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首次覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè),給予“增持”評級。市場認(rèn)為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的目的是實現(xiàn)智能制造,。而我們認(rèn)為,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不局限于制造環(huán)節(jié),更重要的是實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)流交互,硬件,、軟件之間的智能通信。最終目的是要實現(xiàn)所有設(shè)備的聯(lián)網(wǎng),獲取海量的設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),進(jìn)而進(jìn)行智能決策,通信行業(yè)將在其中扮演重要角色,這也正是未來5G 的突破方向,首次覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)子行業(yè),給予“增持”評級,。

細(xì)分產(chǎn)業(yè)成熟為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大融合提供可能,。經(jīng)過近年來的發(fā)展,工業(yè)以太網(wǎng)、4G 傳輸,、云計算,、大數(shù)據(jù)等技術(shù)環(huán)節(jié)日趨成熟且成本大幅下降。離散的工業(yè)以太網(wǎng)在海量的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),、龐大的云計算資源的支持下,組成廣泛的物聯(lián)網(wǎng),加以工業(yè)大數(shù)據(jù)分析,使實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為可能,。據(jù)GE 測算,如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動美國生產(chǎn)率每年增長1-1.5 個百分點,推動其他各國生產(chǎn)力增長水平能維持在美國的一半,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為全球GDP 創(chuàng)造10-15 萬億美元價值。

互聯(lián)網(wǎng)木桶理論+信息安全需要,打造通信產(chǎn)業(yè)“長板”,。市場此前將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的投資方向鎖定在制造領(lǐng)域,但我們認(rèn)為用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造現(xiàn)有工業(yè)制造流程才是核心,通信行業(yè)將扮演重要角色,。其邏輯在于:(1)根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)木桶理論,能裝最多的水決定于長板(核心競爭力),經(jīng)過20 多年的國際競爭,中國的通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備了全球競爭優(yōu)勢,無論在標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備制造水平均處于領(lǐng)先地位;(2)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所涉及的電力,、航空,、石油、鐵路等行業(yè)均為關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)命脈的行業(yè),網(wǎng)絡(luò)安全極為重要,設(shè)備國產(chǎn)化是大勢所趨,。

抓住工業(yè)數(shù)據(jù)感知,、傳輸、分析三大環(huán)節(jié),推薦佳訊飛鴻,、中恒電氣,、東方國信、光迅科技,、天源迪科,、二六三、中瑞思創(chuàng),、光環(huán)新網(wǎng),、中興通訊、星網(wǎng)銳捷;受益標(biāo)的:鍵橋通訊,、東土科技,。我們認(rèn)為,中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)含著巨大的投資價值,具體可以根據(jù)數(shù)據(jù)采集,、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)分析三個環(huán)節(jié)來尋找投資機(jī)會,。數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié),推薦光迅科技,、中瑞思創(chuàng);數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié),推薦佳訊飛鴻、中興通訊,、星網(wǎng)銳捷;數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié),推薦東方國信,、中恒電氣、光環(huán)新網(wǎng),、天源迪科,、二六三。

催化劑:國家出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定,。

風(fēng)險提示:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場啟動遲緩,相關(guān)公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)盈利模式不清晰,。