原文首發(fā)于2017年第3期《電力決策與輿情參考》

2016年已經(jīng)過去,。作為“十三五”開局之年,，2016年電力發(fā)展與改革形勢如何,，值得深入關(guān)注。根據(jù)國家能源局2017年1月16日發(fā)布的數(shù)據(jù),，2016年全社會(huì)用電量增速為5.0%,，高出此前的普遍預(yù)期；電力裝機(jī)依然保持大干快上的迅猛勢頭,；電力設(shè)備利用小時(shí)進(jìn)一步下探,；電力投資穩(wěn)中有升，電網(wǎng)投資大幅增長,。結(jié)合近十年運(yùn)行情況分析,，2016年我國電力工業(yè)運(yùn)行頗具獨(dú)特性。

盡管2016年全社會(huì)用電量增長達(dá)到了超預(yù)期的5.0%,，但在電力裝機(jī)依舊大幅增長的情況下，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)進(jìn)一步下滑,。全年平均利用小時(shí)數(shù)3785小時(shí),，較上年下降了203小時(shí)。十年來,，除2010年和2011年在經(jīng)濟(jì)刺激下發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)略有回升外,，其他年份均呈下滑之勢，十年合計(jì)減少1413小時(shí),。

火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)有一定波動(dòng)性,，但整體下滑較為嚴(yán)重。2016年,，火電利用小時(shí)數(shù)4165小時(shí),，同比下降199小時(shí)，與2006年相比十年累計(jì)減少了1447小時(shí),，為1964年以來最低水平。按照年利用5000小時(shí)計(jì)算,，火電過剩程度為16.7%,，過剩約1.7億千瓦；按照年利用5500小時(shí)計(jì)算,，則過剩程度為24.3%,，過剩約2.5億千瓦。這是煤電再擴(kuò)張受到普遍質(zhì)疑的重要原因,。

圖5 近十年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化情況

十年間,，水電、核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化不大,。雖然水電“棄水”問題持續(xù)獲得社會(huì)關(guān)注,，但設(shè)備利用3621小時(shí)在近年已居較高位置，十年來只低于2014年,，比2015年提高了31小時(shí),。核電利用小時(shí)2015年出現(xiàn)較為明顯下降，2016年再降361小時(shí)至7042小時(shí),，連續(xù)三年合計(jì)下降832小時(shí),。

風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)曾有超過2000小時(shí)的年份,，但近年來“棄風(fēng)”問題嚴(yán)重，利用小時(shí)數(shù)日漸不足,。根據(jù)國家能源局發(fā)布的2016年前三季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況 ,，全國風(fēng)電前9月平均利用小時(shí)數(shù)1251小時(shí)，同比下降66小時(shí),；風(fēng)電棄風(fēng)電量394.7億千瓦時(shí),，平均棄風(fēng)率19%。全年利用小時(shí)達(dá)到1742小時(shí),，較上年略有提升,。

表6 近十年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)（單位：小時(shí)）

注：2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》,。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2016年新增220千伏及以上變電設(shè)備容量2.43億千伏安,，增長11.1%（注：參考上年數(shù)據(jù)為負(fù)增長2.6%，此處增速應(yīng)為年度增量之間比值,，但也有所出入,，總量同比增長應(yīng)為7.23%）；新增220千伏及以上輸電線路回路長度3.49萬千米,，增長5.0%（注：參考上年數(shù)據(jù)為負(fù)增長7.8%,，此處增速應(yīng)為年度增量之間比值，但也有所出入,，總量同比增長應(yīng)為5.73%）,。

近年來，電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)張,。新增220千伏及以上變電設(shè)備容量連續(xù)九年超過2億千伏安,，其中2009年新增高達(dá)2.68億千伏安；新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上,，其中2010年新增高達(dá)4.47萬千米,。2006年，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量10.05億千伏安,、220千伏及以上輸電線路回路長度28.64萬千米,。2009年，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別達(dá)到17.62億千伏安,、39.94萬千米,，電網(wǎng)規(guī)模超過美國躍居世界第一位。

截至2016年底,，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量,、220千伏及以上輸電線路回路長度分別達(dá)到36.09億千伏安,、64.40萬千米（由2015年總量加增量計(jì)算得出），較2006年增長2.59倍,、1.25倍,。同期，全國電力裝機(jī)增長1.64倍,、全社會(huì)用電增長1.09倍,。

