由表1可以看出,，相比2000年的維生素添加量,，2011年或者2012年的版本一個顯著的變化是除維生素A外，大部分品種的推薦添加量增多,。

        2009年6月18日公布并開始施行《農(nóng)業(yè)部公告第1224號（飼料添加劑安全使用規(guī)范）》（以下簡稱《規(guī)范》）,，該《規(guī)范》對維生素A在配合飼料或全混合日糧中的最高限量做出明確規(guī)定，要求企業(yè)強(qiáng)制執(zhí)行,。經(jīng)過2010年的逐步適應(yīng)調(diào)整,，2011年維生素A使用量減少趨勢比較明顯，由于此前各個廠家維生素A使用情況并不一致,，并且有大部分飼料企業(yè)并沒有有意識的降低維生素A的使用量,，因此下降幅度有限，估計全國維生素A在飼料中的添加量（即扣除了飼料產(chǎn)量波動）下降在5%~10%左右,。

        推薦量增多比較顯著的是生物素,、葉酸、維生素B1,、維生素B6,、維生素B12、泛酸鈣,、維生素E等,。發(fā)生這樣變化的一個重要原因是：20世紀(jì)90年代中期，維生素B2,、維生素B1,、維生素E、維生素A等產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)取得歷史性突破,，維生素企業(yè)紛紛投產(chǎn),，但規(guī)模小，成本高,，維生素價格高,。2000年以后，在企業(yè)和科研院所的共同努力下,，維生素D3和生物素關(guān)鍵技術(shù)取得突破,，維生素C、維生素B2、維生素D3,、泛酸鈣等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)處于全球先進(jìn)甚至領(lǐng)先地位,。

        在“中牧華羅一號”2000年的配方中，生物素和維生素B6的添加量為0,，原因之一是2000年生物素價格昂貴,，并且主要依賴進(jìn)口，當(dāng)時飼料級生物素（2%）價格超過1 000元/kg,，到2001年,，浙江醫(yī)藥新昌制藥廠產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)生物素研發(fā)成功，2003年浙江醫(yī)藥,、迪賽諾,、浙江圣達(dá)、新和成等4家企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)80噸,，生產(chǎn)純品生物素產(chǎn)量50噸,。市場供給大于需求，銷售價格從1 000元/kg直線下降到100元/kg,。

       不可否認(rèn)是技術(shù)進(jìn)步降低了維生素生產(chǎn)成本,，但更重要的是2000年以前高額的壟斷利潤吸引了大批中國競爭者的進(jìn)入，技術(shù)進(jìn)步打破了國際供應(yīng)商的市場壟斷地位,。由于維生素使用成本大幅下降,，飼料企業(yè)開始大規(guī)模使用維生素作為飼料添加劑，提高了產(chǎn)品技術(shù)含量和使用效率,。更為實(shí)際的是,，由于市場價格下降，據(jù)博亞和訊測算,，在2001—2007年間,，飼料企業(yè)節(jié)省的使用成本約9億美元，相當(dāng)于每年節(jié)省10億人民幣（那時匯率在8左右）,。

圖3  1985—2012年中國維生素市場平均價格走勢

數(shù)據(jù)來源：博亞和訊

        維生素在飼料中的使用成本從2000年的15元/噸配合料,，下降到2006年的7元/噸配合料，使用成本下降50%以上,，占飼料價格比例從2000年的1%下降到2006年的0.5%,。雖然在2007—2009年間維生素市場價格上漲，使用成本絕對值有所提高,，但占飼料價格比例呈逐漸下降趨勢,。2012年，維生素使用成本占飼料價格比例僅為0.3%,。

圖4  每噸豬配合料維生素使用成本及占飼料價格比例

數(shù)據(jù)來源：博亞和訊

        2000年,，中國飼料工業(yè)仍處于快速發(fā)展階段,，飼料工業(yè)化比率低，飼料原料使用簡單,，農(nóng)村散養(yǎng)戶比例大，通常是購買一部分工業(yè)化飼料,，配以大量玉米,、小麥麩等原料飼喂，這類原料里維生素含量,，尤其是部分B族維生素含量較高,。隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，工業(yè)化飼料比率提升,，原料使用復(fù)雜,，原料中提供的部分維生素已經(jīng)不能滿足養(yǎng)殖需求。

