2014年LED照明發(fā)展成績喜人,，全球LED事業(yè)發(fā)展迅猛，那么對于未來的LED市場將會有些怎樣的期待與展望呢?

　　(一)總體發(fā)展展望

　　1.全球情況

　　(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　根據(jù)研究機構(gòu)DIGITIMES Research的預測,，2015年全球高亮度LED產(chǎn)值達137億美元,，將比2014年增長7.5%?？侺ED使用顆數(shù)將達1860億顆,，年增長率為32.6%。其中,，LED照明為使用量年增率最高者的應用產(chǎn)品,，同比增長率達65%。

　　從下游應用看,，2015年電視用LED背光出貨量將出現(xiàn)負增長,，LED背光應用的主要成長動力來自側(cè)光式LED在電視中的應用比重的提升，4K背光電視出貨量的倍數(shù)成長,，以及OLED曲面電視及量子點電視逐漸興起,。背光LED中，屏幕朝大尺寸及高精細度發(fā)展的智能型手機,、小間距顯示屏及車用LED等三類應用將延續(xù)2014年出貨量的正向成長態(tài)勢,，使用量年增長率介于 13%-24%之間。

　　LED光源在平板,、筆記本,、顯示器中的使用量呈現(xiàn)負增長趨勢。其中,，平板受到大屏幕手機及智能手表等可穿戴設備的沖擊,，出貨量將進一步減少,，導致2015年LED使用量呈現(xiàn)9.8%的負增長，預計將是LED背光應用中衰退幅度最大的應用類別,。

　　2015年LED照明應用占比將達49.3%,，比2014年高出9.9個百分點。其中,，以公共照明市場中LED燈管使用的光源占比較高,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比將達37.4%。其次,，LED燈泡將朝平價化發(fā)展,，該類光源占比達32.5%。

　　(2)區(qū)域結(jié)構(gòu)

　　從區(qū)域分布看,，歐洲地區(qū)的市場份額最大,，占23%,，2015年LED照明市場規(guī)模將達59.11億美元,。雖然沒有大規(guī)模補貼政策，但其高昂的電價及光文化的差異,，使得LED在商用照明與戶外建筑照明市場需求提升,。

　　中國市場規(guī)模預計達到53.97億美元，占有21%的市場份額,。2015年,，受惠于照明市場需求的穩(wěn)定成長，中國照明市場不論是國內(nèi)需求與海外出口將會更持續(xù)提升,。但受供應廠商眾多的影響,，產(chǎn)品價格競爭加劇。

　　美國地區(qū)排名第三,，市場規(guī)模預計為48.83億美元,，占有19%的市場份額。由于美國持續(xù)推廣環(huán)保署的能源之星計劃與DLC認證,，促使廠商積極推進產(chǎn)品認證,，以期獲得補貼。

　　日本LED照明市場占有9%的市場份額,，市場規(guī)模為23.13億美元,。日本在商務用LED照明市場逐漸打開，如學校,、醫(yī)院,、連鎖店等，工業(yè)與戶外照明則有待開發(fā),。

　　其他新興市場包括亞洲其他地區(qū),、中東與印度,、及拉丁美洲則占有28%的市場份額。這些地區(qū)市場發(fā)展的主要驅(qū)動力包括人口數(shù)量,、政策推動與項目推廣,，新興地區(qū)的應用市場將于2015年進一步打開。

　　2.我國情況

　　2015年,，我國LED行業(yè)將延續(xù)2014年上升勢頭,，迎來新一輪的增長。預計2015年,，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速增長,，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達4500億元，增長率達到40%左右,。未來三年里,，其中LED戶外照明將會成為LED照明增長最快的細分領(lǐng)域，2015年戶外照明中國LED市場規(guī)模更將接近150億元,。

　　上游外延芯片環(huán)節(jié),，隨著應用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放,，2015年外延芯片產(chǎn)量,、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長率預計達到36%左右,。

　　中游封裝產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競爭更加激烈,，預計增速在15%左右，更多新的封裝技術(shù)和工藝將一爭高下,。但LED封裝技術(shù)演進,，始終圍繞終端使用成本不斷下降這個主題。特別是照明封裝領(lǐng)域,，企業(yè)盈利能力依然難以得到改善,。在封裝大廠均積極擴產(chǎn)的情況下，行業(yè)洗牌速度將加劇進行,。

