|
千呼萬喚始出來。然而,，和利率市場化一起到來的,，還有銀行業(yè)可能迅速上升的負債成本。 10月23日,，央行宣布取消存款利率上浮限制后,，多數(shù)銀行迅速調(diào)整了存款利率水平，工行,、農(nóng)行,、中行、建行,、交行五大行,，短期定存利率全部比基準利率上浮了16%以上，股份制銀行也 “其實銀行也挺為難的,，別人都上浮了,，你不上浮，存款可能就會流失,?！币晃还煞葜沏y行人士對《第一財經(jīng)日報》記者稱，銀行大幅上浮存款利率,，既有保住存款的現(xiàn)實需要,，也有無奈之處。 在息差不斷收窄的背景下,，存款利率上浮比例大幅上升,，也為銀行帶來了負債成本之憂。而業(yè)內(nèi)人士認為,，在利率市場化基本完成的情況下,，銀行必須轉(zhuǎn)向以資產(chǎn)定負債的經(jīng)營路徑，同時精耕細作,，實現(xiàn)差異化,，形成各自特色的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。 存款利率最多上浮67% 23日,，存款利率上浮上限正式取消后,，不少銀行連夜調(diào)整存款利率水平。不過，部分銀行的活期存款利率,，不但沒有上浮,，反而還略有下調(diào)。 銀行官網(wǎng)信息顯示,，工,、農(nóng)、中,、建,、交五大行，以及民生銀行,、招商銀行等股份制銀行,，活期存款利率均由0.35%下調(diào)至0.3%，下調(diào)幅度約14%,。 盡管如此,，各家銀行還是對定期存款利率進行了較大幅度的上調(diào)。從各家銀行公布的最新利率情況來看,，國有大行的上調(diào)幅度仍然最小，普遍在20%以內(nèi),。目前,，工、農(nóng),、中,、建、交五大行及招行,，步調(diào)基本一致,，3個月、半年,、1年期定存利率均為1.35%,、1.55%、1.75%,，上浮幅度為22%,、20%、16.7%,，兩年期存款利率則上浮約12%,，3年期以上則未進行上浮。 除了招行,，股份制銀行上浮力度較大,，普遍上調(diào)了30%左右。目前，民生,、興業(yè),、浦發(fā)等7家股份制上市銀行3個月、半年,、1年期定存利率大都在1.5%,、1.75%、2%的水平,，較基準利率上浮約36%,、34%、33%,。而3年期以上,，最少也有10%以上的上浮。 而興業(yè),、民生,、光大等部分銀行，還對不同來源的存款給出了不同的利率水平,。例如興業(yè)銀行,，其保證金存款六檔利率分別為1.1 %、1.3%,、1.5%,、2.1%、2.75%,、2.75%,，均按基準利率執(zhí)行。 招行同業(yè)金融總部高級分析師劉東亮向《第一財經(jīng)日報》記者分析稱,，出現(xiàn)上述情況,，可能與各家銀行的策略有關(guān)，一方面,，部分銀行可能不再單純依靠利率拉動存款;另一方面,，不同銀行的負債構(gòu)成也有所不同，存款利率浮動上限取消后,，反而存在一定的利率調(diào)節(jié)空間,。 而與以往一樣，此次利率上調(diào)幅度最大的,，仍然集中在城商行,。其中，上浮幅度最大的是哈爾濱銀行,，其3個月,、半年,、一年定期存款的最新利率分別為1.8%、2.1%,、2.5%,，上浮幅度高達63%、61%,、67%,。 此外，長沙銀行,、重慶銀行上浮幅度雖然略小,，但也達到40%以上。目前,，重慶銀行3個月,、半年、一年期儲蓄存款利率分別為1.755%,、2.015%,、2.275%，比基準利率上調(diào)了約59%,、57%,、50%。長沙銀行上述同期限存款利率則為1.54%,、1.82%,、2.1%，也較基準利率上浮了40%,。 “在整個銀行體系中,，城商行是比較弱的一類,，負債擴張能力一直較弱,，用高利息吸收存款，在一定程度上,，也是無奈之舉,。”一位城商行高層告訴《第一財經(jīng)日報》記者,，出現(xiàn)這種情況,，可能也與這些銀行負債緊張有一定關(guān)系，需要保持較多存款流入,，以維持其負債水平,。 銀行的難處 隨著存款利率上浮上限取消，銀行間的攬儲大戰(zhàn),，似乎已經(jīng)出現(xiàn)苗頭,。從實際情況來看,，多數(shù)銀行目前的上浮比例均已經(jīng)大幅提高。 2015年8月,，央行將存款利率上浮上限提高到基準利率的1.5倍時,，除了部分城商行，幾乎沒有銀行頂格上浮,。此次上浮上限取消后,，多數(shù)銀行定期存款利率上浮比例較此前大幅提高。 以民生銀行為例,，此前其3個月,、半年、1年期定存利率分別為1.75%,、2%,、2.25%，均比基準利率高出29%左右,。此次調(diào)整后,，該行這三類存款的上浮比例分別達到36%、34%,、33%左右,。而哈爾濱銀行、重慶銀行,，上一次調(diào)整,，其利率也并未頂格上浮。 “出現(xiàn)存款大戰(zhàn)的可能性比較小,，如果硬要人為拉動負債,，可能會出現(xiàn)比較嚴重的后果?！币晃还煞葜沏y行人士說,，對銀行來說，當前的策略必須以資產(chǎn)定負債,，有多少資產(chǎn),，就匹配多少負債，而不是一味擴大負債規(guī)模,。 隨著不良貸款持續(xù)上升,，銀行貸款也在下降。多名業(yè)內(nèi)人士此前告訴《第一財經(jīng)日報》記者,，出現(xiàn)不良貸款后,，“涉事”人員都會受到處罰，甚至被停職離崗,，一些存量業(yè)務(wù)規(guī)模比較大的業(yè)務(wù)人員,，甚至不愿開展新的貸款業(yè)務(wù),。