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全球前二大半導(dǎo)體硅晶圓廠信越半導(dǎo)體和日本勝高（SUMCO）達(dá)成默契,，下半年硅晶圓漲幅僅一成，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)傳言的三成,，跌破市場(chǎng)眼鏡,。

此外，勝高也與臺(tái)積電議定四年的供應(yīng)長(zhǎng)約,，約定漲幅不會(huì)超過(guò)四成,，凸顯面臨硅晶圓供不應(yīng)求的情況，全球市占超過(guò)五成的日本二大半導(dǎo)體硅晶圓廠決定維持溫和調(diào)漲,，不希望急漲讓部分停產(chǎn)的小廠死灰復(fù)燃,。

這也是硅晶圓在連二季大漲后，主要供應(yīng)大廠在價(jià)格策略踩煞車(chē),，對(duì)近期市場(chǎng)傳出下半年再漲三成,，且明年再漲一倍的傳言，澆了一盆冷水,。

臺(tái)積電最大硅晶圓供貨商日本勝高,，證實(shí)對(duì)臺(tái)積電硅晶圓供應(yīng)價(jià)格不會(huì)如外傳般狂飆，而會(huì)采取溫和且保證長(zhǎng)期供應(yīng)穩(wěn)定,，不會(huì)恣意漲價(jià),。

半導(dǎo)體業(yè)者表示，全球硅晶圓過(guò)去因長(zhǎng)期處于供過(guò)于求,，不堪嚴(yán)重虧損,，部分業(yè)者逐步停產(chǎn)或出售，例如環(huán)球晶近幾年就相繼收購(gòu)日本CVS和美國(guó)的半導(dǎo)體硅晶圓廠,。

但前年半導(dǎo)體硅晶圓逐趨供需平穩(wěn),，前年下半年一度試著漲價(jià)，但短暫調(diào)漲一季后就沉寂,。

去年下半年,，市場(chǎng)擔(dān)心中國(guó)大陸晶圓廠產(chǎn)能開(kāi)出后硅晶圓恐缺貨，因此大量屯積貨源,，導(dǎo)致供需產(chǎn)生缺口,，甚至連測(cè)試片都缺貨，導(dǎo)致今年首季主要供應(yīng)大廠調(diào)漲硅晶圓售價(jià)10%到15%,，環(huán)球晶圓等本季更擴(kuò)大漲幅至20%,。

不過(guò),，近期法人密集拜會(huì)中芯、勝高,、信越都表示,，硅晶圓漲幅不會(huì)如外傳般大，會(huì)采取溫和漲價(jià),。

對(duì)于中國(guó)大陸高達(dá)十多座12吋晶圓廠將陸續(xù)產(chǎn)出,，大陸主要供應(yīng)12吋晶圓的新升半導(dǎo)體現(xiàn)正著手?jǐn)U大產(chǎn)出，似乎也不想硅晶圓供貨遭日商控制,。

目前全球硅晶圓已集中在前五大供貨商手中,，包括信越半導(dǎo)體、勝高,、臺(tái)灣的環(huán)球晶,、德國(guó)的Silitronic、南韓LG等,，全球市占率達(dá)92%,，其中勝高是臺(tái)積電最大供貨商，其次是信越,，但信越全球市占高達(dá)27%,，略高于勝高的26%，預(yù)料在二大硅晶圓廠下半年采取溫和漲價(jià)下,，這波硅晶圓漲勢(shì),，將趨收斂。

業(yè)者：硅晶圓溫溫漲有利產(chǎn)業(yè)

半導(dǎo)體硅晶圓廠縮減下半年漲幅,，讓晶圓代工廠臺(tái)積電等大廠松了一口氣,。不過(guò)硅晶圓采取溫漲價(jià)策略，其實(shí)有助產(chǎn)業(yè)更趨于健康,。

半導(dǎo)體業(yè)者分析,，日商二大晶圓廠不想趁晶圓供需失衡，坐地起價(jià),，除了考量市場(chǎng)并非寡占,，各家都想多從對(duì)手中多獲取更多市占。

例如這波缺貨中,，信越半導(dǎo)體就想增加對(duì)臺(tái)積電硅晶圓的供應(yīng)量,，因此不愿漲幅過(guò)大，因而牽制勝高的漲價(jià)行動(dòng),，勝高也乘勢(shì)與臺(tái)積電簽訂長(zhǎng)約，鞏固長(zhǎng)期合作,。

臺(tái)積電目前是全球半導(dǎo)體業(yè)領(lǐng)頭羊,，硅晶圓用量居臺(tái)廠之冠,，長(zhǎng)期以來(lái)硅晶圓采購(gòu)也都維持分散原則。

不過(guò),，硅晶圓廠強(qiáng)調(diào),，這波硅晶圓漲價(jià)，硅晶圓占臺(tái)積電等晶圓代工廠成本也只不過(guò)才5~6%,，相較過(guò)去在90納米世代,，一片硅晶圓賣(mài)價(jià)200美元，硅晶圓占制造成本近10%,，今年硅晶圓漲價(jià)對(duì)晶圓制造廠,，尤其是先進(jìn)制程占比高的臺(tái)積電，增加的成本有限,，也是業(yè)者認(rèn)為在缺貨問(wèn)題到明年未能解決下,，還有再漲的空間。