　　在下游應用環(huán)節(jié),，借助中國制造的優(yōu)勢，2015年的產(chǎn)值增長率將超過50%,。在照明應用方面,，2015年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施,，LED照明將實現(xiàn)爆發(fā)式增長,，領(lǐng)跑中國LED應用市場，滲透率進一步提高，預計LED照明整體滲透率有望達到25%,。智能化照明將緊隨智慧城市的建設而大放異彩,，可穿戴電子、光通訊,、植物照明等創(chuàng)新應用產(chǎn)品則成為市場新寵,。

　(二)創(chuàng)新態(tài)勢展望

　　1.芯片技術(shù)

　　2015年隨著LED光效的提高，LED芯片一方面現(xiàn)在越做越小,，在一定大小的外延片上可切割的芯片數(shù)越來越多,，從而降低單顆芯片的成本;另一方面單芯片功率越做越大，將從現(xiàn)在的3W往5W,、10W發(fā)展,，這對有功率要求的照明應用可以減少芯片使用數(shù)，降低應用系統(tǒng)的成本,，且目前已有許多企業(yè)往這方面發(fā)展,。

　　LED芯片技術(shù)發(fā)展一直以追求高發(fā)光效為動力，而倒裝技術(shù)是目前獲取高效大功率LED芯片的主要技術(shù)之一,，襯底材料中藍寶石和與之配套的垂直結(jié)構(gòu)的激光襯底剝離技術(shù)(LLO)和新型鍵合技術(shù)仍將在較長時間內(nèi)占統(tǒng)治地位,。

　　2.封裝技術(shù)

　　芯片級封裝、LED燈絲封裝,、集成化封裝將是2015年封裝工藝的發(fā)展趨勢,。采用透明導電膜,、表面粗化技術(shù),、DBR反射器技術(shù)來提升LED燈珠的光效正裝封裝仍然是技術(shù)主流;同時倒裝結(jié)構(gòu)的COB/COF技術(shù)也是封裝廠家關(guān)注的重點，集成封裝式光引擎將會成為研發(fā)重點,。2015年,，中功率將成為主流封裝方式。

　　在成本因素驅(qū)動下,，去電源方案逐步成為可接受的產(chǎn)品,，而高壓LED充分迎合了去電源方案，但其需要解決的是芯片可靠性,。憑借低熱阻,、光型好、免焊接以及成本低廉等優(yōu)勢,，COB應用在今后將會得到廣泛普及,。其次是新材料在封裝中的應用。耐高溫,、抗紫外以及低吸水率等更高環(huán)境耐受性的材料,，如熱固型材料EMC、熱塑性PCT、改性PPA以及類陶瓷塑料等將會被廣泛應用,。

　　3.應用技術(shù)

　　目前應用廠家主要通過采用新型散熱材料,、先進光學設計與新型光學材料應用等手段實現(xiàn)LED照明產(chǎn)品的成本優(yōu)化，同時保證產(chǎn)品性能,。2015年,，LED照明應用廠家將重點關(guān)注：基于應用場景要求的可互換LED光引擎技術(shù);基于物聯(lián)網(wǎng)平臺的LED智能照明系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù);基于可靠性設計的LED照明燈具開發(fā)，使用周期內(nèi)保持顏色/亮度一致性的高性能LED照明燈具開發(fā);基于大面積高效漫射擴散板技術(shù)的燈具開發(fā);在線光環(huán)境體驗的照明系統(tǒng)解決技術(shù)和服務系統(tǒng)等方面,。未來LED燈具形狀將不再局限于傳統(tǒng)燈具的形狀,，而傾向于形狀自由化和隱藏性。形狀自由一方面滿足個性需求,，另一方面則可作為裝飾品進行點綴,。

　　(三)應用態(tài)勢展望

　　1.不可見光LED應用市場逐漸形成

　　由于LED價格競爭激烈，2015年LED應用企業(yè)將積極尋找可提升利潤的新特殊應用,，例如逐漸受到關(guān)注的不可見光LED,，包括紫外和紅外LED等應用。預期未來我國將會有越來越多的LED廠商進入不可見光領(lǐng)域,，加強技術(shù)研發(fā),，在市場競爭中占據(jù)一席之地。

　　2.車用LED應用穩(wěn)定增長

　　車用LED市場將在2015年穩(wěn)定成長,，其中又以晝行燈(DRL)與車頭燈(H/Lbeam)等車外LED照明成長性最佳,。LED的技術(shù)提升與價格的下跌，使得車用LED照明逐漸從高端車型轉(zhuǎn)移至中端車型上,，帶動未來幾年車用照明的需求,。此外，車內(nèi)LED應用仍以車用面板的LED背光為主,，隨著多媒體與感測影像的普及率增加,，傳統(tǒng)的儀表板也已改成LCD面板，帶動車用背光LED的需求,。