表7 近十年220千伏及以上變電設(shè)備容量

（單位：萬千伏安、%）

注：2016年增量來源于國家能源局發(fā)布資料,、總量和增速計(jì)算得出,，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

表8 近十年220千伏及以上線路回路長度

（單位：千米,，%）

注：2016年增量來源于國家能源局發(fā)布資料,、總量和增速計(jì)算得出，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》,。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗312克/千瓦時(shí),，同比下降3克/千瓦時(shí),。與2006年的367克/千瓦時(shí)相比，全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗十年累計(jì)下降了55克/千瓦時(shí),，降幅達(dá)到14.99%,。

與供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降不同，線損率,、廠用電率總體呈現(xiàn)下降,，但過程中存在波動(dòng)。2016年,，全國線損率6.47%,，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)，為十年來最低點(diǎn),。近十年來,，線損率最高年份是2007年，達(dá)到6.97%,。而后下降到2011年的6.52%,。2012年竄升至6.74%，此后逐步回落,。2016年廠用電率尚未公布,，估計(jì)5%左右，其中火電廠用電率6%左右,。

表10 近十年電力行業(yè)能耗情況

（單位：克/千瓦時(shí),，%）

注：2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》,。

2016年的電力行業(yè)污染物排放總量和排放績效尚未公布,，但從近年數(shù)據(jù)可以明顯看出下降趨勢。煙塵排放總量由2007年的350萬噸下降到2015年的40萬噸,，排放績效由每千瓦時(shí)1.3克下降到0.09克,；二氧化硫排放總量由2007年的1200萬噸下降到2015年的200萬噸，排放績效由每千瓦時(shí)4.4克下降到0.47克,；氮氧化物“十二五”期間始有數(shù)據(jù)公布,，2012年排放總量948萬噸、排放績效2.4克/千瓦時(shí),，快速降至2015年180萬噸,、0.43克/千瓦時(shí)。估計(jì)2016年仍然保持下降趨勢，不過由于總量已然很低,，下降空間已不再顯著,。

表11 近年電力行業(yè)排放總量情況（單位：萬噸）

注：數(shù)據(jù)來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

表12 近年電力行業(yè)排放績效（單位：克/千瓦時(shí)）

注：數(shù)據(jù)來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》,。

2016年,，與電價(jià)相關(guān)的調(diào)整主要有三次,。第一次是國家發(fā)展改革委2015年底發(fā)文、2016年開始執(zhí)行的《關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和一般工商業(yè)用電價(jià)格的通知》,。主要內(nèi)容是：全國燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調(diào)約3分錢,；全國一般工商業(yè)銷售電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調(diào)約3分錢；居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以外其他用電征收的可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高到每千瓦時(shí)1.9分錢,。

第二次是2016年7月,，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)文完善兩部制電價(jià)用戶基本電價(jià)執(zhí)行方式。放寬基本電價(jià)計(jì)費(fèi)方式變更周期限制,，放寬減容（暫停）期限限制,。基本電價(jià)計(jì)費(fèi)方式變更周期從現(xiàn)行按年調(diào)整為按季變更,，由用戶選擇按變壓器容量或按最大需量計(jì)費(fèi),。

第三次是2016年年底國家發(fā)展改革委發(fā)文，調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),。根據(jù)當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低情況,，降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電和2018年1月1日之后新核準(zhǔn)建設(shè)的陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。同時(shí)明確,，近海風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元,，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元。

此外,，在電力市場化改革的大背景下,，市場化電量比重增加。由于目前電力供應(yīng)明顯大于需求,，加之經(jīng)濟(jì)下行壓力下各地降電價(jià)訴求強(qiáng)烈,，“降電價(jià)”成為普遍現(xiàn)象。電力體制改革基本以?。▍^(qū),、市）為單位，各地電價(jià)下降情況不一,，全國尚未見完整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),。華電集團(tuán)企管法律部主任陳宗法曾撰文指出,，2015年某全國性發(fā)電集團(tuán)公司市場電量超過600億千瓦時(shí)，占銷售電量的13.4%,，平均電價(jià)每千瓦時(shí)0.303元，比批復(fù)電價(jià)平均降低9.3分,，一年減收56億元,。2016年1~11月市場交易電量1184.2億千瓦時(shí)，占銷售電量比重大幅提高,，達(dá)到28.66%,，平均電價(jià)每千瓦時(shí)降低6.4分，減收75.3億元,。全集團(tuán)全部電量11月末的平均上網(wǎng)電價(jià)0.369元/千瓦時(shí),，比2015年同期0.414元/千瓦時(shí)下降0.044元/千瓦時(shí)，降幅達(dá)到11%,。

