和職業(yè)操盤手的對(duì)話
         
1,、問(wèn)：您認(rèn)為大眾投資人在股市上直接投機(jī),，勝算的概率有多大？
答：如果按照人數(shù)來(lái)說(shuō)的話,，能在股市上通過(guò)投機(jī)獲得利益的投機(jī)者不會(huì)超過(guò)25%,，這是比較樂(lè)觀的估計(jì),。實(shí)際情況大部分人都是虧損的，只不過(guò)是虧損的程度不同而已,。
          
2,、問(wèn)：這么大范圍的虧損是什么引起的？
最主要還是因?yàn)橥顿Y者自身能力的不足所致,，任何一個(gè)資本市場(chǎng)都不可能保證大部分投機(jī)者賺錢,，因?yàn)椋Y本投機(jī)屬于零和博弈的市場(chǎng),，一個(gè)人的虧損需要至少一個(gè)以上的人來(lái)承擔(dān)損失,。
有三個(gè)特點(diǎn)是所有失敗的投機(jī)者所具備的共性特點(diǎn)：
1、對(duì)資本市場(chǎng)的了解近乎于0,；
2、缺乏正確的投資理念和投資方法,；
3,、缺乏有效的紀(jì)律來(lái)約束自己的買賣行為；

3,、問(wèn)：您能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎,？
答：首先看看對(duì)資本市場(chǎng)的了解，許多人根本就不知道股票是誰(shuí)賣給他的,，他的股票賣給了誰(shuí),。不明白上市公司、股票市場(chǎng),、監(jiān)管者,、投資者之間的關(guān)系。
其次,，由于不了解資本市場(chǎng),，所以，對(duì)整個(gè)投機(jī)就缺乏正確的理念,，理念實(shí)際上就是戰(zhàn)略思想,。沒有戰(zhàn)略思想就談不上戰(zhàn)術(shù)方法了，所有的買賣都完全依靠賭運(yùn)氣的形式來(lái)行為,。
最后,，不了解資本市場(chǎng)，沒有戰(zhàn)略思想,、戰(zhàn)術(shù)方法,，就不知道自己那兒錯(cuò)了，那兒對(duì)了,。股票投資最大的好處就是行為自由程度很高,，也正因?yàn)檫@一點(diǎn)才導(dǎo)致買賣行為失去了監(jiān)督和制約,，隨意性很大，缺乏必要的紀(jì)律約束最終導(dǎo)致虧損,。
          
4,、問(wèn)：能詳細(xì)說(shuō)明一下股票的買賣嗎？
答：股票投資的核心問(wèn)題都集中在買賣上,。因?yàn)樵诙?jí)市場(chǎng)上的股票買賣純粹屬于投資者之間的一種交易行為,，導(dǎo)致這種交易行為發(fā)生的最根本原因，就是對(duì)預(yù)備買賣的股票的未來(lái)走勢(shì)判斷發(fā)生了嚴(yán)重的分歧,，賣出者認(rèn)為不能上漲了,，買入者則認(rèn)為未來(lái)還要上漲，于是買賣就這樣發(fā)生了,。也正因?yàn)榭捶ǖ牟煌?，買賣雙方之間就會(huì)存在一個(gè)人判斷失誤，而另一個(gè)人正確的問(wèn)題,。判斷失誤的虧錢了,，正確的那個(gè)則賺錢了。
 
5,、問(wèn)：為什么在同樣的市場(chǎng)投資人的分歧會(huì)如此大,？
答：這主要?dú)w罪于對(duì)市場(chǎng)了解的程度，以及專業(yè)知識(shí),、專業(yè)的投資技能等等的綜合素質(zhì)所致,。能夠做出正確判斷的投資人，擁有較為專業(yè)的投資知識(shí)或者較為穩(wěn)定的投機(jī)方法或者技巧,。而做出錯(cuò)誤判斷的投資人,，則不具備這樣的綜合素質(zhì)，總是認(rèn)為股市就是賭場(chǎng),，股民就是賭徒,，買賣全靠運(yùn)氣。
          