同時，銀行對項目的審批更加嚴格,，今年以來,，其申報的多個項目都被審批部門否決?？傮w來看,，銀行貸款呈現(xiàn)顯著收縮的態(tài)勢。 事實似乎也如此,。數(shù)據(jù)顯示,，今年三季末，平安銀行貸款余額1.18萬億元,，僅比二季末增加300億元,。而農(nóng)業(yè)銀行今年前三季度新增貸款7756.92 億元，而其上半年這一數(shù)據(jù)則為6061億元,，三季度單季僅增加1695億元,，僅為一、二季度平均數(shù)的一半多點,。 劉東亮認為,，以前有存貸比限制，銀行必須多拉存款做大負債,，但存貸比指標取消后,，銀行不但不用沖存款規(guī)模，反而可以透支,。此外,，資產(chǎn)配置荒也困擾著銀行，除了貸款,，僅僅依靠購買債券,，難以覆蓋負債成本。存款增長太快,，對銀行反而形成很大壓力,。因此,，銀行目前大規(guī)模拉存款的意愿并不強,。 實際上，一些銀行可能已經(jīng)在有計劃的控制存款增長節(jié)奏,。如平安銀行,，經(jīng)歷了2014年、2015年上半年的快速增長后,，無論是總資產(chǎn),，還是存款規(guī)模,，增長在三季度均已明顯放緩。 三季報顯示,，截至9月底,，平安銀行總資產(chǎn)達2.6萬億元，較年初增長18.87%,，存款1.72萬億元,，較年初增長18.01%。但實際上,，其存款增長,，主要是在上半年實現(xiàn)，今年6月底,，平安銀行總資產(chǎn),、存款余額分別為2.57萬億元、1.66萬億元,，比2014年底增加了約3800萬元,、1300億元。這意味著,，該行三季度總資產(chǎn),、存款余額僅分別增長了300億元、600億元,。 農(nóng)業(yè)銀行亦是如此,。三季報顯示，該行今年上半年新增存款8728.95億元,，增長7%,，前三季度則增長1.02萬億元，三季度單季新增1570億元,，只有前兩個季度平均數(shù)的39%左右,。 “存款多了用不出去又是麻煩?？墒侨思襾泶婵?，你又不能不要，你說麻煩不麻煩?”一位股份制銀行人士說,，銀行也有自身的“難處”,，在當前的形勢下，銀行其實并不很愿意將存款利率上浮太多,。 負債成本之憂 利差,、息差空間持續(xù)收窄，存款利率卻在一路上升,，如何消化由此產(chǎn)生的負債成本?這成為各家銀行不得不面對的現(xiàn)實考驗,。 降低活期存款利率,，就是應(yīng)對手段之一。目前,，活期存款在不少銀行存款構(gòu)成中已取代定期存款,，占據(jù)了最為重要的位置。三季報顯示,，截至9月底,，農(nóng)業(yè)銀行定期存款6.03萬億元，活期存款6.9萬億元,，活期存款利率下調(diào)0.05個百分點,，按動態(tài)計算，一年可節(jié)約成本約250億元,。 劉東亮認為,，利率市場化以后，國內(nèi)銀行業(yè)的經(jīng)營模式,，將會發(fā)生重大變化,，由此前的由負債決定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)向資產(chǎn)決定負債,。此外,，各家銀行還必須真正實現(xiàn)差異化經(jīng)營，形成符合自身的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),，“有多少資產(chǎn),，就做多大負債，而且資產(chǎn)收益要能覆蓋成本,?！?br> 事實上，已有銀行開始通過商業(yè)模式的改變,，尋求低成本負債的路徑,。一位股份制銀行中高層人士就向本報記者分析，未來交易性銀行將成為銀行業(yè)發(fā)展方向,，讓交易過程更契合用戶需求,，從而實現(xiàn)資金沉淀和運營成本的降低。 在國內(nèi)商業(yè)銀行中,，交通銀行早在2013年就提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的目標,。2015年2月，招商銀行合并原現(xiàn)金管理部與貿(mào)易金融部,，成立總行一級部門——交易銀行部,，涵蓋賬戶及收付款管理,、流動性現(xiàn)金管理,、供應(yīng)鏈金融,、信托及證券服務(wù)、現(xiàn)金增值,、電子商務(wù),、專業(yè)化咨詢等領(lǐng)域。 今年8月,，平安銀行行長邵平在接受《第一財經(jīng)日報》記者專訪時也表示,，該行凈息差、凈利差的改善還得益于商業(yè)模式,、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，其行業(yè)事業(yè)部形成結(jié)構(gòu)性存款，在負債中的比例低于同業(yè)20%,，而且還有大量通過平臺事業(yè)部產(chǎn)生的結(jié)算流水,，而且都是活期?！皠?chuàng)新效果顯現(xiàn)出來了,，今后還會持續(xù)下去?！?br> 數(shù)據(jù)顯示,，截至9月底，平安銀行地產(chǎn),、能源礦產(chǎn),、交通、現(xiàn)代物流,、農(nóng)業(yè),、醫(yī)療健康文化旅游等6個行業(yè)事業(yè)部，存款余額2392億元,，貸款余額2575億元,，實現(xiàn)營業(yè)收入94.53億元。 作者：楊佼 (來源：一財網(wǎng)) |
|
|