表13 近年我國電力價(jià)格情況

（單位：元/千千瓦時(shí)）

注：1.數(shù)據(jù)主要來源于國家能源局（電監(jiān)會(huì)）發(fā)布的電價(jià)監(jiān)管報(bào)告,、通報(bào)。銷售電價(jià)不含政府性基金和附加,。因統(tǒng)計(jì)口徑等問題,，數(shù)據(jù)可能略有出入。2.部分未發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)相應(yīng)變化情況等關(guān)系計(jì)算得出,。

從官方發(fā)布數(shù)據(jù)看,，銷售電價(jià)從2007年508.51元/千千瓦時(shí)升至2015年643.33元/千千瓦時(shí)，提高了134.82元/千千瓦時(shí),；上網(wǎng)電價(jià)從336.28元/千千瓦時(shí)升至388.25元/千千瓦時(shí),，提高了51.97元/千千瓦時(shí)；購電價(jià)由348.39元/千千瓦時(shí)升至426.85元/千千瓦時(shí),，提高了78.46元/千千瓦時(shí),。可見,，銷售電價(jià)實(shí)際增量遠(yuǎn)高于上網(wǎng)電價(jià)增量,。2016年，根據(jù)目前情況分析,，銷售電價(jià)較上年有所下降,。

2016年,，是我國新一輪電力體制改革推進(jìn)的關(guān)鍵之年,。2015年，新的電改頂層設(shè)計(jì)文件和核心配套文件發(fā)布,，當(dāng)年開始小范圍試點(diǎn),。到2016年底,，電力體制改革試點(diǎn)已呈遍地開花之勢。輸配電改革試點(diǎn)自深圳2014年起步,，經(jīng)三次擴(kuò)圍之后,，目前除西藏外已基本全覆蓋。綜合電改試點(diǎn)自2015年11月9日云南,、貴州作為首批試點(diǎn)獲批,，到2016年11月30日批復(fù)湖南電改綜合試點(diǎn)，全國綜合電改試點(diǎn)達(dá)到21個(gè),。多地電力交易中心2016年集中組建,。目前，北京,、廣州兩個(gè)國家級(jí)電力交易中心和全國多數(shù)省級(jí)電力交易中心已組建完成,。其中，廣州,、昆明,、貴州、山西,、重慶等采取股份制形式,。國家電網(wǎng)范圍內(nèi)，還有湖北電力交易中心確定采取股份制形式,，不過目前尚未完成組建,。配售電業(yè)務(wù)放開方面，國家發(fā)展改革委,、國家能源局2016年發(fā)布通知,，確定延慶智能配電網(wǎng)等105個(gè)項(xiàng)目為第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目。

與此同時(shí),，電力體制改革還面臨多重挑戰(zhàn),，目前的電力市場化實(shí)際上還似是而非。一是電力體制改革遭遇“普降電價(jià)”尷尬,。從目前電力體制改革的實(shí)際看,，無一不在行“降電價(jià)”之實(shí)。不少售電公司,、工業(yè)園區(qū)甚至大打“降電價(jià)”之牌,，以致多少用戶認(rèn)為“改革就是降電價(jià)”“不以降價(jià)為目的的電改就是耍牛氓”！最大影響因素在于供需關(guān)系,，但地方政府的強(qiáng)烈“降成本”訴求也是不可忽視的因素,。從國家相關(guān)文件規(guī)定上，也有待調(diào)整完善之處,，對(duì)用戶并非強(qiáng)制要求進(jìn)入市場,，用戶必然只會(huì)在降價(jià)時(shí)才有進(jìn)入市場的意愿,；退出周期雖然有提及，但并未明確具體周期,。二是電力體制改革面臨“爭權(quán)奪利”挑戰(zhàn),。改革必然涉及權(quán)利的調(diào)整?！盃帣?quán)奪利”似乎是難以避免且長盛不衰的大戲,。近期，清華大學(xué)教授夏清關(guān)于“電改爭權(quán)”的觀點(diǎn)廣泛流傳,，他認(rèn)為電力體制改革過程中存在不能回避的三大矛盾,，即各級(jí)政府不同部門間不協(xié)同，中央政府和地方政府對(duì)改革目的,、手段的理解存在差異,，電力企業(yè)與政府之間的博弈。應(yīng)當(dāng)說,，他較為全面、中肯地概括了當(dāng)前電力體制改革的“爭權(quán)奪利”情況,。三是電力體制改革無法可依局面未改觀,。《電力法》1995年獲得通過,、1996年開始施行,，到上一輪電力體制改革時(shí)就已嚴(yán)重不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)需要。電改5號(hào)文提出,，要“適時(shí)制定和修改有關(guān)電力和電價(jià)方面的法律,、法規(guī)和其他相關(guān)的行政法規(guī)”。但直到目前仍未修成正果,?！峨娏Ψǎㄐ抻啠妨⒎üぷ鞯姆磸?fù)，實(shí)際上已陷電力體制改革有“非法”之嫌,。大力推進(jìn)的售電側(cè)改革,、配電業(yè)務(wù)放開等，已然突破“一個(gè)供電營業(yè)區(qū)內(nèi)只設(shè)立一個(gè)供電營業(yè)機(jī)構(gòu)”,。

