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停牌近3個月后,，天茂集團(tuán)（000627）今日拋出了一份募資額近百億元的定增方案，收購國華人壽43.86%股權(quán),。公司股票今起復(fù)牌,。 經(jīng)過前期多次增持、抑或減持國華人壽股權(quán)的反復(fù)動作之后,，天茂集團(tuán)的此次增發(fā)收購,，將使得國華人壽成為其控股子公司。本次增發(fā)方案的另一個亮點(diǎn)是,，增發(fā)對象僅有3人,，且均為“自家人”，分別是天茂集團(tuán)大股東新理益集團(tuán),、實(shí)際控制人兼董事長劉益謙,，以及董事長夫人王薇,。 根據(jù)定增方案，天茂集團(tuán)擬以3.39元/股的價格,，向新理益集團(tuán),、劉益謙、王薇等3名對象,，合計(jì)增發(fā)不超過29.06億股,，募資不超過98.5億元，用于收購國華人壽43.86%的股權(quán),，以及對國華人壽增資等,。 其中，新理益集團(tuán)認(rèn)購15億股,，劉益謙認(rèn)購8.5億股,，王薇認(rèn)購5.56億股，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購,。發(fā)行完成后,，新理益集團(tuán)對天茂集團(tuán)的持股比例將由目前的23.78%增至42.78%，而劉益謙也將直接持有公司19.96%的股份,，一致行動人王薇將持股13.04%,。這也意味著，劉益謙控制天茂集團(tuán)的股份比例將升至75.78%,，仍為公司的實(shí)際控制人,。 據(jù)披露，國華人壽43.86%股權(quán)的預(yù)評估價為72.37億元,，具體交易價格將以評估價為準(zhǔn),。收購?fù)瓿珊螅烀瘓F(tuán)將持有國華人壽51%的股權(quán),，成為其控股股東,。其后，天茂集團(tuán)還將用25.5億元募集資金對國華人壽進(jìn)行增資,，其他相關(guān)股東也將按各自持股比例同比例對國華人壽進(jìn)行增資,，增資總額為50億元。 事實(shí)上,，在國華人壽設(shè)立之初,，天茂集團(tuán)就是其主要發(fā)起人之一，持有其19.99%股權(quán),，后又增資至20%,。2012年12月，天茂集團(tuán)將所持國華人壽7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海南凱益，此后再未參與該公司的多次增資,。截至目前,，天茂集團(tuán)對國華人壽的持股比例為7.14%。 其間,，在2014年4月,，天茂集團(tuán)曾以公開掛牌方式出售國華人壽全部股權(quán)，并與意向受讓方上海博永倫簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,，轉(zhuǎn)讓價格為2.54億元,。 不過，其后不久,，天茂集團(tuán)又“反悔了”,，未予履行上述轉(zhuǎn)讓協(xié)議，理由是“保險行業(yè)的宏觀政策環(huán)境以及國華人壽的經(jīng)營情況均發(fā)生了重大變化”,，且國華人壽2014年三季度以來經(jīng)營業(yè)績大幅提升，公司認(rèn)為其未來持續(xù)盈利的前景良好,。 而在2014年1月以增資方式入股國華人壽的新理益集團(tuán),，至當(dāng)年4月對國華人壽的持股比例為9.61%。今年1月,，考慮到天茂集團(tuán)的上述違約不利于受讓方的經(jīng)濟(jì)利益,，為了替天茂集團(tuán)“代為履約”，新理益集團(tuán)又將其所持國華人壽的全部股份,，分別轉(zhuǎn)讓給了上海博永倫和海南凱益,。 公開資料顯示，國華人壽直接控股4家子公司,，分別持有華瑞保險100%股權(quán),、重慶平華100%股權(quán)、荊門城華100%股權(quán)和寧波華凱70%股權(quán),。其中重慶平華,、荊門城華、寧波華凱均為國華人壽因保險資金配置不動產(chǎn)需要而設(shè)立的子公司,。 截至目前,，國華人壽已在全國各地開設(shè)了18家省級分公司，在省級分公司下設(shè)立了77家中心支公司和52家支公司及營銷服務(wù)部,，著重覆蓋經(jīng)濟(jì)和保費(fèi)大省,。截至2014年底，國華人壽總資產(chǎn)達(dá)519.11億元,，凈資產(chǎn)81.06億元,；公司2014年實(shí)現(xiàn)營收80.27億元，凈利潤14.27億元,。 本次收購?fù)瓿珊?，天茂集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)將包括保險,、醫(yī)藥和化工三個業(yè)務(wù)板塊，業(yè)務(wù)范圍將延伸至壽險等金融領(lǐng)域,。天茂集團(tuán)表示,，公司的業(yè)務(wù)范圍和收入渠道今后將大大拓寬，盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力也將大幅提升,。 |
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