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就在引進深圳地鐵而展開討論的二董會議仍是遙遙無期之際,，萬科的另一宗交易卻有了結(jié)果。 記者從印力公司獲悉,，萬科參與收購黑石持有的商業(yè)地產(chǎn)公司印力股權(quán)在10月31日已正式交割,。交易完成后，萬科與合作方將聯(lián)合持有印力96.55%股權(quán),。 萬科收購印力被外界稱為引進深圳地鐵外的“B計劃”,，多名業(yè)內(nèi)人士猜測，假如萬科管理層被集體罷免,，印力可能成為他們的自留地,。 股權(quán)大戰(zhàn)的敏感掩蓋了此宗交易的偉光正，萬科認為入股印力將加快其向“城市配套服務(wù)商”轉(zhuǎn)型,。 萬科的“B計劃” 印力公司宣布,，于10月31日正式成為萬科集團成員企業(yè)，萬科與若干合作方組成的聯(lián)合收購平臺收購黑石持有的印力公司股權(quán)已得到正式交割,。這一聯(lián)合收購平臺實為有限合伙基金,。 交易完成后，聯(lián)合收購平臺持有印力96.55%股權(quán),。黑石集團管理的房地產(chǎn)基金在轉(zhuǎn)讓大部分所持股權(quán)后,，仍會保留少部分股權(quán)。 7月12日,，萬科企業(yè)在港交所發(fā)布自愿公告稱,，將與合作方組成聯(lián)合收購平臺，收購黑石基金持有的一家商業(yè)地產(chǎn)公司96.55%的股權(quán),。萬科表示,，公司自2016年1月起與黑石展開洽商。此外,，本次交易于2016年6月21日獲得公司董事會審議通過,。值得注意的是，在引進深圳地鐵的預(yù)案上,，萬科董事會中來自華潤的3名董事皆投出反對票,，再加上一名獨立董事選擇“回避”，導(dǎo)致預(yù)案在通過與否的結(jié)果上產(chǎn)生爭議,，并僵持至今,。目前,，華潤一方并未公開對收購印力的交易發(fā)表過意見。 萬科公告顯示,，印力96.55%的股權(quán)對應(yīng)資產(chǎn)價值128.7億元,，萬科的出資額為38.89億元。但因本次公告屬于自愿公告,，關(guān)于上述有限合伙制基金的具體組成架構(gòu),，其它合作方、優(yōu)先劣后級別的資金投入,，公告均未披露,。 8月21日，萬科企業(yè)通過公告形式首次收購細節(jié),。因根據(jù)上市規(guī)則對投資基金的資本出資及所提供的財務(wù)支持需合并計算,，此宗交易已超過相關(guān)投資事項5%的披露標準。 綜合公告信息分析,，萬科收購印力的路徑大致是通過全資子公司Vanke Rainbow Holding Limited,、與招商銀行的特殊目的實體公司CMBI SPV充當(dāng)有限合伙人，與另一名普通合伙人于7月15日共同成立有限合伙基金Vanke Rainbow Purchaser收購印力,。 印力是誰 在收購印力的交易披露之前,，港媒已對此消息進行曝光，并將其稱為萬科管理層的退路,，目的是被大股東寶能和華潤罷免后能擁有一個新的運作平臺,。 但此說法遭到了萬科管理層的否認。在萬科中報發(fā)布會上,，萬科執(zhí)行副總裁張旭稱,，不存在給管理層準備退路的說法?！凹词箾]有股權(quán)之爭,，打造商業(yè)運營平臺也是我們十年計劃的一部分?！?/P> 張旭表示，印力的資產(chǎn)集中在二三線城市,，較為優(yōu)質(zhì),，希望能在轉(zhuǎn)型過程中，打造一個屬于萬科的有競爭力的商業(yè)平臺,。2014年,，萬科正式提出“城市配套服務(wù)商”的十年戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型計劃，在傳統(tǒng)的住宅業(yè)務(wù)以外,，加大對消費體驗地產(chǎn),、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等新業(yè)務(wù)的探索與發(fā)展,。 印力向第一財經(jīng)記者提供的資料顯示，印力自2003年4月成立以來,，一直專注零售商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域,，先后與沃爾瑪、凱德置地,、摩根士丹利,、凱雷達成合作。截至目前印力累計投資的商業(yè)地產(chǎn)項目超過60個,，目前管理資產(chǎn)總規(guī)模逾300億元,，持有并管理超過30個“印象”系列購物中心，重點分布在長三角,、珠三角和環(huán)渤海地區(qū),，總建筑面積超過430萬平方米。 2003年,，深國投(更名為“華潤信托”)附屬公司深國投商用置業(yè)有限公司成立,。2013年11月，黑石房地產(chǎn)基金與工銀國際分別購入深國投40%及6%的股權(quán),，黑石集團成為深國投的最大股東,。2015年，深國投商用置業(yè)有限公司更名為印力集團,。 印力表示,，在與黑石合作的三年時間中，公司通過自主開發(fā)及資產(chǎn)并購的方式,，繼續(xù)推進區(qū)域性深度擴張戰(zhàn)略,，做精做細購物中心運營管理。 印力董事長兼CEO丁力業(yè)稱：“此次印力與萬科攜手,，是基于雙方在平臺資源,、團隊協(xié)同和戰(zhàn)略目標上相互認同?！庇×εc萬科雙方有望通過資源互通共享,，提升對商戶的議價能力、豐富目標客戶的大數(shù)據(jù),、加速管理輸出業(yè)務(wù),、優(yōu)化財務(wù)成本。 在收購黑石之外,，萬科與黑石早前已有所合作,。自從2013年收購了印力40%的股權(quán)后，黑石更是任性地在中國買買買,，先后收購哈爾濱,、大連,、天津、上海等多個城市的購物中心項目,。繼商業(yè)地產(chǎn)之后,，物流地產(chǎn)是黑石在中國發(fā)展的新計劃。2015年6月,，萬科與黑石正式開展合作,。萬科撤銷物流地產(chǎn)事業(yè)部成立萬科物流公司，黑石入股,。萬科高級副總裁譚華杰公開回應(yīng),，未來相關(guān)資產(chǎn)包將放進REITs市場。 |
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