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2016-02-26
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華經(jīng)國(guó)研
近年來(lái),，國(guó)際商業(yè)銀行的產(chǎn)業(yè)鏈金融項(xiàng)目發(fā)展迅速,，已成為商業(yè)銀行新的重要業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。Kerle通過(guò)對(duì)25個(gè)歐洲大銀行和亞洲,、大洋洲,、非洲和美國(guó)的部分國(guó)際銀行進(jìn)行調(diào)研后發(fā)現(xiàn)：主要的金融機(jī)構(gòu)正在以30-40%的年增長(zhǎng)速度發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈金融項(xiàng)目；其中,，東歐,、印度和中國(guó)在不遠(yuǎn)的將來(lái)有望成為世界三大產(chǎn)業(yè)鏈金融市場(chǎng)。 自深圳發(fā)展銀行2006年在銀行業(yè)率先推出“供應(yīng)鏈金融”品牌后,，國(guó)內(nèi)各家銀行進(jìn)行了實(shí)踐不斷演繹發(fā)展,，并相繼推出了在線供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)。下表對(duì)目前我國(guó)大部分商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)進(jìn)行了整理,。 圖表：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行 | 項(xiàng)目名稱 | 具體內(nèi)容 | 工商銀行 | 供應(yīng)鏈金融,，易融通，網(wǎng)上商品交易市場(chǎng)融資 | 優(yōu)質(zhì)客戶或核心客戶的供應(yīng)商基于供應(yīng)鏈上的應(yīng)收賬款,，通過(guò)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)與銀行發(fā)生的融資性業(yè)務(wù),。 易融通是針對(duì)廣大網(wǎng)商開(kāi)發(fā)的一系列網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)融資產(chǎn)品。 網(wǎng)上商品交易市場(chǎng)融資包括電子倉(cāng)單買(mǎi)方融資和電子倉(cāng)單賣方融資,。 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 供應(yīng)鏈金融,，E商管家 | 為企業(yè)提供票據(jù)查驗(yàn)、托管,、貼現(xiàn),、質(zhì)押、到期托收,、池融資,、查詢統(tǒng)計(jì)等綜合票據(jù)服務(wù)，供客戶統(tǒng)一支配和使用，實(shí)現(xiàn)票據(jù)資源共享,。 E商管家提供多渠道支付,、財(cái)務(wù)管理、銷售管理,、訂單管理等平臺(tái)服務(wù),。 | 中國(guó)銀行 | 融信達(dá)、融易達(dá),、銷易達(dá),、融貨達(dá)、融通達(dá)等在內(nèi)的一系列供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品 | 涵蓋應(yīng)收賬款類,、貨押類,、應(yīng)付/預(yù)付賬款類三大類完整的產(chǎn)品體系。 | 建設(shè)銀行 | 網(wǎng)絡(luò)銀行“e貸款”系列產(chǎn)品 | 網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商融資,、網(wǎng)絡(luò)倉(cāng)單融資,、網(wǎng)絡(luò)訂單融資等供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品及全面的應(yīng)收賬款管理、存貨管理等供應(yīng)鏈管理增值服務(wù),。 | 交通銀行 | 蘊(yùn)通供應(yīng)鏈,，快易鏈 | 訂單融資、預(yù)付款融資,、存貨質(zhì)押,、國(guó)內(nèi)保理、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資,、票據(jù)融資等,，以及快易收、快易貼等快易鏈產(chǎn)品,。 | 招商銀行 | 點(diǎn)金公司金融,，智慧供應(yīng)鏈金融，U-BANK 電子供應(yīng)鏈金融平臺(tái) | 集成了網(wǎng)上國(guó)內(nèi)信用證,、電子票據(jù)業(yè)務(wù),、網(wǎng)上國(guó)際信用證、網(wǎng)上國(guó)際結(jié)算,、網(wǎng)上交易識(shí)別系統(tǒng)及網(wǎng)上貿(mào)易融資等多種業(yè)務(wù),；U-BANK7新推出網(wǎng)銀互聯(lián)、人民幣國(guó)際結(jié)算,、自動(dòng)透支,、ECD電子票據(jù)、離岸金融,、自助結(jié)匯,、代理清算等十余項(xiàng)全新產(chǎn)品,，并整體升級(jí)了網(wǎng)上結(jié)算、電子商務(wù),、業(yè)務(wù)自助申請(qǐng)等多項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)。 | 平安銀行 | 橙e網(wǎng),，線上供應(yīng)鏈金融 | 預(yù)付款融資,、存貨融資、反向保理,、電子倉(cāng)單質(zhì)押線上融資等供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品,，及訂單管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理,、運(yùn)輸管理等供應(yīng)鏈管理增值產(chǎn)品,。 | 浦發(fā)銀行 | 供應(yīng)鏈金融 | 全面推出囊括在線賬款管理方案、采購(gòu)支持方案,、供應(yīng)商支持方案,、園區(qū)企業(yè)貿(mào)易融資方案、船舶出口服務(wù)方案,、工程承包信用支持方案在內(nèi)的專業(yè)供應(yīng)鏈融資解決方案,，在企業(yè)投標(biāo)及訂單取得、采購(gòu),、生產(chǎn)及銷售等各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié),，提供優(yōu)質(zhì)高效的金融支持。 | 光大銀行 | 陽(yáng)光貿(mào)易融資 | 陽(yáng)光國(guó)內(nèi)商品融資,，陽(yáng)光國(guó)內(nèi)結(jié)算融資,， 陽(yáng)光進(jìn)出口融資，陽(yáng)光保理融資,，“1＋N”保理,，汽車全程通等。 | 民生銀行 | 產(chǎn)業(yè)鏈金融 | 動(dòng)產(chǎn)融資（現(xiàn)貨抵質(zhì)押,、倉(cāng)單質(zhì)押等）,，應(yīng)收賬款融資（訂單融資、收貨收據(jù)融資,、保理,、應(yīng)收賬款質(zhì)押等），預(yù)付款融資（差額回購(gòu),、階段性回購(gòu),、調(diào)劑銷售等），組合類融資（購(gòu)銷通,、海陸倉(cāng)等）四大產(chǎn)品平臺(tái),，工程通、衣貿(mào)通、煤融鏈,、綠農(nóng)銀,、銀港通等十六大增值鏈。 | 興業(yè)銀行 | 金芝麻,，供應(yīng)鏈融資,，汽車金融等 | 包括應(yīng)收類、存貨類,、預(yù)付類,、票據(jù)類及其他品類供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)。 | 中信銀行 | 供應(yīng)鏈金融 | 涵蓋供應(yīng)鏈管理,、訂貨計(jì)劃管理,、收款及發(fā)貨管理、融資管理,、資金管理,、質(zhì)物管理、信息共享,、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等眾多方面 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：華經(jīng)國(guó)研整理 對(duì)比目前各家商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況,，從國(guó)有銀行、股份制銀行分析,，各家商業(yè)銀行產(chǎn)品范圍,、服務(wù)內(nèi)容等方面已趨相同。由于供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品復(fù)制性強(qiáng),，可以很快被學(xué)習(xí),。目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念上并沒(méi)有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于能否在滿足供應(yīng)鏈金融“短,、頻、快”的業(yè)務(wù)要求同時(shí),，實(shí)現(xiàn)全流程的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控,。因此組織架構(gòu)、管理模式,、績(jī)效考核等體制因素以及互聯(lián)網(wǎng)化信息系統(tǒng)的技術(shù)因素決定了供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力,。 隨著現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展，電子化,、線上化,、網(wǎng)絡(luò)化已成為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)，既能滿足供應(yīng)鏈金融“短,、頻,、快”的服務(wù)需求,，也能幫助銀行更好得實(shí)現(xiàn)信息及風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。以下介紹具有代表性的中國(guó)銀行,、招商銀行及平安銀行（原深圳發(fā)展銀行）的在線供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式比較,。 圖表：主要代表性銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)模式比較 銀行名稱 | 中國(guó)銀行 | 招商銀行 | 平安銀行 | 組織架構(gòu) | 業(yè)務(wù)板塊的組織架構(gòu)；整合公司部,、金融機(jī)構(gòu)部,、國(guó)際結(jié)算部等成立公司金融總部；設(shè)置公司金融總部總裁,，直接向主管副行長(zhǎng)匯報(bào),。 | 在總行層面,，建立了公司,、零售和同業(yè)三大業(yè)務(wù)總部，并按照客群,、產(chǎn)品和渠道三個(gè)維度整合下設(shè)了相關(guān)部門(mén),。在分行層面，推行事業(yè)部改革,。 | 先后成立了地產(chǎn)金融,、交通金融、能源礦產(chǎn),、現(xiàn)代物流,、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康與現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)金融6大行業(yè)事業(yè)部,，小企業(yè)金融事業(yè)部,、貿(mào)易融資事業(yè)部等11大產(chǎn)品事業(yè)部和公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部。形成了“6+11+1”的架構(gòu),。 | 管理模式 | 條線管理模式,；公司金融總部?jī)?nèi)國(guó)際結(jié)算和貿(mào)易融資部與公司部的業(yè)務(wù)主要按照長(zhǎng)短期限來(lái)區(qū)分管理；內(nèi)外貿(mào),、本外幣一體化,。 | 在各地分行建立相應(yīng)部門(mén)，與總行交易銀行部形成前中后臺(tái)的協(xié)作關(guān)系,。將支行調(diào)整為運(yùn)營(yíng)服務(wù)和銷售的平臺(tái),，建立了與事業(yè)部管理形態(tài)相適應(yīng)的預(yù)算、授權(quán),、考核和風(fēng)控體系,。 | 事業(yè)部與分行矩陣式合作，從橫向和縱向兩個(gè)維度共同提供服務(wù),。分行負(fù)責(zé)事業(yè)部的落地管理和客戶服務(wù),，保留分行的存量客戶的營(yíng)銷維護(hù)權(quán)利,，事業(yè)部主要負(fù)責(zé)增量客戶的開(kāi)拓及新業(yè)務(wù)模式的探索。 | 授信流程 | 風(fēng)險(xiǎn)管理部獨(dú)立于公司金融總部,，貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融部主要負(fù)責(zé)授信發(fā)起,。 | 將中后臺(tái)的支持功能前置，成立了統(tǒng)籌管理各類風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室,，完善了審批派駐模式,，實(shí)施了差異化的授權(quán)和考核等舉措，提升了風(fēng)險(xiǎn)管理響應(yīng)效率,。 | 獨(dú)創(chuàng)“自償性貿(mào)易融資授信管理制度體系”,；企業(yè)主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)合；引入第三方物流監(jiān)管及核心企業(yè)信用,。 | 產(chǎn)品服務(wù) | 發(fā)揮自身結(jié)算服務(wù)優(yōu)勢(shì),，服務(wù)“走出去”企業(yè)，“通易達(dá)”,、“融信達(dá)”,、“融易達(dá)”等系列新品不斷推出。 | 以電子商業(yè)匯票,、網(wǎng)上票據(jù),、網(wǎng)上國(guó)內(nèi)信用證、網(wǎng)上國(guó)內(nèi)保理,、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理系統(tǒng),、公司卡、交易識(shí)別系統(tǒng)等創(chuàng)新產(chǎn)品為核心的完整的電子供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系,。 | 通過(guò)橙e網(wǎng)平臺(tái),，將傳統(tǒng)1+N的模式拓展為圍繞中小企業(yè)自身交易的“N+N”模式，推出了“電商+金融”的模式,，除提供供應(yīng)鏈融資服務(wù)外,，還提供訂單管理、物流管理等線上供應(yīng)鏈管理服務(wù),。 | 考核分潤(rùn) | 財(cái)務(wù)指標(biāo)下到公司金融總部,，貿(mào)易與供應(yīng)鏈金融的考核指標(biāo)由條線下到分行。 | 總行運(yùn)用“名單制營(yíng)銷”等手段,，捋順產(chǎn)品經(jīng)理,、專營(yíng)團(tuán)隊(duì)的管理和考核機(jī)制。 | 對(duì)于事業(yè)部落地分行的利潤(rùn),，總行采取雙計(jì)利潤(rùn)的方法,，即利潤(rùn)同時(shí)計(jì)入分行和事業(yè)部，確保分行和事業(yè)部的有效協(xié)同,。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：華經(jīng)國(guó)研整理 在信息系統(tǒng)技術(shù)方面,，目前,，平安、中信是國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)量較大的銀行,，堅(jiān)實(shí)的貿(mào)易金融業(yè)務(wù)基礎(chǔ)支撐其系統(tǒng)功能不斷優(yōu)化升級(jí),；工行、建行,、招商憑借業(yè)務(wù)系統(tǒng)和信息技術(shù)的優(yōu)勢(shì),，也在積極打造供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 （一）平安銀行 平安銀行自2008年開(kāi)始研發(fā)供應(yīng)鏈金融系統(tǒng),，經(jīng)過(guò)近7年的發(fā)展,，其系統(tǒng)版本已經(jīng)從1.0逐步提升到3.0。