6,、問(wèn)：有無(wú)方法改變這種現(xiàn)狀,？
答：要徹底改變資本市場(chǎng)大多數(shù)人虧損的這個(gè)局面是非常困難的，因?yàn)?，資本市場(chǎng)最大的不公平就是所有的交易成本都要輸家來(lái)承擔(dān),，因此，反復(fù)的交易之后市場(chǎng)的存量資金只會(huì)越來(lái)越少,。所以,，要全面改變是不現(xiàn)實(shí)。
投資人能做到的就是盡可能地把自己變?yōu)樯贁?shù)的成功人士，而不是失敗的大多數(shù),。這就要求投資人必須掌握專業(yè)的投資知識(shí)和必要的投資技巧和方法,。除此之外，沒有什么好的辦法可以改變投資人的命運(yùn),。
          
7,、問(wèn)：成功的投資人和失敗的投資人都有什么樣的特點(diǎn)？
答：失敗的投資人大都認(rèn)為自己的損失是因?yàn)檫\(yùn)氣不好,，或者對(duì)市場(chǎng)抱怨的時(shí)候比較多,。不大尊重市場(chǎng)和知識(shí)，太多地注重了自己的個(gè)人感受,，經(jīng)常自說(shuō)自話的要求是常滿足自己的需求,。缺乏理智冷靜的態(tài)度，也沒有積極向上的學(xué)習(xí)態(tài)度,，將改變現(xiàn)狀寄托在運(yùn)氣或者突然而來(lái)的機(jī)遇,。
成功的投資人在經(jīng)歷失敗之后，又一個(gè)積極的心態(tài),，遭遇挫折的時(shí)候,，常常能反省自己的不足。努力的學(xué)習(xí)專業(yè)的知識(shí)和正確的方法,，堅(jiān)信通過(guò)努力的學(xué)習(xí)之后,，一定能夠獲取成功,。堅(jiān)持尊重市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)和知識(shí),。努力的克制自己的情緒和欲望。

8,、問(wèn)：莊家選股的主要依據(jù)是什么,？
答：選股的主要思路是從價(jià)值投資+趨勢(shì)投機(jī)的角度考慮問(wèn)題。首先,，需要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景和環(huán)境,，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境是股票投資需要考慮的大環(huán)境問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)景氣的時(shí)候投資則更容易成功一些,，相對(duì)利潤(rùn)也大一些,。相反經(jīng)濟(jì)景氣度不高的話，投資的難度則增大,，投資效益也會(huì)有所下降,。
其次，需要從行業(yè)發(fā)展前景,、所選企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的影響力,、所選企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、所選企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)潛力等企業(yè)發(fā)展以及行業(yè)發(fā)展考慮問(wèn)題。
最后,，要考慮股價(jià)所處的位置和企業(yè)的發(fā)展是否有足夠的增值空間,。也就是價(jià)值和投機(jī)之間的關(guān)系問(wèn)題，這是從投機(jī)角度考慮問(wèn)題了,。
整個(gè)思路偏向于價(jià)值投資方面的考慮占了2/3的比重,，涉及到趨勢(shì)投機(jī)的思考則只能占據(jù)1/3的比重。
         
 9,、問(wèn)：莊家和散戶最大大區(qū)別在那兒,？共同點(diǎn)有沒有？如果有的話在那兒,？
答：莊家和散戶最大的區(qū)別應(yīng)該是在生存方法上,。莊家是依靠操縱股價(jià)來(lái)賺錢的。散戶生存的方法則是依靠跟蹤莊家的走勢(shì)來(lái)賺錢,。如果要總結(jié)的話,，我認(rèn)為莊家和散戶之間存在2大共同點(diǎn)和一個(gè)不同點(diǎn)。
兩大共同點(diǎn)分別是宏觀經(jīng)濟(jì)面變化的考慮以及賺錢的目的,。不同的地方就是賺錢的方法,，莊家可以操縱股價(jià)的走勢(shì)而牟利。散戶則不能操縱行情,。
          
