奭，都曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)昌黎太守,，和黃泓一道都在薊城避難,，后來(lái)一同前來(lái)投奔慕容廆。王浚屢次用親筆信聘請(qǐng)游邃的兄長(zhǎng)游暢,，游暢有點(diǎn)想去,，游邃勸道：“王彭祖不修刑法和政事，搞得漢人夷人要么離去要么反叛,。以我之見(jiàn),，他必不能持久。兄長(zhǎng)不如暫且在這里盤(pán)桓一段時(shí)間再說(shuō),?！庇螘车溃骸巴跖碜鏆埲潭叶嘁?。前不久不少流民跑到北邊來(lái)，他居然命令部將追殺他們,。如今他這么殷勤地親筆信邀請(qǐng),，我如果一再稽留不往，怕會(huì)連累到你,。況且身在亂世,，宗族親人應(yīng)當(dāng)分開(kāi)更好，這樣好保留我們的后代,?！北氵€是去了，最終和王浚一道被害,。宋該與平原人杜群和劉翔早先依附王浚,，后來(lái)又依附段氏，但認(rèn)為他們都不足以托付,，最終還是一同前來(lái)投奔慕容廆,。東夷校尉崔毖聘請(qǐng)皇甫岌為長(zhǎng)史，用辭謙卑也似乎有些道理,，但最終皇甫岌還是沒(méi)去,。慕容廆一招他們，皇甫岌和弟弟皇甫真便即刻前往,。遼東人張統(tǒng)占據(jù)樂(lè)浪和帶方二郡（都在北朝鮮北部）,，和高句麗王乙弗利互相攻打，連年不解,。樂(lè)浪人王遵勸張統(tǒng)率領(lǐng)軍民一千多家投奔慕容廆,，慕容廆為他安置樂(lè)浪郡，任命張統(tǒng)為太守,，王遵為參軍,。

公元314年初，當(dāng)少數(shù)民族羯族領(lǐng)袖石勒消滅了王浚后,，原來(lái)王浚的謀臣朱左車(chē),、孔纂、胡母翼都從薊城逃到昌黎來(lái)依附慕容廆,。那時(shí)中原的流民來(lái)歸附慕容廆的有幾萬(wàn)家,，慕容廆便成立了以冀州人為主的冀陽(yáng)郡，以豫州人為主的成周郡,，以青州人為主的營(yíng)丘郡,，和以并州人為主的唐國(guó)郡。因此慕容廆手下人才濟(jì)濟(jì),，他成為北方一個(gè)不容忽視的地方割據(jù)勢(shì)力,。

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