平安銀行系統(tǒng)功能齊全,，通過(guò)橙e網(wǎng)平臺(tái),，供在線融資、上下游企業(yè)信息協(xié)同等業(yè)務(wù)的電子化集成處理,，并推出了“電商+金融”的模式,。 （二）中信銀行 中信銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)經(jīng)歷了1.0時(shí)代的傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融,，2.0時(shí)代的線上系統(tǒng)互聯(lián)的供應(yīng)鏈金融,，到現(xiàn)在3.0時(shí)代的電商供應(yīng)鏈金融。目前,，中信銀行的電商供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了線上簽合同,，在線直接融資，無(wú)需準(zhǔn)備大堆材料,，15秒放款,，使得客戶在家就能進(jìn)行業(yè)務(wù)交易。 （三）招商銀行 招商銀行的信息化基礎(chǔ)較好,，其智慧供應(yīng)鏈系統(tǒng)在2013年悄然推出,，對(duì)外對(duì)接企業(yè)、機(jī)構(gòu),、電商平臺(tái),，對(duì)內(nèi)整合客戶、運(yùn)營(yíng),、信貸,、國(guó)際結(jié)算等系統(tǒng)。實(shí)行了“供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的全新審貸模式”,，實(shí)時(shí)分析處理供應(yīng)鏈額度信息,、交易信息、資金信息,、物流信息等各類數(shù)據(jù),，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)的“三表”審查向“三流”審查的轉(zhuǎn)變,。在業(yè)內(nèi)首推“前中后臺(tái)全流程無(wú)縫對(duì)接機(jī)制”，有效改變了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)模式和金融產(chǎn)品銷售模式,。 （四）工商銀行 2011年,，工商銀行正式推出電子供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，通過(guò)與供應(yīng)鏈核心企業(yè)的ERP系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)接,，將網(wǎng)絡(luò)融資完全嵌入供應(yīng)鏈交易鏈當(dāng)中,，大大簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)流程，提高了業(yè)務(wù)效率,，實(shí)現(xiàn)了融資的自助化,、便捷化和跨區(qū)域功能。2013年,，工行推出了網(wǎng)上商品交易市場(chǎng)融資業(yè)務(wù),，通過(guò)與網(wǎng)上商品交易市場(chǎng)合作，以交易商品現(xiàn)貨等作保障,，開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)輔助評(píng)價(jià)和利率定價(jià)模型,，為市場(chǎng)交易商提供自助申貸、提款和還款等服務(wù)的短期融資業(yè)務(wù),。其中包括電子倉(cāng)單買(mǎi)方融資和電子倉(cāng)單賣方融資,。 （五）建設(shè)銀行 建設(shè)銀行與金銀島、敦煌網(wǎng)（現(xiàn)貨交易網(wǎng)站）實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)對(duì)接,，為在金銀島,、敦煌網(wǎng)上交易的買(mǎi)方客戶提供電子化供應(yīng)鏈金融。2013年5月,，建行宣布將與京東商場(chǎng)攜手推出網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù),，為京東商城的供應(yīng)商客戶提供全流程電子化操作網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)。 （六）中國(guó)銀行 自2011年首個(gè)項(xiàng)目起,，中國(guó)銀行拓展了京東,、蘇寧、家樂(lè)福等多個(gè)在線供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目,。目前中行的供應(yīng)鏈金融服務(wù)集中在汽車,、電子、裝備制造,、民生消費(fèi),、零售等行業(yè)，根據(jù)不同行業(yè)定制不同供應(yīng)鏈金融服務(wù),。如汽車領(lǐng)域,，中行自建的電商平臺(tái)“中銀易商”能為汽車企業(yè)及其供應(yīng)商、經(jīng)銷商提供供應(yīng)鏈金融服務(wù),。
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