　　3.背光LED應用追求輕薄化與高色彩飽和度

　　2015年,，LED企業(yè)將在背光領(lǐng)域做得更輕薄、亮度更高?，F(xiàn)階段高端智能型手機使用的0.4tLED主流背光規(guī)格亮度約在2500-2700mcd,，封裝技術(shù)門檻相對較高。預期2015年LED規(guī)格將往更薄的0.3tLED邁進,。至于電視LED背光規(guī)格,，除了提高LED亮度來滿足4K2K面板需求外，導入特殊的紅色熒光粉,，來達到高色彩飽和度LED,，也是LED企業(yè)的開發(fā)重點,。

　　4.小間距顯示屏普及率提升成為顯示屏市場成長動能

　　2015年，小間距,、大尺寸顯示屏將在多種應用場景得到普及,，包括體育場館、市場宣傳,、廣告媒體等方面的推廣應用,，并進一步開拓多元市場。LED顯示屏具有高性能,、高品質(zhì),、高穩(wěn)定性的特征，將在文化,、廣電市場進行大規(guī)模應用,，并進軍家用市場，在家用電視顯示應用中占據(jù)一定的市場份額,。

　　5.智能照明將成為LED照明的發(fā)展方向

　　2015年,，智能照明的重要性將受到廣泛認識。在未來智能照明將是一個系統(tǒng)的解決方案,，通過無線通信和網(wǎng)絡通信的方式,，在室內(nèi)外照明的控制、數(shù)字家庭,、物聯(lián)網(wǎng),、移動互聯(lián)網(wǎng)的應用融合發(fā)展，為我們的生活工作帶來極大的便利,。智能照明使得照明與電子信息,、網(wǎng)絡、集成電路,、軟件,、系統(tǒng)解決方案和相關(guān)服務緊密聯(lián)系在一起，帶動各大產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。2015年智能照明的頂層設計和架構(gòu)將進一步完善，通信協(xié)議和標準化得以制定,，給智能照明提供更好的發(fā)展環(huán)境,。

　(四)企業(yè)態(tài)勢展望

　　1.中國大陸LED芯片企業(yè)市場占有率持續(xù)提高

　　2014年全球MOCVD新增裝機數(shù)量將達239臺，中國仍是最大宗的MOCVD裝機地區(qū),。2015年,，因中國部分地方政府持續(xù)有補貼措施出臺，仍將維持170臺以上的裝機規(guī)模,。隨著中國大陸LED芯片廠的技術(shù)提升及產(chǎn)能釋放,，其占全球LED芯片產(chǎn)值的比例將由2014年的36%，提升至2015年的42%。至于過去中國大陸的LED背光與照明應用依賴國外企業(yè)的狀況已不復存在,，中國大陸封裝廠商采用國產(chǎn)芯片的比例不斷提升,，在價格上也頗具競爭力，中國大陸廠商在全球市場的占有率逐漸增加,。

　　2.照明企業(yè)將尋求更低成本的解決方案

　　終端照明產(chǎn)品價格的下跌,，刺激出LED照明市場的大量需求。2015年LED照明產(chǎn)品的成長驅(qū)動力主要仍來自于LED球泡燈,、LED燈管等替代性光源產(chǎn)品,，因此LED價格與成本將成為照明企業(yè)考慮的關(guān)鍵因素。而具有良好性價比的中功率LED可以滿足這些LED照明產(chǎn)品持續(xù)降價的要求,，未來LED企業(yè)仍會持續(xù)尋找更好的散熱材料,，通過大電流驅(qū)動來減少LED使用顆數(shù)，甚至COB的封裝形式也來降低成本,。除了LED模組的成本降低之外,，照明企業(yè)也開始關(guān)注驅(qū)動電源等其他零組件，希望通過整體系統(tǒng)設計來獲取更低成本的解決方案,。

　　(五)投融資態(tài)勢展望

　　1.產(chǎn)業(yè)總體并購金額將持續(xù)增加

　　隨著LED產(chǎn)業(yè)鏈競爭的加劇,，2015年企業(yè)面臨著更大的競爭壓力和生存壓力，LED企業(yè)間的整合并購更加頻繁,，戰(zhàn)略意圖更加多元化,，而整合方向也不斷調(diào)整，優(yōu)勢資源進一步向行業(yè)龍頭集中,。2015年預計LED產(chǎn)業(yè)整體并購金額將超過200億,，規(guī)模5億元以上的并購案例將持續(xù)增加。