10,、問(wèn)：這對(duì)實(shí)戰(zhàn)有無(wú)意義？
答：非常有意義,。由于賺錢方法的不同,，對(duì)雙方的要求也就不一樣。如果是莊家的話,，那么就必須考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化,，制定自己的投資策略和計(jì)劃。如果是散戶的話,，就需要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及莊家的操作行為進(jìn)行制定自己的交易計(jì)劃,。
另外一個(gè)方面，也要求大家對(duì)自己有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí),。不能當(dāng)莊家就要跟蹤莊家,。可是實(shí)際上不是這樣的,，大多數(shù)的投資人對(duì)莊家都深惡痛絕,，不僅僅不想辦法去跟莊操作，還將莊家看作是敵人,。
          
11,、問(wèn)：小投資人如何才能跟蹤到莊家？
 答：這是其實(shí)并不是一個(gè)神秘的問(wèn)題。我們都知道不管莊家多么的隱秘,，他想在股市上賺錢的目的是明確無(wú)誤的,，那么，要想賺錢就必須介入股市買股票才行,，不介入市場(chǎng)你說(shuō)得再好也不能從股市上拿走一毛錢,。但是，只要你進(jìn)入市場(chǎng)成交量就一定會(huì)有所表現(xiàn),。根據(jù)成交量和走勢(shì)的對(duì)比很容易就能發(fā)現(xiàn)莊家的痕跡,。據(jù)一個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，當(dāng)小投資人都因?yàn)楣蓛r(jià)長(zhǎng)期下跌,，對(duì)未來(lái)走勢(shì)產(chǎn)生絕望的時(shí)候,，紛紛不計(jì)成本拋售自己手頭的籌碼，那么莊家就會(huì)不動(dòng)聲色的吸籌,。當(dāng)大眾投資人都因?yàn)楣蓛r(jià)長(zhǎng)期上漲,，忍不住不畏懼任何高價(jià)位都敢于追漲，全民買股票成交量不斷的放大,，這個(gè)時(shí)候莊家就開始悄悄的出貨了,。這些知識(shí)其實(shí)本來(lái)是很簡(jiǎn)就能掌握的，用最普通的技術(shù)指標(biāo)都能解決這些問(wèn)題,。只是大眾投資人對(duì)證券投資的知識(shí)實(shí)在知之甚少才感到神秘莫測(cè),。
          
12、問(wèn)：要做一個(gè)成功的投資人需要具備什么條件,？
答：首先需要具備一定的專業(yè)知識(shí),，你需要依靠這些專業(yè)知識(shí)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化做出正確的反應(yīng)。其次,，你還需要掌握必要的投資技巧和投資智慧,。比如學(xué)習(xí)一些技術(shù)分析的指標(biāo),，用來(lái)對(duì)股價(jià)走勢(shì)進(jìn)行有效地把握,，更需要樹立一個(gè)正確的理念，保持有一個(gè)平淡的心態(tài),。最后,，要根據(jù)自己的實(shí)際情況制定一些交易的紀(jì)律以及交易計(jì)劃，做到知行合一,。
           13,、問(wèn)：能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎？
           答：你需要學(xué)習(xí)一些諸如經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的基本知識(shí),，這樣可以對(duì)宏觀及經(jīng)濟(jì)政策的變化,，對(duì)資本市場(chǎng)所帶來(lái)的影響進(jìn)行有效的評(píng)估。
           也要學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)知識(shí)，最起碼能夠?qū)σ患掖蛩阃顿Y的企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,，閱讀它的財(cái)務(wù)報(bào)表,，發(fā)現(xiàn)投資的價(jià)值。
           還要學(xué)一些必要的技術(shù)分析的指標(biāo),，因?yàn)檫@些指標(biāo)能夠很好的反映出市場(chǎng)現(xiàn)在所處的狀態(tài),，因此，他們對(duì)實(shí)戰(zhàn)投機(jī)的意義非常大,。
           制定計(jì)劃是非常重要的一個(gè)問(wèn)題,，小投資人幾乎100%都不作投資計(jì)劃，買賣完全靠一腔熱血,。而機(jī)構(gòu)則不一樣,，他們不僅僅有詳盡的投資計(jì)劃還有嚴(yán)明的紀(jì)律約束自己。所以,，利用自己所掌握的專業(yè)知識(shí),，制定一個(gè)與市場(chǎng)走勢(shì)高度一致的交易計(jì)劃和交易策略。這對(duì)成功投資來(lái)說(shuō)非常重要,。
          