業(yè)者估計(jì),，今年硅晶圓上半年漲幅30%,，下半年雖然漲幅收斂，但估計(jì)今年漲幅也達(dá)40%,，對(duì)剛收購(gòu)美商SunEdison半導(dǎo)體事業(yè)的環(huán)球晶圓是最大的利多,。

環(huán)球晶圓原本市占僅7%，收購(gòu)SunEsison半導(dǎo)體部門(mén)后,，全球市占躍升至17%,，成為全球第三大供應(yīng)商，未來(lái)也有機(jī)會(huì)切入臺(tái)積電,、三星,、IBM及英特爾的供應(yīng)鍵，加上硅晶圓漲價(jià),，讓環(huán)球晶圓原本預(yù)定收購(gòu)SunEdison可能得花二年時(shí)間才能損平,，有機(jī)會(huì)在今年提前達(dá)陣。

硅晶圓廠建議簽長(zhǎng)約,，代工廠競(jìng)爭(zhēng)加劇

全球半導(dǎo)體硅晶圓供應(yīng)缺口持續(xù)擴(kuò)大,，近期業(yè)界傳出硅晶圓龍頭供應(yīng)商信越半導(dǎo)體，已向臺(tái)積電,、聯(lián)電提議簽三年長(zhǎng)約,，以確保客戶未來(lái)料源供貨無(wú)虞,，甚至信越透露包括英特爾(Intel),、GlobalFoundries(GF)兩家美系半導(dǎo)體大廠，均已同意簽長(zhǎng)約，將這一波硅晶圓搶產(chǎn)能戲碼推至高潮,，但亦將讓未來(lái)幾年晶圓代工價(jià)格戰(zhàn)火更劇烈,。

半導(dǎo)體業(yè)者指出，過(guò)去硅晶圓廠虧損累累,，不愿新增產(chǎn)能,，近幾年高階製程熱潮崛起，對(duì)硅晶圓規(guī)格要求拉高,，可提供10,、7納米規(guī)格硅晶圓的業(yè)者寥寥可數(shù)，讓高階製程硅晶圓變成洛陽(yáng)紙貴,，加上全球瘋狂擴(kuò)產(chǎn)3D NAND Flash,，以及大陸半導(dǎo)體12吋廠擴(kuò)建潮，更讓全球硅晶圓陷入瘋狂缺貨窘境,，漲價(jià)潮從12吋硅晶圓蔓延至8,、6吋硅晶圓，每季都有約10%漲幅,。

目前硅晶圓最大供應(yīng)商就是信越,，業(yè)界透露近期信越終于發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，對(duì)于全球主要半導(dǎo)體客戶發(fā)出邀請(qǐng)函,，信越強(qiáng)調(diào)將全力增加硅晶圓產(chǎn)能,，但希望客戶能以行動(dòng)支持，簽下三年的產(chǎn)能保障供貨合約,，并提出一定數(shù)量的產(chǎn)能和價(jià)格作保護(hù),。

半導(dǎo)體業(yè)者表示，臺(tái)積電和聯(lián)電已開(kāi)始評(píng)估是否簽此長(zhǎng)約,，且信越為讓兩家大廠點(diǎn)頭,，透露英特爾、GlobalFoundries已同意簽約,，這代表未來(lái)三年英特爾和GlobalFoundries將可掌握足夠的硅晶圓來(lái)擴(kuò)增高階製程,，甚至發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，引爆另一波搶奪晶圓代工市佔(zhàn)戰(zhàn)火,。

信越將新增的產(chǎn)能主要是10,、7、5納米12吋硅晶圓產(chǎn)能,，針對(duì)高階智慧型手機(jī)應(yīng)用,，放眼全球硅晶圓廠，其他供應(yīng)大廠如Sumco,、德國(guó)Wacher旗下Siltronic等,，恐怕都沒(méi)有本錢(qián)跟進(jìn)，但未來(lái)不排除會(huì)效法信越簽長(zhǎng)約方式，來(lái)綁住主要客戶,。

未來(lái)三年若信越的硅晶圓主要產(chǎn)能,，都被臺(tái)積電、聯(lián)電,、英特爾、GlobalFoundries等大廠鎖住,，信越能提供其他半導(dǎo)體陣營(yíng),、甚至是大陸半導(dǎo)體廠的產(chǎn)能將減少，恐讓硅晶圓供給吃緊的時(shí)間點(diǎn)拉長(zhǎng),，其他客戶亦會(huì)追價(jià)爭(zhēng)搶剩馀的料源,。

半導(dǎo)體業(yè)者指出，自從2016年第4季硅晶圓嚴(yán)重缺貨以來(lái),，業(yè)界便在猜測(cè)誰(shuí)會(huì)開(kāi)出簽長(zhǎng)約的第一槍?zhuān)Y(jié)果如預(yù)期是由信越發(fā)動(dòng)攻勢(shì),，且時(shí)間點(diǎn)提前不少，代表這家龍頭廠已看到未來(lái)幾年硅晶圓缺口將持續(xù)擴(kuò)大,，并提前備戰(zhàn),，進(jìn)一步甩開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的追趕。

今天是《半導(dǎo)體行業(yè)觀察》為您分享的第1258期內(nèi)容,，歡迎關(guān)注,。

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