        原料的替代和變化也需要調(diào)整相應(yīng)維生素水平,，如用小麥替代玉米,，則生物素、煙酰胺,、維生素B1用量需要調(diào)整,。尤其是谷物加工副產(chǎn)品（如含油高的DDGS、全脂米糠）也會帶來維生素需求量的變化,。

數(shù)據(jù)來源：中國飼料成分及營養(yǎng)價值表2006年第17版 博亞和訊整理

數(shù)據(jù)來源：安偉捷公司 博亞和訊整理

       由于飼料原料中維生素含量在設(shè)計配方時通常忽略,，因此，原料變化僅能解釋一小部分維生素用量增多,。更重要的原因是隨著養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大,，集約化水平提升，規(guī)?；l(fā)展迅速,，對生產(chǎn)性能的要求越來越高，包括提高養(yǎng)殖動物的免疫能力,、抗應(yīng)激能力甚至改善肉品品質(zhì),，從而確保養(yǎng)殖動物可以發(fā)揮最佳生產(chǎn)性能。在這樣的要求下,，維生素在配方中的用量逐步提升,。

數(shù)據(jù)來源：博亞和訊

        2000年我國生豬養(yǎng)殖年出欄50頭以上即可稱為規(guī)模化,，即使這樣,，年出欄50頭以上養(yǎng)殖戶所出欄生豬占全國生豬出欄總量僅為25%，到了2011年,，這一數(shù)字已經(jīng)為70%,。

        近兩年,，由于行業(yè)快速發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為生豬養(yǎng)殖年出欄需達(dá)到500頭以上才可稱之為規(guī)?；?，根據(jù)農(nóng)業(yè)部《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(2011-2015年)》，年出欄500頭以上生豬規(guī)?；B(yǎng)殖比重將達(dá)到50%,。

通過華羅畜禽通用一號維生素推薦添加量可以發(fā)現(xiàn)，在規(guī)?；?、集約化飼養(yǎng)條件下，維生素需求有較大變化,，規(guī)?；曫B(yǎng)條件下維生素需求比農(nóng)戶散養(yǎng)維生素需求多，部分品種翻倍增長,。

數(shù)據(jù)來源：華羅維生素預(yù)混料使用指南 博亞和訊整理

        過去30年中,，現(xiàn)代高產(chǎn)肉雞的維生素需要量評估方面的工作非常少，現(xiàn)代育種技術(shù)進(jìn)步迅速,，美國安偉捷公司旗艦品種羅斯308生產(chǎn)性能手冊顯示,，1980年，商品代肉雞49日齡體重1.88kg,，2007年為3.27kg,，增長了74%。

數(shù)據(jù)來源：安偉捷公司 博亞和訊整理

        巴西Paraná聯(lián)邦大學(xué)Alex Maiorka 和 Ananda Portella Fé lix的研究結(jié)果顯示：對大部分維生素來說,，過去30—40年當(dāng)中需要量標(biāo)準(zhǔn)基本沒什么變化,，因?yàn)榫S持需要量基本是固定的，而肌肉,、組織的組成成分也是固定的,。然而，特定的代謝過程所需的維生素量卻的確增加了,，因?yàn)樵诋?dāng)今集約化高密度的生產(chǎn)條件和由于育種進(jìn)展帶來的高效的飼料轉(zhuǎn)化率的條件下,，為了實(shí)現(xiàn)高生產(chǎn)性能，肉雞的免疫反應(yīng)強(qiáng)度增加了,。例如,，過去20年中，維生素E添加量為20 IU/kg飼料,，按照1987年飼料轉(zhuǎn)化效率1.0,，今天的飼料轉(zhuǎn)化效率1.7計算（Leeson，2007）,，維生素E的攝取量出現(xiàn)了線性的下降,，下降幅度為0.8%/年·kg增重,。此外，他們還研究了巴西2008年主要肉雞公司采用的維生素添加量平均值,、肉雞最佳維生素養(yǎng)分（OVN）概念推薦值,，以及2005年巴西肉雞公司采用的添加量。比較2008年和2005年的研究數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),，巴西肉雞業(yè)在生長階段采用的維生素添加水平呈提高趨勢,，因此得出結(jié)論，肉雞企業(yè)意識到為了跟上肉雞遺傳改進(jìn)的步伐,，維生素添加水平需要提高，盡管他們采用的添加水平仍然低于肉雞育種公司以及帝斯曼的OVN（2006）推薦值,。  