14,、問(wèn)：能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)制定計(jì)劃的問(wèn)題嗎？
答：制定一個(gè)計(jì)劃至少包含這樣幾個(gè)問(wèn)題：
  1,、宏觀的經(jīng)濟(jì)政策變化以及眼下的股市走勢(shì),；
  2、宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響到哪些行業(yè)以及行業(yè)內(nèi)受影響最大的龍頭企業(yè),；
  3,、該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況研究尋找他的投資價(jià)值；
   4,、該企業(yè)股票走勢(shì)的投機(jī)性分析尋找投機(jī)價(jià)值,；
在考慮以上的諸多要素之后，制定出一個(gè)和市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)相一致的投資計(jì)劃,，然后,，自己依據(jù)此投資計(jì)劃進(jìn)行股票的買賣。請(qǐng)注意是制定一個(gè)和市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)高度一致的投資計(jì)劃,，而不是根據(jù)自己的需求制定投資計(jì)劃,。成功的投資者為自己制定計(jì)劃首先需要考慮的是市場(chǎng)實(shí)際情況，而不單單是考慮自己的需求,。這是關(guān)鍵,。
          
15、問(wèn)：能簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)方法嗎,？
答：要簡(jiǎn)單一點(diǎn)來(lái)說(shuō)的話,，我想這樣講可能是最簡(jiǎn)單的,。投資人必須為自己樹立一個(gè)正確的理念：價(jià)值投資+趨勢(shì)投機(jī)。
價(jià)值投資是投資資本市場(chǎng)的底線,，因?yàn)榍f家的資金在考慮一致股票的炒作的時(shí)候,，必須考慮價(jià)值投資的問(wèn)題。因此,，考慮價(jià)值投資的問(wèn)題就很容易讓你和莊家站在一起,。
趨勢(shì)投機(jī)，是追求利益最大化的問(wèn)題,。也是在價(jià)值投資的基礎(chǔ)上,，有趨勢(shì)投機(jī)的機(jī)會(huì)的時(shí)候，根據(jù)趨勢(shì)的變化作一些波段性的買賣操作,，讓利潤(rùn)最大化,。
價(jià)值投資可以從宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的角度去考慮問(wèn)題。這需要你具備一些必要的經(jīng)濟(jì)學(xué)以及財(cái)務(wù)方面的知識(shí),。
趨勢(shì)投機(jī)則主要從目標(biāo)股票的價(jià)格走勢(shì)去考慮問(wèn)題,。這需要你懂得一些技術(shù)指標(biāo)的分析方法，以及投機(jī)的經(jīng)驗(yàn),。
          
16,、問(wèn)：股票投資到底能不能賺錢？
  答：因人而異,。我只能這樣說(shuō),，對(duì)一些適合投機(jī)的人來(lái)說(shuō)股票投資是來(lái)錢最快的一種投資。它不需要太大的本金,，也不需要廣泛復(fù)雜的人際關(guān)系,。只需要具備一定的專業(yè)知識(shí)和自我控制能力就能完全勝任。
就這一點(diǎn)來(lái)講,，我覺得投資股票是完全可以賺錢的,，不賺錢最主要的是因?yàn)橹饔^的努力程度不夠所致。并非客觀的條件不具備,。
          