年內(nèi)電力需求難現(xiàn)大規(guī)模增長,。根據(jù)中國社科院2017年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》,，預(yù)測2017年經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒎啪徶?.5%，較2016年經(jīng)濟(jì)增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn),。如果保持2016年同樣的電力消費(fèi)彈性系數(shù),，則全社會(huì)用電量增速低于5%,。《電力發(fā)展“十三五”規(guī)則》則預(yù)測,，2020年全社會(huì)用電量6.8~7.2萬億千瓦時(shí),，年均增長3.6~4.8%。

電力供應(yīng)能力依然保持快速增長,。雖然嚴(yán)控投資已成為部分企業(yè)的自覺行動(dòng)——比如國電集團(tuán)2016年完成投資582億元,，嚴(yán)格控制在600億元的年度目標(biāo)之內(nèi)，2017年將繼續(xù)嚴(yán)控投資規(guī)?！蟠纛^難,，即使在國家緊踩煤電剎車的情況下，電力裝機(jī)仍將繼續(xù)高速增長,。規(guī)劃預(yù)期2020年全國發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦,，年均增長5.5%。

中電聯(lián)則預(yù)計(jì),，在常年氣溫水平情況下,，2017年全國全社會(huì)用電量同比增長3%左右。全年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)1.1億千瓦左右,， 2017年底全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到17.5億千瓦,。全年全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3600小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)將下降至4000小時(shí)左右,。

電力體制改革將進(jìn)一步走向深水區(qū),。2016年12月14日至16日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要按照統(tǒng)籌推進(jìn),、重點(diǎn)突破的要求加快改革步伐,，更好發(fā)揮改革牽引作用。2016年12月27日,，全國能源工作會(huì)議要求,，以深化供給側(cè)改革為主線，堅(jiān)定不移地推動(dòng)能源革命向縱深發(fā)展,，加快能源領(lǐng)域改革創(chuàng)新步伐,，在電力、石油,、天然氣行業(yè)改革實(shí)現(xiàn)新的突破,。自2015年開始新一輪電力體制改革以來，目前電改試點(diǎn)已全面鋪開,，為進(jìn)一步推進(jìn)改革奠定了良好基礎(chǔ),，年內(nèi)的電改新突破值得期待。不過，改革越往后越是面對(duì)“硬骨頭”,，到底年底能在電力市場化道路上走出多遠(yuǎn),，還需要拭目以待。

電煤價(jià)格可能繼續(xù)高位運(yùn)行,，煤電贏利空間進(jìn)一步壓縮,。2016年下半年，電煤價(jià)格快速上漲,，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)指數(shù)一舉突破了每噸600元大關(guān),。雖然年底在政府干預(yù)下報(bào)收593元/噸，且今年首期持平后連續(xù)三期下降,，春節(jié)前以590元/噸報(bào)收,，但仍然保持高位，較去年初上漲超過200元/噸,。國務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》要求,，從2016年開始用3至5年的時(shí)間，退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右,、減量重組5億噸左右,。2016年經(jīng)歷上半年的進(jìn)展緩慢后，下半年煤炭去產(chǎn)能大發(fā)力,，全年超額完成了2.5億噸的去產(chǎn)能目標(biāo),。而從目前情況看，2017年煤炭去產(chǎn)能力度依然不減,。初步判斷，電煤價(jià)格高位運(yùn)行可能成為年內(nèi)常態(tài),，煤電利潤空間將被進(jìn)一步壓縮,。