表2 巴西不同階段肉雞公司維生素添加量變化

¹ 2008年巴西肉雞企業(yè)實(shí)際添加水平的平均值,。² 各公司添加水平之間的變異系數(shù)。³ 實(shí)際添加水平達(dá)到OVN推薦標(biāo)準(zhǔn)的百分率,。⁴2005年巴西肉雞企業(yè)采用的維生素添加水平平均值（Nascimento等人,，2005）。

        隨著飼料工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)人員對維生素應(yīng)用的研究深入,、認(rèn)識加深,，維生素變得不再神秘，應(yīng)用上對需求的劃分越來越細(xì),。前文提到的華羅一號從2000年的幾個品種,，現(xiàn)在已經(jīng)演變?yōu)?0多個品種。據(jù)博亞和訊研究,，對產(chǎn)品的層層劃分是為了滿足不同的功能訴求,，其商業(yè)機(jī)會也有所不同。 

表3 復(fù)合維生素產(chǎn)品分類及功能訴求

        在1980—2000年長達(dá)20年的時間里,，雖然中國飼料工業(yè)快速發(fā)展，但維生素的應(yīng)用水平仍然偏低,。飼料企業(yè)使用維生素多從商業(yè)公司購買多維,，國內(nèi)有能力提供多維的企業(yè)多為外資，如羅氏（后來的帝斯曼）,、巴斯夫,、安萬特（其前身是法國羅納普朗克，Rhone-Poulenc,，1999年12月,，羅納普朗克與德國的赫司特公司，Hoechst,，合并,，成立安萬特，Aventis,，2002年Drakkar收購了安萬特動物營養(yǎng)業(yè)務(wù),，成立了法國安迪蘇公司，Adisseo,，從2006年1月開始,，安迪蘇成為中國藍(lán)星集團(tuán)的全資子公司。）等,，國內(nèi)的中牧股份等少數(shù)企業(yè),。飼料企業(yè)購買單體自己使用的比例很低。

        隨著對維生素的認(rèn)識和使用成本的降低,，1995年以后,，國內(nèi)飼料企業(yè)開始逐步自行購買維生素單體生產(chǎn)，主要目的是降低使用成本,。但市場環(huán)境在2007年發(fā)生變化,。2007年，由于維生素價格暴漲,，飼料企業(yè)購買單體出現(xiàn)困難,，主要問題是價格高,，其次是采購困難，甚至發(fā)生斷貨情況,，不得不改用多維,，一時間多維企業(yè)風(fēng)生水起，大大小小多維廠家蜂擁進(jìn)入,。

        研究表明,，維生素預(yù)混料使用情況與單體維生素價格的波動情況密切關(guān)聯(lián)，即單體維生素價格波動大時,，用戶更傾向于選擇購買維生素預(yù)混料產(chǎn)品,，維生素預(yù)混料使用比例增高；當(dāng)單體維生素價格平穩(wěn)時,，用戶更傾向于選擇購買單體維生素進(jìn)行自配,，維生素預(yù)混料使用比例降低。

數(shù)據(jù)來源：博亞和訊

        從圖10可以看到,，2010年維生素價格在金融危機(jī)后出現(xiàn)回落，多維產(chǎn)銷量受到一定影響,，2012年,，雖然單體維生素價格仍處于回落狀態(tài)，但多維產(chǎn)銷兩旺,，并且集中度在提高,，2007年上馬的部分廠家產(chǎn)量在逐漸萎縮。這表明下游用戶對多維的商業(yè)價值已經(jīng)認(rèn)可,，維生素應(yīng)用向著專業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展,。

        從國外的飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看,，并不存在“多維”這個飼料品種，動物正常生長所需四大營養(yǎng)成分是維生素,、礦物質(zhì),、能量、蛋白,，維生素和礦物質(zhì)屬于微量添加,，在國外通常是維生素和礦物質(zhì)為主要成分，組成高濃度預(yù)混料,，添加比例通常在1%以下,，甚至達(dá)0.1%~0.5%。未來隨著中國飼料和養(yǎng)殖集中度提高,，或許維生素加礦物質(zhì)組成的高濃度預(yù)混料會成為市場主流,。

        根據(jù)前文分析,，目前維生素行業(yè)競爭壓力已經(jīng)從現(xiàn)有供應(yīng)商競爭轉(zhuǎn)變?yōu)橄掠慰蛻糇h價能力提升的壓力。對維生素應(yīng)用市場分析后可以發(fā)現(xiàn)：

數(shù)據(jù)來源：博亞和訊