17,、問(wèn)：能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)主觀努力的方向嗎？
答：股票投資努力的方向只有兩個(gè),。一個(gè)是了解市場(chǎng),，另外一個(gè)則是了解自己,。了解市場(chǎng)可以從市場(chǎng)的基礎(chǔ)游戲規(guī)則,，以及參與各方的實(shí)際需求出發(fā)去進(jìn)行全面了解。
了解自己則需要從自己擁有的專業(yè)知識(shí),、心理素質(zhì),、性格類型等等方面進(jìn)行全面了解,。
在充分了解市場(chǎng)和了解自己的基礎(chǔ)上進(jìn)行努力。比如努力的把握宏觀經(jīng)濟(jì)政策,、以及一些大的經(jīng)濟(jì)變革所帶來(lái)的機(jī)遇,。了解了自己之后可以根據(jù)自己優(yōu)點(diǎn)確定制定一些行之有效的紀(jì)律，約束自己的交易行為,。
          
18,、問(wèn)：莊家的行為能不能發(fā)現(xiàn)？
答：可以,。這可以從兩個(gè)方面入手,。首先是經(jīng)濟(jì)環(huán)境的基本面入手，其次是從股票價(jià)格變動(dòng)的痕跡入手,。
因?yàn)榍f家在投資某一股票的時(shí)候,，他首先要考慮的是最基本的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，比如,，大環(huán)境有利于農(nóng)業(yè)板塊的發(fā)展,，那么，它就會(huì)選擇農(nóng)業(yè)股票作為首選的投資對(duì)象,。
觀察到最基本的經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化之后,，大致上就已經(jīng)找到莊家了。具體到某一只股票,，那就需要從具體股票價(jià)格的變化尋找蛛絲馬跡,，這些可以通過(guò)技術(shù)指標(biāo)以及一些公開的信息等等的分析手段來(lái)發(fā)現(xiàn)。
          
19,、問(wèn)：莊家的操盤手看不看技術(shù)指標(biāo),？
答：基本上不看。因?yàn)榍f家都是大資金在運(yùn)作,，他們的資金進(jìn)出都是有計(jì)劃有目的的行為,，因此進(jìn)出都能影響到股價(jià)的變化。技術(shù)指標(biāo)是發(fā)生在他們資金進(jìn)出之后的產(chǎn)物,，所以,，技術(shù)指標(biāo)對(duì)操盤手的操作來(lái)說(shuō)，基本上沒有實(shí)際意義,。
一定要說(shuō)有意義的話,，一般都是看看技術(shù)指標(biāo)對(duì)自己的跟蹤情況以及散戶的反映等等，操盤手可以根據(jù)指標(biāo)的走勢(shì)以及交易的變化,，推測(cè)散戶的投資心理,，然后作出適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)策略。
          
20,、問(wèn)：技術(shù)指標(biāo)對(duì)散戶有沒有意義,？
答：有,。對(duì)于小資金來(lái)說(shuō)，你根本沒有辦法操縱股價(jià),，但是你又必須知道股價(jià)變動(dòng)的方向,、幅度等等細(xì)節(jié)性問(wèn)題。
技術(shù)指標(biāo)則根據(jù)股價(jià)的變動(dòng),、成交量的變化等等不同方位,，對(duì)股價(jià)的走勢(shì)進(jìn)行全方位的跟蹤，最后得出股價(jià)變動(dòng)的方向上下,、幅度大小等等結(jié)論,，該結(jié)論對(duì)小投資人來(lái)說(shuō)具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)意義。
可以說(shuō),，技術(shù)指標(biāo)可以跟蹤股價(jià)的變動(dòng)趨勢(shì),，從而指導(dǎo)小投資人的投資行為，它是一個(gè)紐帶,，把股價(jià)的變動(dòng)和投資人的買賣行為連接起來(lái),，試圖讓投資人的投資行為盡可能和股價(jià)的實(shí)際走勢(shì)保持一致性。
          