　　2.上游藍寶石和芯片行業(yè)的兼并購將突破僵局

　　目前LED上游藍寶石和芯片產(chǎn)業(yè)鏈整合案例幾乎沒有,，極少數(shù)案例也非強強聯(lián)合或互補,。多數(shù)并購出現(xiàn)在芯片企業(yè)之間或芯片企業(yè)向下游封裝企業(yè)延伸，主要是因為外延襯底的技術(shù)壁壘較高,，藍寶石企業(yè)都自成規(guī)模,。隨著藍寶石應用的多元化和普遍化發(fā)展，預計2015年,，在藍寶石和芯片環(huán)節(jié)將出現(xiàn)成功的兼并購案例,。

　　3.下游照明企業(yè)將發(fā)力兼并購并成為主角

　　2014年，在行業(yè)整合中,，最重要的LED照明環(huán)節(jié)兼并購缺席表明產(chǎn)業(yè)還未進入整合的高峰期,。2015年，隨著LED照明產(chǎn)品的性能提升和成本進一步下降,，LED照明產(chǎn)品的同質(zhì)化將使得企業(yè)之間的競爭加劇,。為了打造品牌知名度和搶占銷售渠道,，下游LED照明企業(yè)將迎來整合的關(guān)鍵時期。

　　4.企業(yè)兼并將走向國際化

　　隨著LED照明產(chǎn)品的出口進一步擴大,，我國企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品推廣方面的實力逐漸增長,。2015年境外兼并案例將增加，隨著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)走出國門的意向增強,，境外LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和渠道的整合將被提上日程,。

　　(六)政策態(tài)勢展望

　　1.政府政策和補貼逐漸向LED應用領(lǐng)域傾斜

　　2015年，市政工程采購將扶持LED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,，例如加快LED照明在辦公照明,、路燈照明、景觀照明,、隧道照明等領(lǐng)域的推廣應用,。這將使得LED地方性龍頭企業(yè)成為最大的受惠者，也為新晉企業(yè),、技術(shù)型小微企業(yè)指出了發(fā)展方向,。大企業(yè)通過競爭招標與政府簽訂供貨協(xié)議，可以擴展產(chǎn)品銷售渠道,，實現(xiàn)穩(wěn)定的客戶來源,。同時，中小企業(yè)可以尋求為大企業(yè)提供領(lǐng)先技術(shù)及配件,，或為大企業(yè)提供OEM,，在銷售渠道方面走差異化路線，實現(xiàn)盈利,。這將提升LED照明的市場滲透率,，拉動市場需求。

　　2.國家政策將在制定行業(yè)技術(shù)和標準方面發(fā)力

　　2015年,，國家對LED行業(yè)的補貼政策減弱,，行業(yè)主管部門主要依靠制訂和出臺標準，包括指導標準制訂的流程,、制訂主體,、標準實施和獎勵的措施、資格的認證等,，進一步支持LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。從2015年1月1日起，新版《綠色建筑評價標準》(國家標準)正式施行,。《建筑能耗標準》,、新版《綠色建筑評價標準》都將進一步明確政策指導和對企業(yè)的激勵,、補貼機制,，從而推動綠色建筑的“市場化”進程。政策層面一方面制訂新的技術(shù)和標準擴大企業(yè)經(jīng)營的范圍,，為企業(yè)發(fā)展提供新的機會,，另一方面，則通過提高技術(shù)標準提升整個行業(yè)的準入門檻,，從而促進產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,。

　　3.各地方政府的產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重點將有所差異

　　傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)區(qū)如廣東、福建,、蘇浙滬,，2015年在保持產(chǎn)業(yè)的原有地位基礎上，政策偏重促進當?shù)禺a(chǎn)業(yè)升級,。廣東省科技廳近期就將可見光通信,、光組件標準列為廣東省科技廳重大資金扶持項目，力圖在可見光通信等方面保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,，推動LED企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展,。其他地區(qū)如江西、湖南等大力引進LED照明產(chǎn)業(yè)的省份,，2015年產(chǎn)業(yè)政策支持的力度不減,，部分產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸續(xù)建成投入生產(chǎn)，這將使LED照明產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生一些變化,，這種變化表現(xiàn)在產(chǎn)量的分布結(jié)構(gòu)將呈擴散之勢,，產(chǎn)品以光源類、配件類產(chǎn)品為主,。