21,、問(wèn)：作為一個(gè)職業(yè)操盤手對(duì)小投資人有何建議,？
答：投資人一定要相信：股市不是賭場(chǎng)，股民不是賭徒,。股市是一個(gè)用知識(shí)和智慧交量的競(jìng)技場(chǎng),。也是知識(shí)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最為強(qiáng)烈的市場(chǎng)，一個(gè)人擁有專業(yè)知識(shí)和智慧的程度和你所得到的財(cái)富是成正比的,。因此,，用知識(shí)武裝自己，用智慧獲取財(cái)富是必須的信念,。
專業(yè)知識(shí)是實(shí)力的體現(xiàn),，智慧則是建立在實(shí)力的基礎(chǔ)上而來(lái)的一種謀略，因此,，掌握必要的專業(yè)知識(shí),、獲取投機(jī)的智慧，提高自己的心理素質(zhì)是投資取勝的基礎(chǔ),。
          
22,、問(wèn):如何找到最佳買賣點(diǎn)
答:這是一個(gè)非常勉強(qiáng)的問(wèn)題。我不大清楚什么是最佳買賣點(diǎn),？因?yàn)槊總€(gè)人對(duì)最佳買賣點(diǎn)的定義不一樣,，如果最佳買賣點(diǎn)是指買到最低、賣到最高,，或者買入就漲賣出就跌的話,，我想這樣理想的行為根本不存在,。
你只需要找到一個(gè)合理的價(jià)位買入,，合理的價(jià)位賣出就可以了,。為什么要追求最佳？股票投資的目的是為了賺錢,，并不是為了追求做的比別人好,。
買賣股票只要能做到在一個(gè)相對(duì)合理的位置買入，持有相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間之后,，再找一個(gè)合理的價(jià)位賣出,，中間有差價(jià)可以獲利就是成功的投資。至于買入之后還有下跌,，賣出之后還有上漲,，這是股價(jià)波動(dòng)必然的存在，和投資人自己沒有關(guān)系,。
          
23,、問(wèn):小投資人如何改變虧損的局面?
答:學(xué)習(xí)。這是唯一的方法,。股票投資和其他行業(yè)一樣,，從來(lái)就沒有捷徑可走。你只能通過(guò)努力的學(xué)習(xí)來(lái)改變你目前不利的局面,。俗話講：“不熟不做”,。可是,，小投資人恰恰都是在不熟悉股市的情況下作股票投資的生意,。世界上任何一個(gè)行業(yè)都是先熟悉再參與，通過(guò)熟悉的過(guò)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)自己不適合的話,，可以不做,。只有股市投資人反其道而行之，先參與再熟悉,。結(jié)果,，錢虧完了還沒有熟悉股市，反而越來(lái)越迷茫,。
          
24,、問(wèn)：如何看待短線投機(jī)和長(zhǎng)線投資的問(wèn)題？
答：在這兒我想借用股神巴菲特的一句話：大部分時(shí)間我都忘記了股市的存在,，如果一定要關(guān)注股市存在的重要性的話,，那只能是一些人出丑的地方。
可以這樣說(shuō),，試圖短線獲取利益的人,，大部分都過(guò)分關(guān)注股市價(jià)格的每一分鐘的波動(dòng),，每天花大量的精力去研究股價(jià)的變動(dòng)而不是研究企業(yè)的價(jià)值。整天跟隨股價(jià)變動(dòng)而頻繁盲目的交易著,，最終的結(jié)果很明顯,，把股市變成了出丑的地方而不是投資獲取收益的地方。
          
25,、問(wèn)：對(duì)于長(zhǎng)期虧損而又不愿意或者缺乏自我改變能力投資人有什么好的建議,？
答：永遠(yuǎn)離開。這看起來(lái)是一個(gè)非常殘酷的結(jié)局,，實(shí)際上也是最好的結(jié)局,，至少你知道了你自己并不適合股票投資。也許你會(huì)在別的領(lǐng)域發(fā)展得更好,，為什么一定要把自己的生命消耗在一個(gè)并不適合自己的行業(yè)